CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
2.2 Hoạt động thẻt ại NH TMCP Công ThươngViệt Nam
2.2.1 Giới thiệu về hoạt động thẻt ại NH TMCP Công ThươngViệt Nam
2.2.1 Giới thiệu về hoạt động thẻ tại NH TMCP Công Thương Việt Nam Nam
Vietinbank là một trong các ngân hàng đầu tiên tham gia thị trường thẻ VN
vào đầu những năm 2000 với sựra đời và hoạt động của Trung tâm thẻ.
Nhiệm vụ của trung tâm thẻ NH TMCP Cơng ThươngViệt Nam:
Nghiên cứu, phân tích thị trường và khả năng nguồn lực của NH TMCP Công ThươngViệt Nam để xây dựng các chính sách, mục tiêu và lập kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh thẻ trên cảhai lĩnh vực phát hành và thanh toán.
Ban hành các văn bản hướng dẫn, xây dựng quy trình vận hành hoạt động
kinh doanh thẻ trong toàn hệ thống NH TMCP Công ThươngViệt Nam. Kiểm soát, xử lý các nghiệp vụliên quan đến phát hành và thanh toán thẻ.
Quản lý và vận hành hệ thống máy móc thiết bị liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ. Xây dựng quy chế và phối hợp với các đối tác, chi nhánh trong việc xửlý những trục trặc, hỏng hóc,…đểđảm bảo tính liên tục của hệ thống.
Thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thẻ cho các cán bộ
kinh doanh thẻ tại các chi nhánh. Tổng hợp các báo cáo về hoạt động kinh doanh thẻ của tồn hệ thống.
Hình 2.11: Mơ hình hoạt động của Trung tâm thẻ Vietinbank
2.2.2 Thực trạng hoạt động TTD Vietinbank
Sau 20 năm hình thành và phát triển, nghiệp vụ TTD nói riêng của
Vietinbank đã đạt được một số thành công nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó cũng
cịn nhiều hạn chế.
Khơng giống như thị trường thẻ ATM và thẻ ghi nợ quốc tế, thị trường TTD quốc tế tại VN đang có sự canh tranh vơ cùng khốc liệt. Ngoại trừ VPBank đang
chễm chệtrên ngôi đầu bảng với 30% thị phần nhờ sự thành công rực rỡ của triết lý
“Khi một khách hàng cầm trên tay chiếc TTD VPBank là có thể được giảm giá ở
bất kì cửa hàng nào” trong vài năm trở lại đây thì nhóm đứng thứhai đang đeo bám
nhau sát nút. Dẫn đầu của nhóm thứ hai vấn là Vietcombank với 10% thị phần, Vietinbank và Sacombank cùng chia sẻ vị trí thứ hai với 9%, ngay sau đó là
Techcombank với 8%, Shinhanbank và BIDV có vẻ yếu sức hơn khi chỉ chiếm lần
lượt 6% và 5%.
Hình 2.12: Thị phần doanh số sử dụng TTD quốc tế năm 2018
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ Vietinbank 2018
Mặc dù xét về thị phần thì chưa thểnói Vietinbank đã đạt vị thế cao trên thị trường khi mà thị phần TTD quốc tế đang bị đơn vị dẫn đầu bỏ khá xa đến 21%. Tuy nhiên cần phải nhìn nhận rằng, trong những năm gần đây Vietinbank cũng đã
đạt được một số thành tựu nhất định khi mà sốlượng thẻđược kích hoạt cũng như
doanh số sử dụng qua các năm đều tăng trưởng liên tục, đóng góp to lớn vào tăng trưởng phí bán lẻ của tồn hệ thống.
