Đơn vị tính: Tỷ đồng
Cơ cấu tín dụng
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ So với năm trƣớc Số tiền trọng Tỷ So với năm trƣớc
Số tiền % Số tiền %
1. Theo loại tiền tệ 3.167 100,0% 3.002 100,0% -165 -5,2% 2.974 100,0% -28 -0,9%
VND 2.427 76,6% 2.489 82,9% 62 2,5% 2.339 78,6% -150 -6,0%
Ngoại tệ quy đổi VND 740 23,4% 513 17,1% -227 -30,7% 635 21,4% 122 23,8%
2. Theo kỳ hạn 3.167 100,0% 3.002 100,0% -165 -5,2% 2.974 100,0% -28 -0,9%
Ngắn hạn 1.955 61,7% 1.763 58,7% -191 -9,8% 1.785 60,0% 22 1,2%
Trung, dài hạn 1.212 38,3% 1.238 41,3% 26 2,2% 1.189 40,0% -49 -4,0%
3. Theo hình thức bảo đảm 3.167 100,0% 3.002 100,0% -165 -5,2% 2.974 100,0% -28 -0,9%
Có bảo đảm bằng tài sản 2.151 67,9% 2.022 67,4% -129 -6,0% 2.006 67,5% -16 -0,8%
Không bảo đảm bằng tài sản 1.016 32,1% 980 32,6% -36 -3,6% 968 32,5% -12 -1,2%
4. Theo phân khúc khách hàng 3.167 100,0% 3.002 100,0% -165 -5,2% 2.974 100,0% -28 -0,9% Khách hàng tổ chức 2.512 79,3% 2.247 74,8% -265 -10,5% 2.323 78,1% 76 3,4% 1. KHDN FDI 842 26,6% 577 19,2% -265 -31,5% 809 27,2% 232 40,2% 2. KHDN vừa và nhỏ 527 16,6% 520 17,3% -6 -1,2% 425 14,3% -95 -18,3% 3. KHDN Lớn 1.143 36,1% 1.149 38,3% 6 0,6% 1.089 36,6% -60 -5,2% Khách hàng cá nhân 655 20,7% 755 25,1% 100 15,2% 651 21,9% -104 -13,8% 4. KH Cá nhân 513 16,2% 605 20,1% 92 17,9% 488 16,4% -117 -19,3% 5. DN Siêu vi mô 143 4,5% 150 5,0% 8 5,3% 163 5,5% 13 8,7% 5. Theo nhóm nợ 3.167 100,0% 3.002 100,0% -165 -5,2% 2.974 100,0% -28 -0,9% Nợ nhóm 1 3.150,1 99,5% 2.987,3 99,5% -162,8 -5,2% 2.961,93 99,6% -25.37 -0,8% Nợ nhóm 2 6,3 0,2% 1,8 0,1% -4,5 -71,1% 1.67 0,1% -0.13 -7,2% Nợ xấu (Nhóm 3 - 5) 10,5 0,3% 12,4 0,4% 1,8 17,3% 10.4 0,3% -2 -16,1%
Dư nợ của Chi nhánh tại thời điểm cuối 2018 đạt 3.167 tỷ, cuối 2019 giảm nhẹ còn 3.002 tỷ đồng, đến cuối 2020 tiếp tục giảm nhẹ và đạt 2.974 tỷ đồng. Sau thời gian tăng trưởng nóng, dư nợ chi nhánh hiện tại tăng trưởng ổn định, duy trì quy mô khoảng 3.000 tỷ đồng.
Có thể nhận thấy tại Chi nhánh, giai đoạn từ 2019 trở về trước quy mô dư nợ và quy mô nguồn vốn tương đương nhau. Giai đoạn 2019-2020 dư nợ có xu hướng giảm nhẹ. Việc giảm này theo định hướng NHCTVN, góp phần toàn hệ thống đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II. Năm 2020 đã có sự chênh lệch rõ rệt giữa quy mô dư nợ và quy mô nguồn vốn theo định hướng phát triển an toàn bền vững, tập trung phát triển các mảng hoạt động mang lại hiệu quả và ít rủi ro hơn.
