2013 2014 2015 Số tiền (triệu đồng) Tỷ lệ % Số tiền (triệu đồng) Tỷ lệ % Số tiền (triệu đồng) Tỷ lệ % Tiền gởi tiết kiệm cá
nhân dưới 12 tháng 422.162 70,08 1.102.505 69,07 636.582 73,63 Tiền gởi tiết kiệm cá
nhân trên 12 tháng 180.238 29,92 394.853 26,37 267.411 30,93 Trong tổng số vốn huy động từ tiền gởi tiết kiệm của cá nhân, tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng ở mức cao chỉ chiếm tỷ trọng lớn so với kỳ hạn dài trên 12 tháng, và tỷ trọng giữa tiền gởi tiết kiệm dưới 12 tháng/trên 12 tháng qua các năm chỉ giảm khoảng hơn 3% năm 2014 những nhìn chung thì khơng biến động lớn.
Năm
Tiền gởi tiết kiệm cá nhân
Tổng nguồn vốn huy động Giá trị Tỷ lệ tiền gởi tiết kiệm cá
nhân/Tồng vốn huy động
2013 602.400 39,11% 1.540.185
2014 1.497.358 40,50% 3.697.181
3.2.4 Về tình hình cho vay:
Biểu đồ 3.2 So sánh dƣ nợ cho vay của khách hàng cá nhân của các ngân hàng trên địa bàn Đồng Tháp
Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng Vietinbank-CN Đồng Tháp cao hơn các ngân hàng khác trên cùng địa bàn.
So với ngân hàng BIDV-CN Đồng Tháp, ngân hàng có số dư nợ cho vay đứng thứ hai trong số 5 ngân hàng được khảo sát thì dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng Vietinbank-CN Đồng Tháp cao gấp 2,55 lần trong năm 2013, cao gấp 2,69 lần trong năm 2014, và cao gấp 2,28 lần trong năm 2015.
So với ngân hàng Sacombank-CN Đồng Tháp, một trong những ngân hàng hoạt động mạnh trên địa bàn ngân hàng có số dư nợ cho vay đứng thứ ba trong số 5 ngân hàng được khảo sát thì dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng Vietinbank-CN Đồng
7.180.260 2.821.115 2.743.485 1.126.233 43.928 42.180 8.138.527 3.002.629 2.776.368 1.474.386 66.254 30.583 7.600.481 3.311.430 2.486.678 1.592.386 135.464 43.026 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 Vie tin b an k BID V Vie com b an k Sa co m b an k Te ch com b an k SC B Vie tin b an k BID V Vie com b an k Sa co m b an k Te ch com b an k SC B Vie tin b an k BID V Vie com b an k Sa co m b an k Te ch com b an k SC B 2013 2014 2015
Tháp cao gấp 6,38 lần trong năm 2013, cao gấp 5,52 lần trong năm 2014, và cao gấp 4,77 lần trong năm 2015
Qua phân tích có thể thấy ngân hàng Vietinbank-CN Đồng Tháp với tiềm lực về vốn mạnh mẽ, có uy tín và thương hiệu mạnh trong lĩnh vực ngân hàng, nên có số dư nợ cho vay rất lớn so với các ngân hàng trên cùng địa bàn. Do đặc thù của tỉnh Đồng Tháp là vùng kinh tế chưa phát triển mạnh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số, ít có các dự án lớn cần nguồn vốn lớn và dài hạn nên cơ cấu cho vay vốn của các ngân hàng trên địa bàn nói chung và của ngân hàng Vietinbank-CN Đồng Tháp chỉ tập trung vào cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp.
