ĐVT: Triệu đồng.
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016
TG không kỳ hạn 28.693 29.741 40.022 45.888 66.050 TG có kỳ hạn dưới 12 tháng 320.299 345.988 521.097 562.175 540.839 TG có kỳ hạn trên 12 tháng 12.898 11.878 20.470 51.955 86.801
Tổng tiền gửi khách hàng 361.890 387.607 581.589 660.018 693.690
Nguồn: NHNo & PTNT Thị xã Sông Cầu
Thực tế, hoạt động huy động vốn tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu trong thời gian qua liên tục tăng trưởng và mở rộng, gắn liền với q trình đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ huy động vốn, kèm với nhiều hình thức dự thưởng được cung cấp cho khách hàng tham gia gửi tiền. Hiện nay, NH đang sử dụng các hình thức huy động vốn như: tiền gửi của tổ chức kinh tế (TCKT) bao gồm tiền gửi thanh tốn, tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ; tiền gửi cá nhân bao gồm tiền gửi thanh toán, tiền gửi thẻ (các sản phẩm thẻ ngân hàng như Master Card, Visa, ATM…); tiền gửi tiết kiệm dân cư; tiền gửi và vay các tở chức tín dụng (TCTD) khác và vay NHNN. Với các hình thức huy động trên, kết hợp với nhiều kỳ hạn gửi tiền linh hoạt theo tuần, tháng, năm cùng với lãi suất áp dụng khác nhau, kèm nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng
nhằm thu hút tiền gửi từ nền kinh tế, công tác huy động vốn ở NH đã đạt được thành tựu đáng kể, nguồn vốn huy động tăng trưởng hàng năm.
Hình 2.2 Tình hình tăng trưởng huy động vốn tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Theo biểu đồ 2.2, cho thấy tổng vốn huy động năm 2013 tăng hơn 7% so với năm 2012.Đến năm 2014, tổng vốn huy động tiếp tục tăng mạnh, tăng hơn 50% so với năm 2013.Mặt bằng lãi suất huy động được duy trì ở mức thấp. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng. Điều đó cho thấy chi nhánh đã thực hiện rất thành cơng cơng tác và chính sách huy động vốn, chiến lược giữ chân khách hàng cũ và khai thác khách hàng mới, thu hút được nhiều nguồn khác nhau, giúp chi nhánh có vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và khẳng định huy động vốn là nguồn quan trọng bậc nhất cho hoạt động của chi nhánh.Chính sự tăng trưởng nguồn vốn này đã góp phần khơng nhỏ trong việc mở rộng kinh doanh, phục vụ các thành phần kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương.
Hình 2.3. Tỷ trọng tiền gửi từ 2012-2016 tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn so với tởng tiền gửi của khách hàng trung bình qua các năm là 92,2%. Đối với loại tiền gửi này, khách hàng gửi tiền vì mục đích hưởng lãi; cịn đối với NH, đây là khoản tiền đã được xác định thời gian, NH dễ dàng xây dựng kế hoạch cho vay với khoản tiền này. Vì vậy, nó có ý nghĩa quan trọng, tạo được nguồn vốn ổn định cho NH. Điều này cho phép NH có thể chủ động trong việc đầu tư và cấp tín dụng cho khách hàng. Ngồi ra, mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm khơng phải lãi suất kì vọng của khách hàng gửi tiền, nhưng trong giai đoạn thị trường tài chính bất ởn thì gửi tiết kiệm là thượng sách.
2.4.3.2 Tình hình cho vay trong những năm gần đây tại NHNo & PTNT Thị xã Sông Cầu
Cũng như các NHTM, các tở chức tín dụng khác, hoạt động của Chi nhánh NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu chủ yếu là hoạt động tín dụng, trong đó hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất và mang lại nguồn thu chủ yếu cho NH.
