CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Định hƣớng phát triển của ngân hàng TMCP Bƣu điện LiênViệt
4.1.1 Chiến lược phát triển của LPB đến năm 2020
Giai đoạn từ 2015-2020, LPB sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán lẻ nhƣ cho vay tiêu dùng; cho vay nuôi trồng thủy sản; phát triển nông nghiệp nông thôn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; hỗ trợ vốn cho các hộ nông dân cho vay phát triển cây cà phê, cao su, hồ tiêu, đặc biệt phát triển cây mác ca tại khu vực Tây Nguyên, tạo thêm việc làm cho ngƣời lao động của ngành chế biến, thƣơng mại từ đó mang lại lợi nhuận cho các đơn vị hỗ trợ vốn trong đó có LPB.
Ngoài ra Ngân hàng tiếp tục tìm kiếm những dự án lớn (đặc biệt là những dự án có bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính...) để tài trợ, đa dạng hóa đầu tƣ, duy trì, chăm sóc tốt các khách hàng doanh nghiệp lớn hiện có, tìm kiếm và phát triển thêm các khách hàng mới.
Về mạng lƣới: Trong vòng 5 năm tới LPB dự kiến sẽ nâng cấp khoảng 300 phòng giao dịch bƣu điện thành phòng giao dịch ngân hàng để tận dụng tối đa lợi thế về mạng lƣới, phát triển các sản phẩm tài chính vi mô để hƣớng tới trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu vƣơn lên vị trí ngân hàng bán lẻ có mạng lƣới rộng nhất trong cả nƣớc, trở thành “Ngân hàng của mọi ngƣời”. Hoạt động mở rộng mạng lƣới không chỉ giúp LPB tăng thị phần mà còn góp phần khẳng định thƣơng hiệu LPB trên thị trƣờng.
Với ƣu thế có đƣợc từ sự hợp tác, liên kết với VietnamPost, trong giai đoạn phát triển sắp tới, đối tƣợng khách hàng chính mà Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt hƣớng tới là đông đảo ngƣời dân nông thôn, nhất là những ngƣời dân ở các vùng sâu, vùng xa. Theo kế hoạch, dự kiến đến năm 2018,
LienVietPostBank sẽ mở rộng mạng lƣới các điểm cung cấp dịch vụ ngân hàng tới toàn bộ hơn 10.000 bƣu cục và điểm BĐVHX trên mạng bƣu chính.
4.1.2 Kế hoạch kinh doanh của LPB
Tiếp tục thực hiện phƣơng châm “LPB luôn hƣớng đến sự hoàn thiện vì khách hàng”, kế hoạch trong 5 năm từ 2015-2020 LPB sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo hƣớng :
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn và chủ động giữ vững tỷ lệ huy động vốn giữa thị trƣờng 1 và thị trƣờng 2, tăng cƣờng việc huy động nguồn vốn giá rẻ nhƣng ổn định. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai các sản phẩm huy động mới nhằm duy trì khách hàng hiện hữu đồng thời thu hút khách hàng mới.
Tăng trƣởng tín dụng ổn định gắn liền với chất lƣợng tín dụng luôn đƣợc kiểm soát một cách chặt chẽ. Thực hiện phục vụ khách hàng trọn gói, tăng cƣờng bán chéo sản phẩm. Thực hiện tốt phƣơng châm “Một dịch vụ dành cho nhiều khách hàng, một khách hàng đƣợc hƣởng nhiều dịch vụ”
Bên cạnh việc tăng trƣởng tín dụng, LPB cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động đầu tƣ, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối…nhằm đa dạng hóa thu nhập, phân tán rủi ro và nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu.
Tập trung xử lý nợ xấu và nợ có vấn đề tiềm ẩn rủi ro, đồng thời thực hiện thu hồi vốn đã cho vay nhằm tránh thất thoát vốn để tăng thu nhập và bổ sung nguồn vốn cho vay mới.
Tăng thu dịch vụ từ các dịch vụ ngân hàng truyền thống và kinh doanh ngoại tệ. Tiếp tục phát triển hoạt động thanh toán quốc tế, mở rộng quan hệ đại lý để tại uy tín của ngân hàng trên thị trƣờng tài chính quốc tế, đồng thời tăng nguồn thu từ dịch vụ thanh toán, kiều hối, phát hành thƣ tín dụng, bảo lãnh quốc tế...
