Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 30/06/2010 Giá trị tỷ lệ % Giá trị tỷ lệ % Giá trị tỷ lệ % Chênh lệch +/- tỷ lệ % Chênh lệch +/- tỷ lệ % Giá trị tỷ lệ % Tổng dư nợ 6,584,410 100 6,093,670 100 6,864,820 100 -490,740 -7 771,150 12.7 6,490,522 100 Dư nợ VND 4,806,619 73 3,960,886 65 5,354,560 78 -845,734 -18 1,393,674 35 4,988,769 77 Dư nợ NTệ 1,777,791 27 2,132,785 35 1,510,260 22 354,994 20 -622,524 -29 1,501,753 23
Nguồn BCQT BIDV HCMC năm 2007 2008 2009
Từ Bảng 2.8 cho thấy nhìn chung dư nợ VND chiếm đa số trong tổng dư nợ (từ 65% - 78%), năm 2008 dư nợ tín dụng ngoại tệ tăng mạnh hơn VND rất nhiều, nhưng đến năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 thì ngược lại, dư nợ ngoại tệ đã có xu hướng giảm trở lại, cịn dư nợ VND tăng 35%. Điều này cho thấy, phần lớn khách hàng của Chi nhánh đều là khách hàng sản xuất và kinh doanh thương mại trong nước, số lượng
khách hàng liên quan đến hoạt động xuất khẩu chiếm tỷ trọng nhỏ vì vậy cơng tác huy động ngoại tệ của Chi nhánh gặp nhiều khó khăn, đa số nguồn huy động ngoại tệ đều từ huy động tiết kiệm, ít có nguồn tiền gửi, chuyển doanh thu bằng ngoại tệ.
2.2.1.3. Phân loại theo tài sản đảm bảo
Biểu đồ 2.2: Tình hình dư nợ theo tài sản đảm bảo
Đơn vị tính: tỷ đồng - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO TSĐB
Có TSĐB Khơng có TSĐB
(Nguồn BCQT BIDV HCMC năm 2007 2008 2009)
Dư nợ cho vay khơng có đảm bảo bằng tài sản trong năm 2007 chiếm đến 45% tổng dư nợ, năm 2008 có giảm chỉ cịn 44% nhưng vẫn khá cao do chi nhánh đã tăng quy mô dư nợ đối với một số khách hàng truyền thống, khách hàng VIP có số dư tiền gửi lớn, sử dụng nhiều dịch vụ tại Chi nhánh, hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong khi những doanh nghiệp này được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn chủ yếu khơng có tài sản đảm bảo.
Dư nợ cho vay khơng có TSĐB tập trung vào các DNNN, các doanh nghiệp lớn không đủ tài sản đảm bảo, hoặc chỉ đảm bảo một phần. Xét về góc độ rủi ro, các khoản vay khơng có TSĐB cũng có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động tín dụng của chi nhánh. Nhận thức điều đó, chi nhánh đã thắt chặt hơn việc giải ngân tín dụng với điều kiện có tài sản đảm bảo, nên sang năm 2009, dư nợ cho vay khơng có TSĐB chỉ cịn 38% trong tổng dư nợ. 6 tháng đầu năm 2010, tỷ lệ cho vay không có tài sản đảm bảo
riêng và cả ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam nói chung, đó là vẫn cho vay không TSĐB đối với những khách hàng thực sự uy tín và hiệu quả hoạt động kinh doanh cao, nhưng việc xét duyệt khắt khe hơn, và mở rộng cho vay có TSĐB, vận động khách hàng đã vay trước đó bổ sung thêm tài sản để nâng tỷ trọng cho vay có đảm bảo bằng tài sản, hạn chế rủi ro có thể xảy ra.
2.2.1.4 Phân loại theo loại hình doanh nghiệp
Biểu đồ 2.3: Tình hình dư nợ theo loại hình doanh nghiệp Đơn vị tính: tỷ đồng
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Cho vay DNNN Cho vay DN NQD Cho vay cá thể
(Nguồn BCQT BIDV HCMC năm 2007 2008 2009)
Trong những năm gần đây, dưới sự tác động của đường lối phát triển kinh tế đất nước, nhất là khi có luật doanh nghiệp ra đời năm 2000 đã tạo ra một hành lang pháp lý rất thơng thóang và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế, nhất là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Hàng loạt các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân ra đời và hoạt động khá hiệu quả trên nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế quốc doanh vẫn đóng vai trị chủ đạo, là đầu tàu định hướng sự phát triển của tòan bộ nền kinh tế quốc dân, nắm giữ những ngành nghề trọng yếu của nền kinh tế. Quá trình cổ phần hóa các DNNN đã và đang diễn ra mạnh mẽ.
