Do h th ng m ng l i NHNo r ng, hi n nay ch t l ng d ch v ngo i h i c a ngân hàng C n Th ã t t v i h th ng thanh tốn áp d ng cơng ngh cao, vi c mua bán ngo i t , chi tr ki u h i mang l i thu n l i cho khách hàng. Các i t ng thanh tốn chuy n ti n ki u h i ch y u là khách hàng i h p tác lao ng n c ngồi, h c sinh du h c, thân nhân ng i thân nh c và sinh s ng n c ngồi g i chuy n ti n. Kinh doanh ngo i h i c a Ngân hàng c ng khá thành cơng, t ng tr ng d n qua các m. Thanh tốn hàng xu t bình quân 40 tri u USD/ n m. Riêng n m 2009 do cu c kh ng ho ng kinh t vi c thanh tốn hàng xu t ch cịn 51% so v i n m 2008.
vHo t ng tái chi t kh u, b o lãnh
i v i NHNo TP. C n th nghi p v này phát sinh khơng áng k trong ho t ng tín d ng c a Ngân hàng.
vHo t ng thuê tài chính, cho vay ch ng khốn
i v i l nh v c này NHNo TP. C n th khơng u t .
vHo t ng kinh doanh d ch v .
NHNo Vi t Nam ã u t m ng cơng ngh thơng tin hi n i qua h th ng IPICAS nên ã áp ng c nhi u d ch v ti n ích cho khách hàng. T ng s máy ATM trang b cho NHNo TP.C n Th là 27 máy ch sau Ngo i Th ng (32 máy) chi m 13%/t ng s máy ATM t i TP.C n Th (193 máy).
S th ATM c s d ng nhi u ti n ích nên s khách hàng m th ngày càng t ng n u 2006 ch cĩ 10.354 th v i s ti n g i 8 t ng n n m 2009 ã phát hành c 36.054 th v i s d ti n g i là 60 t ng t ng 7,5 l n (s tuy t i 52 t ng).
B ng 2.11 Tình hình kinh doanh d ch v t i NHNo TP.C nT .
Ch tiêu 2007 2008 2009
Thu DV TTQT 1.498 1.184 5.100 Thu DV trong n c 1.308 2.364 3.046
T ng c ng 2.806 3.548 8.146
N u nh n m 2007 thu d ch v ch 3 t ng thì n m 2009 thu d ch v 8 t ng t ng 2,7 l n so v i n m 2007, t ng 2,3 l n so v i n m 2008, chi m 2% – 3%/ thu nh p, chi m 16%/l i nhu n. i u này cho th y ngân hàng c n cĩ nh ng gi i pháp t ng thu d ch v nh m n nh tài chính vì l nh v c này ít r i ro.
2.2.5 Hi u qu tín d ng giai o n 2007 - 2009 c a NHNo C n Th
B ng 2.12 Các ch tiêu v hi u qu tín d ng t i NHNo C n Th giai o n 2007-2009.
Ch tiêu 2007 2008 2009 Thu nh p (t ng) 267 241 334 Thu t tín d ng 247 212,5 305 Thu d ch v 3 3,5 8 Thu KD ngo i h i 0,6 3 2 Thu khác (x lý r i ro) 16,4 22 19 Chi phí (t ng) 214 229 298 Tr lãi ti n g i 146 160 260 Chi CB CNV 17 18,5 21,5 Chi D ch v 0,5 0,5 2 Chi tài s n 3,5 3,5 1,5 Chi d phịng r i ro 40 38 11 Chi khác 7 8,5 2 i nhu n (t ng) 52 12,6 36 Chênh l ch lãi su t (%/tháng) 0,4 0,2 0,2 s chi phí / thu nh p 80,15 95,02 89,22 Thu t TD/Thu nh p (%) 92,51 88,17 91,32 s sinh l i (%) 14,02 3,76 7,76
s thu nh p trên tài s n cĩ (%) 0,94 0,18 0,42
l n quá h n(%) 1,6 5,4 3
Vịng quay v n tín d ng (vịng) 1,9 1,5 1,8
DNNN 2,20 2,10 2,50
DN ngồi Q.Doanh 2,6 2,16 2,4
HSX - Cá nhân 1,3 1,2 1,2
a.Thu nh p và c c u ngu n thu.