Bảng 2.6: Tình hình cho vay của NHNo & PTNT Thị xã Sông Cầu qua các năm ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng dư nợ 245.993 239.656 212.215 221.842 239.340
Cho vay ngắn hạn 151.334 180.324 165.574 177.013 198.746 Cho vay trung và dài hạn 94.659 59.332 46.641 44.829 40.594 Dư nợ xấu 3.828 5.172 5.302 2.715 2.439
Tỉ lệ nợ xấu 1,56% 2,16% 2,50% 1,22% 1,05%
Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu
Theo bảng 2.6, có thể thấy trong giai đoạn 2012 – 2016, bằng nguồn vốn huy động được của mình, NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu đã cho vay với dư nợ tương đối ởn định qua các năm. Năm 2012 có sự tăng trưởng tín dụng cao nhất trong giai đoạn với tổng dư nợ hơn 240.000 triệu đồng. Năm 2016 dư nợ cho vay đạt 239.340 triệu đồng tăng so với năm 2015 là 7,89%, tương đương 17.498 triệu đồng. Năm 2015 tăng 4,5% so với năm 2014 tương đương 9.627 triệu đồng, đặc biệt năm 2016 tăng 12,78% so với năm 2014 tương đương 27.125 triệu đồng. Điều này thể hiện sự nỗ lực của tồn bộ cán bộ cơng nhân viên trong chi nhánh.
Hình 2.4. Tình hình cho vay tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Từ năm 2013-2016 tỷ trọng vốn ngắn hạn và trung dài hạn qua các năm trong giai đoạn này khơng có biến động nhiều, các chỉ tiêu dư nợ đều tăng qua các năm, tốc độ tăng trưởng ổn định. Cân đối vốn cho vay ổn định giữa ngắn hạn và trung dài hạn trung bình qua các năm từ 2012-2016 là 77% và 23%. Dư nợ ngắn hạn tăng 31,33% từ 151.334 triệu đồng năm 2012 lên 198.746 triệu đồng năm 2016. Bên cạnh đó, dư nợ trung và dài hạn có xu hướng giảm qua các năm. Dư nợ trung và dài hạn năm 2012 là 94.659 triệu đồng thì đến năm 2016 dự nợ trung và dài hạn giảm xuống còn 40.594 triệu đồng, tỷ lệ giảm là 57,12%.
Điều này cho thấy là chi nhánh chú trọng vào cho vay nợ ngắn hạn hơn là cho vay trung và dài hạn. Nguyên nhân do tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế trong nước nói riêng có nhiều biến động phức tạp, lãi suất trong giai đoạn này tuy có giảm nhưng doanh nghiệp và cá nhân vẫn chưa mạnh dạn đầu tư. Khoản cho vay ngắn hạn tăng nhanh mang lại nhiều lợi ích cho NH. Vì các khoản cho vay ngắn hạn thường có lãi suất cao, rủi ro ít, thời gian quay vịng vốn nhanh sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho NH, đồng thời việc quản lý và kiểm soát các khoản vay này cũng khơng
mấy khó khăn. Cơ cấu dư nợ hợp lý này giúp chi nhánh cân đối với nguồn vốn huy động, đảm bảo khả năng chi trả cũng như duy trì mức độ an tồn tín dụng, đảm bảo khả năng thu nợ. Đồng thời tuy dư nợ cho vay trung và dài hạn chỉ chiếm khoảng 23% tổng dư nợ cũng thể hiện chi nhánh đã đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, hình thức để đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động của chi nhánh trong thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của NHNN về các giải pháp liên quan đến lãi suất, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ khách hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, tiếp tục hướng dịng vốn vào sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu đã nghiêm túc, tiên phong thực hiện ngay việc hạ lãi suất cho vay đối với khách hàng.
Cụ thể, kể từ ngày 10/07/2017 NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu thực hiện giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 7%/năm xuống còn 6,5%/năm và giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 8,5%/năm xuống còn 8%/năm đối với các khách hàng là đối tượng ưu tiên theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh; thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có cơ sở giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; áp dụng mức thu phí hợp lý đối với các khoản phí được thu theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện và chia sẻ khó khăn đối với khách hàng.
