Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam trên một số lĩnh

Hình 2.1 : Cụm công nghiệp hiệu quả của Canon

2.2.3 Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam trên một số lĩnh

Biểu đồ 2.5: Đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong một số lĩnh vực năm 2012 Nguồn: Môi trường đầu tư Việt Nam, Ngân hàng hợp tác Quốc tế JBIC, 1/2014

Theo thống kê của Nhà xuất bản Thông tin Kinh tế Đông Dương (tiếng Nhật là東洋経済新報社) có ghi trong “Tổng quan đầu tư nước ngoài”, tính đến năm 2013 có khoảng 612 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Các công ty lớn của Nhật Bản chủ yếu tham gia vào thị trường với tư cách là các nhà sản xuất ô tô, các nhà sản xuất phụ tùng như Honda, Toyota, Yamaha và Suzuki. Sau đó là các công ty sản xuất linh phụ kiện điện tử như Canon, Công ty sản xuất linh kiện điện tử Matsushita (nay là Panasonic). Các công ty sản xuất nguyên vật liệt xây dựng cũng bắt đầu phát triển như Công ty sản xuất xi măng Nghi Sơn (xi măng Thái Bình Dương, vật liệu Mitsubishi...), Công ty thép Vinaconex... Ngoài ra từ năm 2009, các nhà bán lẻ có vốn đầu tư 100% nước ngoài cũng được cấp phép hoạt động nên cũng xuất hiện rất nhiều các công ty, các nhà bán lẻ đầu tư vào Việt Nam như FamilyMart, Aeon Mall...

Hay từ Sơ đồ 2.5, ta cũng có thể thấy rõ được đầu tư của các công ty Nhật Bản vào Việt Nam chủ yếu là vào lĩnh vực sản xuất. Trong đó chiếm cao nhất là ngành sản xuất thiết bị điện máy móc với 15% tổng số đầu tư. Các ngành sản xuất khác chiếm 16%. Sở dĩ có sự đầu tư vào ngành sản xuất chế tạo với quy mô lớn như thế này là do Việt Nam được biết đến là nơi có thị trường lao động dồi dào, giá thành rẻ. Do có sự hợp tác đào tạo học hỏi từ bên ngoài, cũng như không ngừng nâng cao chất lượng sản xuất, Việt Nam cũng được đánh giá là một thị trường tiềm năng cho ngành sản xuất chế tạo nói riêng và ngành công nghiệp nói chung.

2.3. Những vấn đề đặt ra đối với việc cung ứng cho các doanh nghiệp

Nhật Bản tại Việt Nam từ 2005 đến nay

2.3.1. Vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ trong việc cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay

Ở Việt Nam, theo Nghị định số 56 của Thủ tướng Chính phủ, quy mô các doanh nghiệp sẽ được quyết định tuỳ thuộc vào số nhân viên và số vốn

đầu tư trong doanh nghiệp đó. Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu được chia thành 4 loại quy mô khác nhau: lớn, vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Điều đó được thể hiện rõ trong bảng dưới đây.

(Đơn vị số vốn: tỉ VNĐ. Đơn vị nhân viên: người)

Ngành Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp

nhỏ Doanh nghiệp vừa

Doanh nghiệp lớn Nhân viên Số vốn Nhân viên Số vốn Nhân viên Số vốn Số nhân viên Nông lâm thuỷ hải sản <10 <20 10~200 20~100 200~300 >100 300 Công nghiệp, xây dựng <10 <20 10~200 20~100 200~300 >100 300 Thương mại, dịch vụ <10 <10 10~50 10~50 50~100 >100 100

Bảng 2.1: Bảng phân loại quy mô doanh nghiệp tại Việt Nam Nguồn: Sách trắng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2011. Bộ kế

Biểu đồ 2.6: Sự chuyển dịch doanh nghiệp theo quy mô giai đoạn 2000-2009 Nguồn: Sách trắng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2011. Bộ kế

hoạch và Đầu tư

Từ Bảng phân loại quy mô doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như Biểu đồ thể hiện sự dịch chuyển doanh nghiệp theo quy mô giai đoạn 2000-2009,

có thể thấy doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tỉ trọng cao nhất trong các loại doanh nghiệp tại Việt Nam. Năm 2009, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp trong nước, con số này liên tục tăng lên qua các năm. Đến năm 2009, số doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ hơn 90% tổng số doanh nghiệp của cả nước.