Trong thu nh p c a Agribank C n T 90% là thu t ho t ng tín d ng. T m 2007 NHNo C n Th t ng b c khai thác các s n ph m d ch v t ng thu nh p chi m t tr ng t 2-3% thu nh p. Thu n x lý r i ro trên 5-6 %/t ng thu nh p.
b. Chi phí và c c u chi phí
Trong c c u chi phí c a Agribank c n quan tâm ĩ là:
- Chi tr lãi ti n g i
m 2009 chi m t tr ng 87%/ t ng chi phí. Trong khi ĩ n m 2007, 2008 ch chi m 68-70%/ t ng chi phí. ây là th i k kh ng ho ng kinh t , l m phát do ĩ lãi su t ti n g i t ng cao.
- Chi d phịng r i ro
N m 2007, 2008 trong t ng chi phí vi c chi d phịng r i ro chi m t tr ng 17-18%; m 2009 chi m 4%. u này tác ng r t l n n l i nhu n.
N m 2007 trích r i ro là 40 t ng, n m 2008 trích r i ro 38 t ng, n m 2009 trích r i ro 11 t ng
i u áng quan tâm là vi c trích d phịng r i ro c a NHNo C n th ch a th hi n úng tính ch t n x u ph i trích d phịng theo quy nh c a ngân hàng nhà
c. N u nh :
- N m 2007 d n là 1.680 t ng – trích r i ro 40 t - n x u 27 t ng. - N m 2008 d n là 2.021 t ng – trích r i ro 38 t - n x u 110 t ng. - N m 2009 d n là 2.500 t ng – trích r i ro 11 t - n x u 75 t ng. N u phân tích v thu nh p và chi phí ta th y r t rõ v l i nhu n c a ngân hàng, chênh l ch lãi su t u vào u ra n m 2007 là 0,4% tháng thì n m 2008, 2009 chênh l ch này ch cịn 0,2% tháng. Do ĩ ngân hàng mu n gi l i l i nhu n cho n m sau nên trích r i ro n m 2007 nhi u và cĩ ngu n thu l i b t th ng n m 2008.
- Chênh l ch lãi su t: Lãi su t ti n vay b kh ng ch b i tr n lãi su t c b n
huy ng ch m g n ng ng cho vay. Cho nên chênh l ch lãi su t t ng n m cĩ xu ng gi m.
N u n m 2007 chênh l ch lãi su t 0,4%tháng thì n m 2008 – 2009 ch cịn 0,2% tháng ch t c i m b o hịa ch a d phịng r i ro trong kinh doanh mang nhi u ti m n.
Qua phân tích ánh giá v hi u qu ho t ng c a NHNo&PTNT TP.C n th qua các n m cĩ th nh n xét sau:
- Thu nh p c a Ngân hàng ch y u t ho t ng tín d ng chi m trên 90%/t ng thu nh p, thu d ch v cịn th p ch cĩ 2-3 %. N u so v i NH Ngo i Th ng, NH Xu t Nh p Kh u trên a bàn thì ngu n thu t tín d ng trên thu nh p th p h n (NH Ngo i th ng 73,96%; NH Xu t Nh p kh u 71%/ trong khi ĩ thu d ch v trên 15. m b o l i nhu n n nh kinh doanh b n v ng trong th i gian t i, NHNo c n ng thu d ch v vì ngu n thu t tín d ng s r t nhi u r i ro. C th :
- H s sinh l i gi m t 14,02% m 2007 xu ng cịn 7,76% m 2009, th m chí n m 2008 ch cĩ 3,76%.
- H s chi phí trên thu nh p ngày càng t ng t 80,15% n m 2007 lên 89,22% m 2009.
- Chênh l ch lãi su t gi m d n t 0,4%/tháng m 2007 xu ng cịn 0,2%/tháng m 2008 - 2009.
