2.3. Đánh giá vị thế của ngân hàng VCB
2.3.1. Phân tích các đối thủ cạnh tranh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam: được thành lập ngày 26/03/1988. Theo UNDP, NH Nông Nghiệp là NHTM lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản, vốn, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động. Năm 2003, NH Nông Nghiệp được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; với trên 2.200 Chi nhánh và điểm giao dịch được bố trí rộng khắp trên toàn quốc và 30.000 cán bộ nhân viên. Là ngân hàng luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Là ngân hàng đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và đang tích cực triển khai giai đoạn II của dự án này, vi tính hố hoạt động kinh doanh từ Trụ sở chính đến hầu hết các chi nhánh trong tồn quốc; và một hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ thanh tốn quốc tế qua mạng SWIFT; có quan hệ với 979 ngân hàng đại lý tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phương châm hoạt động là “Mang Phồn Thịnh Đến Với Khách Hàng”.
Ngân hàng Công Thương Việt Nam được thành lập năm 1988 sau khi tách
ra từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, là một trong những đại gia hàng đầu trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam, có hệ thống mạng lưới trên toàn quốc với 3 Sở giao dịch, 141 Chi nhánh và trên 700 điểm/phịng giao dịch; có quan hệ đại lý với trên 850 ngân hàng toàn cầu, là ngân hàng liên doanh với Ngân hàng phát triển Bank Suma – Indonesia, Cty bảo hiểm Châu Á Singaporẹ Ngoài các nghiệp vụ truyền thống, Ngân hàng Công thương VN đã đưa vào hoạt động nhiều loại hình sản phẩm mới như thẻ ATM, Visacard, Mastercard, hệ thống thanh toán Tetephone Banking, mở rộng thanh tốn song biên với các ngân hàng Nơng nghiệp, BIDV; Là ngân hàng đầu tiên được cấp chứng chỉ ISO 9001: 2000; tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ điện tử ở Việt Nam.
chính thức đổi tên thành Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Mục tiêu phát triển của Vietinbank đến năm 2010 là: “Xây dựng ngân hàng Công thương Việt Nam thành một ngân hàng chủ lực và hiện đại của nhà nước, hoạt động có hiệu quả … có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ ở Việt Nam”. Phương châm hoạt động: “Tin Cậy, Hiệu Quả, Hiện Đại”, “Nâng cao giá trị cuộc sống”
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngày 26/04/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính) – tiền thân của BIDV – được thành lập theo Quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ. Quy mơ ban đầu gồm 8 chi nhánh, 200 cán bộ. Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Kiến thiết là thực hiện cấp phát, quản lý vốn kiến thiết cơ bản từ nguồn vốn ngân sách cho tất các các lĩnh vực kinh tế, xã hộị
Ngày 24/06/1981 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam. Ngày 14/11/1990 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trụ sở chính đặt tại Tháp A, tòa nhà Vincom City số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nộị Vốn điều lệ ban đầu là 1.100 tỷ đồng.
Với lịch sử 52 năm xây dựng và trưởng thành của BIDV là một chặng đường đầy gian nan thử thách nhưng cũng rất đỗi hào hùng, gắn với từng thời kỳ lịch sử đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam, được thành lập vào ngày 24/5/1989 theo Quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/01/1990 và nhận được giấy phép hoạt động số 11/NH-GP ký ngày 06/04/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép hoạt động trong 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng và có tên mới là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (gọi tắt là Eximbank).
* Các ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài: HSBC (Anh),
Citibank (Mỹ), Deustche Bank (Đức) là những ngân hàng có ưu thế vượt trội về tiềm lực tài chính, vốn tự có lớn, cơng nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên trình độ
của BIDV trên một sân chơi bình đẳng, có cùng một khuôn khổ pháp lý, khơng cịn phân biệt đối xử giữa các loại hình ngân hàng, các rào cản bị gỡ bỏ, lúc này, cạnh tranh sẽ tập trung vào mọi lĩnh vực.
