năm 2010 - 2013 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu NHTM Doanh số cho vay 2010 Doanh số cho vay 2011 Doanh số cho vay 2012 Doanh số cho vay 2013 Tăng trƣởng (%) Thị phần năm 2013 (%) SEABANK 20.512 19.641 16.694 20.929 25,37 0,63 SACOMBANK 81.664 79.721 94.887 109.214 14,49 3,20 VPBANK 25.094 28.869 36.523 51.869 42,19 1,57 DONGABANK 37.874 43.341 49.756 51.153 2.69 1,58 OCEANBANK 17.448 18.955 25.565 27.755 8,54 0,85
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM, Thống kê của NHNN 2010 – 2013)
Cũng như thị phần huy động, thị phần cho vay của SeABank cũng chiếm một tỷ lệ khá nhỏ so với các NH là 0,63%/tổng dư nợ cho vay cả nước. Tỷ lệ tăng trưởng cũng khả quan hơn trong năm nay là 25,37% đưa doanh số cho vay lên 20.929 tỷ đồng.
Trong bảng trên, con số tăng trưởng ấn tượng là của VPBank, tăng 42,19% so với năm 2012. Để đạt được sự tăng trưởng vượt bậc ấy là do VPBank đã áp dụng nhiều chương trình và các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi phù hợp với tình hình kinh tế thị trường và đối tượng khách hàng trong thời kỳ kinh tế khó khăn này. Đây là một kinh nghiệm cho SeABank học hỏi trong thời kỳ này.
Bảng 2.14 Dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
Cho vay tổ chức kinh tế 19.173 15.644 14.027 17.254
Cho vay Cá nhân 1.339 3.997 2.700 3.675
Tổng 20.512 19.641 16.694 20.929
So với năm 2011 thì năm 2012 tỷ trọng cho vay lại tiếp tục giảm 15%,trong đó cho vay tổ chức kinh tế giảm 10,33%, cho vay cá nhân giảm 33,28%. Năm 2013 tình hình kinh tế có khả quan hơn, dư nợ cho vay SeABank tăng 25,37% so với năm 2012, đạt 20.929 tỷ đồng. Nhìn chung tỷ trọng khách hàng cá nhân đã giảm mạnh và có sự tăng mạnh về phát triển cho vay tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, với chiến lược trở thành NH bán lẻ tiêu biểu nên trong thời gian tới SeABank vẫn mở rộng hỗ trợ vốn cho khách hàng cá nhân trong đó chú ý đến những cá nhân có nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh có tài sản đảm bảo, cho vay hộ gia đình, tiêu dùng bên cạnh đó vẫn tiếp tục phát triển và tăng cường cho vay đối với tổ chức kinh tế.
Hiện nay SeABank đang đẩy mạnh các chương trình cho vay đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất khẩu, ln có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp xuất khẩu tốt, quan tâm đẩy mạnh đối với khách hàng có kết quả hoạt động kinh tốt, có độ tin cậy cao, các khách hàng đáp ứng các chỉ tiêu mà SeABank yêu cầu (như chỉ số tài chính, đối tác mua hàng, thị trường đầu ra, có cơ sở khách hàng ổn định, có uy tín trên thị trường…)
Bảng 2.15 Chất lƣợng nợ vay của SeABank từ 2011-2013
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 so với 2013 2012 Nợ đủ TC 18.860 91,95% 17.766 90,45% 14.682 87,95% 17.574 83,97% 19,70% Nợ cần chú ý 1.231 6,00% 1.332 6,78% 1.514 9,07% 2.761 13,19% 82,36% Nợ dưới tiêu chuẩn 72 0,35% 69 0,35% 104 0,62% 149 0,71% 43,27% Nợ nghi ngờ 198 0,97% 268 1,36% 105 0,63% 127 0,61% 20,95% Nợ có khả năng mất vốn 151 0,74% 206 1,05% 289 1,73% 318 1,52% 10,03% Tổng 20.512 19.641 16.694 20.929
Biểu đồ 2.12 Tỷ trọng các nhóm nợ của SeABank năm 2013
Đơn vị tính: %
(Nguồn: Nội bộ Ngân hàng SeABank)
Ta thấy nợ đủ tiêu chuẩn chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ cho vay của SeABank điều này cho thấy hoạt động tín dụng của SeABank đạt mức độ ổn định. Do tình hình tài chính chung đã làm cho các nhóm nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ có khă năng mất vốn tăng.
