Huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức cá nhân trên theo cơ chế tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và theo quy định của Sacombank.
Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, như: bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, …
Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, và các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh.
Thực hiện các nghiệp vụ TTQT (chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ, …) theo quy định của NHNN và Sacombank.
Các nghiệp vụ phát hành thẻ và cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ: phát hành thẻ ATM, các loại thẻ tín dụng, thẻ trả trước, dịch vụ POS, mPOS, ATM, …
Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép.
Hoạt động bao thanh toán
Các nghiệp vụ NH điện tử: SMS banking, Mobile banking, Internet banking, ủy thác hóa đơn, gửi tiết kiệm online, …
Các dịch vụ khác như: chi trả kiều hối, giữ hộ vàng, bancassurance, …
3.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018-2020
Về hoạt động huy động vốn 43
Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn của Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020 Năm Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Tăng trưởng 2019/2018 Số tiền (tỷ VND) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ VND) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ VND) Tỷ trọng (%) +/- (tỷ VND) Tổng nguồn vốn huy động 4.403 100,00 5.360 100,00 6.383 100,00 957 Theo kỳ hạn Có kỳ hạn 3.801 86,33 4.887 91,18 5.749 90,07 1.086 Không kỳ hạn 602 13,67 473 8,82 634 9,93 (129) Theo loại tiền
VND 4.207 95,55 5.213 97,26 6.288 98,51 1.006
Ngoại tệ quy đổi VND 196 4,45 147 2,74 95 1,49 (49) Theo đối tượng
khách hàng
Doanh nghiệp 1.015 23,05 1.577 29,42 2.392 37,47 562
Cá nhân 3.388 76,95 3.786 70,63 3.991 62,53 398
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Sacombank Đông Đô giai đoạn2018-2020
44
Huy động của Sacombank Đông Đô tăng từ 4.403 tỷ đồng năm 2018 lên 6.383 tỷ đồng năm 2020. Trong năm 2020, tỷ trọng huy động tiền gửi có kỳ hạn chiếm 90,07%, và tỷ trọng huy động từ đối tượng khách hàng cá nhân chiếm 62,53%. Một điểm sáng trong hoạt động huy động vốn năm 2020 là tiền gửi không kỳ hạn tăng mạnh 34,04% so với 2019, đây là nguồn vốn rất quan trọng để tăng lợi thế cạnh tranh trong hoạt động cho vay. Việc tăng mạnh này một phần là do trong năm 2019, nguồn huy động không kỳ hạn bị giảm 21,43% so với 2018.
Bảng 3.2. Tình hình dư nợ của Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020 Đơn vị: tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Tăng trưởng 2019/2018 Tăng trưởng 2020/2019 +/- % +/- % Doanh số cho vay 1.323 1.662 1.763 339 25,62 101 6,08
Doanh số thu nợ 1.135 1.403 1.527 268 23,61 124 8,84 Dư nợ 1.293 1.602 1.683 309 23,90 81 5,06 - Ngắn hạn 568 788 937 220 38,73 149 18,91 - Trung, dài hạn 725 814 746 89 12,2 8 (68) (8,35) - Doanh nghiệp 880 1.023 1.143 143 16,2 5 120 11,73 - Cá nhân 413 579 540 166 40,19 (39) (6,74)
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020
Dư nợ cho vay của Sacombank Đông Đô tăng qua các năm từ 1.293 tỷ đồng năm 2018 lên 1.683 tỷ đồng năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ của giai đoạn 2018- 2019 và 2019-2020 lần lượt là 23,90% và 5,06%. Sacombank ưu tiên tập trung cho các khoản vay ngắn hạn trong năm 2020 với tỷ trọng dư nợ ngắn hạn chiếm 56%, và đối tượng cho vay chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất là nhóm khách hàng doanh nghiệp với 68%.