- Ch t l ng tín d ng mang nhi u ti m n r i ro n x u cĩ xu h ng t ng. - H s thu nh p trên tài s n cĩ gi m d n t 0,94% n m 2007 xu ng cịn 0,42% n m 2009 th m chí n m 2008 ch cịn 0,18%.
2.3 ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng và nh ng m m nh - y u, c h i - thách th c c aAgribank TP.C n Th khi h i nh p.
2.3.1 M t c
- Cơng tác huy ng v n luơn c quan tâm và cĩ nh ng gi i pháp thích h p thu hút v n, th hi n v n huy ng t i a ph ng ã cĩ m c t ng tr ng khá qua các n m (C th m 2006 t ng 22,45%, n m 2007 ng 22,11%, n m 2009
- c u u t tín d ng ch y u t p trung vào l nh v c nơng nghi p nơng thơn, c s h t ng ( i n, ng, nhà ), nhà máy ch bi n nơng s n gĩp ph n khơng nh vào vi c phát tri n nơng nghi p tồn di n và nơng thơn m i.
- Cĩ chính sách cho vay h p lý u t phân tán theo ngành và theo thành ph n kinh t nên ph n nào h n ch r i ro tín d ng.
-Ngân hàng ã t ng b c n gi n hố th t c vay v n, gi m th i gian ch th m nh mĩn vay cùng v i vi c th c hi n nghiêm túc quy trình cho vay theo quy
nh c a NHNN ã làm cho ch t l ng các kho n tín d ng trong th i gian g n ây c nâng cao rõ r t.
- Do th tr ng tín d ng ch y u là h nơng dân, Ngân hàng ã áp d ng nhi u mơ hình qu n lý, g n ch t v i chính quy n a ph ng phát huy s c m nh t ng h p, t o ra nh ng kênh d n v n cĩ ki m sốt, mang l i l i ích cho h s n xu t và cho Ngân hàng.
- NH ã tích c c thu h i n x lý r i ro, gi m chi phí qu n lý kinh doanh cĩ lãi, vì chênh l ch lãi su t u vào u ra ch cịn 0,2%/tháng t m hịa v n (lãi su t cho vay g n b ng lãi su t huy ng + chi phí NH) nên l i nhu n thu c t ho t ng tín d ng ngày càng gi m d n. Bên c nh ĩ, cùng v i t c t ng tr ng c a doanh s cho vay là s t ng tr ng c a d n tín d ng. Tuy nhiên v n c n ph i c ki m sốt ch t ch ây khơng ph i là m c t ng tr ng tín d ng nĩng.
- Ngân hàng ã tuy n d ng s p x p nh ng cán b tín d ng cĩ trình chun mơn cao, nhi t tình cho vay DN. u này là nhân t quy t nh cho vi c thành cơng c a ho t ng tín d ng.
2.3.2 M t h n ch c n quan tâm kh c ph c.
Bên c nh nh ng thành t u t c trong cơng tác tín d ng nêu trên Ngân hàng cịn g p ph i m t s v ng m c sau:
- Huy ng v n t i a ph ng cĩ t ng nh ng t c t ng ch m so v i vi c s d ng v n do ch a khai thác c t i a ti m n ng ngu n v n nhàn r i t các t ch c kinh t và dân t i a ph ng nh t là a bàn nơng thơn.
- V n huy ng trung, dài h n chi m t tr ng th p trong t ng ngu n v n nên khi s d ng v n huy ng d i th i h n 12 tháng u t d án dài h n s g p khĩ kh n trong thanh kho n.
- K t qu u t tín d ng ch a t ng x ng v i ti m n ng phát tri n kinh t c a a ph ng, c bi t là ngu n v n u t cho các doanh nghi p v a và nh
- T c t ng tr ng tín d ng nhanh nh ng kèm theo nĩ là t c gia t ng n x u b i vì u t nơng nghi p, nơng thơn luơn ch a ng nhi u r i ro, b nh h ng b i thiên tai, d ch b nh, t su t l i nhu n th p, giá c hàng hĩa nơng s n th c ph m b p bênh, ch a cĩ chính sách b o hi m v s n xu t nơng nghi p thích h p.
