Hiện tại trên đường bay TPHCM – Bangkok có 6 hãng vận chuyển đang khai thác trực tiếp gồm Vietnam Airlines (mã của quốc tế trong khai thác thương mại là VN), Thai Airways Internatinal Public Company Limited (TG), Thai Air Asia (FD), Air France (AF), Duetsche Lufthansa AG (LH), Bangkok Airways Co. Limited (PG). Ngồi ra cịn có Jetstar Pacific Airlines (BL) mua chỗ của Bangkok Airways Co. Limited.
Sau đây là một số tiêu chí đánh giá vị trí các hãng trên thị trường hàng khơng quốc tế.
Bảng 2.4: Tiêu chí đánh giá các hãng hàng không trên thị trường hàng không quốc tế
Tiêu chí PG TG AF LH VN FD
Số lượng máy bay 15 88 383 341 48 13
Số điểm bay đến 23 78 182 192 38 (+ 21 ld) 48
Nội địa 8 13
182 192 14 (+ 4 ld) 48
Quốc tế 15 65 24 (+17 ld)
Quốc gia 7 34 98 78 18 10
Skytrax (star) [6] 4 4 4 4 3 Công ty
mẹ Air Asia được xếp 3 sao theo LCC Hạng nhất n/a 4 4 4 n/a
Hạng thương gia n/a 4 4 4 4 Trên phổ thông n/a 4 n/a n/a Be assessed
Hạng phổ thông 4 4 3 3 3
(nguồn tổng hợp từ internet đến hết tháng 5/2008[6][7][9][11][12][13][14] ).
Nhìn chung Vietnam Airlines thua rất xa so với Thai Airways, Air France, Duetsche Lufthansa về mọi mặt và dường như chỉ trên được Bangkok Airway Co. Limited và Thai Air Asia. Tuy nhiên theo xếp hạng chất lượng dịch vụ do công ty Skytrax (xem thêm phụ lục 10) thì Vietnam Airlines chỉ được 3 sao còn Bangkok Airway lại được 4 sao.
Chặng bay TPHCM – Bangkok là một thị trường cạnh tranh rất khốc liệt và có sự tham gia của nhiều hãng với nhiều mốc phát triển trong một năm gần đây:
Trước 1 tháng 7 năm 2007 chỉ có 4 hãng là Vietnam Airlines, Thai Airways, Air France (AF), Duetsche Lufthansa AG (LH) với tần suất chung là 31 chuyến/tuần.
Từ qúy 2/2007, Bangkok Airways tham gia với tần suất 3 chuyến tuần.
Từ 28 tháng 10 năm 2007, Bangkok Airways tăng tần suất 7 chuyến/tuần với hạng dịch vụ duy nhất là hạng phổ thơng và có sự tham gia liên doanh
của Pacific Airlines (bay giờ là Jetstar Pacific Airlines). Q1/2008 bắt đầu triển khai khai thác thêm hạng dịch vụ thương gia.
Từ 1 tháng 4 năm 2008, Thai Airways tăng tần suất từ 17 chuyến lên 18 chuyến/tuần.
Từ 5 tháng 4 năm 2008, hãng hàng không giá rẻ Thai Air Asia tham gia khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần và đến ngày 28 tháng 4 thì tăng tần suất lên 4 chuyến một tuần.
Như vậy hiện tại tổng chung của các hãng là khai thác 43 chuyến tuần với trung bình khoảng 6 chuyến/ngày (xem thêm ở phụ lục 3), tóm gọn như sau [14]
[16][17]:
o Thai Airways hiện khai thác 18 chuyến/tuần trong đó chủ nhật, thứ 2 và thứ 3 khai thác 2 chuyến/ngày
o Vietnam Airlines khai thác 1 chuyến/ngày
o Bangkok Airways Co. Limited khai thác 7 chuyến 1 tuần. Mỗi chuyến bay Bangkok Airways bán cho Jetstar Pacific Airlines 20 chỗ hạng phổ thông theo hợp đồng liên doanh giữa 2 hãng.
o Thai Air Asia khai thác 4 chuyến tuần là hãng duy nhất kinh doanh theo tiêu thức hàng không giá rẻ (low cost carrier)
o Air France khai thác 4 chuyến tuần vào thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật. Tuy nhiên mục tiêu chính của hãng này là từ TPHCM đi Pairs (Pháp) và Bangkok đi Paris (Pháp), còn chặng TPHCM đi Bangkok là sản phẩm phụ trong khai thác. o Duetsche Lufthansa AG khai thác 3 chuyến tuần vào ngày thứ 3, 6 và Chủ nhật, Cũng như Air France, mục tiêu chính của hãng này là từ TPHCM đi Frankfurt (Đức) và Bangkok đi Frankfurt (Đức), còn chặng TPHCM đi Bangkok là sản phẩm phụ trong khai thác (thương quyền 5 – phụ lục 12).