3.2.5 Về lợi nhuận:
Bảng 3.4 So sánh lợi nhuận của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Đơn vị tính: ngàn đồng Năm Ngân hàng Thu nhập lãi Chi phí lãi Tổng lợi nhuận
trước thuế Tổng Tài sản ROA
2013 Vietinbank 1.095.603.045 911.911.683 107.413.795 7.326.024.126 1,47% Vietcombank 490.516.884 433.029.645 82.206.227 3.841.243.992 2,14% BIDV 448.593.200 368.559.130 42.901.521 2.845.486.851 1,51% Techcombank 6.952.076 4.880.623 -1.087.623 66.596.793 -1,63% Sacombank 223.972.550 139.289.559 59.086.163 1.480.061.005 3,99% SCB 98.909.735 75.606.104 14.540.010 895.138.982 1,62% 2014 Vietinbank 912.613.720 756.622.239 72.271.532 8.295.399.431 0,87% Vietcombank 413.942.529 322.992.970 4.001.368 4.859.053.305 0,08% BIDV 438.451.852 342.587.681 25.907.434 3.076.899.341 0,84% Techcombank 7.081.277 3.477.125 354.966 74.816.041 0,47% Sacombank 221.228.716 125.331.421 71.275.703 2.176.102.357 3,28% SCB 118.249.207 99.780.558 7.924.973 1.293.596.427 0,61% 2015 Vietinbank 647.027.447 486.172.246 120.518.802 7.745.848.730 1,56% Vietcombank 376.568.345 288.030.615 26.828.594 3.888.640.005 0,69% BIDV 453.659.000 362.453.000 68.877.000 3.377.658.000 2,04% Techcombank 16.969.341 10.921.552 377.538 138.193.044 0,27%
Sacombank 224.589.691 122.503.713 72.877.803 25.486.797.528 0,29% SCB 153.602.765 124.503.949 14.282.084 2.024.350.070 0,71%
(Nguồn: Báo cáo phịng kế tốn các chi nhánh ngân hàng)
Hoạt động của ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Đồng Tháp luôn mang lại mức lợi nhuận cao hơn so với các ngân hàng được thực hiện so sánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Do số lượng phòng giao dịch, quy mô của ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Đồng Tháp lớn dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của ngân hàng không cao bằng ngân hàng Sacombank – CN Đồng Tháp, và ngân hàng BIDV-CN Đồng Tháp nhưng vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của các ngân hàng trên cùng địa bàn và luôn giữ mức ổn định qua các năm 2013, 2014, 2015.
Hoạt động của Vietinbank, Chi nhánh Đồng Tháp mang lại hiệu quả cao vì đem lại lợi nhuận phát sinh trong năm 2013, 2014, 2015 ở mức cao hơn so với các ngân hàng khác.
Trong năm 2012, Vietinbank - Chi nhánh Đồng Tháp đạt tổng lợi nhuận trước thuế 1.095.603.045.000 đồng bằng 130,7% tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Đồng Tháp; cao hơn tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp 150,4%; và cao hơn 81,8% so với tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Đồng Tháp.
Trong năm 2013, tổng lợi nhuận trước thuế của Vietinbank - Chi nhánh Đồng Tháp giảm so với năm 2012, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013 chỉ bằng 67,28% so với năm 2012 nhưng vẫn giữ ở mức cao hơn các ngân hàng khác. Tổng lợi nhuận trước thuế của Vietinbank - Chi nhánh Đồng Tháp cao hơn, bằng 18 lần so với ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Đồng Tháp và bằng 2,79 lần so với ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp và cao hơn 1,4% so với tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Đồng Tháp.
Trong năm 2014, tổng lợi nhuận trước thuế của Vietinbank - Chi nhánh Đồng Tháp tăng cao so với năm 2013, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng 66,76% so
với năm 2013 nhưng và cao hơn các ngân hàng khác. Tổng lợi nhuận trước thuế của Vietinbank - Chi nhánh Đồng Tháp bằng 4,49 lần so với ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Đồng Tháp và cao hơn 74,98% so với ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp và cao hơn 65,37% so với tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Đồng Tháp.
Tỷ lệ Tổng lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản của Vietinbank-Chi nhánh Đồng Tháp ổn định qua các năm 2013, 2014, 2015 và ở mức cao hơn so với tỷ lệ trung bình của 7 ngân hàng trên.
Năm 2013, Tỷ lệ Tổng lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản của ngân hàng Sacombank-CN Đồng Tháp đạt mức 3,99% cao hơn gấp đôi so với ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đồng Tháp ở mức 1,47%. Tuy nhiên tỷ lệ này của ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đồng Tháp cao hơn mức trung bình của 7 ngân hàng ở mức 1,24%.
Năm 2014, Tỷ lệ Tổng lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản của ngân hàng Sacombank-CN Đồng Tháp đạt mức 3,28% bằng 3,76 lần so với ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đồng Tháp ở mức 0,87%. Tuy nhiên tỷ lệ này của ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đồng Tháp cao hơn mức trung bình của 7 ngân hàng ở mức 0,74%, cao hơn ngân hàng BIDV-CN Đồng Tháp, ngân hàng Vietcombank-CN Đồng Tháp.
