CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN THẺ TÍN DỤNG
4.3 Thực trạng phát triển thẻ tín dụng tại Ngân hàng SC
4.3.1 Những khó khăn liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng SC tại Ngân hàng SC
Mặc dù đã hiện diện khá lâu tại Việt Nam và có nhiều sản phẩm dịch vụ cho khối khách hàng cá nhân nhưng Ngân hàng SC đã rất thận trọng với chiến lược đầu tư cho hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng khi chỉ mới tham gia thị trường này kể từ năm 2016. Tuy có lợi thế học hỏi kinh nghiệm của những ngân hàng đi trước, Ngân hàng SC vẫn đang phải đương đầu với một bài toán làm thế nào để phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng khi mơi trường kinh doanh thẻ tín dụng tại Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi:
- Nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng để thanh tốn ngày càng trở nên phổ biến do khách hàng ngày càng am hiểu hơn những lợi ích thiết thực của thẻ tín dụng như nhanh chóng, an tồn và tiết kiệm chi phí;
- Chính Phủ Việt Nam đã ban hành nhiều quy định thúc đẩy việc thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong đó ưu tiên thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ nhằm góp phần thực hiện các chính sách tiền tệ và kiểm sốt lạm phát; và
- với nền tảng công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, các ngân hàng có thể tích hợp thêm nhiều tính năng ứng dụng thanh tốn trên thẻ tín dụng như thanh tốn tiền điện, nước, cước viễn thơng, bảo hiểm, phí giao thơng, thanh tốn trực tuyến và từ đó tạo nên sức hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.
Vấn đề càng trở nên nan giải và khó khăn hơn khi Ngân hàng SC không những phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh cùng là những ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài như HSBC và Citibank mà còn với những “người khổng lồ” địa phương có thâm niên cao trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng như Vietcombank, BIDV và Viettin Bank.
4.3.2 Kết quả đạt được
Bất kể các khó khăn phải đối diện khi tham gia kinh doanh thẻ tín dụng tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng SC trong thời gian qua cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng:
(i) Số lượng thẻ tín dụng: Từ khi bắt đầu tham gia thị trường thẻ tín dụng
(tháng 6/2016) đến tháng 1/2019 có khoảng 55.225 thẻ tín dụng do Ngân hàng SC phát hành. Trong đó số lượng thẻ được phát hành qua các năm như sau:
Bảng 4-1: Số lượng thẻ tín dụng do Ngân hàng SC phát hành từ 2016-2018
Năm 6/2016 – 12/2016 2017 2018
Số thẻ phát hành 8.000 20.440 26.785
Số thẻ phát hành
trung bình/tháng 1.143 1.703 2.232
(Nguồn: tác giả tổng hợp từ Ngân hàng SC)
Bảng số liệu trên cho thấy số lượng thẻ tín dụng có tăng hàng năm nên số lượng thẻ trung bình phát hành hàng tháng cũng tăng. Trong năm 2018, số lượng thẻ tín dụng được mở mới hàng tháng như sau:
Biểu đồ 4-3: Số lượng thẻ tín dụng được mở mới tại Ngân hàng SC từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2019
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Ngân hàng SC)
(ii) Khiếu nại, khiếu kiện về thẻ tín dụng: Số lượng các vụ khiếu nại, khiếu
kiện liên quan đến thẻ tín dụng so với tổng số lượng thẻ không cao (32 trường hợp trong tháng 1/2019, chiếm 0.53% so với số lượng thẻ được phát hành mới trong tháng).
(iii) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng: nhìn chung doanh
thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng hàng tháng có tăng hơn so với cùng kỳ năm ngối và so với tháng trước đó.
4.3.3 Hạn chế
Vấn đề thẻ tín dụng của Ngân hàng SC cịn một số hạn chế sau đây:
- Các thông tin thu thập được cho thấy mặc dù tổng số lượng thẻ tín dụng do Ngân hàng SC phát hành trong năm 2018 tăng hơn 6.000 thẻ so với năm 2017, số lượng thẻ phát hành mới trong mỗi tháng so với cùng kỳ năm trước không đồng đều. Cụ thể, tại thời điểm gần nhất của số liệu (tháng 1/2019) số lượng thẻ phát hành mới là 1.888 thẻ, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 1/2018) khi
2,843 1,648 2,986 2,250 2,344 2,022 1,452 1,604 1,644 1,925 2,865 2,762 1,888 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 Số thẻ tín dụng phát hành thêm
số lượng thẻ mới được phát hành là 2.506 thẻ. Trong năm 2018, trung bình mỗi tháng Ngân hàng SC phát hành được 2.232 thẻ. Trong khi đó, trung bình HSBC và Citibank phát hành khoảng 3.000 đến 3.500 thẻ/tháng.
- Mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng SC có tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng chưa vẫn chưa đạt lợi nhuận như mong muốn. Xét về tổng thể do Ngân hàng SC vẫn ở giai đoạn đầu tư hoạt động kinh doanh thẻ nên doanh thu đạt được vẫn thấp hơn tổng chi phí.