• Trong 2T2022, giá trị XK hàng Xơ sợi và Dệt may ước đạt lần lượt 883 triệu USD (+25.1% CK) và 5.8 tỷ USD (+30.9% CK). Hoạt động sản xuất ngành Dệt may 2T tăng trưởng mạnh khi chỉ số IIP 2T2022 ngành Dệt và Trang phục tăng lần lượt 8% CK và 20.1% CK. IIP bình quân 3 tháng gần nhất tăng lần lượt 9.5% CK và 17.4% CK.
Cập nhật tình hình các TT tiêu thụ chính TT EU
• Năm 2021, hàng thời trang VN duy trì giá trị XK đạt gần 2.8 tỷ EUR (+2.4% CK). Tuy nhiên, mức tăng này vẫn khiêm tốn trong khi các đối thủ như Bangladesh (+13.4% CK), Pakistan (+19.8% CK), Ấn Độ (+10.9% CK) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.
• Ngược lại, mặt hàng sợi ghi nhận tăng trưởng tốt, trong đó sợi filament tăng hơn gấp 2 lần CK với giá trị đạt 71.7 triệu EUR. Điều này có thể lý giải khi hầu hết các sản phẩm thuộc chương 54- Sợi filament và 55-Sợi Staple được xóa bỏ hồn tồn thuế nhập khẩu vào EU từ khi hiệp định EVFTA có hiệu lực trong khi hầu hết các sản phẩm quần áo chủ lực của Việt Nam thuộc chương 61, 62, thuế nhập khẩu chỉ được xóa bỏ theo lộ trình từ 4 năm trở lên.
TT Hàn Quốc
• Thị phần hàng quần áo và sợi filament Việt Nam suy giảm trong T1/2022. Giá trị hàng quần áo VN nhập khẩu vào HQ ước đạt 307 triệu USD, chiếm 30.2% thị phần (tiếp tục đà giảm so với mức 31.8% và 33.7% trong năm 2021 và 2020). Mặt hàng sợi filament Việt Nam ghi nhận giá trị XK đạt 13.8 triệu USD, chiếm 12.9% thị phần (giảm mạnh so với mức 14.1% năm 2021). Trong lúc đó, thị phần của hàng Trung Quốc ở tất cả các phân khúc đều tăng mạnh: Quần áo đạt 35.9% (tăng từ mức 33.3% năm 2021), Sợi filament đạt 64.5% (tăng từ 57.7% năm 2021), sợi staple đạt 45.1% (tăng từ 41% năm 2021).
• Chúng tơi cho rằng đây là tác động trong ngắn hạn đến từ đợt giãn cách xã hội Q3/2021, khiến các nhà nhập khẩu HQ buộc phải lựa chọn các đối tác thay thế cho đơn hàng dịp mừng năm mới 2022 và Tết Âm lịch.
IV – Cập nhật triển vọng các ngành (tiếp theo)
Ngành Cảng biển Tổng khối lượngthông quan và kimngạchXNKtiếp tục tăng trưởngtrong 2Tđầu năm
• Trong 2Tđầu năm, tổng khối lượngthơng quancảng biển ước đạt116.8triệu tấn(+7.0% CK), trongđóhàngxuất khẩu ước đạt30.1triệu tấn(+12.8% CK),nhập khẩu33.1triệu tấn(-3.0% CK), hàngnội địa53.3triệu tấn(+11.2% CK).Đáng
chú ý,khối lượnghàng qcảnh sụt giảm mạnh28.1% CK,chỉ đạt187 nghìntấn. Trong khiđó, sản lượngcontainer thơng quangiảm nhẹ1% CK,ước đạt3.8triệuTEU, trongđó,hàngxuất khẩu ước đạt1.2triệuTEU (-4.6% CK),nhập khẩu1.3triệuTEU (+8.7% CK),nội địa1.2triệuTEU (-6.6% CK). Tínhđến cuốiT2, kimngạchXNKước đạt108.4tỷUSD (+10.2% CK).
Hoạt động sản xuấtvà FDItiếp tụcghinhận tăng trưởng
• Hoạt động sản xuấttrongnước tiếp tụcghinhậntínhiệutíchcựckhichỉ sốPMI T1đạt mức52.7 và IIPtăng2.8% CK.
Chỉ số sử dụnglaođộng(LEI)gần như đãngangbằng thời điểm đầu năm2021với mức giảm nhẹ0.3% CK chothấy việc sử dụnglaođộng gần như đã phục hồihồn tồn sovới thời điểm trước đợtgiãn cách xãhộiQ3/2021.
• FDI Cơngnghiệp chế biến, chế tạo tăng3%về số dựán cịnhiệu lực(duy trìtốc độ tăng trưởngsovới năm2021) và 8%về tổng vốn đầu tư đăngký(tiếp tục cải thiệnsovới mức5.8% và 6.8%năm2020 và 2021).Số vốntrung bình/DA
tănglênmức15.7triệuUSD(tiếp tụcxuhướng tăng từ mức14.7năm2017).
Chi phí thơng quan vàvận tải biển dự kiến tiếp tục tăng
Bêncạnhcácyếu tốtíchcực hỗ trợngành, chi phítănglêntạốplựcchohoạt độngXNK và thơng quan:
• Chỉ sốgiávận tải biển thế giớivà cáctuyến vận tải biểnchínhtiếp tục đà tăng từ đầu năm2021.Cụ thể, chỉ sốDrewry Hongkong-Los Angeles và WCI Freight rate ghinhận tăng7.5% và 2.5% sovới cuối năm2021.Chỉ sốgiávận tải biển tuyếnChâu Á– Bắc MỹvàNộiÁtăng3.7% và 14% sovới cuối năm2021.
• Tp.HCMdự kiếnchínhthứcthu phícảng biểnhàng XNKtừ đầuT4/2022với mứcphítối thiểu250,000 VND/container. Chúng tơi chorằng mứcphí nàymặcdùchưa đủ lớn để tạo ảnh hưởng đến luồnghàng hóa ra vào khuvực cảngTp. HCMnhưng sẽlàmtănggánhnặngchi phívớidoanhnghiệpXNK khuvựcphía Nam.