Mục đớch tài trợ cho dự ỏn khu nhà ở Hemisco-Phỳc La-Hà Đụng. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phỏt hành là 27.600.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ sỏu trăm triệu đồng chẵn, tớnh theo giỏ chào bỏn).
(Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niờn năm 2010 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đụng (dưới hỡnh thức xin ý kiến bằng văn bản) số 06/NQ-HĐQT ngày 12/07/2010 thụng qua việc thay đổi phương ỏn phỏt hành của Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 1.01)
2. Phương ỏn khả thi: Dự ỏn khu nhà ở Hemisco, Phỳc La, Hà Đụnga. Cơ sở phỏp lý a. Cơ sở phỏp lý
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụng ty;
- Cụng văn xỏc định mốc giới hành lang Sụng Nhuệ số 66CV/CT-Tr.HĐ ngày 13/3/2008;
- Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tõy phờ duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cao cấp Hemisco Phỳc La-Hà Đụng;
- Hợp đồng liờn danh số 16/HĐHTĐT-2008 ngày 13/05/2008 và phụ lục số 01/Phụ lục-HĐHTĐT-2008 ngày 22/09/2008 giữa Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 1.01 và cụng ty CP xõy lắp điện mỏy Hà Tõy;
- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 3/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tõy giao Cụng ty Cổ phần xõy lắp điện mỏy làm chủ đầu tư thực hiện dự ỏn Khu nhà ở cao tầng Hemisco;
- Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tõy phờ duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cao cấp Hemisco, phường Phỳc La, thành phố Hà Đụng, tỉnh Hà Tõy
- Thẩm định Thiết kế cơ sở số 171/SXD-TĐ ngày 27/06/2008 của Sở xõy dựng tỉnh Hà Tõy dự ỏn đầu tư xõy dựng khu nhà ở cao cấp Hemisco;
- Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 3/07/2008 của UBND tỉnh Hà Tõy về việc phờ duyệt dự ỏn đầu tư xõy dựng khu nhà ở cao cấp Hemisco tại Phường Phỳc La, thành phố Hà Đụng;
- Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 25/07/2008 của UBND tỉnh Hà Tõy thu hồi 148,5 m2 đất nghĩa địa của Hợp tỏc xó nụng nghiệp Xa La chuyển mục đớch sử dụng thành đất ở diện tớch 3.894,6 m2 giao cho CTCP Xõy lắp điện mỏy Hà Tõy (Đại diện liờn danh CTCP Xõy lắp điện mỏy Hà Tõy và CTCP Sụng Đà 1.01) thực hiện đầu tư xõy dựng Khu nhà ở cao cấp Hemisco Phỳc La-Hà Đụng;
- Cụng văn số 1205/TM-Tgl ngày 04/07/2008 của Bộ tham mưu Quõn đội nhõn dõn Việt Nam về việc chấp nhận độ cao cụng trỡnh;
- Biờn bản bàn giao mốc giới đất ngày 05/09/2008 giữa Phũng Tài Nguyờn và Mụi trường thành phố Hà Đụng và CTCP Xõy lắp điện mỏy Hà Tõy;
- Biờn bản bàn giao mặt bằng ngày 20/02/2009 giữa Bờn giao đất CTCP Xõy lắp Điện mỏy Hà Tõy và Bờn nhận đất CTCP Sụng Đà 1.01.
- Nghị quyết HĐQT CTCP Sụng Đà 1.01 số 14/NQ-HĐQT ngày 03/11/2010 thụng qua thiết kế kỹ thuật, dự toỏn xõy dựng, phương ỏn huy động vốn Dự ỏn Khu nhà ở cao cấp Hemisco;
- Bỏo cỏo thẩm tra dự toỏn thiết kế của CTCP Giải phỏp và Cụng nghệ xõy dựng SF ngày 28/08/2009;
- Bản “ Tổng hợp một số chỉ tiờu dự ỏn đầu tư Khu nhà ở cao cấp Hemisco, phường Phỳc La, thành phố Hà Đụng” của Cụng ty lập ngày 30/08/2009.
b. Chủ đầu tư: Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 1.01
c. Thụng số kỹ thuật của dự ỏn:
ã Diện tớch khu đất: (theo quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tõy phờ duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cao cấp Hemisco, phường Phỳc La, thành phố Hà Đụng, tỉnh Hà Tõy)
- Diện tớch lụ đất xõy dựng khu nhà ở: 2808,9 m2
- Diện tớch xõy dựng chung cư cao tầng: 2766,2 m2
- Đất hạ tầng kỹ thuật: 42,7m2
- Tổng số tầng: 30 tầng (khụng tớnh tầng hầm và tầng kỹ thuật)?