Biểu đồ 2.7: Biểu đồ thể hiện quy mô doanh nghiệp theo nhóm ngành kinh tế Nguồn: Sách trắng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2011.

Bộ kế hoạch và Đầu tư

Xét theo từng ngành kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chiếm tỉ trọng cao. Đặc biệt bốn ngành có tỉ trọng cao nhất là: Bán lẻ sửa chữa khung xe, Chế tạo lắp áp, Xây dựng, Khoa học kĩ thuật. Đặc biệt, ngành bán lẻ và sửa chữa khung xe chiếm tỉ trọng cao nhất, lên đến khoảng 95 nghìn tỉ đồng.

(Đơn vị: %) Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn Tổng hợp các ngành 27.99 9.68 11.21 6.95 Nông lân thuỷ sản 7.81 -0.24 -21.67 -3.47

Khai khoáng 14.30 10.18 18.92 -3.17 Lắp ráp chế tạo 33.65 6.22 3.97 4.21 Điện, điện tử, điện lạnh -42.74 -23.95 0.0 -75.00 Cung cấp nước và xử lí nước

thải

28.02 22.78 8.57 5.26 Xây dựng 38.75 14.22 28.45 1.30 Bán lẻ và sửa chữa khung

xe

23.45 10.84 10.90 7.95 Kho vận 47.38 23.27 2.97 9.44 Dịch vụ khách hàng 34.12 11.11 15.42 5.75 Thông tin truyền thông 42.09 1.50 26.74 18.18

Tiền tệ, bảo hiểm -0.49 12.69 0.00 9.52 Bất động sản 20.18 9.76 36.56 32.00 Khoa học kĩ thuật 34.16 13.46 13.24 15.00 Dịch vụ tư vấn 80.56 13.73 35.29 26.36 Giáo dục 39.46 7.85 5.71 33.33 Dịch vụ y tế, khu vực 48.98 25.29 53.85 43.75 Giải trí 34.30 -3.65 -3.77 17.02 Dịch vụ khác 50.32 -1.30 16.67 7.69 Dịch vụ trong nước 0.00 -50.00 0.00 0.00

Bảng 2.2: Tỉ lệ tăng trưởng của các doanh nghiệp theo quy mô và nhóm ngành năm 2008-2009

Nguồn: Sách trắng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2011.

Bộ kế hoạch và Đầu tư

Trong bảng Tỉ lệ tăng trưởng của các doanh nghiệp theo quy mô và nhóm ngành, phần bôi vàng là nhóm quy mô doanh nghiệp có tỉ lệ tăng trưởng cao nhất trong ngành đó. Theo đó, nhóm quy mô doanh nghiệp chiếm đa số tỉ lệ tăng trưởng trong ngành là nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhóm quy mô doanh nghiệp vừa chỉ dẫn đầu trong 3 ngành: khai khoáng, bất động sản, dịch vụ y tế khu vực.

Từ những số liệu và phân tích trên, ta có thể thấy được vai trò quan trọng của nhóm quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế nói chung và việc cung ứng sản phẩm cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng.

(1) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỉ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp (khoảng 95%), nên đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao tổng sản lượng của toàn nền kinh tế cũng như giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

(2) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế. Chúng góp phần quan trọng vào sự gia tăng thu nhập quốc dân. Theo đánh giá của Viện nghiên cứu quản lí Trung ương, hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 24% GDP. [5,tr5]

(3) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần làm năng động nền kinh tế trong cơ chế thị trường. Do lợi thế quy mô là nhỏ và vừa là năng động, linh hoạt, sáng tạo trong kinh doanh, cùng hình thức tổ chức kinh doanh có sự kết hợp chuyên môn hoá và đa dạng hoá mềm dẻo, đáp ứng được những nhu cầu của nền kinh tế thị trường.

(4) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo nên ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng, cung ứng các sản phẩm cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ này chủ yếu tập trung chuyên môn hoá sản xuất một số các chi tiết để lắp ráp nên một sản phẩm hoàn thiện, cung cấp sản phẩm là đầu vào cho quá trình sản xuất khác.