Với quyết tâm hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, LPB sẽ tập trung đầu tƣ và nâng cấp phần mềm corebanking mới nhằm hỗ trợ tốt nhất hoạt
động kinh doanh, liên kết dữ liệu với cơ sở dữ liệu của hệ thống tiết kiệm bƣu điện, phát triển hệ thống sao lƣu dữ liệu,... để đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thu hộ tại PGD bƣu điện, trong đó tăng cƣờng các hoạt động thu hộ tiền điện, tiền điện thoại, thu hộ Ngân sách nhà nƣớc... nhằm tận dụng dòng tiền với lãi suất giá rẻ. Thực hiện ký hợp đồng thu hộ tiền điện với Tổng công ty Điện lực khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, ký hợp đồng thu hộ tiền điện thoại với Tập đoàn Viettel....
Tiếp tục các chính sách thu hút nhân tài để có nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Thành lập trung tâm đào tạo để triển khai tốt nhất các khóa đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên theo hƣớng chuyên sâu. Từ đó cán bộ nhân viên mới có thể phục vụ và tƣ vấn tốt nhất cho khách hàng .
Song song với việc tuân thủ các chuẩn mực và quy định của Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu phát triển cũng nhƣ yêu cầu hội nhập, LPB sẽ tiếp tục nghiên cứu các thông lệ và chuẩn mực quốc tế để có định hƣớng phát triển các sản phẩm hiện đại của quốc tế .Tiếp tục lựa chọn kiểm toán quốc tế để nâng cao chất lƣợng hoạt động.
Trong 5 năm tới, dự kiến LPB sẽ gia tăng tổng tài sản lên 2,5 lần so với cuối năm 2014, tăng vốn điều lệ lên dự kiến khoảng 18.000 tỷ đồng để tăng năng lực tài chính, mở rộng hơn nữa mạng lƣới đến các địa phƣơng, tỉnh thành.
Bảng 4.1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính đến năm 2020 của LPB STT Chỉ tiêu Năm 2014 Định hƣớng 2020 1 Tổng tài sản 100.802 250.000 2 Vốn điều lệ 6.460 18.000 3 Huy động vốn thị trƣờng 1 77.820 195.000 4 Dƣ nợ tín dụng thị trƣờng 1 46.399 115.000 5 Tỷ lệ nợ xấu 1,1% <3%
6 Lợi nhuận sau thuế 466 1.500
7 Tỷ lệ chi trả cổ tức 6% 8%
Nguồn: Báo cáo tài chính 2014 và định hướng kinh doanh các năm tiếp theo của LPB – Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông tiếp tục duy trì ở mức 8- 10%/năm để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và lợi nhuận giữ lại để đầu tƣ phát triển ngân hang.
4.2. Kết luận và một số giải pháp rút ra từ nghiên cứu thƣơng vụ sáp nhập
4.2.1 Đánh giá về kết quả hoạt động của LPB sau thương vụ sáp nhập giữa hai tổ chức hai tổ chức
Qua những phân tích ở các chƣơng trƣớc cũng nhƣ nhìn lại hiệu quả hoạt động của LPB 3 năm sau sáp nhập, có thể thấy về cơ bản thƣơng vụ sáp nhập của LPB đã đạt đƣợc một số thành công nhất định. Ngân hàng sau sáp nhập đi vào hoạt động ổn định hơn, các chỉ tiêu về quy mô hầu hết đều tăng, mạng lƣới, nhân sự của Ngân hàng đều đƣợc mở rộng, chiến lƣợc kinh doanh bƣớc đầu đƣợc chuyển dịch sang hƣớng bán lẻ, bền vững. Về cơ bản việc sáp nhập đều đem lại lợi ích cho các bên cũng nhƣ xã hôi : Đất nƣớc có thêm một Ngân hàng bán lẻ tiếp cận với địa bàn nông thôn rộng lớn và tiềm năng, huy động các nguồn lực nhàn rỗi mang tính phân tán nhỏ lẻ;Góp phần phát triển kinh tế cho những vùng sâu vùng xa thông qua dịch vụ tài chính vi mô; Ngƣời nông dân, hộ gia đình, ngƣời buôn bán có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn các dịch vụ
tài chính mà trƣớc đây họ khó có điều kiện tiếp cận; Đối với Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Bƣu chính Việt Nam : Tăng thu cho VNPost từ chia hoa hồng; giảm bớt khó khăn cho VNPost,…
LPB sau khi sáp nhâ ̣p có sƣ̣ tăng trƣởng ma ̣nh về quy mô tổng tài sản , tính đến cuối năm 2014 đã đa ̣t mƣ́c hơn 100 nghìn tỷ đồng . Điều này cho thấy Ngân hàng đang tƣ̀ng bƣớc phát triển nhanh chóng và vƣ̃ng chắc , tạo tiền đề cho các năm phát triển tiếp theo cũng nhƣ trong dài ha ̣n.
