Theo báo cáo thường niên 2018 của NHTMCP Á Châu
Tổng tài sản TTS đạt 329 nghìn tỷ đồng, tăng 45 nghìn tỷ đồng (16%) so với cuối năm 2017. Chỉ tiêu doanh số cho vay sẽ phản ánh kết quả về việc phát triển, mở rộng hoạt động cho vay và tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Chỉ tiêu doanh số cho vay của ngân hàng càng cao trong khi các nhân tố khác cố định thì cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng càng tốt và ngược lại nếu doanh số cho vay càng của ngân hàng càng giảm trong khi các yếu tố khác cố định thì chứng tỏ hoạt động của ngân hàng là không tốt.
Trong năm 2018 cũng là năm ACB thực hiện quyết tâm giải quyết các khoản nợ xấu. Đến cuối năm, tổng số nợ xấu của ACB giảm còn 1.675 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn dưới 2% của toàn nghành và thấp nhất trong toàn hệ thống.
12% 13% 18% 17% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 2014 2015 2016 2017 2018
Biểu đồ 2.3: Tổng tài sản của ACB từ năm 2014 đến 2018
Theo báo cáo thường niên 2018 của NHTMCP Á Châu
Biểu đồ 2.4: Tổng dư nợ cho vay của ACB từ năm 2014 đến 2018
Biểu đồ 2.5: Tổng tiền gửi khách hàng của ACB từ năm 2014 đến 2018
Theo báo cáo thường niên 2018 của NHTMCP Á Châu
2.4 Tình hình cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu – CN Phú Yên Bảng 2.1: Kết uả kinh doanh của ACB Ph ên Bảng 2.1: Kết uả kinh doanh của ACB Ph ên
Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Tỷ lệ tăng trưởng so với 2016 Tỷ lệ tăng trưởng so với 2017 Chênh lệch thu chi 70.6 64.8 -5.9 58.56 -6.24
Trích DPRR 24 14.8 -9.2 8.133 -6.667
Lợi nhuận trước thuế 46.6 50 34 50.4 0.4
Nguồn: Báo cáo tổng kết cuối năm của Ngân hàng Á Châu – chi nhánh Phú Yên từ năm 2016 đến năm 2018
Bảng 2.1 cho thấy: kết quả kinh doanh của Chi nhánh liên tục tăng qua các năm, lợi nhuận trước thuế từ 46,6 tỷ đồng năm 2016 tăng lên 50 tỷ đồng năm 2017 và đạt 50,4 tỷ đồng trong năm 2018. Nhờ vào những định hướng và chính sách phát triển hợp
lí, ACB Phú Yên đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Năm 2016 chênh lệch thu chi tăng ở mức rất cao làm cho lợi nhuận trong năm tăng đột biến là do công tác thu nợ, lãi đạt kết quả cao. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Chi nhánh đã tiến hành thu hồi được 42,976 tỷ đồng dư nợ hạch toán ngoại bảng bao gồm cả gốc và lãi.
Với những kết quả khả quan trong giai đoạn 2016-2018,tuy nhiên cuối năm 2018 khi đoàn kiểm tra tín dụng của Hội sở ACB Việt Nam vào kiểm tra hồ sơ tín dụng của chi nhánh đã phát hiện một số vấn đề còn mắc phải, trong 224 khách hàng được chọn mẫu thì có tới 190 khách hàng có phát sinh lỗi chiếm 84,8%. Nhìn chung, lỗi phát sinh ở tất cả các khâu tác nghiệp trong đó phát sinh chủ yếu ở khâu thẩm định biện pháp bảo đảm (18.3%/tổng lỗi phát sinh ở nghiệp vụ tín dụng); kiểm tra giám sát sau khi cấp tín dụng (tỷ lệ 17.2% ); cấp tín dụng (15.8%); thẩm định tình hình tài chính, phương án vay vốn của khách hàng tỷ lệ 15.1%), thông tin giải ngân chung (9.1%); thu nợ, gốc, lãi, phí (7.5%). Một số lỗi chủ chốt gồm:
- Hồ sơ pháp lý của khách hàng không hợp pháp, khơng đầy đủ, chính xác, nội dung mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tính pháp lý của hồ sơ khách hàng dẫn đến các hợp đồng, chứng từ liên quan khoản tín dụng có khả năng vô hiệu hoặc vô hiệu một phần.
