% tỷ đồng % tỷ đồng % Công ty Nhà nƣớc 6088 5 5058 4 2847 2 Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nƣớc sở hữu 100% vốn điều lệ 2569 2 2134 2 1149 1 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có phần góp vốn của Nhà nƣớc trên 50% vốn điều lệ hoặc Nhà nƣớc giữ quyền chi
phối 245 0 132 0 151 0 Công ty TNHH khác 13723 11 11292 9 18720 14 Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nƣớc trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; hoặc Nhà nƣớc giữ quyền chi
phối đối với công ty 1520 1 140 0 1438 1
Công ty cổ phần khác 20912 16 22118 18 28238 21
Công ty hợp danh 1 0 - 2 0
Doanh nghiệp tƣ nhân 83 0 130 0 80 0
Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài 225 0 799 1 1386 1
Hợp tác xã và liên hiệp
hợp tác xã 4 0 12 0 16 0
Hộ kinh doanh, cá nhân 77290 59 74155 60 77464 58 Đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể và hiệp hội 1741 1 1495 1 1852 1 Khác 5867 5 6360 5 201 0 130267 100 123826 100 133544 100 2017 2015 2016
Nhƣ đã phân tích ở trên, 2016 là năm VPBank đã có những thay đổi hình thức huy động vốn. Một số hình thức huy động từ tiền gửi truyền thống đã dịch chuyển sang huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá. Do đó Báo cáo thƣờng niên 2016 đã ghi nhận sự giảm nhẹ của lƣợng tiền gửi khách hàng từ 130.270 tỷ đồng (2015) xuống 123.787 tỷ đồng (2016). Tuy nhiên, lƣợng tổng tiền gửi vẫn tăng.
Về cơ cấu khách hàng, các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh vẫn là nguồn cung lớn nhất của VPBank khi mà mỗi năm, lƣợng vốn từ nhóm khách hàng này đều chiếm khoảng 59%.Về phía các doanh nghiệp, các công ty trách nhiệm hữu hạn và các công ty cổ phần là 2 nhóm khách hàng gửi tiền chủ yếu. Cụ thể trong ba năm 2015, 2016 và 2017, tỷ trọng của hai nhóm khách hàng này lần lƣợt chiếm 30%, 29% và 37,22%. Các công ty nhà nƣớc cũng là một nhóm khách hàng tƣơng đối tiềm năng, nhƣng trong khoảng 3 năm qua, lƣợng tiền gửi của các ngân hàng này đã giảm cả về giá trị tuyệt đối lần giá trị tƣơng đối. Cụ thể trong năm 2015 các công ty nhà nƣớc gửi 6.088 tỷ đồng (chiếm 4,69%), năm 2016 gửi 5.058 tỷ đồng (chiếm 4,09%) và năm 2017 gửi 2.847 tỷ đồng (chiếm 2,13 %).
Bảng 3.3 Cơ cấu huy động tiền gửi theo kỳ hạn của VPBank giai đoạn 2013- 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng 2013 2014 2015 2016 2017 Dƣới 12 tháng - - 3.010 7.224 10.534 12 tháng- 5 năm 5.100 7.429 14.869 36.045 49.603 Từ 5 năm trở lên 2.500 4.980 3.980 5.381 5.968 Tổng 7.600 12.409 21.859 48.650 66.105
Về cơ cấu, phần lớn, các trái phiếu đƣợc bán đều có kì hạn từ 12 tháng đến 5 năm.Trong năm 2017, lƣợng trái phiếu có kì hạn từ 12 tháng đến 5 năm chiếm 75%. Các trái phiếu dài hạn ( từ 5 năm trở lên), thƣờng chiếm tỉ trọng ít hơn so với 2 loại trái phiếu còn lại.
3.2.3 Công tác tín dụng
Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng và theo loại hình doanh nghiệp
Bảng 3.4 : Cơ cấu dƣ nợ theo khách hàng của VPBank giai đoạn 2013- 2017
Đơn vị tính : tỷ đồng
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh nghiệp nhà nƣớc 1454 4013 3680 4007 4661
Công ty trách nhiệm hữu hạn 14592 18565 28713 27409 29042
Công ty cổ phần 12757 18022 20976 21901 30304
Doanh nghiệp tƣ nhân 227 593 625 785 561
Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài494 546 573 599 722 Hộ kinh doanh và cá nhân 22950 36639 62237 89973 117376
Tổng 52474 78379 116804 144673 182666
(Nguồn : Tổng hợp báo cáo thường niên VPBank)
Tính đến ngoài 31/12/2017, tổng dự nợ của VPBank đạt 182,666 tỷ đồng, tăng thêm 26% so với năm 2016. Nếu so sánh với năm 2013, tổng dƣ nợ đạt đƣợc trong năm 2016 của VPBank đã tăng lên gấp 3,48 lần.
Với mục tiêu hƣớng vào thị trƣờng bán lẻ, nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh vẫn là nhóm khách hàng chủ chốt của VPBank. Dƣ nợ của nhóm khách hàng này luôn chiếm từ trên 40% đến trên 50%. Đặc biệt, trong năm 2017, VPBank cho nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh vay 117,376 tỷ đồng (chiếm 64,26%). Đối với các doanh nghiệp, lƣợng cho vay chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu
hạn và các công ty cổ phần. Hai nhóm này thƣờng chiếm khoảng 40% tổng dƣ nợ của VPBank hàng năm.
Cơ cấu dƣ nợ theo mục đích cho vay
Bảng 3.5 Cơ cấu dƣ nợ theo mục đích cho vay của VPBank giai đoạn 2015- 2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
2015 2016 2017
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 4584 1046 3539
Khai khoáng 214 168 269
Công nghiệp chế biến, chế tạo 9644 8413 12142
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,nƣớc nóng và
điều hòa không khí 2570 2273 2172
Cung cấp nƣớc; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nƣớc thải620 396 228
Xây dựng 6369 5012 8333
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác 7756 7813 22301
Vận tải kho bãi 2687 10046 9381
Dịch vụ lƣu trú và ăn uống 1171 3272 4235
Thông tin và truyền thông 1558 435 461
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 2851 2794 1911
Hoạt động kinh doanh bất động sản 19079 16946 15554
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 1,115 268 256
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1738 432 1226
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị- xã hội, quản lý Nhà nƣớc; an ninh quốc phòng; bảo
đảm xã hội bắt buộc 142 0 40
Giáo dục và đào tạo 532 213 339
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 212 27 389
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 989 435 275
Hoạt động dịch vụ khác 7889 288 1542
Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu
dùng của hộ gia đình 45070 84396 97977
Hoạt động của các tổ chức quốc tế và cơ quan quốc tế 13 0 99
116804 144673 182666
(Nguồn : Tổng hợp báo cáo thường niên của VPBank)
Dƣ nợ cho vay của VPBank đƣợc chia ra làm 21 ngày, theo báo cáo thƣờng niên của ngân hàng này. Trong đó, tỷ trọng chủ yếu nằm ở các
ngành nhƣ : ngành công nghiệp chế biện, chế tạo ; hoạt động kinh doanh bất động sản; Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình và các hoạt động dịch vụ khác. Tỷ trọng dƣ nợ của 4 ngành này mỗi năm chiếm khoảng 70% tổng dƣ nợ cho vay của VPBank. Đặc biệt, Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình chiếm 53,6% tổng dƣ nợ cho vay của VPBank trong năm 2017.
3.3 Phân tích khả năng cạnh tranh của VPBank với các đối thủ 3.3.1 Tiềm lực tài chính 3.3.1 Tiềm lực tài chính
3.3.1.1 Tổng tài sản