CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4. Đánh giá về hiệu quả hoạt động cho vay DNVVN tại VietinBank Vĩnh Phúc
Tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh trong khoảng thời gian 2014 – 2017 giảm dần qua các năm. Nhìn chung, chất lượng tín dụng của chi nhánh rất tốt, cho thấy trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ tín dụng cao, đạo đức trong sạch đ thẩm định và sàng lọc khách hàng vay vốn rất kĩ càng, đảm bảo 99 các doanh nghiệp và cá nh n sau khi vay vốn đều trả gốc và l i đầy đủ, đúng hạn. Vốn vay được sử dụng đúng mục đích, khách hàng sử dụng vốn c hiệu quả.
Bảng 3.11: Tỷ lệ nợ xấu và hiệu quả sử dụng vốn của Vietinbank Vĩnh Phúc
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017
Tỷ lệ nợ xấu 0.050% 0.037% 0.025% 0.006%
Tỷ lệ cho vay không c tài sản bảo đảm KH DNVVN
21% 22% 25% 25%
Hiệu quả sử dụng vốn 67.83% 71.82% 76.87% 86.18%
(Nguồn: Ph ng Tổng Hợp Chi nhánh Vietinbank Vĩnh Phúc)
Hiệu quả sử dụng vốn cũng là một tiêu chí để đánh giá chất lượng cho vay. Trong giai đoạn 2014 – 2017, mặc d nguồn vốn huy động liên tục tăng trưởng và ở mức cao, nhưng chi nhánh đ tích c c đẩy mạnh cho vay ra, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cao h n tốc độ tăng trưởng nguồn vốn, kết quả là hiệu quả sử dụng vốn liên tục tăng đều qua các năm. Năm 2014, hiệu quả sử dụng vốn đạt 67.83 ; năm 2015 là 71.82 , năm 2016 là 76.87 và đến 2017 là 86.18 . Điều này cho thấy, chi
nhánh c khả năng t c n đối nguồn vốn cho mình, đảm bảo nguồn vốn cho vay ra và c n thừa để bán vốn cho hội sở. Tuy nhiên, việc liên tục tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm nguồn vốn thừa bán cho hội sở làm tối đa h a lợi nhuận của chi nhánh.
3.4.1 Nh ng thành quả đạt được
Trong khoảng thời gian từ 2014-2017, tình hình hoạt động cho vay đối với DNVVN c nh ng điểm nhấn sau đ y:
Dư nợ cho vay DNVVN tăng dần qua từng năm với tốc độ khá nhanh. Năm 2015, tốc độ tăng trưởng dư nợ DNVVN đạt 32 / năm, tốc độ tăng trưởng số lượng KH đạt 15 / năm. Năm 2017, dư nợ cho vay DNVVN đạt 1,085 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt 28 /năm.
Số lượng DNVVN c quan hệ tín dụng với chi nhánh tăng lên. Đ là dấu hiệu tốt chứng tỏ Chi nhánh đang thu hút được các DNVVN trong hợp tác kinh doanh. Đến 31/12/2017 đ c 68 DNVVN trên tổng 102 doanh nghiệp đang c quan hệ với Chi nhánh.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh của các DNVVN trên địa bàn khá đa dạng. Hiện nay, DNVVN đang vay vốn tại chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp thư ng mại (chiếm 55 dư nợ DNVVN), doanh nghiệp x y d ng (chiếm 20 dư nợ DNVVN), các doanh nghiệp sản xuất C khí và Linh kiện điện tử (chiếm 4.93 dư nợ DNVVN) và các ngành nghề khác. Chi nhánh đ chủ động cắt giảm dư nợ đối với các DN hoạt động trong ngành x y d ng do tình hình thị trường BĐS c nhiều biến động xấu, ngành x y d ng bị ảnh hưởng trong thời gian 2014-2016, năm 2017, khi thị trường BĐS c dấu hiệu phục hồi, chi nhánh đ nắm bắt c hội và đẩy mạnh mảng ph n khúc khách hàng tại lĩnh v c này. Ngoài ra, chi nhánh c n cho vay một số DN khác trong lĩnh v c sản xuất và ph n phối điện, năng lượng, khí đốt, … Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay DNVVN trên tổng lợi nhuận từ hoạt động cho vay tăng dần qua các năm thể hiện hiệu quả cho vay đ tăng rõ rệt từ 20% năm 2014 lên đến 32 năm 2017 (Bảng 3.5)
Chất lượng dư nợ tín dụng đạt loại tốt. Tỷ lệ nợ xấu xấp x bằng 0% (0.006% năm 2017). Nhờ vậy, mức ủy quyền phán quyết của chi nhánh đạt mức cao, ban
l nh đạo chi nhánh được phê duyệt các m n vay, GHTD cao h n các chi nhánh khác, nhờ vậy, c thể giải quyết các m n vay cho khách hàng được nhanh h n (Hiện tại mức chủ động của chi nhánh là 35 tỷ/GHTD/Khách hàng).