Ngoại trừ việc trong năm 2015 có sự giảm nhẹ, số lượng TTD quốc tế được kích hoạt của Vietinbank khu vực miền nam cũng liên tục tăng từ năm 2013 đến nay. Đặc biệt, năm 2017 và 2018 cũng là khoản thời gian thành cơng của TTD quốc tế khi sốlượng kích hoạt thẻ năm sau tăng vượt trội so với năm trước. Tổng số thẻ được kích hoạt năm 2017 là 56.176 thẻtăng 24.326 thẻ tương đương 76,38% so với
năm 2016. Trong khi đó, chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm 2018, số lượng thẻ kích
hoạt đã đạt 72.915 thẻtăng 16.819 thẻtương đương 30% so với cảnăm 2017.
Hình 2.13: Số lượng kích hoạt thẻ TDQT Vietinbank khu vực Miền Nam
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ Vietinbank 2018
Nhờ số lượng kích hoạt thẻ liên tục tăng qua các năm, doanh số thanh toán thẻ của Vietinbank khu vực Miền Nam cũng tăng lên nhanh chóng . Trong đó giai
đoạn 2016 đến 2018 đã có sự phát triển vượt bậc. Nếu như năm 2016, doanh số
thanh tốn thẻđạt 14.281 tỷđồng thì 11 tháng đầu năm 2018 đã đạt 36.387 tỷđồng,
tăng 22.106 tỷđồng tương đương 1,55 lần.
Hình 2.14: Doanh số thanh tốn thẻ Vietinbank khu vực Miền Nam
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ Vietinbank 2018
Cùng với sự gia tăng của doanh số thanh tốn, tiền phí thu được từ hoạt
tranh gay gắt trên thị trường. So với năm 2016 với mức phí thu được 419 tỷđồng,
11 tháng đầu năm 2018 tiền phí thu được là 600 tỷ tăng 181 tỷ tương đương
43,2%.
Hình 2.15: Thu phí hoạt động thẻ Vietinbank khu vực Miền Nam
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ Vietinbank 2018
2.2.3 Một số sản phẩm TTD tại NH TMCP Công Thương Việt Nam
Hiện tại, Vietinbank đang kinh doanh 3 dịng sản phẩm TTD chính bao
gồm TTD nội địa, TTD quốc tế và TTD quốc tế đồng thương hiệu. Mỗi loại thẻ
mang lại các lợi ích riêng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi khách hàng.
Bảng 2.6: Sản phẩm TTD Vietinbank
Thẻ tài chính cá nhân VietinBank Cremium JCB TTD QT VietinBank JCB
Vietnam Airlines
TTD nội địa VietinBank Cremium
MasterCard
TTD QT VietinBank - Hello Kitty – JCB
VietinBank Cremium Visa TTD VietinBank Visa Metro
TTD QT Premium Banking Thẻ Vpoint
Thẻ Visa Signatue Thẻ Vietravel
Thẻ Visa payWave Saigon
Co.op
TTD nội địa
TTD nội địa hướng đến đáp ứng các nhu cầu cơ bản của khách hàng đối với một chiếc TTD như: Mua hàng trước trả sau, thanh toán dịch vụ hàng hóa và rút tiền tại tất cả các ATM/POS của Vietinbank và các ngân hàng trong nước, cơ chế
thanh toán linh hoạt.
TTD quốc tế
Với TTD quốc tế khách hàng có thể sử dụng để thanh toán cũng như rút
tiền mặt tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới bằng tất cả các loại
tiền tệ. Hạn mức thẻ cũng được nâng cao, mua hàng trả góp với lãi suất ưu đãi
trong thời hạn lên đến 24 tháng. Đặc biệt, mỗi loại TTD quốc tế của Vietinbankcịn mang lại những lợi ích rất riêng cho người sử dụng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
TTD đồng thương hiệu
Riêng với TTD đồng thương hiệu, ngoài những ưu đãi của Vietinbankvà nhà phát hành thẻ, khách hàng còn được hưởng ưu đãi của các nhãn hiệu liên kết phát hành. Ví dụ như tích lũy dặm bay với thẻ Vietinbank JCB Vietnam Airlines,
được tặng ô Hello Kittyvà nhận các ưu đãi đặc biệt tại các cửa hàng Hello Kitty tại VN với thẻ VietinBank - Hello Kitty – JCB,…
2.2.4 Mức độ cạnh tranh của TTD Vietinbank so với một số NH khác
Đểđánh giá mức độ cạnh tranh của TTD Vietinbank, chúng ta sẽ so sánh các
đặc điểm của TTD Vietinbank với sản phẩm của đối thủ. Cụ thể đơn vị được lựa
chọn để so sánh là VPbank, ngân hàng đang đứng đầu thị phần TTD VN với 30%
thị phần giá trị giao dịch, bỏ xa các ngân hàng khác.