45
Bảng 3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018-2020
Đơn vị: tỷ đồng 2018 2019 2020 Tăng trưởng 2019/2018 Tăng trưởng 2020/2019 Tổng thu nhập ròng 109,34 125,60 128,98 16,26 3,38 Tổng chi phí 46,72 45,18 43,39 (1,54) (1,79)
Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro 62,62 80,42 85,59 17,80 5,17 Dự phòng rủi ro 3,42 0,06 7,42 (3,36) 7,36 Lợi nhuận trước thuế 59,20 80,36 78,17 21,16 (2,19)
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020
Tổng thu nhập ròng của Sacombank Đông Đô tăng liên tục từ 109,34 tỷ đồng lên 128,98 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2020, trong giai đoạn này Sacombank Đông Đô đã kiểm soát tốt chi phí khi chi phí giảm liên tục từ 46,72 tỷ đồng xuống 43,39 tỷ đồng. Tác động của Covid-19 làm cho lợi nhuận trước thuế năm 2020 giảm nhẹ so với 2019 do khoản dự phòng rủi ro tăng đột biến từ 0,06 tỷ đồng lên 7,42 tỷ đồng. 3.2. Thực trạng dịch vụ TTQT tại Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020 3.2.1. Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ TTQT
Tính trên số lượng khách hàng đang hoạt động của Sacombank Đông Đô, KHDN chiếm trên 6%, tuy nhiên, doanh thu mà hệ khách hàng này mang lại chiếm trên 60% tổng doanh thu của NH. KHDN tại chi nhánh chủ yếu là KHDN vừa và nhỏ với doanh thu hàng năm không quá 300 tỷ, ngành nghề hoạt động đa dạng bao gồm sản xuất, thương mại, dịch vụ trong cách lĩnh vực như xây lắp, thủy sản, sản xuất cơ khí, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng,… Địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu tại Hà Nội, một số ít các khách hàng nằm ở các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (đây đều là các doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài, hoạt động tại các khu công nghiệp tại các tỉnh này, cũng là đối tượng thường xuyên phát sinh giao dịch TTQT với doanh số cao so với
46
các doanh nghiệp trong nước khác). Trên 50% KHDN tại chi nhánh sử dụng từ 2 nhóm sản phẩm dịch vụ của NH trở lên. Sản phẩm dịch vụ các KHDN sử dụng chủ yếu tại NH là tiền gửi, cho vay, TTQT, bảo lãnh.
Từ năm 2018 đến năm 2020, số lượng KHDN đang giao dịch tại Sacombank Đông Đô đã tăng trưởng 17%. Trong đó, KHDN sử dụng dịch vụ TTQT đạt từ 4 - 6% gia tăng đều qua các năm (2018: 109 khách hàng, 2019: 143 khách hàng, 2020: 195 khách hàng) thể hiện qua biểu đồ sau:
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2687 29633154 109 143 195 2018 2019 2020 KHDN KHDN sử dụng TTQT
Biểu đồ 3.1. Số lượng KHDN giao dịch tại Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020
3.2.2. Ngân hàng đại lý
Năm 2018, Sacombank đã thiết lập quan hệ với 11.147 đại lý thuộc 487 ngân hàng tại 58 quốc gia.
Năm 2019, số lượng các ngân hàng đã thiết lập quan hệ đại lý với Sacombank giảm còn 483 ngân hàng với 10.460 đại lý.
