Chỉ tiêu 2012 2013 2014
Doanh số mua ngoại tệ (nghìn USD) 1926
6 42808 36742
Doanh số bán ngoại tệ (nghìn USD) 1983
8
42782 36771 61
Agribank Cầu Giấy luôn đảm bảo các máy ATM do chi nhánh quản lý luôn hoạt động tốt, liên tục và không để xảy ra sai sót. Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, cập nhập phần mềm, thông tin cho các máy ATM, phối hợp với các PGD trong công tác thẻ và vận hành máy ATM. Tổng số giao dịch qua máy ATM trong năm 2014 là 789314 giao dịch với giá trị 1722,391 tỷ đồng.
về dịch vụ ngân hàng điện tử
Nhờ phát triển đầy đủ hơn các dịch vụ Ngân hàng điện tử qua Internet Banking, Mobile Banking, dịch vụ BankPlus đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử tăng cao. Tính đến ngày 31/12/2014 khách hàng lũy kế của Mobile Banking là 14379 khách hàng, Internet Banking là 649 khách hàng (khách hàng là tổ chức doanh nghiệp là 174 khách hàng, khách hàng cá nhân là 475 khách hàng), dịch vụ BankPlus là 433 món và doanh thu phí dịch vụ ngân hàng điện tử năm 2014 là 1221 triệu đồng.
2.2.5.5. Kinh doanh ngoại tệ
Bắt đầu từ năm 2007, cùng với sự hội nhập của hệ thống tài chính Việt Nam với Thế giới, thị trường ngoại hối và tỷ giá USD/VND có những diễn biến mạnh và khó lường nên đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động của các NHTM. Tuy nhiên, với sự chủ động của mình Agribank nói chung và Agribank Cầu Giấy nói riêng đã biến thách thức thành cơ hội thể hiện thông qua cả 2 mặt chất và lượng của hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Hiện tại Agribank Cầu Giấy là một trong những chi nhánh phát triển đáng kể về hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên địa bàn.
Tuy doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Agribank Cầu Giấy vẫn đang duy trì tốt nhưng khó tăng mạnh, tạo đột biến lợi nhuận cho chi nhánh. Doanh thu năm 2014 là 1458 triệu đồng tăng 24,0% so với năm 2013, năm 2013 doanh thu là 1176 triệu đồng tăng 15,8% so với năm 2012. Doanh số giao dịch
62
năm 2013 tăng mạnh so với năm 2012 (tăng hơn 120%), tuy nhiên năm 2014 doanh số giao dịch lại giảm so với năm 2013 (giảm 14,0%). Do chi nhánh đã chủ động bám sát diễn biến thị trường để tư vấn cho khách hàng mua bán ngoại tệ kịp thời. Nhờ đó giúp hoạt động kinh doanh của chi nhánh có hiệu quả.
Bảng 2.7: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 2012 - 2014
(Nguồn: BCTC của Agribank Câu Giây 2012 - 2014)
2.2.5.6. Sự đa dạng của các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp
Khi NHTM có tính đa dạng danh mục sản phẩm dịch vụ tài chính thì sẽ có cơ hội thu hút khách hàng. NHTM có số lượng sản phẩm, dịch vụ càng nhiều thì càng có khả năng cạnh tranh cao. Hiện nay, hệ thống tài chính thế giới đã xây dựng đạt tới con số gần 6.000 sản phẩm, dịch vụ tài chính các loại.
Do đặc thù là một chi nhánh trực thuộc Agribank nên các sản phẩm áp dụng tại Agribank Cầu Giấy cũng chính là các sản phẩm dịch vụ đang được áp dụng trên toàn hệ thống Agribank. Dù đã ra đời khá lâu (27 năm) nhưng số lượng sản phẩm dịch vụ của Agribank vẫn khá khiêm tốn, các sản phẩm truyền thống như: cho vay, huy động vốn, thanh toán trong và ngoài nước, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh... còn khá đơn điệu, trong khi các sản phẩm của các NHTM khác thì đa dạng, nhiều tiện ích, đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau.
Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính, các ngân hàng rất khốc liệt. Điều này đã thúc đẩy các tổ chức tài chính, ngân hàng không ngừng phát triển, đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng nhằm thỏa mãn nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Các ngân
Chỉ tiêu
Agribank BIDV Vietcombank MB Saccombank
63
hàng không ngừng đưa ra các sản phẩm mới mà còn cải tiến, hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có và đề cao chất lượng, phong cách phục vụ. Trong bối cảnh đó, việc không đa dạng các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của Agribank nói chung và Agribank Cầu Giấy nói riêng.
2.2.6. Năng lực cạnh tranh về giá cả sản phẩm, dịch vụ
Hiện nay, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở lên khốc liệt, đặc biệt về yếu tố giá cả của sản phẩm, dịch vụ như lãi suất huy động, lãi suất cho vay, phí dịch vụ và các chính sách khuyến mại.
Do lãi suất huy động và lãi suất cho vay của Agribank Cầu Giấy được NHNN Việt Nam và Agribank điều chỉnh và quản lý nên tính cập nhập lãi suất của chi nhánh khá chậm so với diễn biến của thị trường do phải phụ thuộc vào văn bản hướng dẫn của Agribank. Đây là một điều mà Chi nhánh cần khắc phục. Ngoài ra, nguồn tiền gửi USD đang có xu hướng giảm mạnh do lãi suất huy động USD thấp khiến cho việc huy động vốn ngoại tệ của Chi nhánh gặp nhiều khó khăn.
Lãi suất huy động của Agribank Cầu Giấy thường thấp hơn lãi suất huy động của các NHTM khác trên địa bàn. Tuy nhiên tổng nguồn vốn huy động của Agribank Cầu Giấy giai đoạn qua vẫn tăng đều đặn. Điều này chứng tỏ Chi nhánh đã tạo dựng được uy tín và lòng tin đối với khách hàng. Ngoài ra, việc lãi suất huy động thấp mà nguồn vốn huy động vẫn tăng trưởng đều đặn đã góp phần giảm bớt chi phí cho Chi nhánh. Điều này đã tạo được lợi thế cho chi nhánh và làm tăng năng lực cạnh tranh của Agribank Cầu Giấy so với các NHTM khác trên địa bàn.
Lãi suất cho vay của Agribank Cầu Giấy lại tương đối cạnh tranh và linh hoạt. Mặt bằng lãi suất của cho vay của Agribank Cầu Giấy luôn thấp hơn các NHTM khác trên địa bàn, ưu đãi với khách hàng xuất nhập khẩu, áp dụng lãi suất cho vay trung dài hạn thấp hơn quy định với khách hàng tốt trong 3 tháng...
64
Nhờ bề dày và uy tín hoạt động tại địa bàn, cộng thêm mức lãi suất cho vay ưu đãi và mặt bằng lãi suất luôn thấp hơn lãi suất cho vay của các NHTM khác trên địa bàn nên Agribank Cầu Giấy luôn duy trì được các khách hàng truyền thống của mình, thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng khác.
Bảng 2.8: So sánh lãi suất của Agribank Cầu Giấy với các NHTMCP khác trên địa bàn năm 2014
LSĐV 0 6. 6 6. 6.2 6.8 6.7 LSĐR
ĨÕ
(Nguôn: Tông hợp từ các BCTC của 1 sô NHTM trên địa bàn Cầu Giây năm 2014)
Mặc dù, phí dịch vụ và các chính sách khuyến mại của Agribank Cầu Giấy không hấp dẫn bằng các ngân hàng khác trong địa bàn. Phí dịch vụ thường cao hơn, chính sách khuyến mại cũng không đa dạng và hấp dẫn bằng các NHTM khác. Nhưng doanh thu dịch vụ của Chi nhánh vẫn tăng. Đây là một điểm mạnh mà Agribank Cầu Giấy cần phát huy, tuy nhiên chi nhánh cũng cần chú ý điều chỉnh giá dịch vụ và chính sách khuyến mãi nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của chi nhánh trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
2.2.7. Nguồn nhân lực
Ngay từ khi mới thành lập Agribank Cầu Giấy đã luôn chú tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, năng động, sáng tạo... Nguồn nhân lực hiện nay của chi nhánh chủ yếu là các cán bộ trẻ, năng động; độ tuổi bình quân cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh là 33,5 tuổi. Trong đó nhân sự của Agribank Cầu Giấy có nhiều cán bộ đã gắn bó với chi nhánh từ những ngày đầu
65
Biểu đồ 2.10: Quy mô và tăng trưởng nguồn nhân lực của Agribank Cầu Giấy
(Nguồn: BCTC của Agribank Cầu Giấy 2012 - 2014) Đơn vị: Cán bộ, nhân viên
Biểu đồ 2.11: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ của Agribank Cầu Giấy
66
Theo biểu đồ 2.10 Quy mô tăng trưởng và cơ cấu nguồn nhân lực của Agribank Cầu Giấy cho thấy số cán bộ công nhân viên của Agribank chi nhánh Cầu Giấy trong giai đoạn 2012 - 2014 không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng về chất lượng. Theo biểu đồ 2.10 ta thấy tổng số lượng cán bộ, nhân viên của chi nhánh năm 2012 là 131 người; năm 2013 là 138 người, tăng 6,1% so với năm 2012; năm 2014 là 149 người, tăng 7,2% so với năm 2013. Việc tăng số lượng cán bộ, nhân viên như vậy là để đáp ứng kịp thời được nhu cầu mở rộng và nâng cấp hoạt động của chi nhánh, cho thấy sự phát triển của chi nhánh trong giai đoạn vừa qua.