- Mật độ xõy dựng: 98,48% DT lụ đất xõy dựng khu nhà ở
ã Cụng năng sử dụng: cho thuờ văn phũng và bỏn căn hộ cho cỏc tổ chức và cỏ nhõn cú nhu cầu
ã Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
- Hệ thống thang mỏy
- Hệ thống PCCC
- Cỏc hệ thống cấp, thoỏt nước trong và ngoài nhà
- Hệ thống điều hũa khụng khớ và thụng giú
- Hệ thống cấp điện, trạm biến ỏp, mỏy phỏt điện dự phũng, chống sột
- Cỏc hệ thống thụng tin liờn lạc, internet, õm thanh, An ninh
d. Thời gian dự kiến thực hiện cả dự ỏn: 1/3/2009-31/12/2011 (Theo mục 2 Bản “Tổng hợp một số chỉ tiờu dự ỏn đầu tư Khu nhà ở cao cấp Hemisco, phường Phỳc La, thành phố Hà Đụng” do Cụng ty lập đó được HĐQT cụng ty thụng qua theo Điều 3, Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/11/2010)
ã Kế hoạch thực hiện từng giai đoạn:
- Thi cụng phần ngầm tới cos 0+00: 1/3/2009-17/3/2010 + Dọn dẹp mặt bằng, trắc đạc: 1/3/2009-7/3/2009;
+ ẫp cừ BTCT: 8/3/2009-6/5/2009;
+ Thi cụng cọc khoan nhồi: 7/5/2009-30/8/2009;
+ Thi cụng múng và lắp đặt cẩu thỏp : 11/08/2009-30/8/2009; + Thi cụng tầng hầm: 1/09/2009-17/03/2010.
- Thi cụng phần khung BTCT: 18/3/2010-15/02/2011
- Phần xõy thụ và hoàn thiện: 21/05/2010-29/11/2011 + Xõy tường: 21/05/2010-29/4/2011; + Trỏt+ốp lỏt: 31/07/2010-26/10/2011; + Lăn sơn: 10/9/2010-29/11/2011; + Lỏt nền, ốp khu vệ sinh: 17/08/2010-31/8/2011; + Lắp cửa: 30/8/2010-29/7/2011 - Phần hạ tầng: 21/05/2010-5/7/2011
+ Điện nước sinh hoạt: 21/06/2010-5/07/2011; + Thang mỏy, điện nặng: 22/10/2010-1/7/2011;
+ Cấp ga, cỏp viễn thụng, PCCC..: 21/06/2010-29/06/2011;
- Phần phụ trợ (sõn, đường, cổng…): 1/9/2011-10/12/2011
- Dọn dẹp, bàn giao cụng trỡnh: 10/12/2011-31/12/2011.
e. Nhu cầu vốn theo tiến độ thực hiện trong giai đoạn (Theo mục 3 Bản “Tổng hợp một số chỉ tiờu dự ỏn đầu tư Khu nhà ở cao cấp Hemisco, phường Phỳc La, thành phố Hà Đụng” do Cụng ty lập, đó được HĐQT cụng ty thụng qua theo Điều 3, Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/11/2010) - Năm 2008: 38.000 triệu đồng - Năm 2009: 72.115 triệu đồng - Năm 2010: 170.303 triệu đồng - Năm 2011: 213.732 triệu đồng Tổng cộng: 494.150 triệu đồng (làm trũn)
f. Tổng mức đầu tư dự kiến: 494.150 triệu đồng (theo Bỏo cỏo thẩm tra dự toỏn
thiết kế của CTCP Giải phỏp và Cụng nghệ Xõy dựng SF), chi tiết như sau:
Tổ n g mứ c đ ầ u t -
Dự á n : k h u n h à ở c a o c ấ p h e mis c o - ph ú c l a - h à đ ô n g - h à n ộ i Giá trị (triệu đồng)
TT Khoản mục chi phí
Tr ớc thuế Thuế VAT Sau thuế I Chi phí xây lắp 302.836 30.148 332.984
II Chi phí thiết bị 30.013 2.164 32.177
III Chi phí khác 66.561 2.794 69.355
1 Chi phí quản l ý Dự án 4.385 439 4.824 2 Chi phí t - vấn đầu t- xây dựng 13.428 1.281 14.709
3 Chi phí đất 38.000 38.000
4 Chi phí Bảo hiểm , kiểm toán, khởi công... 10.748 1.075 11.822
Cộng từ I -IV 399.411 35.106 434.517
Dự phòng phí 54.212 5.421 59.633
Tổng cộng 453.623 40.527 494.150
Làm tròn 453.623 40.527 494.150
g. Phương ỏn huy động vốn và triển khai thực hiện của dự ỏn
Chỉ tiờu Đơn vị tớnh Vốn tự cú Vay ngõn hàng Vốn huy động KH, vốn huy động khỏc Tổng cộng I. Phương ỏn huy động vốn dự ỏn (1) Tỷ đồng 50 150 294,15 494,15
II. Tiến độ giải ngõn đến 08/2010 (2)
Tỷ
đồng 0 150 55 205
III. Số tiền chưa giải ngõn (3)=(2)-(1)
Tỷ
đồng 50 0 239,15 289,15
Chỳ thớch bảng trờn:
- (1) Về phương ỏn huy động vốn
+ Phương ỏn huy động vốn của dự ỏn đó được HĐQT CTCP Sụng Đà 1.01 thụng qua theo Điều 3, Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 02/11/2010.