Sau đây là tổng thị trường và tải cung ứng của chặng bay TPHCM – Bangkok từ 01/07/2007 đến 31/05/2008 (nguồn tổng hợp từ hệ thống làm thủ tục SDCS của Vietnam
Airlines, màn hình giám sát của Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Tân Sơn Nhất, Bộ phận thống kê sản lượng của Tr ung tâm Kiểm Soát Khai Thác Tân Sơn Nhất, thống kê sản lượng của Tổng công ty Khai thác ga Miền nam)
Bảng 2.5 [15][18][19][20]: Tổng thị trường và tải cung ứng của chặng bay
TPHCM – Bangkok từ 01/07/2007 đến 31/05/2008 (tham khảo thêm tại phụ
lục 6)
Qúy2 & 3/2007 Qúy 1/2008 Th 4/2008 Th 5/2008
Số chuyến bay (cb) 910 492 176 190 Lượng khách (pax) 142122 91626 28304 26148 Số khách/ch bay 156.18 186.23 160.82 137.62 Tổng tải (cap – số chỗ) 180732 104303 36582 39434 Số chỗ/ch bay 198.607 212.00 207.85 207.55 Loadfactor(% pax/cap) 78.64% 87.85% 77.37% 66.31%
(Lưu ý: tải TPHCM – Bangkok của Duetsche Lufthansa và Air France được tính theo tỷ lệ của khách TPHCM – Bangkok so với khách TPHCM đi Frankfurt và Paris)
Qua bảng trên ta thấy dường nhu tải cung ứng đang vượt quá nhu cầu của thị trường vì số khách bình quân trên một chuyến bay giảm trong khi đó số chỗ trên một chuyến bay thì dường như khơng giảm nhiều. Từ đó số ghế được lấp (chỉ tiêu loadfactor) chỉ đạt 66.31% (trong tháng 5/2007) trong đó Vietnam Airlines đạt 66.69%, Thai Airways đạt 73.00%, Thai Air Asia đạt 81.32%, Air France đạt 35.95%, Duetsche Lufthansa đạt 59.42%, Bangkok Airways bao gồm cả Jetstar Pacific đạt 60.58% (có thể tham khảo thêm phần phụ lục).
Về thị phần, quan sát 4 sơ đồ tương ứng theo các thời kỳ nghiên cứu.
(Nguồn tổng hợp từ hệ thống làm thủ tục SDCS của Vietnam Airlines, màn hình giám sát của Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Tân Sơn Nhất, Bộ phận thống kê sản lượng của Trung tâm Kiểm Soát Khai Thác Tân Sơn Nhất, thống kê sản lượng của Tổng công ty Khai thác ga Miền nam)
Đồ thị 2.1: Thị phần đường bay Tp HCM đi Bangkok 6 tháng cuối năm 2007
Đồ thị 2.3: Thị phần đường bay Tp HCM đi Bangkok tháng 4 năm 2008
Qua các giai đoạn ta thấy, Thai Airways là đối thủ mạnh nhất, chiếm thị phần nhiều hơn tất cả các đối thủ còn lại cộng lại (từ 50 đến 60% tuỳ thời điểm). Vietnam Airlines đứng thứ 2 nhưng kém rất xa (chỉ chiếm từ 15 -20% thị phần). Các hãng còn lại hầu hết chỉ chiếm dưới 10% thị phần.
Thai Airways với lợi thế là hãng có nhiều chuyến bay nhất trải dài trong ngày, có sân nhà (HUB – có thể gọi là điểm tụ) Bangkok mạnh nên chiếm ưu thế về khách nối chuyến và đã biến Bangkok thành cửa ngõ của Đơng Nam Á nói chung và Việt Nam (trong đó có TPHCM và Hà Nội) với thị trường thế giới. Theo số liệu phân tích 6 tháng cuối năm 2007, khách nối chuyến tại Bangkok khởi hành từ TPHCM là 43137 khách (chiếm 30.35% tổng khách TPHCM- Bangkok), thì trong đó Thai Airways có 40175 khách -chiếm 93.13% khách nối chuyến của toàn thị trường và chiếm 44.37% lượng khách TPHCM-Bangkok của hãng này, điều này có nghĩa là cứ 2 khách của Thai Airways đi Bangkok thì gần như trong đó có 1 khách khơng “đến” Bangkok.