Công nghệ sản xuất thẻ
Trong khi một số dòng sản phẩm của Vietinbank vẫn cịn sử dụng thẻ từ thì tồn bộ TTD của VPbank đã được chuyển sang công nghệ thẻ chíp theo tiêu chuẩn EMV với mức độ bảo mật cao hơn, an toàn và tiện dụng hơn.
Ưu đãi khi sử dụng thẻ
Không chỉ riêng Vietinbank và VPbank mà hầu hết các đơn vị phát hành TTD đều dành rất nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng của mình. Đây được
Bảng 2.7: Mức độ ưu đãi của TTD Vietinbank và VPbank LOẠI THẺ CHỈ TIÊU TTD VIETINBANK TTD VPBANK
-Hạn mức thẻ -30 triệu -2 tỷ tùy loại thẻ -30 triệu - 1 tỷ tùy loại thẻ
-Số ngày miễn lãi tối đa - 45 ngày - 45 ngày
-Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
số dư hàng tháng -5% -5%
-Thời hạn trả góp với lãi
suất ưu đãi - 12-24 tháng tùy loại thẻ
- Thời hạn tối đa 24 tháng - LS 0% tại 4.000 cửa hàng liên kết và 1% cho giao dịch bất kỳ
-Ưu đãi giảm giá khi thanh toán
- Ưu đãi giảm giá tại các điểm chấp nhận thẻ do đối tác phát triển (JCB, Mastercard, Visa,
các thương hiệu liên kết) và
Vietinbank phát triển
- Giảm giá quanh năm đến 30% tại 50 đối tác ăn uống, du lịch…
và hơn 5.000 cửa hàng do VPbank phát triển và ưu đãi giảm giá tại các điểm chấp nhận thẻ do đối tác phát triển
- Miễn phí phát hành và phí
thường niên
- Khơng miễn phí hoặc có miễn
phí thường niên tùy loại thẻ
- Nếu có miễn phí thường niên: miễn phí thường niên năm đầu với thẻ hạng Vàng, Bạc; miễn
phí thường niên trọn đời với thẻ
hạng Bạch kim, Kim cương
- Có hoặc khơng có miễn phí
thường niên tùy loại thẻ
- Miễn phí thường niên năm tiếp theo cho thẻ có giao dịch từ 30 triệu trở lên
- Miễn phí trọn đời với khách hàng VIP
- Hồn tiền khi giao dịch,
tích điểm đổi quà
- Tối đa 0,4% giá trị giao dịch (khơng q 10 triệu/kỳ, tối thiểu 50 nghìn/lần
- Tích lũy dặm bay, điểm
Vpoint, tích điểm Loyalty
- Tối đa 3% giá trị giao dịch (không quá 24 triệu/năm; 2 triệu/kỳ sao kê)
Nguồn: Tổng hợp từ website https://www.vietinbank.vn và
https://www.vpbank.com.vn
Về cơ bản các chỉ tiêu như hạn mức thẻ, số ngày miễn lãi tối đa và tỷ lệ
thanh toán số dư tối thiểu của hai ngân hàng là tương đương nhau. Tuy nhiên, về
các hình thức ưu đãi như lãi suất trả góp, giảm giá khi sử dụng thẻ, hoàn tiền khi giao dịch và tích điểm đổi q thì VPbank vượt trội hơn hẳn về mức độcũng như sự
minh bạch trong công bố thơng tin.