Năm 2015, Tỷ lệ Tổng lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản của ngân hàng BIDV- CN Đồng Tháp đạt mức 2,04% cao hơn 31% so với ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đồng Tháp ở mức 1,56%. Tuy nhiên tỷ lệ này của ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đồng Tháp cao hơn nhiều so với mức trung bình của 7 ngân hàng ở mức 0,53%, cao hơn so với 5 ngân hàng còn lại.
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đồng Tháp phát sinh cao hơn các 6 ngân hàng còn lại trong số 7 ngân hàng được khảo sát. Tỷ lệ Tổng lợi
nhuận trước thuế/Tổng tài sản ổn định và ở mức cao so với mặt bằng chung trong số những ngân hàng được khảo sát.
3.2.6 Đánh giá thực trạng về một số yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng Vietinbank-CN Đồng Tháp để gởi tiền tiết kiệm của khách hàng chọn ngân hàng Vietinbank-CN Đồng Tháp để gởi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân:
Xét về yếu tố sự thuận tiện: thơng qua số liệu ở bảng 3.1, có thể thấy trên cùng địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Vietinbank có số lượng chi nhánh, phòng giao dịch lớn hơn các ngân hàng khác, chỉ sau ngân hàng Agribank. Từ đó, cho thấy so với các ngân hàng trên cùng địa bàn thì Vietinbank-CN Đồng Tháp có lợi thế hơn so với các ngân hàng khác về sự thuận tiện trong việc thu hút tiền gởi tiết kiệm của khách hàng cá nhân.
Xét về yếu tố chất lượng phục vụ: nhìn chung tất cả các ngân hàng trên địa bàn đều rất chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Hiện nay, các ngân hàng trên địa bàn đều tiến hành xây mới hoặc sữa chữa các trụ sở làm việc đẹp hơn, rộng rãi hơn. Các ngân hàng thường xuyên tuyển dụng, đào tào nhân viên mới; từ đó tạo mơi trường làm việc cạnh tranh, cơng bằng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên ngân hàng.
Xét về yếu tố lợi ích tài chính:
Bảng 3.5 Lãi suất một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tại thời điểm 31/12/2015 KKH 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng Vietinbank 1 5.2 5.2 5.3 6.2 6.5 7 7.2 7.2 7.2 BIDV 0.5 4.5 4.5 5 5.3 5.4 6.8 6.2 6.3 6.3 Vietcombank 0.3 4 4.3 4.5 5 5.4 6 - 6.2 6.2 SCB 1 5 5.35 5.4 6.2 6.2 6.75 7.1 7.15 7.15 Techcombank 1 4.7 4.8 4.95 5.45 5.6 6.3 6.6 6.45 6.8 Sacombank 1 4.5 4.5 4.9 5.5 5.5 6.4 6.6 6.7 6.8
Qua bảng so sánh lãi suất giữa các ngân hàng, ta thấy lãi suất của Vietinbank-CN Đồng Tháp cao hơn so với các ngân hàng khác. Do đó, khách hàng sẽ nhận được tiền
lãi tiết kiệm khi gởi tiền tại Vietinbank-CN Đồng Tháp cao hơn so với các ngân hàng khác và đem lại lợi thế lớn trong việc thu hút tiền gởi tiết kiệm của khách hàng cá nhân.
Xét về yếu tố các hình thức chiếu thị: Vietinbank-CN Đồng Tháp có quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và các hoạt động từ thiện khác.. Cụ thể, VietinBank Đồng Tháp đã nhận phụng dưỡng 13 Mẹ Việt Nam anh hùng đến cuối đời; xây dựng 235 nhà tình nghĩa; xây dựng trường mẫu giáo Thường Lạc (thị xã Hồng Ngự), trường mẫu giáo Tân Hịa (huyện Thanh Bình); tài trợ trên 100 suất học bổng, tặng 3.500 cặp phao cứu sinh; 30 xe lăn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh và nhiều chương trình từ thiện, an sinh xã hội khác. Nhìn chung Vietinbank-CN Đồng Tháp có thực hiện các hình thức chiêu thị nhằm nâng cao danh tiếng, hình ảnh của ngân hàng
Xét về yếu tố danh tiếng ngân hàng: trong những năm qua Vietinbank-CN Đồng Tháp vẫn là một thương hiệu lớn, có lịch sử hoạt động lâu dài. Dựa trên những số liệu phân tích ở trên cho thấy Vietinbank-CN Đồng Tháp là một ngân hàng luôn dẫn đầu về nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay, lợi nhuận trong số các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, Vietinbank-CN Đồng Tháp cũng đạt được nhiều danh hiệu danh giá, được các tổ chức nước ngoài đánh giá rất cao về chất lượng hoạt động. Cho đến thời điểm quý 2/2015, Vietinbank vẫn là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về vốn điều lệ với 37.234 tỷ đồng. Ba ngân hàng ở vị trí tiếp theo lần lượt là Agribank, BIDV và Vietcombank, trong đó BIDV đã theo sau khá sát với 31.481 tỷ đồng, sau khi nhận sáp nhập với MHB. Nhìn chung Vietinbank-CN Đồng Tháp nói riêng và Vietinbank nói chung đều đem lại niềm tin tưởng lớn trong cảm nhận của khách hàng.
