CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN THẺ TÍN DỤNG
4.2 Cơ hội và thách thức đối với thị trường thẻ tín dụng Việt Nam
Trong khi dân số Việt Nam có khoảng 43,8 triệu người có độ tuổi từ 20-54 (Tổng cục thống kê, Quý 2 năm 2018), tốc độ tăng trưởng thu nhập và chi tiêu được đánh giá là thuộc hàng nhanh nhất trong khu vực thì số lượng thẻ tín dụng chỉ chiếm ít hơn 10% trong tổng số thẻ phát hành (tức là ít hơn 14,73 triệu thẻ tính đến cuối quý III năm 2018) còn khá khiêm tốn. Ngồi ra, một cá nhân cịn có thể cùng lúc sử dụng nhiều thẻ tín dụng do nhiều ngân hàng khác nhau phát hành. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường thẻ tín dụng vẫn còn lớn và cuộc đua cạnh tranh giành giật thị phần trên thị trường này mới chỉ bắt đầu.
Đối với các ngân hàng, việc đầu tư vào thẻ tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận lớn bởi lãi suất cao hơn so với cho vay thơng thường. Các khoản thu phí từ thẻ như phí thường niên, phí rút tiền mặt, phạt nợ quá hạn, v.v. cũng không hề nhỏ, đem lại nguồn thu lớn, ổn định cho các ngân hàng. Do đó, đây là một phân khúc thị trường mà khơng ai muốn bỏ qua.
Thị phần thẻ nói chung cũng như thẻ tín dụng nói riêng hiện chủ yếu nằm trong tay những ngân hàng nội địa hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, Techcombank trong đó Vietcombank năm 2017 cho biết vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường thẻ với số lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế tăng 1,35%; doanh số sử dụng thẻ tăng 24,18%; mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ tăng thêm 11.773 đơn vị.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các ngân hàng nhỏ, ngân hàng có vốn đầu tư nước ngồi và thậm chí gần đây là các cơng ty tài chính trong nước, tổ chức tài chính nước ngồi cũng đã nhảy vào, sẵn sàng cạnh tranh quyết liệt để nhanh chóng giành giật thị phần thẻ tín dụng. Chẳng hạn Shinhan Bank đặt tham vọng lọt vào top ba tổ chức phát hành thẻ tín dụng trong ba năm tới ở Việt Nam. FE Credit và Home Credit, hai công ty cho vay tiêu dùng hàng đầu cũng đang đẩy mạnh mời chào phát hành thẻ tín dụng với nhiều ưu đãi, khuyến mại. Lotte Card thông qua thương vụ
thâu tóm Techcom Finance trở thành cơng ty tài chính Hàn Quốc đầu tiên được phép phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam.
Cuộc cạnh tranh phát hành thẻ tín dụng càng sơi động với nhiều tổ chức tham gia thì chính khách hàng sẽ là người được hưởng lợi. Thẻ tín dụng cũng đang ngày càng phổ biến, điều kiện mở thẻ tín dụng hiện nay cũng khá đơn giản với nhiều loại thẻ hướng tới các đối tượng và hạn mức khác nhau. Một người có thu nhập từ 7-8 triệu đồng/tháng đã có thể dễ dàng sở hữu một chiếc thẻ tín dụng với nhiều tiện ích, có thể chi tiêu vài chục triệu đồng mỗi tháng. Để cạnh tranh được trên phân khúc đầy tiềm năng này, các ngân hàng không ngại tung "chiêu" để thu hút khách hàng, từ cạnh tranh về phí, ưu đãi hồn tiền cho đến khuyến mãi, tặng quà với giá trị không hề nhỏ.
Trong khi phí dịch vụ đối với thẻ ghi nợ ở các ngân hàng khơng có nhiều khác biệt thì biểu phí thẻ tín dụng của từng ngân hàng lại khá chênh lệch với hàng loạt sản phẩm thẻ có tính năng, ưu đãi, đối tượng khác nhau. Nhóm đi đầu như Vietcombank, Vietinbank, BIDV đang có mức phí thường niên thuộc hàng thấp trên thị trường, có những loại thẻ tiêu chuẩn chỉ mất 100.000VND cho cả năm. Trong khi đó, mức thấp nhất ở các ngân hàng tư nhân như VPBank, Techcombank, VIB, OCB thường là 300.000VND, 400.000VND. Cịn các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngồi như HSBC, Shinhan thì khoảng 400.000VND cho đến hàng triệu đồng.
Rõ ràng các cơng ty tài chính, ngân hàng tư, ngân hàng nước ngồi sẽ khó cạnh tranh về giá với những ngân hàng lớn có vốn nhà nước, nhưng họ cũng đang ngày càng được khách hàng ưa thích với những chính sách ưu đãi hấp dẫn. Và khách hàng ngày nay cũng thông thái hơn khi hồn tồn nhận ra rằng phí dịch vụ rẻ không phải là tất cả, sức hấp dẫn ở những chiếc thẻ tín dụng cịn nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như tỷ lệ hoàn tiền ở các điểm mua sắm, tặng tiền mặt khi chi tiêu nhiều, tặng vali, túi xách khi mở thẻ, miễn thêm phí thường niên cho năm tiếp theo nếu chi tiêu đạt mức ngân hàng đưa ra v.v. mà những ưu đãi như vậy rất dễ tìm thấy ở ngân hàng tư nhân.
Bên cạnh đó, trong cuộc đua hút khách dùng thẻ tín dụng, có những ngân hàng còn ưu đãi thêm bằng cách mở rộng thời hạn miễn lãi lên tới 55 ngày so với 45 ngày ở đại đa số các ngân hàng khác. Chưa hết, các ngân hàng cịn đơn giản hóa thủ tục mở thẻ để thu hút khách hàng, cho phép đăng ký mở thẻ trực tuyến, nộp hồ sơ trực tuyến v.v. khách hàng khơng cần tới phịng giao dịch mà tự nhân viên đến tận nơi để nhận hồ sơ, giao thẻ, v.v. Thời gian từ lúc đăng ký đến lúc có thể sử dụng ngày càng nhanh hơn, chỉ khoảng 1 tuần trở lại.