Hình 3-1. Diện tích mặt nước ni thủy sản của Cà Mau
so với các vùng trong nước
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Cà Mau
Cụm ngành ban đầu hình thành từ điều kiện đất đai và khí hậu rất thích hợp với tơm sú (tên khoa học là: Penaeus monodon). Diện tích mặt nước ni Cà Mau và Bạc Liêu cao nhất so với các vùng khác trong cả nước. Diện tích ni của Cà Mau là 300,5 nghìn hecta (ha); Bạc Liêu có 126,9 nghìn ha và Sóc Trăng là 68,4 nghìn ha. Diện tích mặt nước ưu ái cho ni trồng thủy sản nên vùng có nguồn thủy sản dồi dào cung cấp cho việc chế biến xuất khẩu. Thiên nhiên ưu ái ngành tôm sú xuất khẩu và cụm ngành đã phát triển cơng nghệ ở trình độ cao tại ba tỉnh này. Ban đầu, ngành thủy sản chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu rất ít. Cụm ngành tôm Cà Mau cũng như ngành chế biến thuỷ sản xuất khẩu các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bắt đầu phát triển khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh ở các thị trường như: Nhật, Mỹ, Châu Âu…
Hình 3-2. Giá trị xuất khẩu thủy sản Cà Mau
Nguồn: NGTK Cà Mau từ năm 2002 đến năm 2017.
Theo nội dung thống kê cho thấy, từ năm 2002 - 2017, giá trị xuất khẩu tôm của tỉnh tăng dần từ hơn 60 triệu USD đến năm 2017 tăng lên đến 237 triệu USD.
Hình 3-3. GDP thủy sản so với GDP tổng của tỉnh
Nguồn: Niên giám thống kê Cà Mau từ năm 2002 đến năm 2017
Sau 10 năm (2007 - 2017), GDP thủy sản tăng đáng kể và dao động từ 28% đến 35% GDP. Điều này chứng tỏ ngành thủy sản đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao GDP của tỉnh và cải thiện thu nhập cho người dân.
Hình 3-4. Sản lượng tơm ni của Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng
Nguồn: Niên giám thống kê Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng từ năm 2006 đến 2017
Năm 2017, sản lượng tôm nuôi của tỉnh Cà Mau là 170.302 tấn, điều này cho thấy Cà Mau có điều kiện thuận lợi về phát triển tôm hơn các tỉnh lân cận (Bạc Liêu là 114.865 tấn, Sóc Trăng là 127.882 tấn). Các doanh nghiệp sản xuất tơm xuất khẩu có điều kiện sản xuất với nguồn tơm dồi dào, để tăng doanh thu. Ngồi thuận lợi trên, bên cạnh đó do ảnh hưởng của thời tiết, mơi trường có lúc làm nguồn tơm bị thiếu hụt nghiêm trọng, gây khó khăn cho đầu ra xuất khẩu.
Hình 3-5. Sản lượng thủy sản các tỉnh ĐBSCL
Nguồn: Niên giám thống kê Cà Mau 2015, 2016, 2017.
Giai đoạn 2015 - 2017, sản lượng thuỷ sản của tỉnh Cà Mau dao động trong khoảng 500.000 - 550.000 tấn/năm trong khi Kiên Giang đạt sản lượng cao nhất, từ
570.000 - 600.000 tấn/năm. Điều này cho thấy, tuy sản lượng thủy sản của tỉnh Cà Mau vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của vùng ĐBSCL (Hình 3.6). Nhìn chung, ngành chế biến thủy sản và tơm xuất khẩu của Cà Mau có tăng, nhưng vẫn chưa phát huy tối đa tiềm năng vốn có của tỉnh.
3.2. Phân tích bốn yếu tố cạnh tranh của cụm ngành tôm theo mơ hình kim cương của Porter
3.2.1. Điều kiện tự nhiên và nhân tố đầu vào
Hình 3-6. Bản đồ vị trí địa lý và mối quan hệ liên vùng tỉnh Cà Mau
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau (2017).
Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc. Phần đất liền có diện tích 5.211 km2, bằng 1,58% diện tích cả nước và bằng 13,1% diện tích vùng Đồng bằng sơng Cửu Long. Điểm cực Nam nằm ở 8033’ vĩ độ Bắc, điểm cực Bắc nằm ở 9033’ vĩ độ Bắc. Khoảng cách từ cực Bắc tới cực Nam khoảng 100 km. Điểm cực Đông nằm ở 105024’ kinh độ Đông, điểm cực Tây nằm ở 104043’ kinh độ Đông. Khoảng cách từ cực Tây sang cực Đông khoảng 68 km.