2.3.2. Thực trạng cung ứng nội địa hóa của doanh nghiệp Việt Nam trên một số lĩnh vực từ 2005 đến nay một số lĩnh vực từ 2005 đến nay

2.3.2.1. Xu hướng hình thành các cụm công nghiệp liên kết ngành tại Việt Nam

Do nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản ngày càng tăng cao trong những năm gần đây, đáp ứng lại điều đó là Việt Nam có nguồn nhân công rẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số đang dần khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế bằng cách hợp tác sản xuất các chi tiết nhỏ. Sự kết hợp của hai yếu tố này đã hình thành nên các chuỗi cung ứng của Nhật Bản, hay ban đầu chính là sự xuất hiện của các cụm công nghiệp liên kết ngành tại Việt Nam.

Khái niệm cụm liên kết ngành được phát triển bởi một nhà kinh tế nổi tiếng – giáo sư Michael Porter vào năm 1990. Nó được sử dụng một cách phổ biến trong việc hoạch định các chính sách công và chính sách công nghiệp. Trong mô hình mà M.Portter đã đề ra, bốn yếu tố quyết định đến khả năng cạnh tranh công nghiệp được kết hợp một cách sáng tạo để gia tăng tính cạnh tranh đó là: (1) điều kiện nhà máy; (2) Nhu cầu trong nước; (3) Các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp liên quan; (4) chiến lược công nghiệp, cơ cấu và khả năng cạnh tranh. Đồng thời ông cũng đưa ra bốn yếu tố khác biệt của cụm công nghiệp: (1) Sự giới hạn về địa lý; (2) Số lượng các ngành công nghiệp; (3) Mối liên hệ; (4) Lợi thế cạnh tranh.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào quá trình phân công lao động của khu vực và thế giới, Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm phát triển nhân lực và nâng cao trình độ sản xuất, trong đó nổi bật nhất là việc hình thành các khu, cụm, điểm công nghiệp để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao động. Ngoài ra, việc gắn kết phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ được nhìn nhận như một giải pháp tích cực và hiệu quả trong quá trình hội nhập và nỗ lực tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn chung sự gắn kết này trong thời gian qua còn rất yếu. Các cụm công nghiệp ở Việt Nam chủ yếu tồn tại dưới 2 hình thức: một là hình thành dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, và hai là trường hợp một doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của các doanh nghiệp khác đã được xác định sẵn.

Ví dụ chính

Trường hợp 1: Cụm công nghiệp được hình thành dưới

sự chỉ đạo của Chính phủ

- Khu công nghệ cao Hoà Lạc:

Khu công nghệ cao Hoà Lạc nhận được quyết định thành lập của Chính phủ vào năm 1988 với tư cách là hình mẫu cho Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ cao. Tại đây đã hình thành nên các khu đặc thù riêng biệt đóng những vai trò khác nhau: Khu nghiên cứu phát triển, Khu ứng dụng công nghệ cao, Khu công nghiệp phần mềm, Giáo dục, Khu vực đào tạo, khu thực hiện công việc hỗ trợ cho hoạt động của các khu khác... từ đó, đề ra chiến lược đối với mỗi khu vực. Ngoài ra cũng đã có rất nhiều công ty chuyển đến cụm công nghiệp Hoà Lại: HTP Comapy (thiết bị điện tử), OE TEK INC. VIETNAM (thiết bị điện tử), MOBILE Electronics (Phần mềm, web)...

Trường hợp 2: - Cụm công nghiệp điện tử điện lạnh của Canon:

Các doanh nghiệp liên kết với Canon chủ yếu tập trung ở miền Bắc Việt Nam, nhiều nhất ở Hà Nội và Hải Phòng. Năm 2001, Canon đã tiến hành xây dựng công ty đầu tiên tại Hà Nội. Tính đến thời điểm năm 2008, số công ty xí nghiệp hợp tác cùng với Canon đã lên đến hơn 100 công ty.

- Cụm công nghiệp sản xuất xe gắn máy Honda: Cụm công nghiệp bao gồm rất nhiều các xí nghiệp nhà máy, lấy Honda làm trung tâm, chủ yếu là các nhà máy sản xuất sản phẩm liên quan đến bộ phận xe.

Bảng 2.3: Một số ví dụ tiêu biểu về cụm công nghiệp [33]

Các doanh nghiệp Nhật Bản sau khi đầu tư vào Việt Nam thường có xu hướng hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, hình thành

nên các chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, sự hợp tác này còn mang tính chất nhỏ lẻ, chủ yếu tập trung vào một số công ty mang tính chất ví dụ. Trong đó, việc hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản đa phần trong lĩnh vực công nghiệp lắp ráp hoàn thiện sản phẩm. Ngành công nghiệp này đã hình thành từ rất lâu, trước năm 2000 tập trung ở miền Nam Việt Nam, nhưng sau năm 2000 đã bắt đầu có xu hướng lan rộng ra miền Bắc và trên phạm vi toàn quốc.