* Các đối thủ khác: NHTM CP Sài Gòn Thương Tín, NHTM CP Á Châu,
NH Phát triển Nhà ĐBSCL, NHTM CP Sài Gòn, NHTM CP Đông Á, VIBank, VIPBank, NH TMCP Phương Nam,…Các ngân hàng này với ưu thế là NHTM CP nên chủ động và linh hoạt trong các lĩnh vực hoạt động như huy động vốn, cho vay, các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, phi ngân hàng như tư vấn bảo hiểm, kinh doanh địa ốc, sàn giao dịch vàng,..các sản phẩm bổ trợ gắn kết khách hàng với ngân hàng. Các ngân hàng này đã xây dựng mạng lưới rộng khắp từ thành thị đến nông thơn, chia sẻ thị phần của VCB.
Bên cạnh đó, VCB cịn phải chịu sức ép cạnh tranh từ các đối thủ là các Cty Tài Chính, Cty cho thuê tài chính, Cty bảo hiểm,…
Sau đây là một số phân tích, so sánh năng lực cạnh tranh của VCB so với các ngân hàng: BIDV, Vietinbank, ACB, STB, Eximbank
2.3.1.1. Năng lực tài chính
Vốn tự có:
Tính đến thời điểm ngày 31/12/2009, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng đứng đầu về quy mô vốn điều lệ trong hệ thống tổ chức tín dụng. Mặc dù vốn điều lệ của ngân hàng VCB, cũng như các ngân hàng khác trong nước trong thời gian gần đây thường xuyên tăng vốn điều lệ, tuy nhiên mức vốn này vẫn còn nhỏ bé so với các ngân hàng khác trên thế giớị
Tổng tích sản của VCB hiện nay đứng thức ba (thua Agribank và BIDV) và chiếm 10,9% tổng tích sản của tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Trong hoạt động kinh doanh của mình, các ngân hàng cũng cần phải đảm bảo một hệ số an toàn vốn (CAR) nhất định. Theo quy định Basel ký với IMF, các ngân hàng Việt Nam phải đạt hệ số an toàn vốn tối thiểu là 8%. Hệ số này cũng là một trong những chỉ tiêu mà các tổ chức đánh giá xếp hạng quan tâm và vì tỷ lệ này mà Fitch đã hạ mức tín nhiệm của VCB trong năm 2010.
Bảng 2.16: Một số chỉ tiêu của 6 NHTM lớn nhất Việt Nam năm 2009
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu VCB Agribank BIDV Vietinbank ACB STB Eximbank
Vốn điều lệ 12.101 11.651 10.499 11.253 7.814 6.700 8.800 Tổng tài sản 255.496 434.334 292.198 245.411 167.881 98.474 65.448 Tổng vốn chủ sở hữu 16.710 13.977 12.572 10.106 98.474 13.353 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 8% 7,55% 8,06% 9,70% 11,41% 26,87%
Nguồn: bản công bố thông tin của ngân hàng VCB, báo cáo thường niên của các ngân hàng
Bên cạnh việc lựa chọn tăng vốn điều lệ của mình để nâng cao tính cạnh tranh của mình, các ngân hàng thường lựa chọn các đối tác chiến lược của mình là các Ngân hàng nước ngồi để liên kết nhằm tăng cường sức cạnh tranh thông qua kinh nghiệm quản lý, công nghệ, sản phẩm mới…
Sang năm 2010, các ngân hàng không ngừng nâng cao mức vốn tự có, ngân hàng Vietinbank đã tăng lên đáng kể. Cụ thể như sau:
Bảng 2.17: Một số chỉ tiêu của tài chính của một số NHTM năm 2010
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu VCB Vietinbank ACB STB Eximbank
Vốn điều lệ 13.224 15.172 9.377 10.852 10.560
Tổng tài sản 307.615 367.712 205.102 141.798 131.110 Tổng vốn chủ sở hữu 16.710 18.170 11.377 13.633 13.511
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của các ngân hàng
Chất lượng tài sản Có:
Bảng 2.18: Chất lượng tài sản Có của các ngân hàng năm 2009
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu VCB BIDV Vietinbank ACB STB Eximbank
Chất lượng tài sản Có
1 Dư nợ cho vay 141.621 197.595 163.170 62.358 59.657 38.382 2 Nợ xấu (triệu đồng) 3.498 5.568 493.751 255 384 704 3 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (TB ngành 2,46%) 2,47% 2,82% 0,61% 0,40% 0,64% 1,82%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các ngân hàng năm 2009
Theo bảng trên, chúng ta nhận thấy dư nợ cho vay của VCB là 141.621 tỷ đồng, đứng hàng thứ bạ Với mức dư nợ cho vay cao, nhưng nợ xấu của VCB còn cao hơn cho nên mức tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ khá caọ Tỷ lệ này của VCB đứng hàng thứ 2 trong nhóm các ngân hàng trên sau BIDV và gấp hơn 6 lần so với ngân hàng ACB. Ngân hàng ACB là ngân hàng kiểm soát được tỷ lệ này tốt nhất.
