2.2 Khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietinbank-CN Sài Gòn:
2.2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Vietinbank-CN Sài Gòn:
2.2.2.1 Doanh số cho vay:
Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản cho vay mà Ngân hàng đã cho vay trong một thời gian nhất định, chưa kể món vay đó đã thu hồi hay chưa. Doanh số cho vay thường được xác định theo tháng, quý hoặc năm.
Bảng 2.1: Doanh số cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011- 2013
(Đvt: triệu đồng)
Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số cho vay tiêu dùng 30.547 41.234 51.374
Trong đó:
Cho vay nhà ở 6.967 9.641 11.573
Cho vay mua ô tô, mua xe trả góp 3.483 4.452 6.471 Cho vay chứng minh tài chính 18.578 25.178 30.645
Cho vay du học nước ngoài 1.519 1.963 2.685
Tổng doanh số cho vay 2.121.453 2.786.082 3.402.252
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Phòng bán lẻ NHCT- CN Sài Gòn)
Bảng 2.2: Tỷ trọng doanh số cho vay của các sản phẩm cho vay tiêu dùng
Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Cho vay nhà ở 22,81% 23,38% 22,53%
Cho vay mua ô tô, mua xe trả góp 11,25% 10,8% 12,6% Cho vay chứng minh tài chính 60,82% 61,06% 59,65%
Cho vay du học nước ngoài 4,97% 4,76% 4,76%
Qua bảng 2.2 ta thấy nhìn chung tỷ trọng các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Chi nhánh quá các năm 2011, 2012, 2013 dao động không nhiều. Khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất là cho vay chứng minh tài chính: năm 2011 chiếm 60,82%, năm 2012 chiếm 61,06% mặc dù năm 2013 có giảm nhẹ còn 59,65% nhưng lượng giảm không đáng kể và đây luôn là sản phẩm dẫn đầu về doanh số. Sản phẩm CMTC có doanh số cao vì thủ tục hồ sơ đơn giản, có thể giải ngân ngay trong ngày đồng thời có thể hồn thành được đồng thời cùng lúc cả hai chỉ tiêu về dư nợ và nguồn vốn nên là sản phẩm chủ lực giúp chỉ nhành hoàn thành chỉ tiêu vào cuối mỗi tháng. Tiếp đến là nhu cầu mua nhà, mua xe. Đây là những nhu cầu vô cùng thiết yếu phục vụ cho đời sống hàng ngày nên sản phẩm cho vay mua nhà và mua xe rất được KH quan tâm. Doanh số cho vay tương đối ổn định ở cả 2 khoản mục riêng sản phẩm cho vay mua xe có sự tăng nhẹ ở năm 2013: đạt mức 12,6% từ mức 10,8% của năm 2012. Đạt được những kết quả này là vì Chi nhánh đã có được những chính sách thích hợp giới thiệu sản phẩm và tư vấn để giúp KH hiểu rõ hơn về những tiện ích của gói sản phẩm từ đó sẽ tin tưởng và sử dụng. Khoản mục cho vay du học nước ngoài chiếm tỷ trọng thấp nhất lần lượt qua các năm 2011, 2012, 2013 là 4,79%, 4,76% và 4,76%. Dù tỷ trọng của gói sản phẩm này hầu như không tăng nhưng ta thấy rằng Chi nhánh vẫn giữ được những KH truyền thống của mình và phát triển những KH mới thể hiện qua doanh số tăng lên.
Biểu đồ 2.6: Tương quan giữa doanh số cho vay tiêu dùng với tổng đoanh số cho vay
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Phòng bán lẻ NHCT- CN Sài Gòn) Doanh số cho vay tiêu dùng của chi nhánh năm 2011 đạt 30.547 triệu đồng chiếm 1,43% trong tổng doanh số cho vay. Năm 2012, đạt 41.234 triệu đồng chiếm 1,48% trong tổng doanh số cho vay. Năm 2013, đạt 51.374 triệu đồng chiếm 1,51% trong tổng doanh số cho vay. Như vậy, doanh số cho vay tiêu dùng qua các năm có tăng và khá ổn định tuy nhiên cịn ít so với tổng doanh số cho vay. Việc tăng trưởng như vậy cho thấy người dân đã ngày càng nâng cao về nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài sản mà họ chưa có khả năng chi trả ngay.
2.2.2.2 Doanh số thu nợ và nợ quá hạn:
trong một thời gian nhất định.
Nợ quá hạn: Là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ khi đến hạn mà KH chưa thanh tốn và khơng có lí do chính đáng. Các khoản vay này sẽ được chuyển từ tài khoản dư nợ sang tài khoản nợ quá hạn.
