-
- Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng
Bảng 2.3 Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tăng trƣởng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 11/10 12/11 Tổng HĐV 5.902.899 14.104.018 18.972.907 139 35 Cá nhân 3.896.488 66 8.948.429 63 11.219.043 59 130 25 Tổ chức KT 2.006.411 34 5.155.589 37 7.753.864 41 157 50
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín năm 2010, 2011, 2012.
Khi xem xét cơ cấu nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế thì có thể nhận thấy nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân chiếm ưu thế
hướng giảm dần qua các năm, cụ thể năm 2011 chiếm 63% và năm 2012 chỉ chiếm 59%.
Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân năm 2012 đạt 11.219.043 triệu đồng tăng 25% so với năm 2011. Nguồn vốn huy động từ khách hàng tổ chức kinh tế năm 2012 đạt 7.753.864 triệu đồng tăng 50% so với năm 2011.
Nhìn chung, chênh lệch giữa tỷ trọng vốn huy động của khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế không nhiều, chỉ 18% vào năm 2012. Điều đó cho thấy khách hàng mà Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín đang hướng tới là khách hàng tổ chức kinh tế.
Tóm lại, cơ cấu huy động theo hình thức đối tượng khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín có bước tiến nhanh. Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín kiểm sốt tốt tỷ trọng huy động vốn từ khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức kinh tế. Điều này sẽ tốt hơn khi Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín tập trung vào chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho tổ chức kinh tế như: dịch vụ thanh toán nội địa, thanh toán quốc tế, dịch vụ chi hộ lương ...
Hình 2.3 Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tƣợng khách hàng
- Cơ cấu huy động vốn theo thời hạn gửi tiền
Bảng 2.4 Bảng Cơ cấu huy động vốn theo thời hạn gửi tiền
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tăng trƣởng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 11/10 12/11 Tổng vốn huy động 5.902.899 14.104.018 18.972.907 139 35 Ngắn hạn 5.852.026 99 13.953.865 99 18.806.178 99 138 35 Trong đó: TGKKH 617.723 11 1.520.621 11 1.665.013 9 146 9 Trung dài hạn 50.873 1 150.153 1 166.729 1 195 11
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín năm 2010, 2011, 2012.
Cơ cấu kỳ hạn vốn huy động Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín khơng biến động lớn, nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn, chiếm đến 99% trong tổng nguồn vốn huy động. Huy động với kỳ hạn ngắn để đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng cùng với tâm lý kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng của khách hàng, với chính sách lãi suất cạnh tranh khách hàng có quyền chủ động để phù hợp với kế hoạch kinh doanh và có thể linh hoạt rút vốn khi có nhu cầu đột xuất. Nhưng điều này sẽ tăng “áp lực” khi Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận hợp tác, liên kết về kinh tế, đầu tư dài hạn.
2.2.2 Phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín
2.2.2.1 Chi phí huy động vốn/tổng vốn huy động Bảng 2.5 Quy mơ vốn huy động/chi phí vốn huy động
Đvt: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tăng trƣởng (%) 11/10 12/11 Tổng vốn huy động 5.902.899 14.104.018 18.972.907 139 35 Chi phí HĐV 314.030 1.202.553 1.451.991 283 61 Chi phí HĐV/Tổng vốn huy động 0,053 0,085 0,077 60 (10)
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín năm 2010, 2011, 2012.
Năm 2010, bình quân để huy động được một đồng vốn từ khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín phải bỏ ra 0,053 đồng. Con số này tăng lên 0,085 đồng vào năm 2011 (tăng 60% so với năm 2010) do trong năm 2011 Chính Phủ ban hành Nghị quyết 11 nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, áp dụng chính
sách tiền tệ chặt chẽ. Năm 2011 là năm đầy khó khăn của nền kinh tế, tình hình lạm phát từ 11,5% năm 2010 tăng lên 18,6% năm 2011. Năm 2011 là năm căng thẳng lãi suất ngân hàng, NHNN đã 2 lần tăng lãi suất chiết khấu (từ 7% năm 2010 lên 13%), 4 lần tăng lãi suất tái cấp vốn (từ 9% lên 15%), 5 lần tăng lãi suất OMO (từ 8% lên 15%). Trong năm 2012, con số này giảm 0,077 đồng (giảm 10% so với năm 2011) vì năm 2012 cũng là năm đầy khó khăn của nền kinh tế, theo yêu cầu của Chính Phủ NHNN đã nhiều lần giảm trần lãi suất huy động, nhưng NHTM tự quyết định lãi suất huy động kỳ hạn dài (từ 12 tháng trở lên). Chính vì vậy chi phí huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín có giảm nhưng khơng nhiều trong thời điểm này.