Như vậy, mặc dù VCB đã có nhiều nổ lực trong việc quản lý nợ, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu còn quá caọ
Sang năm 2010, chất lượng tài sản Có của VCB cũng như một số ngân hàng có phần suy giảm do ảnh hưởng chung của nền kinh tế.
Bảng 2.19: Chất lượng tài sản Có của các ngân hàng năm 2010
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu VCB Vietinbank ACB STB Eximbank
Chất lượng tài sản Có
1 Dư nợ cho vay 176.813 234.205 82.484 59.657 62.345 2 Nợ xấu (triệu đồng) 4.980 1.001 293 444 885 3 Tỷ lệ nợ xấu/tổng
dư nợ (TB ngành 2,46%)
2,81% 0,66% 0,34% 2,11% 1,42%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các ngân hàng năm 2010
Khả năng sinh lời
Bảng 2.20: Khả năng sinh lời của các ngân hàng
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu VCB BIDV Vietinbank ACB STB Eximbank
Khả năng sinh lời
Lợi nhuận sau thuế 3.921 2.520 2.862 2.201 1.670 1.133 Tốc độ tăng lợi nhuận 31% 41,55% 59% -0,43% 74,91% 59,35% Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) 23,47% 21,04% 20,60% 31,80% 25,12% 8,65% Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA) 1,53% 0,94% 1,54% 2,1% 1,79% 1,99%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các ngân hàng năm 2009
Dựa vào bảng trên ta nhận thấy lợi nhuận của VCB dẫn đầu trong các ngân hàng trên, gấp 1,5 lần lợi nhuận của BIDV, hơn 1,37 lần lợi nhuận của Vietinbank, 1,78 lần lợi nhuận của ACB, …Tuy nhiên, tốc độ tăng lợi nhuận của VCB có giảm hơn so với các ngân hàng khác.
So với các NHTM NN khác, thì VCB là ngân hàng có tỷ lệ ROE cao nhất, và thấp hơn so với các ngân hàng TMCP như ACB, STB. Tỷ lệ ROA của VCB tương đương với Vietinbank và cao hơn so với BIDV, thấp hơn so với các ngân hàng TMCP.
Như vậy, có thể nói VCB là ngân hàng với năng lực tài chính mạnh và bền vững so với các đối thủ trong nước. Tuy nhiên, trong tương lai VCB phải khơng ngừng nâng cao năng lực tài chính của mình, để cạnh tranh với các NH khác.
Sang năm 2010, tốc độ tăng lợi nhuận của VCB có phần bị suy giảm, cũng như các ngân hàng.
Bảng 2.21: Khả năng sinh lời của các ngân hàng 2010
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu VCB Vietinbank ACB STB Eximbank
Khả năng sinh lời
Lợi nhuận sau
thuế 4.221 3.405 2.334 1.799 1.815 Tốc độ tăng lợi nhuận 7% 165% 6,09% 21,23% 60,34% Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) 19,89% 18,74% 20,52% 13,20% 13,43% Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA) 1,37% 0,93% 1,14% 1,27% 1,38%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2010
2.3.1.2. Năng lực về công nghệ
Trong hệ thống NHTMVN, VCB là ngân hàng triển khai ngân hàng lõi (core banking) sớm nhất, phần mềm lõi VCB Vision 2010 bắt đầu triển khai từ năm 1999, đưa vào sử dụng năm 2001.
Ngồi ra, VCB cịn tập trung xây dựng nhiều hệ thống nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển các dịch vụ tiện ích và tăng cường tính bảo mật của dữ liệu để đảm bảo tính an tồn và liên tục của hệ thống.