- Định giá tài sản đảm bảo vượt mức giá căn cứ liên quan đến tài sản thế chấp: chi nhánh định giá vượt 10% so với giá thị trường, đơn giá xây dựng.
- Thẩm định, cập nhật tư cách pháp lý khách hàng không đầy đủ.
- Chấm điểm xếp hạng tín dụng khơng đúng định kỳ theo quy định; Chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng chưa chính xác, chưa lưu các tài liệu bằng chứng chứng minh cho việc đánh giá và chấm điểm.
- Thẩm định tình hình tài chính và phương án vay vốn của khách hàng còn sơ sài, thiếu tài liệu chứng minh.
- Tác nghiệp trên hệ thống: khai báo sai mã ngành nghề, mã sản phẩm, hồ sơ giấy không trùng khớp với hồ sơ máy.
- Chấp hành các quy định về Giải ngân: Chứng từ giải ngân thiếu hóa đơn giá trị gia tăng; Bảng kê giải ngân thiếu thông tin; chưa thu thập đầy đủ chứng từ, lập bảng kê đánh giá vốn tự có của tham gia vào phương án.
- Kiểm tra, giám sát sau khi cấp tín dụng: Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay có nội dung khơng đầy đủ, ghi chung chung: không đánh giá, kiểm tra luồng luân chuyển dòng tiền của khách hàng sau khi giải ngân nên không phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, nghi vấn trong dòng tiền của khách hàng để có biện pháp quản lý giám sát vốn vay sau giải ngân; chưa đánh giá một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm kiểm tra…
Sau khi có biên bản kết luận của Đồn kiểm tra, Ban lãnh đạo chi nhánh đã họp và có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay bán l và đánh giá lai công tác phát triển tín dụng trong thời gian sắp tới.
2.4.1 Đối tượng và điều kiện vay tiêu dùng tại NHTMCP Á CHÂU
Khách hàng vay vốn của ngân hàng phải hội đủ các điệu kiện sau:
Người vay vốn là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Luật dân sự Việt Nam.
Có mục đích vay hợp pháp Có khả năng trả nợ
Có chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại địa phương hay làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở cùng địa phương với chi nhánh của ngân hàng.
2.4.2 Phân loại cho vay tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo (cho vay thế chấp) Cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo (cho vay tín chấp)
2.4.3 Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ACB hiện nay
Ngồi mục đích vay vốn để sản xuất kinh doanh hay kinh tế hộ gia đình, phần lớn khách hàng cá nhân vay vốn nhằm mục đích tiêu dùng. ột số sản phẩm cho vay tiêu dùng phổ biến tại ngân hàng Á Châu Phú Yên như:
Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng có thế chấp: là sản phẩm tín dụng hỗ trợ
nguồn vốn giúp khách hàng mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, thanh tốn học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi,… và các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống.
Cho vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp: là sản phẩm cho vay trả góp khơng cần tài
sản đảm bảo, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân có thu nhập ổn định từ lương trong việc mua, sửa chữa nhà, mua vật dụng gia đình, du học, học tập,…
Cho vay trả góp mua nhà ở, nền nhà: là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn
giúp khách hàng mua được nhà, nền nhà đúng theo mong muốn.
Cho vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà: là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn
vốn giúp khách hàng xây dựng, sửa chữa, trang trí nội thất căn nhà của mình theo ý thích.
Hỗ trợ tài chính du học: là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng
thực hiện việc đầu tư cho con em mình đi du học.
Vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá: là sản phẩm tín dụng dành cho khách
hàng cá nhân sở hữu sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá và có nhu cầu cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá để vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng.
Bảng 2.2: So sánh danh mục sản phẩm cho vay án l giữa ACB và Vietinbank t ên địa bàn Phú Yên hiện nay
NHTM Danh mục ACB Vietinbank ho y ản ất inh doanh
+Vay bổ sung vốn lưu động. +Vay đầu tư TSCĐ.
+ Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi thế chấp BĐS.
+Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn sản xuất kinh doanh nhỏ l , kinh doanh siêu nhỏ.
+ Vay hợp tác kinh doanh vớidoanh nghiệp thế chấp BĐS.
+Vay hỗ trợ vốn kinh doanh. + Vay mua đất cao su.
+ Vay chăm sóc càphê.
+Vay bổ sung vốn chăm sóc cao su. +Vay bổ sung vốn lưu động trồng lúa.