Tuy nhiên có thể thấy rõ nhƣ̃ng ha ̣n chế bô ̣c lô ̣ trong nhƣ̃ng năm gần đây nhƣ : Lợi nhuâ ̣n trƣớc thuê của Ngân hàng liên tu ̣c giảm trong 3 năm trở la ̣i đây. Bên ca ̣nh nhƣ̃ng bất ổn của kinh tế vĩ mô cũng nhƣ ảnh hƣởng của nợ xấu đến lợi nhuâ ̣n , có thể thấy việc sáp nhập vẫn chƣa phát huy đƣợc vai trò tăng trƣởng hiê ̣u quả kinh doanh của LPB , chi phí cho hoa ̣t đô ̣ng sản xuất kinh doanh vẫn còn chiếm tỷ tro ̣ng cao trong doanh thu mang la ̣i , mảng lợi nhuâ ̣n lớn nhất của Ngân hàng là thu tƣ̀ bán lẻ vẫn có quy mô khiêm tốn trong tỷ trọng doanh thu của Ngân hàng.
Vốn chủ sở hƣ̃u của LPB cũng đƣợc duy trì trong 3 năm gần đây và chƣa có sự tăng trƣởng hợp lý để đáp ứng về mặt mở rộng mạng lƣới cũng nhƣ tăng đƣợc nguồn vốn kinh doanh cho Ngân hàng . Để có thể sƣ̉ du ̣ng và phát triển tối đa hê ̣ thống các PGD Bƣu điê ̣n , nâng cấp các PGD bƣu điê ̣n hoa ̣t đô ̣ng đầy đủ chƣ́c năng nhƣ mô ̣t PGD ngân hàng , LPB cần có quy mô vốn hợp lý để đầu tƣ cho hê ̣ thống cơ sở vâ ̣t chất, đào ta ̣o nhân sƣ̣, công nghê ̣,..
Do vậy để có đƣợc một thƣơng vụ M&A ngân hàng thƣơng mại thành công, bên cạnh những giải pháp tổng thể, vĩ mô của nhà nƣớc, của hệ thống ngân hàng, cần có những giải pháp cụ thể áp dụng đối với tổ chức thực hiện mua bán sáp nhập, đặc biệt là các vấn đề phát sinh hậu sáp nhập để thƣơng vụ M&A thực sự đem lại hiệu quả.
4.2.2 Giải pháp thúc đẩy hoạt động mua bán v à sáp nhập ngân hàng tại Viê ̣t Nam
4.2.2.1 Minh bạch và công khai thông tin tài chính của các ngân hàng trước khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất và mua bán
Để có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho các bên trƣớc khi giao dịch đòi hỏi các ngân hàng TMCP phải công bố tình hình tài chính một cách trung thực, đầy đủ, chính xác và kịp thời nhằm giảm thiểu sự lệch lạc thông tin về hoạt động của các ngân hàng TMCP. Những giao dịch mua bán cổ phần ngân hàng có hoạt động M&A phải đƣợc thực hiện qua sàn giao dịch chứng khoán công khai mới hợp pháp trong hoạt động giao dịch M&A ngân hàng; Những giao dịch cố ý thâu tóm ngân hàng làm ảnh hƣởng kinh tế - xã hội và gây bất ổn định cho hệ thống ngân hàng cần phải có biện pháp chế tài mạnh nhƣ truy tố hình sự... và bắt buộc bồi hoàn thiệt hại nếu có gây ra cho ngân hàng, có biện pháp chế tài mạnh những ngân hàng vi phạm quy định.
4.2.2.2 Ngân hàng nhà nước cần đưa ra định hướng và lộ trình sáp nhập, hợp nhất và mua bán các ngân hàng thương mại cổ phần
Dựa trên quan điểm của NHNN là không phân biệt ngân hàng nhỏ hay ngân hàng lớn mà chỉ phân biệt ngân hàng mạnh và ngân hàng yếu kém. Vì vậy, cần xây dựng lộ trình M&A các ngân hàng TMCP Việt Nam trên các tiêu chí về phân định và giới hạn số lƣợng các ngân hàng TMCP Việt Nam có thể duy trì tồn tại khoảng số lƣợng ngân hàng TMCP hiện có (dự kiến tiến tới còn khoảng 15-17 ngân hàng TMCP trong năm 2016). NHNN cần định hình và xây dựng mô hình cho các ngân hàng TMCP hiện nay theo phân khúc thị trƣờng, quy mô vốn, tổng tài sản có, giới hạn tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh khoản, việc chấp hành chính sách và pháp luật về hoạt động ngân hàng làm tiêu chí... cho phân khúc hoạt động của từng nhóm ngân hàng. Lộ trình M&A các ngân hàng TMCP đƣợc thực hiện và tuân thủ theo tiêu chí quy
định sẽ giúp cho NHNN thuận lợi trong vai trò quản lý nhà nƣớc về hoạt động ngân hàng và dễ định hƣớng các hoạt động ngân hàng để phục vụ cho nhu cầu phát triển nền kinh tế.