Con số này giảm còn 9.998 đại lý thuộc 450 ngân hàng tại 57 quốc gia năm 2020. Số lượng ngân hàng thiết lập quan hệ đại lý với Sacombank giảm qua các năm trong giai đoạn 2018-2020 do đây là giai đoạn xếp hạng tín nhiệm của Sacombank bị
47
hạ xuống bởi vấn đề nợ xấu sau sáp nhập. NH đại lý đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng. Với việc thu hẹp quan hệ ngân hàng đại lý, hoạt động tài trợ thương mại của Sacombank nói chung và Sacombank Đông Đô nói riêng cũng gặp phải những khó khăn nhất định trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ cho các giao dịch L/C, phát hành L/C không thông báo được tới NH quốc gia người thụ
hưởng, hay giao dịch chuyển tiền phát sinh thêm chi phí đi qua NH trung gian,… Cuối tháng 3/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn của Sacombank từ Caa1 lên B3 với triển vọng ổn định, đồng thời nâng bậc đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) và BCA điều chỉnh lên Caa1 từ Caa2. Lần thay đổi hạng tín nhiệm của Sacombank này thể hiện Moody’s nhìn nhận nghiêm túc nỗ lực cải thiện chất lượng tài sản, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng theo lộ trình chiến lược tái cơ cấu. Kể từ sau giai đoạn sáp nhập, cấu trúc sở hữu và quản trị ngân hàng của Sacombank, theo Moody’s, đã có những cải thiện vượt bậc và trở nên minh bạch hơn trước, từ đó mở ra triển vọng mở rộng quan hệ đại lý với nhiều NH khác trên thế giới, đảm bảo hoạt động TTQT của Sacombank diễn ra an toàn, thuận lợi. 3.2.3. Kết quả kinh doanh từ dịch vụ TTQT
48
Bảng 3.4. Tình hình hoạt động TTQT tại Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020 Năm Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Tăng trưởng 2019/2018 Tăng trưởng 2020/2019 +/- % +/- % Số lượng giao dịch 4.215 4.902 4.066 687 16.30 (836) (17,05) Chuyển tiền 3.899 4.565 3.579 666 17,08 (986) (21,6) Nhờ thu 29 42 77 13 44,83 35 83,33 Tín dụng chứng từ 287 295 410 8 2,79 115 38,98 Doanh số (triệu USD) 220,01 239,48 192,75 19,47 8,85 (46,73) (19,51) Chuyển tiền 192,02 212,53 159,10 20,51 10,68 (53,43) (25,14) Nhờ Thu 0,72 1,42 3,24 0,70 97,22 1,82 128,1 7 Tín dụng chứng từ 27,27 25,53 30,41 (1,74) (6,38) 4,88 19,12
Giá trị xuất nhập khẩu (triệu USD)
-Xuất khẩu 86,27 94,58 68,14 8,31 9,63 (26,44) (27,96) -Nhập khẩu 133,74 144,90 124,61 11,16 8,34 (20,29) (14)
Phí (tỷ VND) 7,31 7,10 7,52 (0,21) (2,87) 0,42 5,92
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020 Nhìn chung, các chỉ tiêu có sự tăng trưởng từ năm 2018 tới 2019. Sang tới 2020, các số liệu về doanh số, số lượng giao dịch hay giá trị xuất nhập khẩu giảm nhẹ. Giá trị xuất nhập khẩu đang trên đà tăng trưởng, sụt giảm vào năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hoạt động TTQT thời gian đầu công bố dịch bệnh dường như chững lại, nhu cầu TTQT giảm mạnh, việc vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia trên thế giới gặp nhiều biến động dẫn đến các doanh nghiệp dè chừng trong thanh toán. Năm 2019, giá trị xuất nhập khẩu qua Sacombank Đông Đô tăng 19,47 triệu USD (tương đương
8,85%) so với năm 2018. Giá trị này giảm 46,73 triệu USD (tương 49
đương 19,51%) vào năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có tỷ lệ tăng trưởng ít hơn kim ngạch nhập khẩu vào năm 2019, nhưng lại giảm mạnh hơn vào năm 2020. Thu nhập từ phí dịch vụ TTQT năm 2019 giảm 0,21 tỷ VND so với năm 2018 dù số lượng và doanh số có tăng, nguyên nhân là do thực hiện chính sách thu hút khách hàng, Sacombank Đông Đô đã áp dụng nhiều ưu đãi về phí để khách hàng tập trung giao dịch tại NH hơn. Đến năm 2020, nguồn thu này tăng 0,42 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,92% do tăng thu từ phương thức thanh toán có mức phí cao hơn như nhờ thu và tín dụng chứng từ. Cụ thể được biểu hiện rõ qua cơ cấu phương thức thanh toán của Sacombank Đông Đô sau đây.