Thực trạng cung ứng sản phẩm điện tử - điện lạnh cho các doanh nghiệp Nhật Bản

Ngành công nghiệp điện tử - điện lạnh Việt Nam đã thu hút được vốn đầu tư quy mô lớn trong những năm gần đây, chủ yếu là các công ty lớn như Canon, Fuji... Các công ty này đầu tư bằng cách xây dựng các nhà máy xí nghiệp tại địa phương, qua đó ổn định nguồn lao động, hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam để sản xuất sản phẩm chi tiết, tiến đến phát triển công nghiệp điện tử - điện lạnh của Việt Nam quy mô lớn hơn, trong đó nổi bật nhất là Tập đoàn Canon. Việc Canon đầu tư vào miền Bắc Việt Nam đã hình thành nên một cụm công nghiệp mà Canon chính là doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm (Trường hợp 2, bảng 2.3 Một số ví dụ tiêu biểu về cụm công nghiệp). Với vai trò này, Canon đã kêu gọi rất nhiều các doanh nghiệp Nhật Bản khác đầu tư vào chuỗi giá trị của mình tại Việt Nam như Tổng công ty Sumimoto (Khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội), Công ty Nomura Securities (Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng). Đến năm 2008, số công ty cung cấp phụ tùng cho Canon đã vượt qua con số 100 công ty. Phần lớn các chi tiết được gia công từ các công ty cung ứng tại khu công nghiệp Thăng Long, khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, số ít khác được mua tại Thái Lan. Cụm công nghiệp của Canon được thể hiện như hình bên dưới.

Hình 2.1: Cụm công nghiệp hiệu quả của Canon

Nguồn: Báo cáo Điều tra xác nhận, thu thập thông tin cơ bản liên quan đến tăng cường năng lực, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm phát

triển Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, trang 80

Hơn nữa, do nhu cầu phát triển của ngành điện tử - điện lạnh, ngoài cụm công nghiệp điển hình của Canon, các cụm công nghiệp khác của Nhật Bản cũng dần hình thành và phát triển ở miền Bắc Việt Nam như Panasonic tại Hà Nội, Brother tại tỉnh Hải Dương, địa phương ở vào vị trí trung gian giữa Hải Phòng và Hà Nội mới mục đích thuận tiện trong việc kết nối với các doanh nghiệp khác tại Hải Phòng và Hà Nội...

Mặc dù vậy, tỉ lệ nội địa hoá của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất cung ứng này còn quá thấp, chủ yếu là các sản phẩm có giá trị thấp như thùng bìa carton, xốp đóng gói, nhựa sử dụng để bọc máy tính hoặc tivi... Năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành điện tử - điện lạnh của Việt Nam đạt 4,1 tỉ USD, nhưng đa phần trong số đều do các doanh nghiệp nước ngoài, các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam chỉ đạt chưa đến 3%. [33,tr28]

Biểu đồ 2.8: Các nhà cung cấp nguyên liệu và phụ tùng theo ngành của Việt Nam năm 2012

Biểu đồ 2.9: Nội bộ các nhà cung cấp theo ngành

Nguồn: Điều Tra thực lực hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Châu Á và châu Đại Dương năm 2012

Ở Biểu đồ 2.8, linh kiện điện tử điện lạnh là lĩnh vực có tỉ lệ sản xuất tại Việt Nam thấp nhất, chỉ chiếm 9.6%. Các sản phẩm nhựa nói chung (bao gồm cả sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành điện tử điện lạnh) cũng rất thấp, chỉ chiếm 11.0%. Số liệu này bao gồm cả những doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Nếu kết hợp với biểu đồ 2.9, ta có thể thấy rõ được tỉ lệ nội địa hoá trong lĩnh vực điện tử-điện lạnh và nhựa của Việt Nam (do các doanh nghiệp Việt Nam tự gia công, sản xuất). Máy móc điện tử điện lạnh vẫn chiếm tỉ lệ thấp nhất, tỉ lệ nội địa hoá trong toàn chuỗi chỉ đạt 9.6x16.5%=1.58%; sản xuất nhựa đạt 11.0x44.0%=4.84%. Những số liệu này đã một lần nữa khẳng định mặc dù ngành Điện tử-điện lạnh nhận được sự