Năm 2013 nợ đủ tiêu chuẩn chiếm 83,97% trong tổng các nhóm nợ tăng 19,70% so với năm 2012, đạt 17.574 tỷ đồng. Bên cạnh đó các nhóm nợ khác cũng tăng, cụ thể: Nợ cần chú ý tăng 2.761 tỷ đồng, Nợ dưới tiêu chuẩn tăng 149 tỷ đồng, Nợ nghi ngờ tăng đạt 149 tỷ đồng, Nợ có khả năng mất vốn tăng 318 tỷ đồng. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của SeABank khả quan hơn so với năm 2012 nhưng việc quản lý, thẩm định khách hàng và các món vay cịn chưa chặt chẽ thể hiện ở việc tăng tỷ trọng các nhóm nợ nhóm 3, 4, 5. NH cần có những biện pháp và kế hoạch quản nguồn dư nợ các nhóm nợ này nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng cũng như uy tính NH.
Bảng 2.16 Tình hình sử dụng vốn của SeABank năm 2010 - 2013
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2010 2011 Tăng ròng 2012 Tăng ròng 2013 Tăng ròng
Chỉ tiêu (%) (%) (%)
Tổng nguồn vốn 55.242 101.093 83,00% 75.067 -25,74% 79.865 6,39% Tổng vốn huy động 39.685 81.617 105,66% 62.816 -23,04% 69.945 11,35% Tổng dư nợ cho vay 20.512 19.641 -4,25% 16.694 -15,00% 20.929 25,37% Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ (%) 2,14% 2,76% 2,98% 2,84% Dư nợ/ Tổng nguồn vốn (%) 37,13% 19,43% 22,24% 26,21% Dư nợ/Tổng vốn huy động (%) 51,69% 24,06% 26,58% 29,92% Tỷ lệ an toàn vốn (%) 13,72% 13,29% 15,50% 14,29%
(Nguồn: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên của SeABank từ 2010 – 2013)
Tỷ lệ nợ xấu tăng hàng năm cho thấy khả năng thu hồi nợ của SeABank khơng cao vì SeABank tập trung cho vay chủ yếu tai thị trường miền Trung, mà nói riêng là tại Hải Phòng. Khách hàng tại thị trường này mất khả năng trả nợ do thị trường nền kinh tế những năm gần đây gặp nhiều khó khăn từ đó làm ảnh hưởng lớn hoạt động chung của SeABank. Tuy tỷ lệ nợ hàng năm tăng lên nhưng tỷ lệ vẫn nhỏ hơn 5% thì chất lượng Tín dụng vẫn tương đối ổn định. Hiện tại SeABank đang tăng cường thu hồi các khoản nợ vay tại thi trường này song song đó khơng ngừng tăng cường hoạt động cho vay tai các thị trường tiềm năng khác bằng nhiều hình thức như: phát triển các sản phẩm khuyến mãi cho khách hàng, giảm lãi suất, ưu đãi cho nhân viên vay bên cạnh đó tăng cường kiểm sốt chặt chẽ qui trình trước và sau cho vay. Từ bảng 2.16 cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của NH qua các năm khơng cao và có xu hướng giảm dần từ năm 2010 đến 2012, tăng nhẹ năm 2013, đạt 26,08%, nguồn vốn mà SeABank có được được sử dụng vào việc cho vay là rất thấp vì trong giai
đoạn này, SeABank đã thắt chặt và quản lý chặt chẽ hoạt động tín dụng như chặt chẽ hơn trong việc thẩm định các hồ sơ vay, thẩm định tài sản đảm bảo, nguồn trả nợ rõ ràng trên toàn hàng nhằm hạn chế những rủi ro tín dụng thời gian qua của SeABank.
Tuy nhiên điều này sẽ làm hạn chế hiệu quả sử dụng nguồn vốn của SeABank ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhận biết được tầm quan trọng đó từ cuối năm 2012 SeABank đã có những biện pháp nhằm khắc phục tình trạng này như: ban hành nhiều sản phẩm cho vay mới với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn, nhiều hình thức để khách hàng lựa chọn… đồng thời SeABank vẫn tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay vừa làm hạn chế rủi ro vừa tăng cường nâng cao chất lượng cũng như tăng nguồn vốn cho SeABank.
2.2.5.3 Khả năng cung cấp các dịch vụ khác (tính đa dạng sản phẩm dịch vụ)
Trên đà ngày càng phát triển của nền kinh tế, để tồn tại và phát triển, các NH đã không ngừng phát triển không chỉ các sản truyền thống mà cả những sản phẩm mới ra đời trên sự biến đổi của sản phẩm cũ. Bảng 2.17 tổng hợp số lượng sản phẩm, dịch vụ đang được cung cấp tại 05 NHTM trong thời gian 2010 – 2013.