4.2.2.3 Bổ sung vào Luật các tổ chức tín dụng về hoạt động M&A ngân hàng
Hiê ̣n ta ̣i, Chính phủ và NHNN chƣa mạnh dạn cho phá sản các ngân hàng TMCP yếu kém do chƣa có luật hóa cụ thể trong hoạt động ngân hàng, mặt khác xử lý theo phá sản ngân hàng ít nhiều có sợ ảnh hƣởng dây chuyền đến hệ thống các TCTD mà bản thân NHNN đang thiếu kinh nghiệm thực tế nên vừa cho các TCTD duy trì hoạt động, từng bƣớc thận trọng xử lý có giám sát đặc biệt của NHNN, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên thời gian diễn ra rất dài, ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam trong thời gian vừa qua. Vì vậy, phải mạnh dạn xây dựng cơ sở pháp lý cho phá sản đối với những ngân hàng TMCP yếu kém, hoạt động vi phạm các quy định của NHNN thì cần phải triệt để xử lý mới hy vọng sớm góp phần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng Việt Nam.
NHNN cần tích cƣ̣c có các giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả các trƣờng hợp gian lận thâu tóm ngân hàng trong hoạt động M&A. Luật hóa, tiến tới bắt buộc các ngân hàng phải niêm yết công khai giá cổ phiếu và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán; không chỉ dừng lại ở khái niệm “ mua lại” mà nên mở rộng khái niệm “mua bán” ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh tế thế giới.
4.2.2.4 Cho phép nâng dần tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tham gia sáp nhập, hợp nhất và mua bán với các ngân hàng trong nước
Về lâu dài cho phép nâng dần tỷ lệ tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và ngƣời có liên quan tại TCTD không vƣợt quá 30% lên 49% vốn điều lệ đối với các ngân hàng. NHNN cần nhanh chóng định hình phân nhóm các ngân hàng TMCP đƣợc phép M&A với đối tác nƣớc ngoài, tiến tới tham gia nhanh vào lộ trình hội nhập ngân hàng khu vực và thế giới.
4.2.2.5 Xây dựng và lựa chọn một số tổ chức tư vấn sáp nhập, hợp nhất ngân hàng có uy tín, chuyên nghiệp, có am hiểu về các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Tƣ vấn M&A là hoạt động diễn ra xuyên suốt từ khi phân tích, lựa chọn đối tác thích hợp cho thƣơng vụ M&A bao gồm: hình thức, các vấn đề pháp lý, quy trình thực hiện, giá cả giao dịch và tƣ vấn hoạt động , chiến lƣợc…giai đoạn hậu M&A. Vì vậy, phải xây dƣ̣ng đƣợc những tổ chức, cá nhân có uy tín, chuẩn mực đạo đức hành nghề trong lĩnh vực tƣ vấn chuyên nghiệp về hoạt động M&A ngân hàng nhƣ việc chọn danh sách các công ty tƣ vấn kiểm toán để tham mƣu cho Ban lãnh đạo ngân hàng, cho cổ đông về lựa chọn ngân hàng thực hiện M&A và thƣơng thảo trong quá trình đàm phán giao dịch M&A ngân hàng. Tuy nhiên, nếu quá trình giao dịch M&A đƣợc thực hiện khi có tổ chức tƣ vấn chuyên nghiệp của ngân hàng thì những vấn đề phát sinh hậu M&A rất đƣợc sự hậu thuẫn và hỗ trợ của tổ chức tƣ vấn để giải quyết thành công những thƣơng vụ giao dịch M&A ngân hàng. Với vai trò này, tổ chức tƣ vấn sẽ giúp thƣơng vụ mang lại giá trị cộng hƣởng cao hơn, nhờ vậy làm tăng giá trị ngân hàng hậu M&A. Hầu hết các thƣơng vụ M&A lớn đều có sự tham gia của ngân hàng đầu tƣ và các tổ chức tƣ vấn luật, đặc biệt là những thƣơng vụ M&A xuyên quốc gia.
4.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập của NH Bưu điê ̣n Liên Viê ̣t
4.2.3.1 Nhanh chóng nâng cấp các PGD bưu điện thành PGD ngân hàng, có đủ các chức năng cung cấp các dịch vụ ngân hàng
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, các PGD bƣu điện của LPB phải có nguồn thu đa dạng từ việc cung cấp các dịch vụ (tiền gửi, tiền vay, thanh toán,..) mới có thể bù đắp đƣợc chi phí và mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.