Dư nợ cho vay DNNN giảm đáng kể qua các năm do Chi nhánh đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam về giảm tỷ lệ cho vay DNNN.
Dư nợ được dịch chuyển sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, kinh doanh có hiệu quả, thu hồi vốn nhanh, TSĐB chắc chắn.
Qua số liệu thống kê 3 năm cho thấy dư nợ cho vay các DNNN giảm dần. Năm 2007, dự nợ cho vay DNNN là 5.070 tỷ đồng thì sang năm 2008, dư nợ cho vay chỉ còn 4.144 tỷ đồng, đến năm 2009, dư nợ cho vay giảm còn 3.501 khiến cho tỷ trọng dư nợ vay DNNN trong tổng dư nợ cũng giảm dần qua các năm lần lượt là 77%, 68%, 51%. Ngược lại, quy mô và tỷ trọng dư nợ vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm sau lại cao hơn năm trước. Chi nhánh thực hiện giảm tỷ trọng dư nợ trong khối DNNN theo chủ trương của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam và chính sách an tồn tín dụng của Chi nhánh, sắp xếp lại cho vay các DNNN, tập trung vào những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, loại bỏ những khoản vay từ doanh nghiệp thua lỗ, chất lượng thấp.
Việc giảm tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là một hướng đi đúng. Vì theo thống kê, hiện nay thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp gần 70% GDP, và ngày càng phát triển, cịn thành phần kinh tế quốc doanh chỉ có khỏang 75% doanh nghiệp hoạt động có lãi. Bản thân một số DNNN yếu kém trong cơng tác quản lý, ít thay đổi, đa dạng sản phẩm, hoạt động máy móc, rập khuôn, chưa phản ứng linh hoạt trước thay đổi của thị trường. Điều này góp phần làm gia tăng RRTD cho ngân hàng, khi doanh nghiệp giảm sút trong hoạt động, khả năng cạnh tranh thấp, ảnh hưởng đến việc thanh toán nợ cho ngân hàng.
2.2.2. Thực trạng nợ xấu tại chi nhánh TPHCM -Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Triển Việt Nam
Diễn biến bất lợi của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, tình trạng kinh tế chưa được phục hồi rõ nét. Năm 2008, các NHTM Việt Nam phải đối phó với 2 vấn đề lớn là nguy cơ lạm phát cao và chính sách tiền tệ thắt chặt; tiếp theo là ảnh hưởng của đà suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng rất lớn tới sức cầu cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, chi nhánh TPHCM - Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam đã có chiến lược tín dụng và đầu tư đúng đắn, tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu tín dụng hợp lý, phù hợp với thế mạnh của BIDV; tăng cường quản lý RRTD, bảo đảm tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trên tổng dư nợ; phát triển, đa dạng hóa các hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính,
đền hồi phục, chi nhánh cũng tăng dần các chỉ tiêu, đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến tín dụng
Chất lượng tín dụng của một ngân hàng được phản ánh rõ nét qua các chỉ tiêu: nợ xấu, nợ quá hạn. Một khi hoạt động tín dụng của ngân hàng có phát sinh một trong 2 chỉ tiêu trên cũng đồng nghĩa với việc các khoản vay của ngân hàng đang bị rủi ro, khó có khả năng thu hồi. Vì vậy, ngân hàng cần tìm ra các nguyên nhân phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn để từ đó tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế nợ quá hạn, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho ngân hàng.
2.2.2.1. Tình hình nợ xấu
Theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của Chi nhánh 6 tháng đầu năm 2010 là 1,71%, tại 31/12/2009 là 1,66%, cuối năm 2007 là 1,95% và cuối năm 2008 là 1,67% cho thấy tình hình quản lý nợ xấu của BIDV HCM đã được cải thiện và ổn định ở mức thấp. Chất lượng tín dụng được quản lý và duy trì ở trạng thái tốt.