Bảng 2.17 Số lƣợng sản phẩm dịch vụ của 05 NHTM
Đơn vị tính: Sản phẩm
Chi tiêu
Cho vay Tiền gửi
Sản phẩm thẻ Chuyển tiền/ TTQT DV khác Cá nhân Doanh nghiệp Tiết kiệm TT và DV tài khoản SeABank 2013 8 10 7 9 6 10 5 2012 12 11 8 7 5 8 4 2011 9 12 5 7 5 7 4 2010 9 10 5 6 3 7 4 VPBank 2013 10 10 7 7 9 10 5 2012 9 7 8 6 8 7 5 2011 9 7 6 6 6 7 4
2010 8 5 7 4 5 7 4 OceanBank 2013 15 15 10 10 11 8 6 2012 13 16 9 8 8 8 6 2011 10 14 7 8 6 7 4 2010 10 12 7 7 6 5 4 DongABank 2013 14 11 6 4 10 13 11 2012 15 12 7 7 8 10 9 2011 13 9 5 8 9 9 10 2010 13 9 6 9 8 7 10 SacomBank 2013 13 15 13 9 19 14 15 2012 13 14 12 8 15 12 10 2011 10 11 11 9 16 10 10 2010 9 8 9 7 12 9 8
(Nguồn: Từ website 05 Ngân hàng, Nội bộ các NHTM)
So với các NH khác thì số lượng sản phẩm, dịch vụ của SeABank vẫn còn khá khiêm tốn. Các sản phẩm cho vay cịn ít, dịch vụ khác cũng chưa nhiều. Tuy nhiên, SeABank đang từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời cho ra thêm nhiều sản phẩm khác đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Dịch vụ thanh toán quốc tế.
Dịch vụ thanh toán quốc tế: Doanh số thanh tốn quốc tế năm 2013 của SeABank đạt 832.835 nghìn USD và doanh thu phí đạt 351 nghìn USD tăng 31% so với 2012. Các sản phẩm thanh toán quốc tế: Chuyển tiền đến/đi quốc tế, Nhờ thu Xuất nhập khẩu, L/C xuất nhập khẩu, L/C UPAS – L/C trả chậm được phép trả ngay, SeADiscount – chiết khấu có truy địi bộ chứng từ hàng xuất theo phương thức L/C…
Chất lượng thanh toán quốc tế SeABank đã được ghi nhận qua việc NH Wells Fargo (Mỹ) trao giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc trong 06 tháng đầu năm 2013.
Dịch vụ kiều hối: SeABank đang từng bước khẳng định lợi thế của mình trong dịch vụ Western Union. Tính đến 31/12/2013 SeABank có hơn 16.000 món Western Union đạt 65% so với chỉ tiêu NH đưa ra là 25.000 món.
Dịch vụ thanh toán thẻ.
Dịch vụ thanh toán thẻ: Tháng 8/2013 SeABank chính thức phát hàng thẻ Tín dụng quốc tế SeABank Visa sử dụng công nghệ thẻ Chip EMV với nhiều chức năng vượt trội.
Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống thanh toán Thẻ của SeABank đã trực tiếp kết nối thành công với các tổ chức liên minh thẻ lớn trong nước là: Banknet, Smartlink, VNBC và 02 tổ chức thẻ quốc tế thông dụng nhất trên thế giới là Visa và MasterCard. Bên cạnh đó, ATM SeABank đã chấp nhận thanh toán 04 loại thẻ quốc tế khác là CUP, Amex, Diners Club, JCB đưa SeABank thuộc TOP 12 NH duy nhất trên thị trường chấp nhận đồng thời 06 thương hiệu thẻ lớn nhất trên thế giới. Hệ thống ATM của SeABank ln được đặt ở các vị trí lý tưởng, thuận tiện cho khách hàng giao dịch.
Bên cạnh đó, SeABank ngày càng phát triển mở rộng kết nối với các NH thành viên trong liên minh thẻ Smartlink, Banknet, VNBC, nâng cao tỷ lệ chấp nhận thẻ của SeABank trên thị trường đạt 98%; đồng thời lắp đặt thêm nhiều máy ATM, POS mở rộng mạng lưới của NH.
Hình 2.2 Các tổ chức liên minh thẻ của SeABank
Dịch vụ ngân hàng điện tử - Internet Banking
Dịch vụ Internet Banking Dịch vụ NH trực tuyến SeANet của SeABank được xây dựng trên quy trình bảo mật tối ưu với các kỹ thuật và phương tiện tiên tiến nhất của nhà cung cấp bảo mật thông tin hàng đầu thế giới như: Hệ thống đường truyền được mã hóa SSL - 128 bit, sử dụng mật khẩu xác thực hai thành phần bằng khóa Token, có SMS cảnh báo mỗi khi truy cập.