Chi nhánh đ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông hiện đại vào hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động cho vay, từ đ đ cung cấp cho khách hàng nh ng sản phẩm rất tiện ích. Năm 2017, VietinBank đ chuyển đổi thành công hệ thống CORE SUNSHINE – đ y là hệ thống Core Banking hiện đại nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhờ vậy, việc quản l hồ s khách hàng vay vốn và thủ tục giải ng n được th c hiện nhanh gọn và xử l dễ dàng h n; lu n chuyển hồ s khách hàng gi a các bộ phận, các chi nhánh, gi a chi nhánh với trụ sở chính được th c hiện nhanh h n, tiết kiệm thời gian giao dịch với khách hàng. Thủ tục vay vốn ngày càng được tinh gọn, thời gian làm thủ tục ngày càng nhanh, nh n viên tín dụng ngày càng niềm nở với khách hàng. Hiện nay, thời gian để một khách hàng doanh nghiệp mới được cấp GHTD trong thẩm quyền chi nhánh giảm xuống c n 3 ngày, đối với DN mới phải qua ph ng Đánh giá xếp hạng và phê duyệt GHTD là 5 ngày. Thời gian xử l một m n vay hoặc giải ng n cho khách hàng là 01 ngày. Tất cả quy trình được hệ thống h a và kiểm duyệt, theo dõi sát sao để đảm bảo thủ tục khách hàng được vận hàng trôi chảy và nhanh ch ng theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
Nhìn chung, huy động vốn qua các năm đều th c hiện khá tốt, cho đến năm 2017, huy động vốn luôn cao h n so với dư nợ cho vay, đảm bảo chủ động nguồn vốn của chi nhánh để cho vay và đầu tư, đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh vốn và tăng lợi nhuận.
3.4.2. Nh ng hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế
Vì tiêu chí xác định DNVVN của NHCT (d ng tiêu chí doanh thu thuần) khác với tiêu chí xác định DNVVN theo NĐ 56/2009/NĐ-CP (d ng tiêu chí quy mô tổng tài sản và số lượng lao động) nên g y kh khăn cho các nhà quản l tín dụng của chi nhánh khi phải xác định nhu cầu sử dụng vốn, các tính chất đặc điểm của
DNVVN trên địa bàn d a trên các báo cáo của các c quan, ban ngành khác vì không đồng nhất tiêu chí.
Tỷ lệ cho vay DNVVN trong tổng dư nợ cho vay của chi nhánh c n thấp, chiếm 15-20% tổng dư nợ cho vay. Dư nợ Chi Nhánh tập trung chủ yếu vào KHDN lớn và FDI, công tác mở rộng cho vay DNVVN chưa được chú trọng đúng mức, mức độ ph n tán rủi ro thấp, chi nhánh sẽ gặp kh khăn khi các KHDN lớn này xảy ra tình huống xấu.
Số lượng KH DNVVN tăng đạt 68 khách hàng, tuy nhiên dư nợ cho vay trên một khách hàng c n thấp. Trung bình khoảng 15,96 tỷ đồng/ doanh nghiệp. Mức cho vay c n khá nhỏ so với quy mô của doanh nghiệp (Ng n hàng TMCP Công Thư ng Việt Nam quy định DN c doanh thu từ 20 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng được xếp vào ph n khúc DNVVN). Cho thấy hiệu quả cho vay đối với DNVVN vẫn c n hạn chế. Chi nhánh vẫn lo ngại về tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các DNVVN vì các doanh nghiệp này thiếu tài sản đảm bảo, cầm cố, thiếu kinh nghiệm trong quản l , các d án mở rộng kinh doanh của DN không khả thi… Vì vậy, chi nhánh vẫn d dặt trong mở rộng cho vay DNVVN không c tài sản bảo đảm. Hình thức tài sản bảo đảm c n hạn chế. Hiện tại, tỷ lệ cho vay không c TSBĐ với ph n khúc khách hàng này là.
C cấu cho vay KH DNVVN của chi nhánh khá đa dạng, Tuy nhiên, chi nhánh mới tập trung chủ yếu cho vay các DN thư ng mại, c nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn nhiều, thu hồi vốn nhanh; trong khi chưa tập trung tiếp thị, mở rộng cho vay DN trong lĩnh v c công nghiệp. Số lượng các DN này trên địa bàn Vĩnh Phúc là lớn (7.400 doanh nghiệp) các DN này đều c tiềm năng phát triển, nhu cầu vốn vay lớn, nhất là vốn vay đầu tư trung và dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh, tuy nhiên lại gặp kh khăn trong tiếp cận vốn tín dụng.