Một chút so sánh “sức mạnh HUB” tại TPHCM (đối với Vietnam Airlines) và Bangkok (đối với Thai Airways và Bangkok Airways) dự trên khảo sát hành khách nối chuyến của Vietnam Airlines tại TPHCM và của Thai Airways, Bangkok Airways tại Bangkok trong 6 tháng cuối năm 2007. (nguồn tổng hợp lấy từ hệ thống là làm thủ tục chuyến bay SDCS và tài liệu chuyến bay của Xí nghiệp Thương Mại Mặt Đất Tân Sơn Nhất – TIAGS, có thể tham khảo thêm chi tiết ở phần phụ lục 7)
Bảng 2.6: thống kê khách nối chuyến tại TPHCM và Bangkok của PG, TG, VN [15][19]
Nối chuyến online Nối chuyến interline Tổng Nội địa Quốc tế Nội địa Quốc tế
PG 42 93 17 509 661 6.35% 14.07% 2.57% 77.00% TG 1361 31565 253 6960 40139 3.39% 78.64% 0.63% 17.34% VN 639 1002 2 9 1652 38.68% 60.65% 0.12% 0.54%
(nối chuyến online: là nối chuyến đi tiếp cùng hãng vận chuyển, nối chuyến interline là nối chuyến đi tiếp trên hãng vận chuyển khác) Xét về số tuyệt đối thì ta thấy khách nối chuyến tại Bangkok của Thai Airways nhiều gấp 60.72 lần số khách nối chuyến của Bangkok Airway tại Bangkok và 24.3 lần so với Vietnam Airlines tại TPHCM, trong đó đến 78.64% là đi tiếp của hãng trên các chuyến bay quốc tế. Cịn Bangkok Airways thì đến 77% hành khách nối chuyến quốc tế đi trên các hãng khác. Đối với Vietnam Airlines thì đến 99.33% là đi tiếp trên Vietnam Airlines, nhưng trong đó đến 38.68% là đi tiếp quốc nội (có thể xem thêm ở phần phụ lục 7). Điều này nói lên rằng:
Mạng lưới đường bay của Vietnam Airlines quá nhỏ bé so với Thai Airways, tỷ trọng nối chuyến các chuyến nội địa khá cao (vốn được ưu đãi nhiều bởi các hãng nước ngồi khơng có thương quyền khai thác). Chính sự nối chuyến đi tiếp các đường bay quốc tế của Thai Airways đã tạo ra một sự phong phú về sản phẩm và linh động về chính sách giá và chủ động mở bán chỗ trên toàn cầu.
Tỷ lệ hành khách nối chuyến đi interlines ít của Vietnam Airlines tại TPHCM chứng tỏ TPHCM thật sự không phải là cửa ngõ hấp dẫn các hãng hàng không khác khai thác và khả năng kết nối của Vietnam Airlines với các hãng hàng không khác tại TPHCM là không lớn.
Về khách đi theo đoàn (Group), tổng số khách TPHCM-Bangkok trong 6 tháng cuối năm 2007 là 29411 khách thì Thai Airways (với tần suất bay 17 chuyến/tuần đã có nhiều lựa chọn cho các tour du lịch) tiếp tục dẫn đ ầu 7581 khách (chiếm 30,43%), Vietnam Airlines đứng thứ nhì với tỷ trọng 25,94% và Bangkok Airway thứ 3 với tỷ trọng là 22,95%.
Air France và Lufthansa không lấy Bangkok là điểm tụ là đây chỉ là sản phẩm phụ nên khách nối chuyến tại Bangkok chiếm tỷ trọng 1.03% và 1.34% so với tổng số khách nối chuyến tại Bangkok có điểm xuất phát tại TPHCM. Tuy nhiên cũng 2 hãng này cũng tham gia khai thác khá tốt thị trường khách đồn và lần lượt có tỷ trọng là 8.04% (đối với Air France) và và 12,63% (đối với Lufthansa)
Thai Air Asia khơng khai thác khách đồn và khách nối chuyến vì thực hiện chính sách vận chuyển điểm – điểm (point to point) theo phương thức vận chuyển hàng không giá rẻ.