Chính sách miễn phí phát hành và phí thường niên của VPbank có vẻ cũng
hợp lý hơn. Ở VPbank bạn sẽđược miễn phí thường niên cho năm tiếp theo khi giá
sẽ được miễn phí cho năm tiếp theo. Điều này hồn tồn hấp dẫn và kích thích khách hàng sử dụng thẻhơn là việc chỉ có khách hàng hạng bạch kim và kim cương
mới được miễn phí. Cần xác định rằng khách hàng tiêu dùng cho nhu cầu của họ
chứ không phải tiêu dùng đểđược tăng hạn TTD.
Phí sử dụng thẻ
Ngồi tiền lãi, khách hàng sử dụng TTD cịn phải thanh tốn cho ngân hàng
nhiều chi phí khác như phí phát hành, thường niên, phí rút tiền mặt, phí chuyển đổi
ngoại tệ,…
Bảng 2.8: So sánh một số chi phí sử dụng TTD của Vietinbank và VPbank
LOẠI THẺ CHỈ TIÊU TTD VIETINBANK TTD VPBANK -Phí phát hành mới hoặc phí
thanh lý thẻ - Từ 75.000 đến 300.000 tùy loại thẻ và hạng thẻ
- Khơng thu phí trừ thẻ World MasterCard và World Lady MasterCard phí 1 triệu đồng
-Phí thường niên -Từ 90 nghìn đến 1 triệu tùy loại thẻ và hạng thẻ, ngoại trừ thẻ Visa Signature là 5 triệu
-Từ 150 nghìn đến 899 nghìn tùy loại thẻ, ngoại trừ thẻ World MasterCard và World Lady MasterCard phí 1,5 triệu đồng
-Phí trả chậm - Từ 3% đến 6% tùy vào thời gian trể hạn
-Tối thiểu 200.000 đồng
-5% (TT: 149 nghìn; TĐ: 999 nghìn)
- World MasterCard và World Lady MasterCard miễn phí
-Phí rút tiền mặt -3,64% số tiền giao dịch -Tối thiểu 50.000 đồng
-4% giá trị giao dịch -Tối thiểu 100 nghìn đồng -Riêng thẻ Mobifone – Vpbank Classic MasterCard miễn phí và VPbank No.1 MasterCard khơng
tính phí tại ATM của Vpbank
-Phí chuyển đổi tiền tệ - 1,82% giá trị giao dịch -2,5% đến 3% giá trị giao dịch
-Phí giao dịch ngoại tệ -0,91% giá trị giao dịch
Nguồn: Tổng hợp từ website https://www.vietinbank.vn và
https://www.vpbank.com.vn
Qua bảng so sánh trên, có thể thấy rằng đối với các loại phí cốđịnh hai ngân hàng tương đương nhau ngoại trừ một số sản phẩm đăc biệt như Visa Signature của Vietinbank hay World MasterCard và World Lady MasterCard của VPbank là có
phí của VPbank có phần cao hơn Vietinbank, nhưng bù lại VPbank miễn phí cho khách hàng một số loại sản phẩm trong khi Vietinbank khơng miễn phí cho khách hàng.