+Cho vay Phát triển NNNT theo NĐ 55.
+ Cho vay kinh doanh tại chợ. ho y m nhà ở, ất ở ây ựng ử chữ nhà ở + Vay mua nhà đất.
+Vay xây dựng, sửa chữa nhà.
+ Vay mua căn hộ các dự án BĐS có liên kết với ACB.
+ Cho vay mua nhà ở, đất ở
+ Vay xây dựng, sửa chữa nhà.
+ Cho vay mua nhà dự án + Cho vay nhà ở xã hội
ho y tiê ng
+Vay tiêu dung có TSBĐ.
+ Hỗ trợ nhà nông vay sinh hoạt tiêu dùng.
+ ịch vụ hỗ trợ tài chính du học. + Vay mua xe ơ tô
+ Cầm cố sổ tiết kiệm
+ Cho vay mua sắm vật dụng gia đình.
+ Cho vay mua ơ tô tiêu dùng.
+ Cầm cố sổ tiết kiệm
ho y t n chấ
+ Hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên công ty.
+ Thấu chi tài khoản.
+ Cho vay CB CNV trả lương qua tài khoản Vietinbank.
(Ng ồn: www.Vietinbank.vn, www.acb.com.vn)
Qua bảng so sánh, ta có thể thấy sự đa dạng về các sản phẩm tín dụng của ACB so với Vietinbank. Tuy nhiên cũng có 1 số sản phẩm ít cạnh tranh hơn so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Như sản phẩm cho vay mua nhà của Vietinbank cho phép thời gian vay tối đa 20 năm và 80% nhu cầu vay vốn của khách hàng. Trong khi đối với các
sản phẩm cho vay mua nhà cùng loại, thời gian vay tối đa của ACB chỉ 10 năm và 70% nhu cầu vay vốn của khách.
2.5 Khái uát kết uả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Á Châu chi nhánh Phú Yên
2.5.1 Tổng uan về các Ngân hàng t ên địa àn tỉnh Ph ên
Tính đến 1/12/2017, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có12 chi nhánh Ngân hàng thương mại bao gồm: AgriBank, VietinBank, B V, VietcomBank, SacomBank, ongA Bank, ACB, Kien ong Bank, aritimeBank, B, ienVietPostBank, H Bank Trong đó, BBank, ienVietPostBank, H Bank mới tham gia vào thị trường Phú Yên trong năm 2017 .
Tính đến 1/12/2016, 4 NHT nhà nước AgriBank, VietinBank, B V, VietcomBank qui mô dư nợ chiếm 88,08% dư nợ cả tỉnh, huy động vốn chiếm 77,88% huy động vốn cả tỉnh. Trong số các NHT tư nhân thì chi nhánh Ngân hàng Sacombank Phú Yên dẫn đầu với 7,91% dư nợ và 12,74% huy động vốn.
Với sự xuất hiện của NHT bán l hàng đầu là ienVietPostBank, B, H Bank thì thị phần bán l ở địa bàn Phú Yên sẽ ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn nữa.
2.5.2 Tình hình huy động vốn
Cơng tác nguồn vốn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu để đẩy mạnh, tăng trưởng nguồn vốn huy động góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ được giao, đáp ứng nguồn vốn cho các dự án, cơng trình trọng điểm của thành phố và vốn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chi nhánh đã đẩy mạnh triển khai các chương trình huy động vốn như tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tặng quà, chứng chỉ tiền gửi đa dạng về kỳ hạn với các mức lãi suất linh hoạt theo sát diễn biến thị trường, tuân thủ đúng quy định của NHNN và ACB Trung ương đồng thời đảm bảo được lợi ích hài hồ giữa ngân hàng và khách hàng, làm tốt chính sách khách hàng.
