CHƢƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG
2.1. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng
2.1.2. Khái quát tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Phương Tây
* Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ
chức và các nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép.
* Ngân hàng TMCP Phương Tây được thành lập từ năm 1992 với số vốn điều lệ chỉ có 320 triệu đồng. 11 năm sau vào năm 2002 vốn điều lệ của công ty cũng chỉ có 5 tỷ đồng. Ngân hàng này liên tục tăng vốn qua các năm. Từ mức 5 tỷ đồng vào năm 2003 đã tăng lên tới 1.000 tỷ đồng vào năm 2008 và tiếp tục tăng lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2011, duy trì đến năm 2012
Tài sản của ngân hàng này cũng tăng với tốc độ chóng mặt. Từ mức chưa được 100 tỷ đồng vào năm 2003 thì 9 năm sau đã tăng lên tới hơn 20.000 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2012, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 15.151 tỷ đồng . Và ngân hàng vẫn duy trì hoạt động tại 76 điểm giao dịch trên toàn quốc (gồm 1 Sở giao dịch, 13 Chi nhánh và 61 Phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm) trải dài trên 20 tỉnh thành phố lớn các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam.
* Huy động vốn cá nhân và tổ chức kinh tế năm qua giảm 15% trong khi tổng tài sản giảm 26%. Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 57 tỷ đồng.
Theo đó, năm 2012, tổng tài sản của ngân hàng giảm 5.423 tỷ đồng, tương đương 26% xuống còn 15.152 tỷ đồng. Huy động vốn giảm 31% xuống 11.794 tỷ đồng, trong đó mức giảm chủ yếu là khoản gửi và vay tổ chức tín dụng khác (giảm 80%), trong khi huy động vốn cá nhân và tổ chức kinh tế chỉ giảm 15%.
Tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm 2012 giảm 50% so với cách đó 1 năm, xuống 5.919 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng giảm 40%; đặt cọc môi giới chứng khoán giảm 79%; ủy thác đầu tư giảm 77%.
Tỷ lệ nợ xấu chiếm 6,84% trên tổng dư nợ, tăng 469% so với tỷ lệ 1,2% tại thời điểm cuối năm 2011. Con số nợ xấu tuyệt đối là 359 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2011.
Tổng thu nhập hoạt động của WesternBank năm 2012 đạt 394 tỷ đồng, giảm 11%; tổng chi phí hoạt động trong khi đó tăng 3% lên 277 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp hơn 4 lần lên 61 tỷ đồng. Kết quả là, lợi nhuận trước thuế năm qua đạt 57 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2011.
Trong năm 2012, NHNN đã ban hành Quyết định số 29/QĐ- TTGSNH1.m ngày 09/02/2012 về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank) và ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTGSNH1.m ngày 13/03/2012 về việc gia hạn thời hạn thanh tra.
Trong đó, nhiều nội dung thanh tra như vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, cấp tín dụng, ủy thác đầu tư, kinh doanh chứng khoán,…
Đến nay, tại báo cáo về tình hình thực hiện kết luận của thanh tra NHNN gửi các cổ đông, tình hình tài chính tại Western Bank đã có nhiều biến đổi.
Trong đó, dự phòng phải trích lập là 235 tỷ (dự phòng cho vay trực tiếp là 75,6 tỷ đồng và dự phòng cho vay dưới hình thức ủy thác đầu tư là 159 tỷ đồng). Dư nợ của các khách hàng thuộc nhóm 2 đến 5 theo phân loại của Thanh tra giảm từ 3.333 tỷ đồng tại 29/2/2012 xuống còn 1.567 tỷ đồng, giảm 1.766 tỷ đồng do thu hồi nợ. Tính đến thời điểm 28/02/2013, Western Bank đã trích lập 8 tỷ đồng dự phòng cho các khoản cho vay và ủy thác đầy đủ theo đúng quy định.