- Th i gian qua chi nhánh c bi t quan tâm n ch t l ng tín d ng nh ng trong quá trình x lý n x u v n ch a th t s hi u qu , n x u i v i cho vay DNNN ch a x lý c, trích d phịng r i ro cao, cơng tác x lý tài s n xi t n cịn kém hi u qu .
- Vi c th m nh, xét duy t, gi i ngân và th t c h s vay v n t i m t s chi nhánh v n cịn cĩ sai sĩt c n ph i kh c ph c trong th i gian t i.
- Ngu n nhân l c các chi nhánh Huy n v n cịn thi u, h n ch trình chuyên mơn, nghi p v nên ch t l ng tín d ng khơng ng u gi a các chi nhánh th hi n s khơng ng u trong cơng tác qu n lý u hành c ng nh mơi tr ng kinh doanh.
- M r ng tìm khách hàng m i trên c s d án kh thi cịn h n ch do m t ph n cán b tín d ng s trách nhi m c ng nh tính n ng ng, nh y bén n m b t c h i u t cịn ch m so v i Ngân hàng c ph n. 2.3.3 Nh ng m m nh - y u, h i - thách th c c a Agribank C n Th . m m nh m Y u èTh ng hi u và v th c a ngân hàng ã cĩ t lâu, t o c lịng tin i v i ng i g i ti n (t tr ng ti n g i dân c luơn n nh và t ng qua các n m). è Là Ngân hàng cĩ th ph n tín d ng
è Th i gian làm th t c cho vay t khâu ti p nh n n xin vay cho n khi gi i ngân cịn lâu, qua nhi u khâu nh h ng ti n tri n khai d án, ph ng án c a khách hàng.
ph ng. Ra i tr c các i th c nh tranh nên cĩ l ng khách hàng lâu n m và trung thành khá ơng.
è Cĩ m ng l i r ng l n, i ng cán b ơng o và cĩ kinh nghi m c bi t i v i th tr ng nơng nghi p, nơng thơn và nơng dân nên h n ch c r i ro tín d ng ( i ng cán b tín d ng c phân cơng b trí tr c ti p ph trách h u h t t ng a bàn xã, ph ng, th tr n trong thành ph do ĩ hi u c tâm lý và n m b t c nhi u thơng tin t khách hàng).
èCĩ các lo i hình cho vay a d ng, phù h p v i m i i t ng khách hàng cĩ m c
ích s d ng v n a d ng, áp ng y nhu c u v n c a i a s ng i dân lao
ng, các doanh nghi p v a và nh
è NHNo luơn c nhi u s quan tâm h u thu n t chính quy n a ph ng các ồn th trong cho vay, thu n và
c bi t là x lý n x u.
èCơng ngh thơng tin là i m m nh m i c a ngân hàng trong nh ng n m g n ây, ã t o thu n l i r t l n cho phát tri n các s n ph m d ch v ngân hàng, qua ĩ nâng cao c v th và n ng l c c nh tranh.
è Ngân hàng c s tín nhi m cao c a khách hàng nh t là các h nơng dân, ây là l c l ng khách hàng ơng o và cán b tín d ng cịn h n ch i v i các khách hàng là doanh nghi p cĩ d án ph ng án l n và ph c t p. è i ng cán b ch a thích ng t t tr c b i c nh h i nh p kinh t , ch a ch ng tìm ki m khách hàng m i, gi i thi u cho khách hàng nh ng s n ph m d ch v khác c a ngân hàng è V i c thù th ng xuyên và liên t c s d ng v n u hịa c a h th ng nên h n ch trong vi c ti p c n các d án l n, ch y u t p trung vào khách hàng nh l . T ĩ, kh n ng m r ng tín d ng thi u linh ho t, chênh l ch lãi su t th p, hi u qu tài chính ch a cao.
è Ngu n v n trung, dài h n t huy
ng ch a áp ng c nhu c u cho vay.
è Nghi p v cho vay tài tr xu t nh p kh u cịn h n ch do trình , kh
ng ti p c n c a i ng cán b tín d ng cịn y u, ít kinh nghi m.
è V i c c u u t trên 80% d n