Bảng 2.3: Doanh số thu nợ tiêu dùng và nợ quá hạn giai đoạn 2011-2013 (Đvt:triệu đồng)
Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số thu nợ 19.551 25.153 31.465
Trong đó:
Cho vay nhà ở 4.357 5.738 6.985
Cho vay mua ơ tơ, mua xe trả góp 2.087 2.461 3.873 Cho vay chứng minh tài chính 12.125 15.900 19.172
Cho vay du học nước ngoài 982 1.054 1.435
Nợ quá hạn 131 164 176
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Phòng khách hàng NHCT- CN Sài Gòn) Năm 2011, doanh số thu nợ tiêu dùng đạt 19.551 triệu đồng, năm 2012 đạt 25.153 triệu đồng, tăng 5.602 triệu đồng tương ứng 28,65%. Năm 2013, đạt 31.465 triệu đồng tăng 6.312 triệu đồng so với năm 2011 tương ứng 25,09%. Doanh số thu nợ tăng trưởng qua các năm vì chi nhánh đã thấy được tầm quan trọng của công tác thu hồi nợ và ln theo sát các khoản vay, có nhiều biện pháp tích cực để thu hồi nợ, trích lập dự phòng.
Qua bảng 2.3 ta cũng thấy được rằng doanh số thu nợ của sản phẩm cho vay CMTC vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số thu nợ. Năm 2011 đạt 12.125 triệu đồng chiếm 62,02% trên tổng doanh số thu nợ, năm 2012 đạt 15.900 triệu đồng
chiếm 63,21%, năm 2013 đạt 19.172 triệu đồng chiếm 60,93%. Sản phẩm CMTC thời hạn cho vay thông thường chỉ 1 tháng đến 3 tháng nên trong ngày thường xuyên có hồ sơ mới được giải ngân đồng thời cũng có lượng hồ sơ tất tốn tương ứng do đó hồ sơ CMTC có doanh số giải ngân và thu hồi nợ cao. Tiếp theo đó là sản phẩm cho vay nhà ở. Năm 2011 đạt 4.357 triệu đồng chiếm 22,29% trên tổng doanh số thu nợ, năm 2012 đạt 5.738 triệu đồng chiếm 22,81%, năm 2013 đạt 6.985 triệu đồng chiếm 22,2%. Qua các năm doanh số thu nợ của các loại sản phẩm đều tăng lên và ở mức ổn định. Điều này chứng tỏ chi nhánh đã có cơng tác và chính sách thu hồi nợ tốt. Ở bộ phận bán lẻ, chi nhánh không phát sinh các khoản nợ xấu ở bất kì loại sản phẩm nào, chỉ có sản phẩm cho vay mua nhà và mua ô tơ là có phát sinh nợ q hạn dưới mười ngày nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ và kịp thu hồi trước khi chuyển qua nợ xấu.
Nợ quá hạn tăng qua các năm nhưng tỉ lệ nợ quá hạn trên doanh số thu nợ vẫn giảm thấp. Năm 2011, tỉ lệ này là 0,67%, năm 2012 là 0,65%, năm 2013 là 0,56%. Điều này cho thấy ngồi cơng tác quản lý thu hồi nợ tốt, chi nhánh cũng rất chú trọng công tác đánh giá và lựa chọn KH có hồ sơ tín dụng tốt hay KH có uy tín lâu dài trước đó với ngân hàng để cho vay.
2.2.2.3 Dư nợ cho vay:
Là chỉ tiêu phản ánh tại một thời điểm xác định nào đó các khoản Ngân hàng hiện đang cịn cho vay và đây cũng chính là những khoản vay cần phải thu hồi.
Bảng 2.4: Dư nợ tiêu dùng giai đoạn 2011- 2013 (Đvt: triệu đồng)
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012
Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
27.164 36.325 42.927 9.161 33,72 6.602 18,17 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp Phòng bán lẻ NHCT- CN Sài Gòn)
Biểu đồ 2.7: Dư nợ tiêu dùng giai đoạn 2011- 2013
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Phòng bán lẻ NHCT- CN Sài Gòn) Dựa vào bảng 2.4 và biểu đồ ta thấy tổng dư nợ cho vay tiêu dùng liên tục tăng qua các năm. Năm 2011 đạt 27.164 triệu đồng, năm 2012 đạt 36.325 triệu đồng, tăng 9.161 triệu đồng tương ứng 33,72% so với năm 2011. Năm 2013, đạt 42.927 triệu đồng, tăng 6.602 triệu đồng tương ứng 18,17% so với năm 2012. Mặc dù năm 2011 là năm nền kinh tế đi vào khó khăn, lạm phát tăng cáo, thâm hụt thương mại,… hơn nữa trong năm 2012, 2013 NHNN thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát hoạt động để thực hiện tái cơ cấu lại hệ thống gây nhiều khó khăn cho cơng tác cho vay nhưng nhờ vào sự tín nhiệm của KH đối với chi nhánh kết hợp với sự chỉ đạo đúng đắn của ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên của chi nhánh mà dư nợ cho vay đã đạt được kết quả cao và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2.2.2.4 Tỷ lệ dư nợ tiêu dùng trên tổng nguồn vốn huy động:
Chỉ số này đánh giá mức độ tập trung vốn tiêu dùng của Ngân hàng, là tỷ trọng đầu tư vào cho vay tiêu dùng so với tổng nguồn vốn của NHCT- CN Sài Gòn. Chỉ số này càng cao thì mức độ hoạt động tín dụng tiêu dùng càng có hiệu quả.