Lãi suất
Sau vấn đề ưu đãi thì lãi suất cũng là mối quan tâm hàng đầu của người sử
dụng TTD. Trong khi Vietinbank áp dụng mức lãi suất chung là 18%/năm cho tất cả
các sản phẩm của mình thì VPbank phân chia từng mức lãi suất ứng với từng nhóm khách hàng cụ thểvà đặc biệt là đều cao hơn đáng kể so với lãi suất của Vietinbank
khi đạt mức 28,68% - 38,28%/năm (áp dụng từ ngày 25/04/2018). Tuy nhiên cần
lưu ý một điều rằng, để mở TTD Vietinbank khách hàng phải có tài sản đảm bảo
dưới dạng thế chấp ngoại trừ trường hợp đặc biệt là cán bộ nhà nước đã có thâm
niên làm việc ít nhất 2 năm liên tục. Trong khi đó, điều kiện mở thẻ của VPbank không cần tài sản đảm bảo, chỉ cần có thu nhập từ 4,5 – 15 triệu/tháng tùy loại thẻ
(cao hơn Vietinbank đôi chút). Hơn nữa, với TTD khách hàng chỉ phải trả lãi khi
khơng thanh tốn khi đến hạn, vì vậy nếu đảm bảo rằng đủ khảnăng chi trả các giao
dịch đã thực hiện thì khách hàng có thể thoải mái sử dụng thẻ phù hợp với nhu cầu
và điều kiện của mình mà khơng cần quan tâm đến lãi suất.
Tóm tắt chương 2:
Qua chương 2, chúng ta có cái nhìn khái qt về TTD, những rủi ro và lợi
ích mà TTD mang lại cho các chủ thể tham gia cũng như thực trạng thị trường thẻ
nói chung và thị trường TTD nói riêng tại VN trong đó Vietinbank là một trong những NH dẫn đầu. Bên cạnh đó, chúng ta cịn thấy được vị thế cạnh tranh của Vietinbank so với các đối thủ của mình. Tuy là một ngân hàng lớn nhưng
Vietinbank còn rất nhiều việc phải làm để nâng cao vị thế của mình, chiếm lĩnh thị trường TTD VN còn non trẻ.
CHƯƠNG 3
TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ TÍN DỤNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan cơ sở lý thuyết về thẻ tín dụng 3.1.1. Giới thiệu về thẻ tín dụng 3.1.1. Giới thiệu về thẻ tín dụng
3.1.1.1. Khái niệm
Thẻ tín dụnglà một hình thức thay thế cho việc thanh tốn trực tiếp. Hình
thức thanh tốn này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ khơng cần phải trả tiền
mặt ngay khi mua hàng. Thay vào đó, ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và
chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch. TTD cho phép khách
hàng "trả dần" số tiền thanh toán trong tài khoản. Chủ thẻ khơng phải thanh tốn
toàn bộ số dư trên bảng sao kê giao dịch hàng tháng. Tuy nhiên, chủ thẻ phải trả
khoản thanh toán tối thiểu trước ngày đáo hạn đã ghi rõ trên bảng sao kê. TTD khác
vớithẻ ghi nợvì tiền khơng bị trừ trực tiếp vào tài khoản tiền gửi của chủ thẻ ngay
sau mỗi lần mua hàng hoặc rút tiền mặt (NHNN,2017).
Thẻ tín dụng được phát hành sau khi nhà cung cấp dịch vụ tín dụng duyệt
chấp thuận tài khoản thẻ, sau đó chủ thẻ có thể sử dụng nó để mua sắm tại các điểm
bán hàng chấp nhận loại thẻ này.
Thông thường, khi sử dụng TTD ngân hàngsẽ cấp cho chủ thẻ một hạn mức
nhất định dựa trên cơ sở đánh giá và thẩm định uy tín tín dụng, mức lương hàng
tháng của chủ thẻ hoặc số tiền ký quỹ hay tài sản khác mà chủ thẻdùng đểđảm bảo
tại NH. Với đặc điểm là “chi tiêu trước, trả tiền sau”, TTD hỗ trợ đắc lực cho chủ
thẻ thực hiện nhanh chóng các giao dịch thanh tốn hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ hay trên các website thương mại điện tử. Định kỳ đến một ngày nhất
định theo quy định của từng ngân hàng, ngân hàngsẽ gửi một bảng sao kê chi tiết
các khoản chi tiêu trong kỳ trước đó của chủ TTD và yêu cầu chủ thẻ phải thanh
tốn.Chủ thẻ có thể chọn thanh tốn số tiền trước thời hạn ghi trong thông báo, khi