Tại 29/2/2012 khoản đặt cọc môi giới chứng khoán và ủy thác đầu tư là 1.918 tỷ của 9 khách hàng, trong đó môi giới chứng khoán là 500 tỷ, còn lại 1.418 tỷ là ủy thác đầu tư.
Đến 28/2/2013, Western Bank đã thu hồi khoản ủy thác đầu tư và đặt cọc này được 1.337 tỷ còn dư nợ 581 tỷ của 3 khách hàng (bao gồm ủy thác đầu tư là
490 tỷ đồng và đặt cọc là 91 tỷ đồng). Western Bank dự kiến thu hồi tiếp khoản 91 tỷ ngay trong tháng 3/2013. Phần còn lại 490 tỷ đồng, gồm 2 khách sẽ được chuyển đổi thành các khoản cho vay theo đúng quy định của NHNN.
Về tiền gửi liên ngân hàng là 1.118 tỷ đồng, đã thu 62 tỷ đồng còn lại 1.056 tỷ đồng.
Tình hình thu nợ theo yêu cầu của NHNN đối với nhóm 18 khách hàng là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn –Bắc Giang và người có liên quan có dư nợ là 5.092 tỷ đồng. Trong đó, cho vay 2.452 tỷ, ủy thác 840 tỷ và trái phiếu 1800 tỷ.
Đến 28/2/2013 Western Bank đã thu hồi được 1.785 tỷ, giảm xuống còn 3.306 tỷ đồng. Về trái phiếu 1800 tỷ có tài sản thế chấp là Khu đất 524ha tại Tràng Cát, Hải Phòng (trị giá khoảng 3.800 tỷ đồng).
Theo Western Bank, khoản đầu tư trái phiếu này sẽ đáo hạn vào Quý IV năm 2014 và chắc chắn được thu hồi. Nếu cấn trừ khoản đầu tư trái phiếu này khỏi dư nợ của nhóm khách hàng liên quan thì dư nợ chỉ còn 1.506 tỷ đồng và tỷ lệ dư nợ của nhóm này trên vốn tự có của ngân hàng chỉ còn 50%.
* Theo Đề án hợp nhất giữa Ngân hàng TMCP Phương Tây và PVFC đã được trình cho Ngân hàng Nhà nước, ngày 04/10/2013, Ngân hàng TMCP Phương Tây với tổng tài sản, vốn điều lệ tăng mạnh và mạng lưới rộng lớn hơn. Cụ thể:
- Tổng tài sản:
Theo số liệu của các ngân hàng đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và báo cáo thường niên năm 2013, Ngân hàng sẽ có tổng tài sản đứng thứ 11 trong hệ thống các ngân hàng TMCP, sau BIDV, Vietinbank, Vietcombank, ACB, Techcombank, Eximbank, Sacombank, MB, SCB, SHB. Tổng tài sản của Ngân hàng hợp nhất với 105.641 tỷ đồng, còn cao hơn của SHB ở thời điểm hiện tại (104.525 tỷ).
Hình 1.1: So sánh tổng tài sản của ngân hàng với các NHTM khác
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo thường niên của các NHTM năm 2013)
- Vốn điều lệ:
Vốn điều lệ của Ngân hàng hiện tại là 9.000 tỷ đồng. So sánh với các ngân hàng trong top đầu thì ngân hàng hợp nhất xếp thứ 9, cao hơn vốn điều lệ của Techcombank và SHB.
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo thường niên của các NHTM năm 2013)
- Huy động vốn, cho vay khách hàng :
Do PVFC là công ty tài chính nên mảng huy động vốn và cho vay khách hàng trên thị trường 1 không mạnh như các ngân hàng khác. Tổng cả huy động vốn lẫn tín dụng chỉ khoảng 84.000 tỷ đồng, tương đương phần cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Hình 1.3: So sánh huy động vốn và cho vay của ngân hàng với các NHTM khác NHTM khác
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo thường niên của các NHTM năm 2013)
Huy động vốn và cho vay của Ngân hàng hợp nhất không được mạnh so với các ngân hàng khác
Tỷ trọng dư nợ của nhóm khách hàng liên quan (không tính đến 1.800 tỷ đồng đầu tư trái phiếu) trên vốn tự có của Ngân hàng hợp nhất sẽ chỉ còn khoảng 20% (quy định tối đa 25%).