TÓM TẮT CHƢƠNG 3
So với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, CN Đồng Tháp là ngân hàng có lịch sử hoạt động lâu dài, có quy mơ về vốn và mạng lưới phòng giao dịch rộng khắp. Bên cạnh đó theo số liệu báo cáo trong ba năm 2013, 2014, 2015 của một số ngân hàng trên địa bàn, lợi nhuận của Vietinbank-
CN Đồng Tháp đạt mức lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với các ngân hàng khác được so sánh. Huy động vốn của Vietinbank-CN Đồng Tháp từ tiền gởi khách hàng cũng đạt ở mức rất cao và tăng qua các năm, tỷ lệ huy động giữa khách hàng cá nhân thấp hơn đôi chút so với huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp. Trong cơ cấu huy động vốn, tiền gởi có kỳ hạn ngắn dưới 1 năm chiếm tỷ trọng lớn, tiếp đó là tiền gởi có kỳ hạn dài trên 1 năm, tiền gởi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng rất thấp. Dư nợ cho vay của Vietinbank-CN Đồng Tháp cũng ở mức rất cao, tăng qua 3 năm, cơ cấu cho vay của ngân hàng chủ yếu tập trung vào cho vay kỳ hạn ngắn chiếm tỷ trọng rất lớn trên 94%, kế đến là dư nợ cho vay dài hạn chiếm tỷ trọng từ 2,8%-3%, thấp nhất là dư nợ cho vay trung hạn. Nhìn chung, thì Vietinbank-CN Đồng Tháp là ngân hàng giữ vị thế là một ngân hàng lớn, một thương hiệu mạnh có uy tín cao, ln dẫn đầu các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp về quy mô vốn, mạng lưới rộng khắp, lợi nhuận, dư nợ cho vay, và số vốn huy động.
CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1. GIỚI THIỆU CHUNG:
Trong chương này tập trung vào việc kiểm định các cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trước đây đối với các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gởi tiết kiệm của khách hàng cá nhân trên thực tế tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong chương cũng đề cập đến làm thế nào để kiểm định, sử dụng phương pháp nào, cách thức tiến hành thu thập số liệu, phân tích số liệu để cho ra kết quả. Một trong những bước quan trọng để thực hiện nghiên cứu và đem lại kết quả phản ánh đúng với thực tế về yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gởi tiết kiệm của khách hàng cá nhân là thu thập dữ liệu. Đây là một giai đoạn có ý nghĩa vơ cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, cơng sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này.Trong nội dung bài viết này, chủ yếu đề cập đến các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, nhưng việc này thường phức tạp, tốn kém. Những dữ liệu này được thu thập trực tiếp từ các mẫu của tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra thống kê.
4.2. MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU:
Từ nền tảng cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu nghiên cứu trên cơ sở tham khảo các mơ hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gởi tiết kiệm của khách hàng của các tác giả trong và ngoài nước, kết hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội và thực trạng hoạt động của các ngân hàng tại Đồng Tháp. Đề tài đưa ra mơ hình nghiên cứu gồm 7 yếu tố ảnh hưởng cơ bản: (1) Sự thuận tiện; (2) Chất lượng dịch vụ của ngân hàng; (3) Lợi ích tài chính của khách hàng; (4) Danh tiếng ngân hàng; (5) Các biện pháp chiêu thị (6) Ảnh hưởng của người quen; (7) Lịch sử giao dịch của khách
hàng. Mơ hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định có lựa chọn ngân hàng Vietinbak – CN Đồng Tháp để gởi tiết kiệm của khách hàng cá nhân như sau:
Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 + e Trong đó:
Biến phụ thuộc: Y ( là quyết định lựa chọn ngân hàng Vietinbank – CN Đồng Tháp để gởi tiết kiệm của khách hàng cá nhân)
Biến độc lập: X1, X2, X3, X4,X5, X6