Là tỉnh duy nhất trong cả nước có cả bờ biển Đơng (107 km) và bờ biển Tây (147 km) với tổng chiều dài bờ biển 254 km, chiếm 7,8% chiều dài bờ biển cả nước, rộng trên 71.000 km2, tiếp giáp với vùng biển của các nước: Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Vùng biển chủ quyền của tỉnh Cà Mau có nhiều cụm đảo:
Hịn Đá Bạc, Hịn Chuối, Hịn Bng thuộc biển Tây, Hịn Khoai thuộc biển Đơng. Cụm đảo Hòn Khoai gồm 4 đảo: Đảo Đồi Mồi, Hòn Sao, Hòn Gò và lớn nhất là Hòn Khoai, cách đất liền khoảng 18 km, với diện tích xấp xỉ 5 km2. Cà Mau tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang ở phía Bắc, Bạc Liêu ở phía Đơng, phía Tây giáp Biển Tây, phía Đơng Nam và Nam giáp biển Đơng. Với 3 mặt giáp biển, tạo thành Cà Mau như một bán đảo. Cà Mau cách thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 300,9 km về phía Bắc, cách Bạc Liêu 74 km, Sóc Trăng 120 km và Cần Thơ 151 km. Với vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển ngành tơm, Cà Mau có điều kiện tương tác với các vùng kinh tế phát triển trong khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long, Cà Mau có cơ hội tận dụng lợi thế cạnh tranh theo qui mô vùng để phát triển thuận lợi cụm ngành chế biến tôm sú xuất khẩu.
Cà Mau chịu tác động trực tiếp của chế độ thủy triều biển Đông (bán nhật triều không đều) và biển Tây (nhật triều không đều). Biên độ triều biển Đông tương đối lớn, từ 3,0 – 3,5 m vào ngày triều cường và từ 1,8 – 2,2 m vào các ngày triều kém. Do ảnh hưởng của 2 chế độ thủy triều và có nhiều cửa sơng ăn thơng ra biển nên phần lớn diện tích đất liền của tỉnh đã bị nhiễm mặn và chế độ thủy triều rất phức tạp. Chế độ thủy triều đã được người dân tận dụng trong đời sống, sản xuất như giao thơng đi lại theo con nước, lấy nước và thốt nước cho các vùng đầm nuôi tôm… Tuy nhiên, do chế độ truyền triều không đều của biển Đông và vịnh Thái Lan đã hình thành một số vùng giáp nước, là những khó khăn cho giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất. Thủy triều đưa nước biển vào ra thường xuyên, mang theo một lượng phù sa lớn làm bồi lắng nhanh ở các sông, kênh thủy lợi. Ngồi ra, trong mùa khơ (mùa gió chướng) nước biển dâng cao, gây tình trạng tràn mặn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, vì vậy cơng tác ngăn mặn chống tràn là việc phải làm hàng năm của địa phương. Thời tiết chia thành hai mùa: mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 (dương lịch), thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản; mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa trung bình là 1.800 mm thích hợp cho sản xuất
nơng nghiệp10. Nhiệt độ trung bình năm là 28,50C, nhiệt độ thấp nhất là 210C (vào mùa mưa), nhiệt độ cao nhất là 360C (vào mùa nắng).
Đặc điểm địa hình Cà Mau là vùng đồng bằng, có nhiều sơng rạch. Địa hình tương đối bằng phẳng và thấp, nghiêng dần từ Bắc xuống Nam, từ Đông Bắc xuống Tây Nam, độ cao bình quân từ 0,5 m đến 1,5 m so với mực nước biển. Những vùng trũng cục bộ của Thới Bình, Cà Mau nối với Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai (Bạc Liêu) thuộc vùng trũng trung tâm Bán đảo Cà Mau có quan hệ địa hình lịng sơng cổ. Những ô trũng U Minh, Trần Văn Thời là những vùng “trũng treo” nội địa được giới hạn bởi đê tự nhiên của hệ thống các con sơng Ơng Đốc, Cái Tàu, sông Trẹm và gờ đất cao ven biển Tây. Địa hình của tỉnh cịn bị chia cắt nhiều bởi hệ thống sông rạch chằng chịt đây là điều kiện cho ni trồng các lồi thủy sản như: tơm, cá, ốc, sị huyết.