Ngoài ra, trong năm 2013 SeABank đã triển khai xong dịch vụ Chuyển khoản liên NH qua Banknet, hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng để thực hiện chuyển khoản ngoài hệ thống trên kênh NH điện tử của SeABank đến tài khoản/ thẻ của NH khác trong hệ thống Banknet.
2.2.5.4 Danh tiếng, uy tín, hợp tác
SeABank phát triển khá mạnh mẽ tại khu vực miền Bắc, nhất là tại Hà Nội – nơi đặt trụ sở chính, tuy nhiên thương hiệu SeABank vẫn còn khá mới mẻ với người dân tại các tỉnh thành khác.
Để đưa thương hiệu SeABank đến với người dân, SeABank không ngừng phát triển và mở rộng mạng lưới của mình. Trong năm 2013, SeABank và Cơng ty Thơng tin Di động (VMS - MobiFone) - đối tác chiến lược trong nước của SeABank, ký thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh, tăng cường hiệu quả kinh doanh cũng như gia tăng lợi ích cho CBNV và khách hàng của cả hai bên.
Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực kinh doanh, SeABank và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí PVI (PVI Holding) ký thỏa thuận hợp tác tồn diện góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động thông qua việc hợp tác phát triển và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng cho sự phát triển của SeABank và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí PVI. Theo thỏa thuận này, hai bên hướng tới mục tiêu SeABank sẽ trở thành NH phục vụ chính của PVI Holdings, các đơn vị thành viên, CBNV và khách hàng của PVI Holdings về mở và sử dụng tài khoản, Tín dụng ngắn hạn, Tín dụng trung, dài hạn, Bảo lãnh, Dịch vụ thanh toán quốc tế, Mua bán ngoại tệ, Ưu đãi về tỷ giá, lãi suất, tỷ lệ ký quỹ, phí và các dịch vụ khác. Đối với
Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và các công ty thành viên, SeABank đã và sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ NH dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là dịch vụ trả lương qua tài khoản tại SeABank và dịch vụ thanh toán quốc tế với chất lượng dịch vụ tốt và nhiều ưu đãi nhất. Đối với CBNV các công ty này cũng được hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của SeABank.
Bên cạnh đó, SeABank cịn đạt được nhiều giải thưởng và không ngừng phát triển các hoạt động truyền thông thương hiệu và thông tin hoạt động của SeABank trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tạp chí tài chính nổi tiếng thế giới The Banker trao tặng giải thưởng quốc tế “Bank of The Year Vietnam 2013” ghi nhận sự phát triển ổn định, bền vững của SeABank trong thời gian qua. SeABank là đại diện duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực NH được bình chọn giải thưởng này.
Global Banking & Finance Review (GBAF) – diễn đàn tài chính có uy tín tại Vương quốc Anh – đã bình chọn SeABank là “NH có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2013” do những nỗ lực liên tục và vượt bậc của SeABank trong việc cung cấp các giải pháp tài chính tồn diện để phục vụ khách hàng.
Vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới hoạt động và phát triển thương hiệu, năm 2013 SeABank đã được trao tặng danh hiệu “Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng nhất hàng đầu Việt Nam” trong hệ thống giải thưởng “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) phát động hàng năm. Đây là lần thứ 3 liên tiếp SeABank được trao giải thưởng này.
Ngồi ra, SeABank là NH tham gia tích cực các hoạt động xã hội, ủng hộ các quỹ từ thiện như một cam kết cho phát triển bền vững. Thơng qua các hoạt động đóng góp từ thiện, gây quỹ phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường, thương hiệu SeABank ngày càng gần gũi hơn với công chúng.
Các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội điển hình SeABank đã thực hiện năm 2013 như: ký kết Hợp đồng tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non Thị trấn Chợ
Mới (Bắc Kạn), Tổ chức hoạt động xã hội thường niên Citizen Commitment Week 2013 tại 10 địa phương trên toàn quốc, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học của Quỹ “Swing for the Kids 2013”,… Ngoài ra, SeABank là đơn vị 3 năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình truyền hình tìm kiếm người thân “Như chưa hề có cuộc chia ly...” trên kênh VTV1.
Những hoạt động xã hội ý nghĩa của SeABank đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng như Cúp Vàng “Vì sự phát triển cộng đồng 2008” và “Doanh nghiệp Vì cộng đồng ASEAN 2013” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thơng tin Văn hóa và Du lịch Lào, Bộ Cơng Thương Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp tổ chức.