2.2.2.2 Chênh lệch thu, chi lãi/chi phí trả lãi Bảng 2.6 Chênh lệch thu, chi lãi/chi phí trả lãi
Đvt: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tăng trƣởng (%) 11/10 12/11 Thu lãi 452.598 1.493.250 2.386.397 230 60 Chi lãi 354.030 1.038.002 1.898.630 193 83 Chênh lệch thu, chi lãi 98.568 455.248 487.767 362 7
CL thu, chi lãi/
CP trả lãi 0,28 0,44 0,26 57 (41)
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín năm 2010, 2011, 2012.
Năm 2010, dịch vụ tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín đem lại nguồn thu 452.598 triệu đồng, trong khi Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín bỏ ra 354.030 triệu đồng để huy động vốn. Như vậy, một đồng chi phí Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín bỏ ra để trả lãi sẽ thu được 0,28 đồng lợi nhuận.
Năm 2011, dịch vụ tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín đem lại nguồn thu 1.493.250 triệu đồng, trong khi Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín bỏ ra 1.038.002 triệu đồng để huy động vốn. Như vậy, một đồng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín bỏ ra để trả lãi sẽ thu được 0,44 đồng lợi nhuận.
Năm 2012, tốc độ tăng của chi lãi là 83%, trong khi tốc độ tăng của thu lãi chỉ đạt 60%. Do vậy, một đồng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín bỏ ra để trả lãi chỉ thu được 0,26 đồng. Kết quả này giảm đi (41%) rất nhiều trong chỉ tiêu tăng trưởng năm 2012 so với năm 2011.
Trong năm 2012, NHNN tiếp tục sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất giảm tuy nhiên đã ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng. Chính vì vậy, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng nên chi phí tăng. Thêm vào đó, lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín giảm làm cho nguồn thu lãi bị giảm xuống.
2.2.2.3 Huy động vốn bình quân đầu ngƣời
Bảng 2.7 Huy động vốn bình quân đầu ngƣời và HĐV/CP tiền lƣơng
Đvt: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tăng trƣởng (%) 11/10 12/11 Tổng vốn huy động 5.902.899 14.104.018 18.972.907 139 35 Số nhân viên 853 1.174 1.376 38 17
HĐV bình quân đầu người 6.920 12.014 13.788 74 15
Chi phí tiền lương 58.256 94.890 169.038 63 78
Huy động vốn/CP tiền lương 101 149 112 48 (25)
Thu nhập bình quân đầu
người (năm) 68,30 80,83 122,85 18 52
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín năm 2010, 2011, 2012.
Năm 2011 chỉ tiêu huy động vốn bình quân đầu người của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín tăng rất cao 74% đạt 12.014 triệu đồng so với năm 2010 là 6.920 triệu đồng. Năm 2011, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín mở rộng mạng lưới hoạt động và tuyển thêm lao động rất nhiều. Năm 2012, chỉ tiêu này tăng 15% so với năm 2011 đạt 13.788 triệu đồng.
Chỉ tiêu huy động vốn bình quân đầu người tăng nhưng chỉ tiêu huy động vốn trên chi phí tiền lương lại giảm. Nguyên nhân là do tốc độ lạm phát của Việt Nam năm 2012 tăng cao nên giá hàng hóa trong nước leo thang buộc Chính phủ phải điều chỉnh giá cũng như chính sách tăng tiền lương cơ bản của cán bộ công nhân viên. Thực hiện theo đúng chính sách của Nhà nước ban hành, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín đã tăng tiền lương cho nhân viên, vì vậy thu nhập bình qn của cán bộ cơng nhân viên từ 80,83 triệu đồng năm trong năm 2011 tăng lên 122,85 triệu đồng năm trong năm 2012 (tăng 52%).
2.2.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín gửi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín
Trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín, bên cạnh những kết quả đạt được Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín cịn tồn tại những hạn chế như sau:
2.2.3.1 Kết quả đạt đƣợc
Tình hình kinh tế qua các năm 2010, năm 2011 và năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín có bước tiến trong việc hồn thiện hệ thống quản lý hoạt động huy động vốn và giám sát chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động kinh doanh của mình.
Thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín cũng tiếp tục được cải thiện vinh dự được bầu chọn đạt thứ hạng 30 trong TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2010, là 1 trong 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011 theo công bố của Vietnam Report và
Báo VietNamNet; cúp “Doanh nghiệp vì cộng đồng” do Bộ Công thương trao tặng.
Phát triển hoạt động huy động vốn, tạo niềm tin khách hàng mở đường cho sự phát triển ổn định trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
2.2.3.2 Những hạn chế trong hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín
Sản phẩm của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín chưa có đặc điểm vượt trội, chưa linh hoạt, mức độ phát triển sản phẩm mới còn chậm, chủng loại sản phẩm chưa đa dạng, có mức lãi suất thấp, sức thu hút của sản phẩm đối với khách hàng còn hạn chế.
Việc marketing kém hiệu quả, công tác hỗ trợ huy động vốn và việc phối hợp giữa các phòng ban còn yếu. Hoạt động nghiên cứu thị trường và sử dụng công cụ marketing chưa đáp ứng được những đòi hỏi của hoạt động kinh doanh.
Việc quảng cáo sản phẩm còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ trong việc quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông.