+ Vốn tự cú của Cụng ty dự tớnh dựng vào dự ỏn này là 50 tỷ đồng, bao gồm 22,4 tỷ đồng lấy từ một phần nguồn vốn chủ sở hữu của cụng ty (tớnh đến nay dự ỏn Văn Khờ đó hoàn thành, Cụng ty đó thu hồi đủ vốn về để dựng vào dự ỏn Hemisco, do đú 22,4 tỷ đồng này sẽ được lấy ra từ nguồn vốn nhàn rỗi của vốn chủ sở hữu như một phần quỹ, lợi nhuận để lại chưa phõn phối và thặng dư vốn cổ phần của đợt phỏt hành năm 2008) và 27,6 tỷ đồng huy động từ đợt phỏt hành cổ phiếu lần này.
Dự kiến giải ngõn số tiền huy động từ việc phỏt hành cổ phiếu:
Đối tượng phỏt hành Số lượng Giỏ phỏt hành Số tiền thu được
Cổ đụng hiện hữu 1.500.000 10.000 15.000.000.000
Nhà đầu tư khỏc 500.000 25.200 12.600.000.000
Tổng 2.000.000 27.600.000.000
+ Vốn vay ngõn hàng: Cụng ty đó ký hợp đồng tớn dụng với ngõn hàng OCEANBANK với tổng số vốn vay là 150 tỷ đồng (Hợp đồng tớn dụng ngắn hạn số 0013/2009/HĐTD1-OCEANBANK07 ngày 03/07/2009 giỏ trị vay 50 tỷ đồng và Hợp đồng tớn dụng trung, dài hạn số 0017/2009/HĐTD1- OCEANBANK07 ngày 18/08/2009 giỏ trị vay 100 tỷ đồng). Tớnh đến hiện tại, số tiền 150 tỷ đồng đó được giải ngõn hết vào dự ỏn.
+ Vốn khỏch hàng ứng trước mua nhà: Tớnh đến hiện tại, khỏch hàng đó nộp tiền mua nhà dự ỏn đợt 1, đợt 2 là : 193.663.467.886 đồng. Số tiền 100 tỷ đồng cũn thiếu sẽ được khỏch hàng nộp tiếp vào Quý IV/2010. Hiện nay Cụng ty đó giải ngõn cho dự ỏn là 55 tỷ đồng từ nguồn này.
- (2) Tiến độ giải ngõn, thực hiện của dự ỏn: tớnh đến nay Cụng ty đó thi cụng kết cấu phần thõn đến tầng 13, số vốn đó giải ngõn cho khối lượng cụng
việc này là 205 tỷ đồng. Từ nay đến khi hoàn thành dự ỏn thỡ số vốn cần
tiếp cho dự ỏn là 289,15 tỷ đồng. Ta cú chi tiết số tiền 205 tỷ đồng đó chi cho dự ỏn như sau:
STT Nội dung Giỏ trị (đồng)
1. Chi tiền đất, lỏn trại, lói vay, chi
khỏc 54.282.003.021
2. Chi trả tiền múng 42.481.231.230
3. Chi phần thõn 106.547.350.314
4. Chi thiết bị 646.565.845
5. Chi hoàn thiện 972.099.362
Tổng cộng 204.929.249.772
h. Hiệu quả kinh doanh dự kiến:
Doanh thu dự kiến từ bỏn cỏc căn hộ: 545.805 triệu đồng (Theo Bảng 3 mục 4 của “Bản tổng hợp một số chỉ tiờu dự ỏn đầu tư Khu nhà ở cao cấp Hemisco, phường Phỳc La, thành phố Hà Đụng do CTCP Sụng Đà 1.01 lập ngày 30/08/2009)
Như vậy dự tớnh số tiền thu được từ đợt phỏt hành cho cổ đụng hiện hữu và nhà đầu tư khỏc là 27.600.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ sỏu trăm triệu đồng chẵn). Số tiền này sẽ được dựng để thực hiện dự ỏn Hemisco, Phỳc La, Hà Đụng trong thời gian cũn lại của dự ỏn
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIấN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 1. Cụng ty Cổ phần Chứng khoỏn Hũa Bỡnh