Trong một số trường hợp cụ thể, thời gian từ lúc doanh nghiệp xin vay vốn cho đến lúc giải ng n vẫn c n kéo dài làm ảnh hưởng đến c hội đầu tư cũng như tiến trình các công trình của DNVVN. Một số DNVVN phải đi vay mượn nguồn vốn bên ngoài với l i suất cao do việc kéo dài thời gian giải ng n.
Phư ng thức cho vay chưa đa dạng: chủ yếu chi nhánh d ng 2 phư ng pháp cho vay chính là cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức, c n chưa ph hợp với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, giảm tính cạnh tranh so với các ng n hàng khác như NH TMCP Hàng Hải, NH TMCP Qu n Đội, NH TMCP Ngoại Thư ng Việt Nam..
Số liệu trên các báo cáo của ng n hàng được ghi nhận vào thời điểm cuối năm, cuối qu chưa sát với th c tế của chi nhánh. Vì sức ép của ch tiêu và thành tích thi đua, nên th c tế thường xảy ra tình trạng, dư nợ và nguồn vốn thường được dồn tăng trưởng vào thời điểm cuối qu , cuối năm; sau đ dư nợ và nguồn vốn tụt giảm nhanh ch ng và đầu qu , đầu năm sau. Tăng trưởng n ng khiến việc tăng trưởng của chi nhánh không th c chất, chi phí để c được kết quả tăng trưởng này thường tốn kém, làm giảm lợi nhuận của chi nhánh
Nguyên nh n
(i) Nguyên nhân chủ quan:
Chưa c quy trình cho vay áp dụng riêng cho KH DNVVN để các quy định và quy trình ph hợp h n với đặc điểm, tính chất DNVVN, từ đ giảm bớt các thủ tục không thích hợp, rút ngắn thời gian xử l hồ s vay vốn cho khách hàng. Ví dụ: đặc điểm các DNVVN là lượng vốn kinh doanh của họ mỏng, uy tín thấp, các hợp đồng mua bán hàng h a thường phải đặt trước tỷ lệ nhất định tiền hàng (cá biệt như các DN kinh doanh nông sản, tiền đặt trước lên đến 90 ), tuy nhiên, NHCT lại quy định rất chặt chẽ và yêu cầu nhiều loại chứng từ chứng minh và thời gian thẩm định tư ng đối l u trong việc cho vay các trường hợp này.
Chính sách cho vay DNVVN không c khác biệt so với các loại hình DN khác. Các chư ng trình cho vay ưu đ i DNVVN c n quá ít, nội dung và hình thức ưu đ i c n ngh o nàn và kém hấp dẫn. Trong khi các NH TMCP khác, ví dụ như NH TMCP Qu n Đội họ không ch ban hành các sản phẩm ưu đ i về l i suất cho vay, mà c n c các sản phẩm đẩy nhanh thời gian giải ng n, thì NH TMCP Công Thư ng Việt Nam ch c 1 sản phẩm duy nhất về ưu đ i cho vay DNVVN về l i suất cho vay ngắn hạn và chư ng trình cũng ch diễn ra trong một thời gian ngắn,
hiện tại đ kết thúc. Hiệu quả của chư ng trình không cao và chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn trung, dài hạn của doanh nghiệp.
Chính sách mở rộng cho vay đối với DNVVN thiếu tài sản bảo đảm c n d dặt, thiếu chủ trư ng và tính nhất quán trong cho vay.
Công tác tiếp thị, quảng cáo đ được đầu tư chú trọng. Tuy nhiên, chưa c chư ng trình tiếp thị riêng đến đối tượng KH DNVVN, công tác tiếp thị, quảng cáo đến đối tượng này chưa được chú trọng. Chủ yếu các hoạt động tiếp thị vẫn diễn ra theo thông lệ hàng năm, chăm s c các KH cũ và chủ yếu là KH DNL, công tác mở rộng tiếp cận KH mới, chăm s c KH mới chưa được triển khai.