Riêng thị trường Việt Nam (chủ yếu là TPHCM và các vùng lân cận) thì khơng có sự chênh lệch về giá bán cho khách lẻ (FIT) giữa các hãng, khảo sát giá từ bảng giá các hãng và trên hệ thống phân phối toàn cầu ABACUS trong lịch bay mùa hè từ 28/10/2007 đến 28/03/2008 cho thị trường Việt Nam (không thể các bảng giá khuyến mãi theo từng thời điểm nhất định), ta thấy:
Bảng 2.7: Bảng giá các hạng ghế các hãng hàng khơng bay TpHCM – Bangkok [16][17]
Hạng dịch vụ PG TG AF LH VN
Nhất 1 lượt n/a n/a n/a 289 n/a
Khứ hồi 549 Thương gia 1 lượt n/a 210 283 237 175 Khứ hồi 375 539 453 340 Cạnh tranh 1
lượt 180 – 205 n/a n/a n/a
Cạnh tranh khứ
hồi 295 - 345 n/a n/a 310
Phổ thông 1 lượt 130 170 197 195 145 Khứ hồi n/a 280 374 393 280 Khứ hồi 7 ngày n/a 140 140 - 170 n/a Khứ hồi 14 ngày 140 170 - 210 170 200 Khứ hồi 1 tháng 215 235 220 n/a 220 - 240 Khứ hồi 2 tháng n/a 245 n/a 280 n/a Khứ hồi 3 tháng 230 255 n/a 250 Khứ hồi 6 tháng 250 n/a n/a
Qua bảng ta thấy ở các mức giá rẻ khứ hồi phổ thơng có thời gian ngắn (trong vòng 3 tháng) dường như khơng có sự chênh lệch nhiều (giá trên chỉ
mang tính tham khảo vì cịn phụ thuộc vào thuế, phụ phí và các điều kiện đi kèm và các chính sách mở bán chỗ của các hãng rất khác nhau). Tuy không kết luận được giá nào rẻ hơn nhưng cũng có thể nói là chính sách giá trên thị trường Việt Nam cho chặng bay TPHCM là có nét tương đồng, đặc biệt là các mức giá cạnh tranh.
Cịn Thai Air Asia thì khi khai thác vào thị trường Việt Nam thì triển khai bán trên internet với giá từ 35USD đến 80USD (tuỳ theo từng tình trạng chuyến bay) chưa bao gồm các thuế và phụ phí [14]. Nhìn chung ta thấy giá vé của Thai Air Asia khá thấp so với các hãng truyền thống nhưng có điều kiện vận chuyển khá ngặt ngèo và dịch vụ bị cắt giảm xuống mức tối đa lại mới nên chưa được nhiều hành khách lựa chọn cho dù đã có sự gia tăng đáng kể về thị phần.
Về hành khách qua khảo sát danh sách hành khách các chuyến bay của các hãng trong q 4/2008 thì tỷ lệ hành khách có tên tiếng việt so với toàn bộ khách đi Bangkok của từng hãng như sau:
Bảng 2.8: bảng thống kê khách cĩ tên Việt trên các chuyến bay Tp HCM – Bangkok [19]
VN PG LH AF TG
61.09 % 53.35% 72.65% 57.03% 53.15%
(nguồn danh sách hành khách từ bộ phận thống kê sản lượng của Trung tân Kiểm Soát Khai Thác Tân Sơn Nhất – thuộc Vietnam Airlines) Tuy đây chưa phải là con số mang tính đại diện (có thể có những sai số) nhưng có thể thấy số lượng hành khách người Việt Nam đã chiếm 1 tỷ lệ khá lớn trên đường bay TPHCM – Bangkok.
Tiếp tục khảo sát 600 hành khách thực đi TPHCM - Bangkok của Vietnam Airlines trong quý 4/2007 và quý 1/2008, có kết quả:
Bảng 2.9: Thống kê khách xuất vé theo tên và theo thị trường của Vietnam Airlines [16]
Khách có tên Việt Nam (VN) Khách có tên nước ngồi (NN)
Xuất vé ở VN Xuất vé ở NN Xuất vé ở VN Xuất vé ở NN Không xác định
98.17% 1.83% 32.88% 65.08% 2.03%
(nguồn: tổng hợp và cập nhật từ hệ thống đặt chỗ Gabriel II của Vietnam Airlines) Kết hợp với khảo sát ở trên có thể kết luận ở thị trường Việt Nam một tỷ lệ khá lớn là hành khách Việt Nam.
Kết luận chung của phần này: Với tần suất bay lớn kết hợp với nhiều
đường bay từ Bangkok đến mọi nơi trên thế giới, mạng lưới đặt chỗ trên khắp thế giới, Thai Airways đang là sự lựa chọn số một của hành khách cho chặng TPHCM-Bangkok trên tồn thế giới. (có thể tham khảo thêm ở phần phụ lục).
Trong khi đó từ khi có Thai Air Asia tham gia vào với tiêu thức hàng không giá rẻ đã làm giảm thị phần của các hãng như Vietnam Airlines Air France, Duetsche Lufthansa, Bangkok Airway. Chính điều này đã làm cho thị trường cạnh tranh thêm quyết liệt với nhiều lựa chọn cho hành khách. Trong tương lai điều này sẽ thể hiện sâu sắc hơn khi Thai Air Asia được phép tăng tầng suất và có sự tham gia của các hãng hàng khơng khác.