Nguồn nhân lực chưa được đào tạo chuyên sâu, đặc biệt là trong nghiên cứu thị trường, đầu tư và quản lý nghiệp vụ. Chất lượng giao dịch chưa cao, đội ngũ giao dịch viên chưa được đào tạo kỹ về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như kinh nghiệm về kỹ năng giao dịch với khách hàng.
Chế độ thăng tiến còn nhiều bất cập, chưa phát huy năng lực của nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín chưa được phát triển rộng khắp các tỉnh thành.
2.2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế - Nguyên nhân khách quan:
Một là, môi trường pháp lý: trong hoạt động ngân hàng địi hỏi phải có hệ thống luật điều chỉnh thì hoạt động kinh doanh mới an toàn, đồng thời
các NHTM tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp cũng là một hình thức tạo niềm tin đối với khách hàng của mình, có vậy xã hội mới đi vào trật tự, ký cương. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng cũng phải tuân theo sự điều hành của các chính sách tiền tệ do Chính phủ và NHNN ban hành.
Hai là, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường: để thu hút được khách hàng các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động , không quan tâm đến cung cầu về vốn làm cho thị trường diễn biến phức tạp gây khó khăn trong cơng tác huy động.
Ba là, dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt: ở nước ta hình thức này chưa phát triển, những tiện ích về dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhất là dịch vụ thẻ thanh toán cịn xa lạ đối với tầng lớp dân cư. Vì vậy khi xã hội ngày càng phát triển sự gia tăng cung ứng các dịch vụ không dùng tiền mặt của ngân hàng là hết sức cần thiết. cần tăng cường công tác tiếp thị nhằm giới thiệu những tiện ích thanh tốn khơng dùng tiền mặt đến người dân.
- Nguyên nhân chủ quan:
Các sản phẩm dịch vụ cịn mang tính chất truyền thống, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín chưa đặc biệt chú trọng đầu tư vào hình thức ngân hàng hiện đại.
Thủ tục gửi, rút tiền còn rườm rà, kém linh hoạt chưa có dịch vụ hỗ trợ khách hàng điền thông tin hay truy cập thông tin.
Vấn đề marketing Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín chưa chú trọng mạnh, khách hàng ít thơng tin về các sản phẩm của ngân hàng và chưa được hướng dẫn cụ thể về cách thức sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
Cơng tác tuyên truyền và quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ, phương pháp tiếp thị chưa được đẩy mạnh. Cơng tác chăm sóc khách hàng cịn nhiều hạn chế, chưa ban hành chính sách đối với khách hàng tiền gửi, chưa quy định cụ thể về công tác chăm sóc khách hàng và hậu mãi, chăm sóc khách hàng nhân ngày lễ, sinh nhật … Các nhân viên giao dịch chưa
nhận thức được việc bán sản phẩm cho khách hàng là việc trọng tâm. Do vậy, công tác chăm sóc khách hàng chưa chun nghiệp, khơng tạo ấn tượng mạnh cho khách hàng.
Việc áp dụng công nghệ hiện đại trong tồn hệ thống cịn nhiều khó khăn. Việc thanh toán điện tử qua internet, điện thoại di động chưa được quan tâm triển khai. Huy động vốn qua máy ATM vẫn còn hạn chế, do phụ thuộc vào số lượng máy ATM hiện nay vẫn cịn q ít so nhu cầu thực tại.
Đội ngũ cán bộ nhân viên cịn hạn chế, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đồng đều. Mạng lưới chi nhánh cũng chưa phân bổ rộng khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.
2.3 Phƣơng pháp và kết quả nghiên cứu các nhân tố có khả năng ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín
2.3.1 Mẫu nghiên cứu và phƣơng pháp thu thập thông tin
Phương pháp lấy mẫu: Mẫu được chọn bằng phương pháp thuận tiện. Ưu điểm của phương pháp này là dễ tiếp cận đối tượng nghiên cứu và thường sử dụng khi bị giới hạn về thời gian và chi phí. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là khơng xác định được sai số so lấy mẫu.
Thời gian thực hiện khảo sát từ 01/03/2013 đến 31/07/2013.
Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín, bảng câu hỏi khảo sát đã được phát đến các khách hàng có tham gia hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
Cở mẫu: Theo Hair & ctg (1998), trong phân tích nhân tố khám phá cần thu thập dữ liệu với kích thước mẫu ít nhất là 5 mẫu trên 1 biến quan sát. Mơ hình đang nghiên cứu có 21 biến quan sát thì kích thước mẫu cần thiết tối thiểu là n = 21 x 5 = 105.
Thu thập thông tin: Nghiên cứu này được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp khách hàng đã tham gia hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
Kích thước mẫu kế hoạch là 500 khách hàng tham gia hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín để phát bảng câu hỏi khảo sát. Số bảng câu hỏi được phát ra 500 bảng, thu về 450 bảng. Trong số 450 bảng câu hỏi thu về có 29 bảng khơng hợp lệ do bỏ trống nhiều câu trả