Bảng 2.5: Tương quan giữa dư nợ cho vay tiêu dùng với nguồn vốn huy động Đvt: Triệu đồng
Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ cho vay tiêu dùng 27.164 36.325 42.927
Nguồn vốn huy động 2.483.496 3.077.164 3.672.164
Tỷ lệ dư nợ vay tiêu dùng/ Nguồn vốn huy động (%)
1,09 1.18 1,17
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp phòng bán lẻ NHCT- CN Sài Gòn)
Qua bảng và biểu đồ trên ta thấy, cơ cấu cho vay tiêu dùng trong nguồn vốn huy động của chi nhánh còn rất thấp. Năm 2011, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 27.164 triệu đồng, chiếm 1,09% trong tổng nguồn vốn. Năm 2012, đạt 36.325 triệu đồng chiếm 1.18% trong tổng nguồn vốn. Năm 2013, đạt 42.927 triệu đồng chiếm 1,17% trong tổng nguồn vốn. Mặc dù chi nhánh đã dần xem cho vay tiêu dùng là hoạt động đem lại lợi nhuận biên cao cho ngân hàng tuy nhiên dư nợ cho vay tiêu dùng vẫn chưa cao. Như vậy ta thấy chi nhánh chỉ dành gần 1,2% nguồn vốn huy động được để cho vay tiêu dùng.
2.2.2.5 Hệ số thu nợ:
Bảng 2.6: Hệ số thu nợ giai đoạn 2011- 2013 (Đvt: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số thu nợ tiêu dùng 19.551 25.153 31.465
Trong đó:
Cho vay nhà ở 4.357 5.738 6.985
Cho vay mua ô tơ, mua xe trả góp 2.087 2.461 3.873 Cho vay chứng minh tài chính 12.125 15.900 19.172
Cho vay du học nước ngoài 982 1.054 1.435
Doanh số cho vay tiêu dùng 30.547 41.234 51.374
Trong đó:
Cho vay nhà ở 6.967 9.641 11.573
Cho vay mua ơ tơ, mua xe trả góp 3.483 4.452 6.471 Cho vay chứng minh tài chính 18.578 25.178 30.645
Cho vay du học nước ngoài 1.519 1.963 2.685
Hệ số thu nợ = Tổng DSTN/ Tổng DSCV
0,64 0,61 0,61
Hệ số thu nợ của cho vay nhà ở các năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 63%, 60%, 60%. Hệ số thu nợ của cho vay mua ô tô các năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 60%, 55%, 60%.Hệ số thu nợ của cho vay chứng minh tài chính các năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 65%, 63%, 63%. Hệ số thu nợ của cho vay du học nước ngoài các năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 65%, 64%, 53%. Qua đó ta thấy các khoản cho vay mua nhà và chứng minh tài chính có hệ số thu nợ cao và tương đối ổn định còn hệ số thu nợ của cho vay mua ô tô và cho vay du học nước ngoài cũng được đánh giá là khá tốt, dù năm 2012 hệ số thu nợ có giảm đi nhưng khơng đáng lo ngại. Vì đa phần các KH của chi nhánh là những KH truyền thống có uy tín từ trước và những lí do chậm trễ thường không liên quan đến việc KH mất khả năng chi trả nên sau khi KH giải quyết được những lí do của mình ngân hàng vẫn thu hồi được món nợ dễ dàng.
Biểu đồ 2.9: Tương quan giữa doanh số thu nợ tiêu dùng với doanh số cho vay tiêu dùng
Hệ số thu nợ tiêu dùng của chi nhánh đạt khá tốt. Năm 2011, doanh số thu nợ tiêu dùng đạt 19.551 triệu đồng, chiếm 64% trên tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Năm 2012, đạt 25.153 triệu đồng, chiếm 61% trên tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Năm 2013, đạt 31.465 triệu đồng, chiếm 61% trên tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Điều này cho thấy các món vay tại chi nhánh có chất lượng tốt. Chi nhánh đã có sự sàng lọc và lựa chọn khách hàng, đảm bảo khả năng thu hồi nợ. Tuy tỷ trọng cho vay tiêu dùng cịn thấp, số lượng các món vay tiêu dùng cịn ít nhưng với hệ số thu hồi nợ cao cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh có rất ổn định và nhiều tiềm năng, sẽ mang lại cho Ngân hàng những khoản lợi nhuận cao.