Quốc lộ 1A chạy thơng suốt từ Cà Mau đến TP.HCM nên việc vận chuyển sản phẩm từ Cà Mau đến cảng ở TP.HCM khá thuận lợi. Đặc biệt khi Tổ hợp Cảng biển nước sâu Trần Đề ở tỉnh Sóc Trăng được đầu tư đưa vào sử dụng thì việc vận chuyển sản phẩm sẽ rút ngắn đáng kể về cự ly và giảm chi phí vận tải. Tồn tỉnh Cà Mau có 3 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài qua địa bàn tỉnh là 119,3 km, tỷ lệ nhựa hóa đạt 100%; 11 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài là 267,9 km, tỷ lệ nhựa hóa đạt 98,1%; 97 tuyến đường huyện với tổng chiều dài là 976,4 km, tỷ lệ nhựa cứng hóa đạt 64,8%; 287 tuyến đường đơ thị dài 228,9 km bao gồm các tuyến đường nội ô thành phố Cà Mau và đường thị trấn đã được nhựa (cứng) hóa đạt 99,8%; đường giao thơng nơng thơn có 1.962 tuyến với tổng chiều dài 10.844,5 km, tỷ lệ cứng hóa đạt 35%.
Hình 3-7. Bản đồ tỉnh Cà Mau
Về đường thủy, Cà Mau có hệ thống sơng ngịi chằng chịt nên hệ thống giao thông đường thủy khá phát triển. Vận tải bằng đường thủy chiếm tỷ trọng lớn hơn
so với đường bộ. Theo số liệu thống kê, hệ thống đường thủy trên địa bàn tỉnh có 57 tuyến với tổng chiều dài 1.161,8 km, trong đó: 12 tuyến do trung ương quản lý với tổng chiều dài 261,7 km; 12 tuyến do tỉnh quản lý với tổng chiều dài 349,0 km; 33 tuyến do huyện quản lý với tổng chiều dài 559,5 km. Ngồi ra cịn khoảng 7.000 km sơng kênh có khả năng khai thác vận tải thủy, chủ yếu phục vụ vận chuyển nơng sản hoặc hàng hóa nhỏ lẻ của người dân.
Cà Mau được quy hoạch thành hai vùng sản xuất có hệ sinh thái đặc trưng, đó là: Vùng Nam Cà Mau, ni tơm – lúa, được chia thành 18 tiểu vùng với diện tích 323.786 ha. Vùng Bắc Cà Mau, nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, được chia làm 05 tiểu vùng với diện tích 206.214 ha (trong đó có 51.800 ha của dự án Quản lộ Phụng Hiệp). Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tỉnh Cà Mau đã tập trung đầu tư nhiều dự án. Từ các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hạ tầng thủy sản, vốn ODA,… tỉnh đã bố trí thực hiện các dự án thuộc các Tiểu vùng Bắc Cà Mau và Nam Cà Mau để khép kín các tiểu vùng. Thực tế, hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ở Cà Mau vẫn cịn tồn tại như: Hệ thống thủy lợi khơng có hệ thống cấp nước, thốt nước riêng biệt; năng lực cấp thốt nước cịn rất hạn chế nên vấn đề ô nhiễm nguồn nước, lây lan dịch bệnh từ nuôi trồng thuỷ sản là rất lớn. Các cơng trình thủy lợi phục vụ cho ni tôm chưa đồng bộ nên chưa thể đảm bảo chủ động lấy nguồn nước để phục vụ nuôi tôm và thiếu nguồn nước ngọt bổ sung cần thiết; trong quá trình cải tạo, một số hộ đã bơm bùn trực tiếp ra sông rạch cũng là nguyên nhân gây bồi lắng nhanh, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của nghề nuôi tôm.
Lực lượng trong độ tuổi lao động ở tỉnh Cà Mau khá dồi dào là điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở nơi đây. Dân số tỉnh Cà Mau có trên 1.218.000 người, trong đó nam có 615.846 người và nữ có 612.975 người. Nguồn nhân lực: hiện có 921.955 lao động, trong đó, tốt nghiệp cao đẳng trở lên: 17.198 người, tốt nghiệp trung cấp, dạy nghề: 42.802 người, đào tạo nghề: 133.965 người, còn lại là lao động phổ thông. Hiện nay, tổng số cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh là 22 cơ sở. Trong đó có 3 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp kinh tế kỹ thuật, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 2 trung tâm giới
thiệu việc làm và 9 cơ sở dạy nghề thuộc các huyện và 4 cở sở dạy nghề ngồi cơng lập. Ngồi ra trên địa bàn tỉnh có 2 chi nhánh của trường Đại học Bình Dương và Tôn Đức Thắng. Đây là điều kiện thuận lợi để đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho lực lượng lao động trên địa bàn.