Chất lượng nguồn nh n l c của chi nhánh c n nhiều hạn chế. Chi nhánh thuộc nh m các chi nhánh c độ tuổi trung bình cao trong hệ thống, độ tuổi trung bình của CBCNV chi nhánh là 31.5 tuổi. Với độ tuổi trung bình cao, đa phần l c lượng lao động chi nhánh đều c kinh nghiệm, điều này rất tốt nhất là với công tác thẩm định và cho vay khách hàng, đảm bảo chất lượng tín dụng, tuy nhiên, chi nhánh cũng gặp hạn chế, khi l c lượng này gặp kh khăn trong tiếp xúc công nghệ, chậm thay đổi, làm chậm thời gian xử l hồ s của khách hàng, cũng như việc mở rộng cho vay tăng trưởng thấp.
Sức ép của ch tiêu và bệnh thành tích trong thi đua đ tạo áp l c làm chi nhánh phải tăng trưởng theo tính chất đối ph , kết quả tăng trưởng không th c chất. Ng n hàng cũng ch là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, tu n theo mục tiêu lợi nhuận là chính. Vì vậy, mọi hoạt động của ng n hàng đều nhằm đảm bảo lợi nhuận. Các ch tiêu mở rộng cho vay DNVVN sẽ ch th c hiện được khi ng n hàng đảm bảo lợi nhuận. Các ng n hàng sẽ chú trọng tiếp thị, mở rộng cho vay DNVVN h n khi ph n khúc khách hàng này đem lại lợi nhuận cao cho ng n hàng.
(ii) Nguyên nhân khách quan:
Do tình hình kinh tế giai đoạn 2011 – nay c n nhiều kh khăn, nền kinh tế vẫn đang c n ở giai đoạn sau khủng hoảng, sức mua giảm, nhu cầu tiêu d ng giảm, mọi hoạt động kinh tế c n trì trệ. Hàng h a tồn kho nhiều, nợ xấu tăng cao, hệ thống tài chính ng n hàng đang đứng trước nh ng đổ vỡ và tái c cấu, thị trường
x y d ng, bất động sản đ ng băng và ch đang c dấu hiệu tan băng, DNVVN sau một thời gian lao đao, chống trọi với tình hình kinh tế suy thoái, cũng đang gượng dậy, quy mô vốn thu hẹp, khả năng hấp thụ vốn ng n hàng c n thấp.
Tiêu chí xác định DNVVN theo NĐ 56/2009/NĐ-CP không c n ph hợp với tình hình th c tế, hiện tại. Ph n loại doanh nghiệp theo quy mô tổng tài sản và số lượng lao động nhưng không ph n theo hình thức, lĩnh v c, ngành nghề doanh nghiệp hoạt động dẫn đến ph n loại không chính xác quy mô của doanh nghiệp. Ví dụ, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh v c sản xuất, c tổng tài sản và số lượng lao động lớn h n rất nhiều so với một doanh nghiệp thư ng mại nhưng quy mô hoạt động của DN thư ng mại này lại lớn h n rất nhiều so với DN sản xuất kia.
Các chính sách h trợ tín dụng DNVVN của NHNN đều đạt hiệu quả không cao. Nguyên nh n: Do các chính sách này ch chú trọng việc tăng trưởng về mặt quy mô, chưa chú trọng đến chất lượng tăng trưởng tín dụng DNVVN. Các chính sách này đều giao ch tiêu đến các NH TMCP phải cho vay DNVVN bao nhiêu tỷ đồng, số lượng cho vay DNVVN là bao nhiêu. Trong khi các NH TMCP không chú trọng quan t m đến các ch tiêu đ . Mục tiêu họ quan t m là lợi nhuận và khả năng thu hồi vốn sau khi cho vay. Mở rộng cho vay DNVVN c đảm bảo an toàn và đem lại hiệu quả lợi nhuận cao hay không mới là điều các NH TMCP quan t m. M u thuẫn về quan điểm trong mở rộng cho vay của NHNN và NH TMCP đ khiến các chính sách h trợ tín dụng của NHNN không phát huy hiệu quả.
DNVVN c quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ, trang thiết bị, công nghệ sản xuất cũ, lạc hậu. Chính vì vậy thiếu điều kiện để đầu tư, mở rộng sản xuất, thuê chuyên gia c trình độ. Năng suất n i chung c n thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường. Đa phần trình độ công nghệ ở các DNVVN ch c khoảng 10 là đạt trình độ công nghệ tiên tiến. Quy mô và kinh nghiệm tổ chức c n hạn chế. Chính vì vậy, việc cho vay DNVVN c n nhiều rủi ro, nhất là cho vay trung, dài hạn, khiến các NH c n d dặt trong cho vay.
Kết luận chƣơng 3
Trong chư ng này từ việc ph n tích th c trạng hoạt động Tín dụng đối với DNVVN tại VietinBank Vĩnh Phúc, báo cáo đ cho ta thấy được tổng quan về ng n hàng TMCP Công thư ng Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc c ng với các hoạt động