Từ năm 2016 đến nay, NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu đã thực hiện 12 đợt giảm lãi suất cho vay, triển khai 4 gói tín dụng ưu đãi lãi suất, thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 0,5 - 1,5%/năm để hỗ trợ các khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Từ đầu năm 2017 đến nay, thực hiện chỉ đạo của NHNN cũng như NHNo & PTNT Việt Nam, NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu đã tích cực triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng NH theo mục tiêu kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ
tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế.
2.4.4 Đánh giá thực trạng rủi to tín dụng trong cho vay phát triển nuôi trồng thủy sản tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
2.4.4.1 Đánh giá tình hình rủi ro tín dụng trong cho vay tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Kinh doanh NH là ngành kinh doanh rủi ro. Sau những thành công về lợi nhuận rất lớn luôn tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn về rủi ro. Và một trong những rủi ro mà các NHTM đặc biệt quan tâm, đó là rủi ro tín dụng trong cho vay.
Bảng 2.7. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng nguồn vốn huy động Triệu
VND 361.890 387.607 581.589 660.018 693.690 Dư nợ cho vay Triệu
VND 245.993 239.656 212.215 221.842 239.340 Nợ quá hạn Triệu
VND 5.879 8.865 6.303 4.725 3.423
Nợ xấu Triệu
VND 3.828 5.172 5.302 2.715 2.439
Dư nợ/Tổng vốn huy động % 67,97% 61,83% 36,49% 33,61% 34,50%
Nợ quá hạn/Dự nợ % 2,39% 2,61% 2,97% 2,13% 1,43%
Nợ xấu/Dư nợ % 1,56% 2,16% 2,50% 1,22% 1,02%
Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Dư nợ trên tổng vốn huy động
Chỉ tiêu này cho biết có bao nhiêu đồng vốn huy động tham gia vào cho vay. Nếu chỉ số này càng gần 1 thì càng tốt cho hoạt động tín dụng của NH, khi đó nguồn vốn
huy động được sử dụng hết cho hoạt động cấp tín dụng, nếu ngược lại thì vốn huy động vẫn cịn thừa.
Tại NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu, bình qn vốn huy động tham gia vào hoạt động cấp tín dụng chiếm trên 46%.Có thể thấy vốn huy động ngày càng tăng; tuy nhiên, NH chỉ sử dụng khoảng gần một nửa vốn huy động để cho vay. Nếu so sánh với trung bình ngành NH Việt Nam thì quy mơ hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu chưa cao, có thể nói là thấp. Theo Dragon Capital, trung bình ngành NH, tỉ lệ dư nợ trên tổng vốn huy động trên 60%. Năm 2012 và năm 2013, tỷ lệ này đạt trên 60%, chi nhánh đã sử dụng nguồn vốn huy động vào cho vay rất hiệu quả.Từ năm 2014 trở về sau, tỷ lệ này giảm và duy trì ởn định khoảng 35%. Nền kinh tế chưa thật sự hồi phục, nhu cầu vay vốn tăng chậm, cùng với các quy định chặt chẽ của NHNN trong hoạt động cho vay tại các tở chức tín dụng là các nguyên nhân khiến việc sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu giảm.
Nợ quá hạn trên tổng dư nợ:
Hình 2.5. Tình hình nợ quá hạn tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu
ro tín dụng trong cho vay, phản ánh trực tiếp công tác thẩm định của NH. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu đã có sự cải thiện đáng kể trong thời gian qua, cụ thể: Tỷ lệ nợ quá hạn cuối năm 2016 chỉ khoảng 1,43% so với mức 2,39% tại thời điểm cuối năm 2012.