Hình 3-8. Lao động trong ngành thủy sản tỉnh Cà Mau
Nguồn: Niên giám thống kê Cà Mau từ năm 2007 đến năm 2017
3.2.2. Điều kiện cầu
Trên cơ sở số liệu nhập khẩu của tháng 4 năm 2017, các thị trường nhập khẩu tôm của Việt Nam bao gồm: Mỹ chiếm 16,8% tổng giá trị nhập khẩu, Nhật chiếm 16,7%, Hàn Quốc 9,3%, Trung Quốc 10,7%... Tuy nhiên, hiện nay số liệu này có sự thay đổi đáng kể, ở thị trường lớn EU, con tôm Việt Nam được hầu hết các nước trong khối này ưa chuộng và nhập khẩu với sản lượng lớn. Trong đó, 3 thị trường chính tại khối EU là Hà Lan, Anh, Đức luôn tăng mạnh kim ngạch nhập khẩu tôm Việt Nam. Hà Lan là nước nhập khẩu với số lượng lớn nhất, chiếm 6,6% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam. Quốc gia này nhập khẩu tơm khơng chỉ để tiêu thụ trong nước mà cịn chế biến và xuất khẩu sang các nước trong khối EU.
Hình 3-9. Thị trường nhập khẩu tơm tháng 4 năm 2017
Nguồn: Vasep, xuất khẩu tôm tháng 4 năm 2017.
Vì vậy, nhập khẩu tơm vào Hà Lan đang ngày một tăng. Cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan là tôm thẻ chân trắng chiếm tỷ lệ 86%, tôm sú chiếm 10% và tôm loại khác chiếm 4%. Đứng thứ hai trong khối EU là thị trường Anh và 3 năm trở lại đây, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Anh tăng gần 84%, do nước này đẩy mạnh nhập khẩu tơm nước ấm, vì giá rẻ hơn để thay thế cho tôm nước lạnh (nhập khẩu từ Bỉ, Đức và Đan Mạch). Giá tôm nước lạnh tăng nhanh do các nước khai thác cắt giảm hạn ngạch. EU có lợi thế đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam về ưu đãi thuế, nhấ́t là khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, trong khi nhu cầu nhập khẩu tôm vào EU về cuối năm càng tăng, nước xuất khẩu tôm lớn khác tại Châu Á là Ấn Độ có xu hướng giảm lượng tôm xuất sang EU. Điều này là lợi thế lớn cho con tôm Việt Nam tại thị trường EU. Những thị trường khác là Mỹ lại rất ưa chuộng tôm thẻ chân trắng, với lượng nhập khẩu lên đến 69% tổng sản lượng nhập khẩu tôm của quốc gia này. Thị trường Nhật chuộng tôm sú và giá mua tôm sú của doanh nghiệp nhập khẩu Nhật cao. Đây chính là lợi thế, bởi chất lượng tôm thẻ chân trắng của Việt Nam cao, sản
lượng lớn với 350.000 tấn/năm. Đồng thời, Việt Nam cũng có nhiều tiềm năng phát triển ni tơm sú, nên dư địa để xuất khẩu tôm Việt Nam vào Mỹ và Nhật cịn rất lớn. Đặc biệt là Chính phủ đang hành động quyết liệt để phát triển ngành tôm Việt Nam thông qua Quyết định 79/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025; xem đây là ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và kinh tế đất nước. Hiện nay, khu vực nuôi tôm lớn nhất cả nước là ĐBSCL đang đẩy mạnh khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành tôm của địa phương, nhằm triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các mơ hình liên kết sản xuất, mơ hình hợp tác xã hiệu quả trong sản xuất nuôi tôm địa phương, để đạt các mục tiêu mà Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 đã đề ra như, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tơm đạt 10 tỷ USD; Tổng diện tích tơm nước lợ đạt 750.000 ha, diện tích ni tơm càng xanh tập trung đạt 50.000 ha. Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 1,153 triệu tấn...
Tuy nhiên, tại các thị trường nhập khẩu lớn đặt ra yêu cầu rất cao đối với mặt hàng tôm sú. Mỹ đặt ra các tiêu chuẩn chặt chẽ và tỉ mỉ từ chất lượng cảm quan bên ngoài đến cấu trúc, mùi vị sản phẩm trong và sau quá trình chế biến. Các tiêu chuẩn thành phẩm bao gồm: Kích cỡ, số con trong 1 pound, độ đồng đều giữa các thân tôm, tỉ lệ áo băng bề mặt để bảo quản tôm khỏi hư hỏng11. Khách hàng thường quan tâm đến tiêu chuẩn cảm quan như: Màu sắc tôm, độ tươi, vỏ bị biến đen, mùi vị, cấu