2.3.1.3. Nguồn nhân lực
Bảng 2.22: Nguồn nhân lực của các ngân hàng năm 2009
Đơn vị tính: người
Chỉ tiêu VCB BIDV Vietinbank ACB STB Eximbank
Nguồn nhân lực Số lượng lao động (người) 10.340 14.550 17.758 6.669 8.020 3.780 Tỷ lệ đại học trở lên 80,5% Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng/người) 14,7 15,463 9.900 10 12,6
Có Trung Tâm đào tạo
Có Có Có Có Có Có
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các ngân hàng năm 2009
Bảng 2.23: Nguồn nhân lực của các ngân hàng năm 2010
Đơn vị tính: người
Chỉ tiêu VCB Vietinbank ACB STB Eximbank
Nguồn nhân lực
Số lượng lao động
(người) 11.386 17.243 7.225 8.354 4.088
Thu nhập bình quân
(triệu đồng/tháng/người) 15,1 18,520 10,25 9 10,5
Có Trung Tâm đào tạo Có Có Có Có
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các ngân hàng năm 2010
VCB là ngân hàng có số lượng lao động ít nhất trong hệ thống NHTM NN, và cao hơn so với các NHTM CP khác.
Thu nhập nhân viên VCB có thấp hơn so với Vietinbank, nhưng nếu so với các NHTM CP thì cao hơn. Đồng thời VCB có 01 Trung tâm đào tạo nhằm từng bước hồn thiện nghiệp vụ cho các nhân viên.
Nhìn chung, nguồn nhân lực của VCB tương đối tốt, nhất là sau khi cổ phần hóạ Tuy nhiên, mạng lưới hoạt động giao dịch truyền thống của VCB còn mỏng, chủ yếu tập trung tại các trung tâm tỉnh, thành phố lớn. Một khi VCB mở rộng mạng lưới giao dịch truyền thống, đi đến các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hơn thì việc tuyển dụng nhân viên có chất lượng tốt sẽ gặp khó khăn, và có thể chất lượng nhân viên sẽ giảm xuống.
Hiện nay, công tác nhân sự của VCB còn một số tồn tại như sau:
- Nhân viên chưa đổi mới tác phong làm việc, vẫn làm việc theo giờ hành chính. Chưa thực hiện việc bố trí phục vụ khác hàng vào những ngày nghỉ.
- Đánh giá nhân viên hàng năm nhiều lúc chưa sát với thực tế, mang tính chất văn bản giấy tờ, và ý chí chủ quan, gây tâm lý chưa tốt cho nhân viên.
- Mặc dù, ngân hàng đã thành lập trung tâm đào tạo, nhưng chiến lược đào tạo chưa rõ ràng; các sản phẩm ngân hàng mới vẫn còn xa lạ đối với nhiều nhân viên.
- Trong tác nghiệp, tính sáng tạo, đổi mới mang tính đột phá chưa được xếp vào chiến lược của ngân hàng, vẫn còn xem trọng cái có sẵn.
- Q trình xét duyệt và tuyển dụng ứng viên có lúc, có nơi chưa sát với tiêu chuẩn do ngân hàng ban hành. Quá trình bố trí nhân sự cịn mang tính cảm tính, nhiều lúc chưa đúng với tính chất cơng việc.
- Sự luân chuyển nhân viên giữa các đơn vị trong hệ thống còn rờm rà do chưa thiết lập được kho dữ liệu nhân sự chung của toàn hệ thống, các chi nhánh khác nhau có rất ít thơng tin về nhân sự của chi nhánh khác. Đối với các vị trí quản lý, chưa có kế hoạch tuyển dụng từ nguồn bên ngoài, làm giảm cơ hội lựa chọn ứng viên tốt nhất cho vị trí.
2.3.1.4. Hệ thống kênh phân phối
Bảng 2.24: Mạng lưới chi nhánh của các ngân hàng năm 2009
Chỉ tiêu VCB BIDV Vietinbank ACB STB Eximbank Mạng lưới chi nhánh 319 420 355 237 320 140
Hội sở 1
Sở giao dịch 1 3 1 1
Chi nhánh 69 105 150 37
Phòng giao dịch 248 312 204 102
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các ngân hàng năm 2009
Để đảm bảo tính cạnh tranh trong kinh doanh, các ngân hàng không ngừng thành lập nhiều chi nhánh, không ngừng phát triển mạng lướị VCB cũng đã tăng lên đáng kể, nhất là sau khi cổ phần. Năm 2007, VCB với hơn 200 đơn vị và hiện nay đã tăng lên đến 319. So với các NHTM NN khác như BIDV, Vietinbank thì số lượng này còn thấp hơn.