o ngân hàng Á Châu là chi nhánh, nên cơ cấu vốn của ngân hàng được hình thành từ 2 nguồn là vốn huy động và vốn điều chuyển từ Hội sở. Trong đó, nguồn vốn quan trọng nhất là vốn huy động
Bảng 2.3 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2016-2018 tại ACB Phú Yên Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng NĂ CHỈ T ÊU 2016 2017 2018 TH TH Tỷ lệ tăng trưởng so với 2016 TH Tỷ lệ tăng trưởng so với 2017 Tổng VHĐ 1599 2069 470 2319 250 Phân theo khách hàng -TCKT - ân cư 700 899 1192 877 492 -22 1368 951 176 74
Nguồn: Báo cáo tổng kết cuối năm của Ngân hàng Á Châu – chi nhánh Phú Yên từ năm 2016 đến năm 2018
Nhìn vào bảng 2.3 dễ nhận thấy tỷ trọng nguồn vốn phân theo khách hàng của ACB Phú Yên có sự thay đổi trong những năm qua. Nếu như năm 2016, ngân hàng chủ yếu huy động vốn từ khu vực dân cư, chiếm 56,2% trong tổng VHĐ, thì bước sang năm 2017 tỷ trọng này giảm đáng kể, chỉ còn chiếm 42,4% và năm 2018 tiếp tục giảm xuống còn 41%. VHĐ từ TCKT đang dần vươn lên giữ vai trò chủ đạo, năm 2016 chỉ chiếm 4 ,8%, năm 2017 tăng lên 57,6% và năm 2018 đạt mức 59%. Xét về số tuyệt
đối thì VHĐ từ dân cư cũng có những diễn biến phức tạp trong giai đoạn này. Năm 2016 ngân hàng huy động được 899 tỷ đồng từ dân cư, sang năm 2017 sụt giảm 22 tỷ đồng tương đương 2,4% xuống còn 877 tỷ đồng, nhưng bước sang năm 2018 lại tăng 74 tỷ đồng tương ứng 8,4% lên mức 951 tỷ đồng.
Công tác nguồn vốn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu để đẩy mạnh, tăng trưởng nguồn vốn huy động góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ được giao, đáp ứng nguồn vốn cho các dự án, cơng trình trọng điểm của thành phố và vốn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chi nhánh đã đẩy mạnh triển khai các chương trình huy động vốn như tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tặng quà, chứng chỉ tiền gửi đa dạng về kỳ hạn với các mức lãi suất linh hoạt theo sát diễn biến thị trường, tuân thủ đúng quy định của NHNN và ACB Trung ương đồng thời đảm bảo được lợi ích hài hồ giữa ngân hàng và khách hàng, làm tốt chính sách khách hàng.
Hình thức huy động bằng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm là cách thức huy động truyền thống và đóng vai trị chủ chốt của bất kỳ một ngân hàng nào và đối với ACB Phú Yên cũng vậy. Các khoản tiền mà khách hàng gửi tại ACB Phú Yên luôn được đảm bảo về độ an tồn, bí mật, được mua bảo hiểm, khách hàng khơng mất phí khi đến thực hiện giao dịch gửi tiền hay rút tiền. Với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện, thái độ phục vụ chu đáo, tận tình, có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với các mức lãi suất hợp lý và đặc biệt có các sản phẩm hấp dẫn. ACB Phú Yên đã dần thu hút được một lượng khách hàng trung thành, ln sẵn sàng gửi tiền khi có nguồn thu đáng kể.
Bảng 2.4 Tình hình huy động vốn xét theo kỳ hạn giai đoạn 2016 – 2018
Năm 2016 2017 2018
Tỷ lệ tăng trưởng Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % 17/16 18/17
ngắn hạn VHĐ trung,
dài hạn 760 47.5 859 41.5 904 39 13.03 5.24
Tổng VHĐ 1599 100 2069 100 2318 100 29.39 12.03
(Nguồn: Báo cáo tổng kết cuối năm của NHTMCP Á Châu – chi nhánh Phú Yên từ năm 2016 đến năm 2018
Trong bảng 2.3 ta thấy VHĐ ngắn hạn tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn 2016 - 2018. Như trong năm 2016 huy động vốn ngắn hạn chỉ đạt 839 tỷ đồng thì sang năm 2017 đã tăng thêm 71 tỷ đồng đạt 1210 tỷ đồng, trong năm 2018 nguồn vốn đã tăng thêm 204 tỷ đồng đạt 1414 tỷ đồng, tăng 16,86% tương đương mức tăng trưởng của các NHT trên địa bàn (21.65%). Xét về số tương đối thì tỷ trọng nguồn vốn này cũng tăng lên rất cao lần lượt chiếm 52,5%; 58,5%; 61% trong các năm 2016, 2017, 2018.
VHĐ trung, dài hạn của Chi nhánh xét về tốc độ tăng trưởng tuyệt đối và tương đối vẫn thấp hơn nhiều so với nguồn vốn ngắn hạn nhưng cũng đạt được những kết quả