2.2.2.6 Tỷ lệ dư nợ quá hạn tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng: Bảng 2.7: Tỷ lệ dư nợ quá hạn tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Bảng 2.7: Tỷ lệ dư nợ quá hạn tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng
giai đoạn 2011- 2013 (Đvt: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nợ quá hạn tiêu dùng 131 164 176
Dư nợ cho vay tiêu dùng 27.164 36.325 42.927
Tỷ lệ dư nợ quá hạn/ Dư nợ (%) 0,48 0.45 0,41
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp phòng bán lẻ NHCT- CN Sài Gòn) Chỉ số này nói lên chất lượng tín dụng của một ngân hàng, thể hiện trực tiếp công tác thẩm dịnh phương án vay vốn của cán bộ tín dụng, phản ánh hiệu quả thu hồi nợ của ngân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn an tồn là dưới 3% theo thơng lệ quốc tế.
Tỷ lệ dư nợ quá hạn trên tổng dư nợ tiêu dùng tại NHCT- CN Sài Gòn qua ba năm như sau: Năm 2011 là 0,48%, năm 2012 là 0,45%, năm 2013 là 0,41%. Các tỷ lệ này đều ở mức cho phép theo quy định của NHNN. Đạt được điều này là do chi nhánh có chính sách thích hợp theo dõi, quản lý KH một cách khoa học và chặt chẽ.
2.3 Đánh giá chung thực trạng cho vay tiêu dùng tại Vietinbank –CN Sài Gòn 2.3.1 Những thành tựu đạt được: 2.3.1 Những thành tựu đạt được:
Trong những năm gần đây, hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietinbank – CN Sài Gòn đã đạt được những kết quả và thành tích đáng khích lệ:
Quy mơ và tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng ngày càng tăng: Đây là những con số cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng được mở rộng. Hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng ngày càng tăng trưởng về quy mơ và tốc độ. Năm 2011, doanh số cho vay tiêu dùng đạt 30.547 triệu đồng chiếm 1,33% trên tổng doanh số cho vay, năm 2012 đạt 41.234 triệu đồng chiếm 1,48% trên tổng doanh số cho vay và năm 2013 đạt 51.374 triệu đồng chiếm 1,51% trên tổng doanh số cho vay. Đó là những con số cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng được mở rộng và nâng cao về dư nợ và qui mô.
Bên cạnh quy mơ và tốc độ, chất lượng tín dụng tiêu dùng cũng được nâng lên. Năm 2011, doanh số thu nợ tiêu dùng đạt 19.551 triệu đồng chiếm 64% trên tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Năm 2012, đạt 25.153 triệu đồng chiếm 61% trên tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Năm 2013, đạt 31.465 triệu đồng chiếm 62% trên tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Điều này cho thấy các món vay tiêu dùng tại chi nhánh có chất lượng. Chi nhánh đã có sự sàng lọc và lựa chọn khách hàng tốt nên đảm bảo được khả năng thu hồi nợ. Mặc dù doanh số cho vay tiêu dùng còn chiếm tỉ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay nhưng hệ số thu hồi nợ cao cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh có rất nhiều tiềm năng.
Tăng trưởng về quy mô và chất lượng cho thấy chi nhánh ngày càng thu hút được nhiều KH và thị trường ngày càng được mở rộng, hứa hẹn trong tương lai sẽ dần trở thành hoạt động mang lại thu nhập cao cho chi nhánh. Hơn nữa việc mở rộng KH giúp Ngân hàng tránh được những rủi ro khi tập trung quá nhiều vào một nhóm KH, tạo được tính linh hoạt và năng động trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Chính điều này sẽ tạo được thế mạnh lớn cho Ngân hàng trong thời buổi cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng khác.
Năm 2011, nợ quá hạn tiêu dùng đạt 131 triệu đồng chiếm 0,48% trên dư nợ cho vay tiêu dùng. Năm 2012, đạt 164 triệu đồng chiếm 0,45% trên dư nợ cho vay tiêu dùng. Năm 2013, đạt 176 triệu đồng chiếm 0,41% trên dư nợ cho vay tiêu dùng. Có được kết quả này là do chi nhánh có chính sách theo dõi hợp lý, quản lý KH một cách chặt chẽ. Đối với