Dư nợ có sự tập trung ở một số khách hàng lớn, trong đó 10 khách hàng dư nợ lớn nhất chi nhánh chiếm trên 50% dư nợ toàn chi nhánh. Việc dư nợ tập trung vào số ít khách hàng dẫn đến hoạt động chi nhánh phụ thuộc hoạt động một hay một vài khách hàng lớn.
Về chất lượng nợ: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu giai đoạn 2018-2020 đều ở mức dưới 1%. Các khoản vay thuộc nhóm 1 được đánh giá có chất lượng nợ tốt.
c. Các hoạt động dịch vụ khác
Bảng 2.3. Kết quả từ hoạt động khác giai đoạn 2018-2020
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
1. Thu phí thuần dịch vụ Triệu đồng 19.154 24.217 27.341 2. Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ Triệu đồng 5.593 7.711 7.312
Tỷ trọng thu ngoài lãi trong tổng thu nhập % 29% 35% 28%
3. Chỉ tiêu thẻ
- Thẻ ATM kích hoạt lũy kế Thẻ 84.991 101.085 123.997 - Thẻ tín dụng kích hoạt lũy kế Thẻ 545 701 898 - Lắp đặt máy thanh toán thẻ Cái 38 30 35 4. Doanh số mua bán ngoại tệ Triệu USD 380 458 432 5. Doanh số bảo lãnh trong nước Tỷ đồng 210 98 135 6. Doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ
thương mại Triệu USD 1.610 1.274 1.538
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động NHCTVN – chi nhánh KCN Quế Võ 2018 –2020)
Bên cạnh hoạt động cơ bản của Ngân hàng là huy động vốn và cho vay, Chi nhánh cũng rất chú trọng việc phát triển dịch vụ ngân hàng và đã đạt được những kết quả tích cực:
- Thu phí dịch vụ tăng trưởng qua các năm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của Chi nhánh. Đây là mảng kinh doanh an toàn và hiệu quả. Năm 2020, tổng thu phí dịch vụ đạt 27.341 triệu đồng, chiếm 21,7% trong cơ cấu tổng thu nhập.
- Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ: Với cơ sở khách hàng FDI, hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại đạt doanh số cao, hoạt động mua bán ngoại tệ chi nhánh tăng trưởng, thu được lợi nhuận cao với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm. Đặc biệt năm 2019 lợi nhuận mua bán ngoại tệ đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2018. Năm 2020 chỉ tiêu này giảm nhẹ do Doanh số mua bán ngoại tệ giảm bởi chịu sự cạnh tranh về tỷ giá với các tổ chức tín dụng khác.
- Dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử: Đây là mảng dịch vụ được tập trung chú trọng phát triển mạnh trong những năm qua nhằm tận dụng lợi thế của Chi nhánh. Năm 2019, số lượng thẻ ATM kích hoạt lũy kế tăng vọt do khách hàng Công ty Goertek mở rộng sản xuất tuyển dụng lượng công nhân lớn. Bên cạnh phát triển thẻ, Chi nhánh cũng chú trọng phát triển giao dịch ngoài quầy như Ipay, Efast … tăng cường bán chéo sản phẩm, khuyến khích khách hàng sử dụng kênh giao dịch ngoài quầy để giảm thiểu lượng giao dịch tại quầy.
- Tỷ trọng thu ngoài lãi trong tổng thu nhập (gồm thu dịch vụ và lợi nhuận mua bán ngoại tệ) của chi nhánh trong năm 2018, 2019 và 2020 lần lượt là 33% 38% và 28%. Năm 2019 chỉ tiêu này ở mức 38% là mức rất cao so với mặt bằng chung toàn hệ thống NHCTVN (ở mức dưới 20%), tương đương một số ngân hàng thương mại khác như Techcombank (39%), Sacombank (35%)… Năm 2020, mặc dù tổng giá trịtương đương năm 2019 nhưng chỉ tiêu này giảm còn 28%, điều đó thể hiện Tổng thu nhập của Chi nhánh có sự tăng trưởng mạnh ở năm 2020.