Tuy nhiên, theo ngân hàng này thì ngân hàng sẽ tiếp tục có biện pháp để thu hồi nợ đối với nhóm khách hàng này trong quá trình tái cơ cấu.
- Mạng lƣới chi nhánh :
So với các ngân hàng lớn thuộc top đầu thì số chi nhánh của Ngân hàng hợp nhất chỉ bằng 1/4 hoặc 1/5, tuy nhiên so với các ngân hàng tương đương về vốn điều lệ và tổng tài sản thì con số 30 chi nhánh cũng không nhỏ. Ngân hàng hợp nhất có số chi nhánh tương đương với của Ngân hàng Quân đội.
Hình 1.4: So sánh mạng lƣới chi nhánh của ngân hàng với các NHTM khác
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo thường niên của các NHTM năm 2013)
- Nhân sự :
Như đã dự kiến, nhân sự của Ngân hàng hợp nhất sẽ là nhân sự của WesternBank và PVFC gộp lại. Theo báo cáo tài chính, tại thời điểm
30/6/2013, PVFC có 1.234 nhân sự trong khi của Westernbank cuối năm 2012 là 793 người, như vậy nhân sự của ngân hàng hợp nhất chỉ 2.027 người.
So với các ngân hàng có quy mô tổng tài sản và vốn điều lệ tương đương thì con số này rất nhỏ. Số nhân sự của Ngân hàng cũng chỉ tương đương với các ngân hàng có vốn điều lệ chưa đến 5.000 tỷ và tổng tài sản trên dưới 30.000 tỷ.
Hình 1.5: So sánh số lƣợng nhân sự của ngân hàng với các NHTM khác
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo thường niên của các NHTM năm 2013)
* Cũng theo dự thảo hợp đồng, kể từ ngày ký hợp đồng, cả hai bên cam kết phải thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường, duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức hoạt động, các cơ hội kinh doanh, kế thừa các mối quan hệ kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhà cung cấp, tư vấn, đại lý, phân phối và các tổ chức, cá nhân khác. Đồng thời cam kết đảm bảo quyền lợi người lao động, giữ vững và đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và uy tín, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản mà cả PVFC và Western Bank đang có trước khi ký kết hợp đồng.
Kể từ ngày hợp nhất, ngân hàng hợp nhất sẽ kế thừa tất cả quyền và nghĩa vụ của các bên theo các hợp đồng đã ký giữa PVFC, Western Bank và bên thứ ba trước ngày hợp nhất. Tất cả các khoản nợ, trách nhiệm, nghĩa vụ của PVFC và Western Bank có ngay trước ngày hợp nhất sẽ trở thành các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của ngân hàng hợp nhất.
* Ngân hàng mới hợp nhất cũng vẫn sẽ tiến hành các hoạt động kinh doanh của ngân hàng Phương Tây nói riêng và trong lĩnh vực ngân hàng thương mại nói chung như: Huy động vốn; Cấp tín dụng; Kinh doanh và cung ứng các dịch vụ ngân hàng, các sản phẩm phái sinh; Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
2.2. Tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Phƣơng Tây trong giai đoạn 2010 – 2013
Trong chiến lược kinh doanh tổng thể, NH Phương Tây đã xác định huy động tiền gửi là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và đòi hỏi NH phải nghiên cứu về hoạt động huy động vốn nói chung và hoạt động huy động tiền gửi từ dân cư nói riêng. Việc đánh giá hoạt động huy động tiền gửi tại NH qua những số liệu chỉ mang tính chất tương đối. Mục đích chính của việc phân tích này nhằm tìm ra những đặc điểm lợi thế, khó khăn trong hoạt động huy động vốn để từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này.