Biểu đồ 2.11 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ của Agribank Cầu Giấy cho thấy trong tổng số cán bộ, nhân viên của Chi nhánh thì cán bộ, nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm đa số và có xu hướng ngày càng tăng. Năm 2012, nhân sự có trình độ trên đại học là 14 người, chiếm 11,0%; nhân sự có trình độ đại học là 106 người, chiếm 80,5%; nhân sự có trình độ dưới đại học là 11 người, chiếm 8,5%. Năm 2013, nhân sự có trình độ trên đại học là 17 người, chiếm 12,3%; nhân sự có trình độ đại học là 112 người, chiếm 81,2%; nhân sự có trình độ dưới đại học là 9 người, chiếm 6,5%. Năm 2014, nhân sự có trình độ trên đại học là 20 người, chiếm 13,4%; nhân sự có trình độ đại học là 118 người, chiếm 79,2%; nhân sự có trình độ dưới đại học là 11 người, chiếm 7,4%. Việc nâng tỷ trọng cán bộ, nhân viên có trình độ, chuyên môn cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển của chi nhánh. Đây được xem như là một lợi thế của chi nhánh.
Tuy nhiên, bên cạnh việc trình độ nguồn nhân lực ngày càng cao thì hiện nay chi nhánh còn một thực tế là kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, phong cách giao dịch của một bộ phận cán bộ, nhân viên của chi nhánh còn chưa thực sự chuyên nghiệp. Đặc biệt cán bộ làm công tác tín dụng còn chưa nhiệt huyêt, năng động. Đây là một điểm yếu mà Agribank Cầu Giấy cần khắc phục nếu không sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của chi nhánh.
67
2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank Cầu Giấy
2.3.1. Điểm mạnh
- LNST tăng đều đặn qua các năm bất chấp sự khó khăn của nền kinh tế. Điều này cho thấy sự nỗ lực hết mình của chi nhánh trong việc biến thách thức thành cơ hội. Các chỉ số ROA, ROE qua các năm đều tăng và lớn hơn mức trung bình của các ngân hàng khác trên địa bàn. Điều này cho thấy chất lượng quản lý tài sản cũng như khả năng tận dụng nguồn vốn của chi nhánh là rất tốt.
- Thị phần hoạt động khá lớn.
- Mạng lưới hoạt động tương đối rộng đã tạo thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch, giúp chi nhánh thuận lợi trong việc đưa sản phẩm dịch vụ của mình đến với khách hàng và hình ảnh của chi nhánh được công chúng biết đến nhiều, dễ dàng hơn.
- Đội ngũ nhân viên đa phần còn trẻ và có trình độ, chuyên môn và tỷ trọng cán bộ, nhân viên có trình độ, chuyên môn cao ngày càng tăng.
- Chi nhánh đã luôn chủ động đầu tư đổi mới và phát triển nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có khả năng hỗ trợ tối đa các công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến.
- Lãi suất cho vay tương đối cạnh tranh và linh hoạt nên Chi nhánh luôn duy trì được các khách hàng truyền thống của mình, đồng thời thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng khác.
