CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát chung về ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam –
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2017
3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 3.1: Số liệu huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 KQ /2014 KQ /2015 KQ /2016 Tổng huy động vốn 813.8 1,003.4 123.30% 1,398.9 139.42% 1,479.8 105.78% 1 Theo kỳ hạn KKH 205.0 246.6 120.28% 314.7 127.58% 333.3 105.91% CKH 608.7 756.8 124.32% 1,084.3 143.28% 1,146.5 105.74% 2 Theo khách hàng Cá nhân 525.6 806.6 153.45% 1,306.6 161.99% 1,221.6 93.49% Tổ chức 288.2 196.8 68.30% 92.4 46.93% 258.2 279.59%
Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - chi nhánh Sơn Tây
Theo số liệu thống kê từ Phòng Kế hoạch tổng hợp chi nhánh Sơn Tây, giai đoạn 2014 - 2017 huy động vốn chi nhánh tăng trưởng tốt, trong đó tăng mạnh vào 2 năm 2015, 2016 (tương ứng tăng 123.28% và 139.42%) và có dấu hiệu giảm tốc độ tăng trưởng vào năm 2017.
Bảng 3.2: So sánh tốc độ tăng trƣởng của BIDV chi nhánh Sơn Tây và BIDV toàn hệ thống
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017
KQ /2014 KQ /2015 KQ /2016
1 BIDV Sơn Tây 813.8 1,003.4 123.30% 1,398.9 139.42% 1,479.8 105.78% 2 BIDV Việt Nam 441,236.0 566,473.2 128.38% 723,837.2 127.78% 845,013.5 116.74%
3 Tỷ trọng 0.18% 0.18% 0.19% 0.18%
Hiện tại BIDV có hơn 500 CN/PGD trên toàn hệ thống, do vậy BIDV chỉ là một chi nhánh ở nhóm 3, nhóm có đóng góp trung bình trong doanh thu toàn hàng.
Biểu đồ 3.1: So sánh tốc độ tăng trƣởng huy động BIDV Sơn Tây và BIDV Việt Nam
3.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Để đánh giá cụ thể về sự chuyển biến trong hoạt động tín dụng, chúng ta có thể xem xét thông qua một vài số liệu minh họa ở bảng sau:
Bảng 3.3: Số liệu cho vay chi nhánh giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 KQ /2014 KQ /2015 KQ /2016 Tổng cho vay 465.8 572.0 122.79% 589.9 103.13% 822.7 139.47% 1 Theo kỳ hạn NH 192.1 294.2 153.18% 188.1 63.92% 275.2 146.33% TDH 273.8 277.8 101.47% 401.8 144.65% 547.5 136.26% 2 Theo khách hàng Cá nhân 258.2 326.4 126.41% 328.3 100.59% 443.3 135.04% Tổ chức 207.7 245.7 118.29% 261.6 106.50% 379.4 145.03%
Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - chi nhánh Sơn Tây
122.792% 103.126% 139.471% 134.394% 119.113% 117.512% 100% 120% 140%
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Theo số liệu thể hiện trong bảng tổng hợp, có thể thấy trong giai đoạn 2014 - 2017, BIDV đã có một bước tiến lớn trong công tác phát triển tín dụng, tốc độ tăng trưởng bình quân trong vòng 4 năm đạt ~ 20%, trong đó năm 2017 đánh dấu bước tăng trưởng đột phá gần 40% với số dư tăng ~ 233 tỷ trong năm 2017
Tỷ lệ cho vay ngắn hạn/trung dài hạn cũng đã có sự biến động sau 4 năm. Năm 2014, tỷ lệ dư nợ ngắn hạn đạt 41.2% tổng dư nợ thì đến năm 2017 tỷ lệ này chỉ vào khoảng 33.5%. Cho vay ngắn hạn giảm sâu trong năm 2016 và tăng trưởng trở lại vào năm 2017. Cho vay trung dài hạn tăng trưởng với tốc độ nhanh, ~144% năm 2016 và ~ 136% năm 2017
Thế mạnh trên địa bàn của chi nhánh là khai thác nhóm KHCN, do vậy tỷ trọng cho vay KHCN tại chi nhánh luôn cao hơn tỷ trọng cho vay KHDN. Tuy nhiên tỷ trọng này đang giảm nhẹ trong vòng 4 năm trở lại ( năm 2014 ~ 55%, năm 2015 ~ 57%, năm 2016 ~ 55% và năm 2017 ~ 53.8%).
Bảng 3.4: So sánh tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ BIDV Sơn Tây và BIDV Việt Nam
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017
KQ /2014 KQ /2015 KQ /2016
1 BIDV Sơn Tây 465.8 572.0 122.79% 589.9 103.13% 822.7 139.47%
2 BIDV Việt Nam 443,579.7 596,143.7 134.39% 710,084.6 119.11% 834,435.2 117.51%
3 Tỷ trọng 0.11% 0.10% 0.08% 0.10%
Nguồn: Báo cáo tài chính BIDV 2014, 2015, 2016, 2017
So sánh với BIDV Việt Nam, tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2017 của BIDV Sơn Tây là khá ấn tượng, gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của BIDV toàn hàng. So với các năm trước, tốc độ tăng trưởng này là đột phá (năm 2015 tăng trưởng 122% so với 135% toàn hàng, năm 2016 tăng trưởng 103% so với 119% toàn hàng)
Tỷ lệ dư nợ BIDV Sơn Tây/ tổng dư nợ toàn hàng ổn định ở mức 0.1% (mức đóng góp tương đối thấp), có sự giảm nhẹ năm 2016 và tăng trưởng trở lại vào năm 2017
Biểu đồ 3.2: So sánh tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ BIDV Sơn Tây và BIDV Việt Nam
Nguồn : Nguồn: Báo cáo tài chính BIDV 2015, 2016, 2017 3.1.3.3. Thu nhập - chi phí
Bảng 3.5: Số liệu thu nhập -chi phí giai đoạn 2014 - 2017
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017
1 Thu thuần KD 34.65 45.33 48.00 61.07 2 Chi phí hoạt động -12.3 -15.78 -17.16 -17.86 3 Lợi nhuận trước thuế 8.86 11.65 20.60 34.56 Tốc độ tăng trưởng LNTT 131% 177% 168%
Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - chi nhánh Sơn Tây
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của chi nhánh rất tốt, năm 2015 tăng trưởng 131%, năm 2016 tăng trưởng 177% và năm 2017 tăng trưởng 168%. Nguyên nhân do doanh thu tăng tốt do tăng huy động vốn, cho vay và thu dịch vụ, trong khi đó chi phí hoạt động không tăng nhiều qua các năm dẫn đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao trong giai đoạn 2014 - 2017
122.792% 103.126% 139.471% 134.394% 119.113% 117.512% 100% 120% 140%
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017