Hàng năm, Ngân hàng Phương Tây đều có nhiều sản phẩm, dịch vụ mới triển khai nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng. Cụ thể: Năm 2009 là năm cạnh tranh lãi suất quyết liệt giữa các Ngân hàng, cho nên công tác phát triển sản phẩm huy động được chú trọng nhất. Với việc liên tiếp cho ra đời các sản phẩm huy động mới nhằm cạnh tranh với Ngân hàng khác và thu hút Khách hàng đến giao dịch nhiều hơn.
Năm 2010, công tác phát triển sản phẩm huy động chững lại để tập trung vào công tác chấn chỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng với một loạt quy trình, quy định mới đã ban hành giúp cho các đơn vị kinh doanh thực hiện nghiệp vụ giao dịch một cách chính xác, nhất quán và giảm thiểu rủi ro cũng như rút ngắn thời gian phục vụ Khách hàng. Qua đó, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác giao dịch với Khách hàng. Trong năm nay
Ngân hàng chỉ triển khai ba sản phẩm huy động mới nhưng đã mang về doanh số 5.593 tỷ cho Ngân hàng.
Năm 2011, công tác huy động vốn đạt được bước tăng trưởng vượt bậc, doanh số huy động tăng trưởng 7.036 tỷ, đạt 12.629 tỷ, tăng gấp 225% so với năm 2010, sản phẩm chủ lực trong năm nay là sản phẩm tiền gửi 36 tháng quyền chọn kỳ hạn với doanh số chiếm gần 50% trên tổng số 25 sản phẩm huy động toàn Ngân hàng.
Năm 2012, là năm hoạt động sa sút đối với ngành Ngân hàng, Ngân hàng Phương Tây đã ban hành hàng loạt sản phẩm huy động vốn để tăng trưởng số dư huy động vốn nhưng kết quả doanh số huy động vốn năm 2012 chỉ còn 10.929 tỷ, giảm 13% so với năm 2011. Sảm phẩm chủ lực của năm 2012 là Tiền gửi siêu linh hoạt, với tỷ trọng chiếm 71% doanh số huy động toàn Ngân hàng. Bên cạnh công tác phát triển sản phẩm huy động vốn, công tác phát hành thẻ và công tác phát triển khách hàng mới cũng được tăng cường triển khai. Năm 2010 số lượng thẻ phát hành mới đã lên đến 20.837 thẻ, đây là mức tăng trưởng thẻ cao nhất từ trước đến nay.
Theo đó, số lượng Khách hàng mới giao dịch gia tăng thêm mỗi năm, từ năm 2010 đến nay, công tác phát triển Khách hàng tập trung chủ yếu vào Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm. Số lượng khách hàng tăng trưởng đều ở các đơn vị kinh doanh. Số lượng Khách hàng mới năm 2010 là 37.604 Khách hàng, năm 2011 là 29.353 Khách hàng, năm 2012 là 13.809 Khách hàng.
Năm 2013 chứng kiến sự tăng tốc của quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại các TCTD đã và đang diễn ra khá mạnh mẽ, chủ yếu thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện. Trong đó NH Phương Tây cũng không ngoại lệ. Sau khi hợp nhất, NH Phương Tây có tổng tài sản hơn 105,641 tỷ đồng; tiền gửi của các TCTD khác là 18,285 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng 25,357 tỷ đồng; tổng nợ phải trả 96,485 tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu 9,156 tỷ
đồng; lợi nhuận chưa phân phối âm 341.5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng hợp nhất sẽ tăng lên 12,000 tỷ đồng vào năm 2015.
Để nắm bắt được chi tiết về tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Phương Tây hơn, tôi xin đi sâu vào phân tích kết quả huy động tại Ngân hàng Phương Tây dựa trên các hình thức huy động vốn của ngân hàng.