Nợ xấu trên tổng dư nợ:
Hình 2.6. Tình hình nợ xấu tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Tỷ lệ nợ xấu của NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu hiện duy trì khá ởn định ở mức dưới 2,5%. Cụ thể, năm 2012 tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,56%, đến năm 2016 tỷ lệ nợ xấu chỉ còn là 1,02%. Trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thu nhập của các thành phần kinh tế giảm sút, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay NH dẫn đến tình trạng tỷ lệ nợ xấu tại các TCTD ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu trong thời gian qua được kiểm sốt ởn định ở mức thấp cho thấy NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu đã có định hướng, chính sách tín dụng đúng đắn, chất lượng hoạt động cấp tín dụng được kiểm soát tốt.
2.4.4.2 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay phát triển nuôi trồng thủy sản tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Bảng 2.8. Dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh tế NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng dư nợ 245.993 239.656 212.215 221.842 239.340
Nuôi trồng và phát triển thủy sản 194.254 192.557 177.211 186.756 172.875 78,97% 80,35% 83,51% 84,18% 72,23% Ngành nghề kinh tế khác 51.739 47.099 35.004 35.086 66.465
21,03% 19,65% 16,49% 15,82% 27,77%
Dư nợ xấu 3.828 5.172 5.302 2.715 2.439
Nuôi trông và phát triển thủy sản 2.954 4.513 4.732 1.874 1.856
Ngành nghề kinh tế khác 874 659 570 841 583
Tỷ lệ nợ xấu 1,56% 2,16% 2,50% 1,22% 1,02%
Tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay nuôi trồng và phát triển thủy sản so với
tổng dư nợ cho vay
1,20% 1,88% 2,23% 0,84% 0,78%
Tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay phát triển ngành nghề kinh tế khác so với
tổng dư nợ cho vay
0,36% 0,27% 0,27% 0,38% 0,24%
Nguồn: NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu
Theo bảng 2.8, có thể thấy, NHNo & PTNT thị xã Sơng Cầu tập trung cho vay chủ yếu ở ngành nghề phát triển NTTS. Dư nợ cho vay để phát triển NTTS tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu chiếm tỷ lệ gần 80% so với tổng dư nợ cho vay bình quân qua các năm từ 2012-2016.
Trong giai đoạn 2012-2016, nếu nợ xấu của chi nhánh cao nhất vào năm 2014 với tỷ lệ là 2,5%, thì nợ xấu của các khoản vay phát triển NTTS so với tởng dư nợ cho vay có tỷ lệ lên đến 2,23%. Các khoản nợ xấu tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu tập trung chủ yếu ở các khoản vay phát triển NTTS. Các loại hình phát triển NTTS tại địa phương rất đa dạng: ni bè, ni ao đìa, ni hồ chứa…Điều kiện để bắt đầu NTTS như tôm hùm, ốc hương hay các loại thủy sản khác vô cùng đơn giản. Hộ gia đình chỉ cần có bè, lồng, giống và vốn để mua thức ăn. Với bờ biển dài kết hợp các điều kiện sinh thái của đầm vịnh, việc lựa chọn địa điểm để NTTS khơng có gì khó.Bất kỳ ai cũng có thể NTTS nếu muốn. Các vùng nuôi thường tập trung với mật độ nuôi dày đặc, lượng thức ăn dư thừa được thải trực tiếp vào nước biển.
Nhưng không phải ai cũng có đủ vốn để đầu tư cho phát triển NTTS theo quy mô lớn. Đa phần họ đều vay vốn để trang trải chi phí đóng bè, làm lồng, mua giống và duy trì thức ăn cho việc NTTS. Họ vay mượn với nhiều hình thức, từ bạn bè, gia đình, những người cho vay nặng lãi, từ phía NH. Trong đó, vay vốn NH mà cụ thể là tại NHNo & PTNT thị xã Sông Cầu được rất nhiều hộ dân lựa chọn. Họ quyết định vay vốn mặc dù biết rằng việc phát triển NTTS gặp rất nhiều rủi ro không thể chủ động tránh được như thời tiết, dịch bệnh, thị trường. Tuy nhiên vì lợi nhuận mà việc NTTS là rất cao so với các ngành nghề khác nên họ vẫn quyết định vay vốn để NTTS,….