- Lãi suất huy động thấp nhưng tổng số vốn huy động vẫn luôn tăng trưởng qua các năm. Điều này góp phần làm giảm chi phí của Chi nhánh và chứng tỏ được uy tín và lòng tin mà chi nhánh đã tạo dựng được cho khách hàng.
2.3.2. Điểm yếu
- Mặc dù nguồn nhân lực có trình độ của Agribank Cầu Giấy chiếm tỷ trọng cao nhưng số lượng cán bộ có khả năng nắm bắt yêu cầu mới trong môi trường cạnh tranh và hội nhập là không nhiều, khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn còn hạn chế. Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, phong cách giao
68
dịch chưa thực sự chuyên nghiệp. Đặc biệt cán bộ làm công tác tín dụng còn chưa nhiệt huyết, năng động.
- Agribank là một ngân hàng lớn tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa thực sự phong phú, đa dạng. Là một chi nhánh trực thuộc Agribank nên sản phẩm của Agribank Cầu Giấy cũng chính là những sản phẩm của Agribank. Các sản phẩm dịch vụ tại Chi nhánh còn khá đơn điệu. Đặc biệt, trong quá trình hội nhập ngày một sâu rộng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì các NHTM Việt Nam nói chung và Agribank, Agribank Cầu Giấy nói riêng sẽ phải đối mặt với các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế có năng lực để có thể tạo ra những sản phẩm dịch vụ phong phú và chất lượng. Đây là một điểm yếu mà Agribank cũng như Agribank Cầu Giấy cần khắc phục để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
- Việc sử dụng, khai thác hệ thống công nghệ thông tin chưa phát huy tối đa hiệu
quả hệ thống, hiện tượng tắc, nghẽn mạng còn xảy ra làm ảnh hưởng đến khách hàng.
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu còn tương đối thấp so với các ngân hàng trên địa bàn. Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng còn chưa tốt. Cho thấy năng lực tài chính của Chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế.
- Tính cập nhập lãi suất của Chi nhánh khá chậm so với diễn biến của thị trường so với các NHTMCP khác trong địa bàn. Ngoài ra, phí dịch vụ và các chính sách khuyến mại của Agribank Cầu Giấy không hấp dẫn bằng các ngân hàng khác trong địa bàn.
- Nguồn vốn tăng trưởng nhưng không ổn định, nguồn tiền gửi kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội, nguồn tiền gửi của một số TCKT (như Viettel, VAMC...) tuy lớn nhưng không ổn định ảnh hưởng không nhỏ tới việc cân đối huy động vốn của Chi nhánh.
- Công tác thu hồi nợ tồn đọng thấp, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
69
2.3.3. Cơ hội
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Trong những năm gần đây thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam ngày càng tăng, trong đó có một bộ phận đáng kể dân cư đang có mức thu nhập tăng nhanh hơn mức trung bình tại Việt Nam cũng như các nước khác ở Đông Nam Á, đang tạo ra tiềm năng cho hoạt động của các ngân hàng bán lẻ, việc tập trung phát triển lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đang là trọng tâm chiến lược của nhiều ngân hàng và các tổ chức tài chính hiện nay. Đặc biệt, tiềm năng và cơ hội phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ rất lớn bởi Việt Nam có dân số đông, đang trong giai đoạn dân số vàng và tri thức được đào tạo cơ bản, tiếp nhận nhanh công nghệ thông tin và Việt Nam hiện đã có một nền tảng về hạ tầng, công nghệ.
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngày càng quan trọng, ngân hàng bán lẻ đang ngày càng chứng minh được vai trò của mình. Trong thị trường thanh toán hiện nay, thẻ và tài khoản ngân hàng phát triển rất lớn. Theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỉ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ngày càng giảm, đến nay tỷ lệ này chỉ còn khoảng 12%. Hiện nay, đã có 33 triệu người Việt Nam sử dụng thương mại điện tử. Theo thống kê mới nhất của tổ chức thẻ quốc tế Visa, hơn 70% trong số đó thực hiện giao dịch thương mại điện tử. Cùng với đó, khách hàng ngày càng sử dụng nhiều thiết bị di động thực hiện các giao dịch thanh