CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Vinacafé Biên Hoà
2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Việt Nam hiện tại có hơn 20 cơng ty sản xuất cà phê hòa tan, tuy nhiên khoảng 80% thị phần đang nằm trong tay ba công ty lớn là Nestlé, Trung Nguyên và Vinacafé BH.
Cuộc cạnh tranh trên thị trường cà phê hoà tan đang diễn ra khá khốc liệt. Trung Nguyên ngoài G7 hoà tan 3in1, G7 hoà tan 2in1, G7 Gu mạnh, G7 hoà tan
đen, G7 Cappuccino, G7 Passiona… đang dẫn đầu thị phần, cịn có cà phê chồn, cà phê cho phái đẹp. Nescafé có sản phẩm cà phê Việt đậm đặc ở dạng hoà tan, rất hợp với gu cà phê của người Việt. Nếu như ở miền Bắc, Trung Nguyên đang dẫn đầu, thì ở miền Nam, Vinacafé đang chiếm lĩnh thị trường, có phần vượt trội so với Nescafé. Tuy nhiên, chưa ai có thể sốn ngơi Nestlé với thương hiệu Nescafé - thương hiệu đứng thứ 2 thị trường cà phê Việt Nam về doanh số nhưng lại đứng đầu về thị trường hòa tan 3in1 vốn là sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất tại Việt Nam.
Mặc dù 3 vị trí dẫn đầu khơng có nhiều thay đổi nhưng thị phần của các công ty này đã giảm đáng kể do sự xuất hiện của các nhãn hàng mới. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất cà phê rang xay trong nước cũng đã cho ra đời các sản phẩm cà phê hòa tan như Thu Hà, Mê Trang, Phú Thái...
Cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các sản phẩm cà phê trong nước mà còn phải đối mặt với nguy cơ cạnh tranh từ các thương hiệu từ nước ngoài. Nhãn hiệu cà phê Maccoffee của Tập đoàn Food Empire đã thay đổi cơng thức chế biến, bao bì, xây dựng hệ thống phân phối và nhận diện thương hiệu để giành thị phần. Năm 2014, Tập đoàn Dao Heuang Group - nhà sản xuất cà phê hòa tan lớn nhất của Lào - đã bắt đầu tham gia thị trường cà phê Việt Nam. Sản phẩm cà phê Dao được đưa vào kinh doanh ở khoảng 60.000 điểm bán hàng tại các hệ thống siêu thị, các cửa hàng và đại lý cà phê trong cả nước.
Các doanh nghiệp cà phê hoà tan liên tục đầu tư cho hoạt động marketing để khắc sâu hình ảnh vào tâm trí của người tiêu dùng. Năm 2013, Vinacafé BH đã chi cho các hoạt động bán hàng gần 67 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2012. Ngoài ra, Vinacafé còn đang nhắm đến thị trường miền Tây Nam bộ trong năm 2014. Nestlé Việt Nam dự kiến ngân sách dành cho các hoạt động marketing trong năm 2014 là gần 20 tỷ đồng, bao gồm cả sản phẩm cà phê hòa tan. Dao Heuang Group dự kiến chi khoảng 5 triệu USD cho chiến dịch quảng bá sản phẩm trong thời gian tới.
Về năng lực sản xuất, các cơng ty lớn đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tính đến tháng 6/2014, Trung Ngun đã có 4 dây chuyền sản xuất ở Bắc Giang, TP.HCM, Bình Dương và Đăk Lăk với cơng suất cung cấp hơn 4.600 tấn cà phê hòa tan và
12.600 tấn cà phê rang xay/năm. Nestlé Việt Nam đưa 2 nhà máy cà phê hịa tan với tổng cơng suất gần 34.125 tấn/năm đi vào hoạt động vào cuối năm 2013. Còn Vinacafé Biên Hòa cũng đã đưa nhà máy công suất 3.200 tấn/năm ở Long Thành, Đồng Nai vào hoạt động năm 2013.
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Thị trường cà phê hoà tan hấp dẫn thu hút rất nhiều công ty muốn gia nhập, ngày càng có nhiều nhãn hàng trong và ngoài nước muốn lấn sân vào lĩnh vực này. Công ty Kinh Đô tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã công bố kế hoạch đầu tư vào Công ty PhinDeli để phát triển thêm lĩnh vực cà phê. Dự đoán đây cũng sẽ là một đối thủ nặng ký trên thị trường cà phê hồ tan vì Kinh Đơ là cơng ty hàng tiêu dùng có hệ thống phân phối khá lớn ở Việt Nam. Thị trường càng nóng lên khi thơng tin cà phê Phindeli đang chuẩn bị ra mắt nhãn hàng cà phê hòa tan mới.
Sản phẩm thay thế.
Cà phê hoà tan chiếm khoảng 1/3 sản lượng cà phê chế biến tiêu thụ trong nước, còn lại là cà phê rang xay. Người tiêu dùng vẫn có thói quen lựa chọn cà phê rang xay do đặc điểm văn hoá uống cà phê của người Việt Nam.
Bên cạnh đó, các sản phẩm thay thế cho cà phê hồ tan cịn có rất nhiều các sản phẩm khác như trà xanh, nước ngọt, trà thảo dược, nước tăng lực… Do vậy khả năng cạnh tranh của các sản phẩm thay thế cà phê hoà tan là rất cao.