250 25,53 200 150 27,27 0,72 1,42 30,41 3,24 Tín dụng chứng từ 100 50 0 192,02212,53 159,10 2018 2019 2020 Nhờ thu Chuyển tiền
Biểu đồ 3.2. Cơ cấu doanh số TTQT tại Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020
Đơn vị: triệu USD Nguồn: Báo cáo tổng kết của Sacombank Đông Đô giai đoạn 2018-2020 Chuyển tiền là
phương thức thanh toán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh số TTQT của Sacombank Đông Đô, đạt trên 80% tổng doanh số TTQT hàng năm. Doanh số chuyển tiền năm 2019 tăng trưởng so với năm 2018 rồi sụt giảm vào năm 2020 kéo theo diễn biến tương tự với doanh số TTQT nói chung của chi nhánh. Doanh số nhờ thu có sự tăng trưởng tốt qua các năm. Năm 2019, doanh số nhờ thu đạt 1,42 triệu USD, tăng 0,70 triệu USD (tương đương 97,22%) so với năm 2018.
50
Phương thức này tiếp tục đạt sự tăng trưởng doanh số mạnh mẽ vào năm 2020, cao hơn 1,82 triệu USD so với năm 2019 (tương đương mức gia tăng 128,17%). Doanh số tín dụng chứng từ ghi nhận sự sụt giảm nhẹ vào năm 2019, cụ thể, giảm 1,74 triệu USD (tương đương 6,38%) so với năm 2018, tuy nhiên đã tăng trưởng trở lại vào năm 2020 với 4,88 triệu USD chênh lệch (tăng 19,12%). Như vậy có thể thấy, doanh số
phương thức chuyển tiền chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh số TTQT tại chi nhánh, do vậy, việc tăng giảm doanh số của phương thức này có tác động rõ rệt tới tổng doanh số TTQT.
Số lượng giao dịch TTQT tại chi nhánh cũng phản ánh nội dung trên. Lượng giao dịch chuyển tiền chiếm tỷ lệ lớn hơn rất nhiều so với lượng giao dịch nhờ thu và tín dụng chứng từ. Số lượng giao dịch chuyển tiền tăng – giảm qua các năm cũng là con số lớn, tác động cùng chiều tới tổng lượng giao dịch TTQT. Số giao dịch chuyển tiền tăng 17,08% từ năm 2018 tới 2019, và giảm 21,60% vào năm 2020 với số lượng lớn là 986 giao dịch. Giao dịch nhờ thu và tín dụng chứng từ đều tăng trưởng qua các năm, đặc biệt tới 2020, số lượng giao dịch hai phương thức này tăng mạnh. Nếu như năm 2019, lượng giao dịch nhờ thu tăng 13 giao dịch (tương đương 44,83%) và tín dụng chứng từ tăng 8 giao dịch (tương đương 2,79%) so với năm 2018 thì tới 2020, nhờ thu tăng 35 giao dịch (tương đương mức tăng trưởng 83,33%) và tín dụng chứng từ tăng 115 giao
dịch (tăng 38,98%) so với năm trước đó. Rõ ràng, trong tình hình phát triển dịch vụ NH nói chung, TTQT nói riêng, lượng giao dịch của khách hàng có sự gia tăng, tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trước tâm lý lo ngại về vấn đề kiểm soát dịch bệnh toàn cầu, khách hàng có xu hướng chuyển đổi phương thức TTQT, sử dụng nhiều hơn với nhờ thu và tín dụng chứng từ - phương thức mà có sự tham gia của NH trong khâu kiểm tra chứng từ, gửi chứng từ và theo dõi tiến độ thanh toán, đảm bảo độ an toàn hơn trong giao dịch cho khách hàng với đối tác nước ngoài.
Dựa trên các số liệu tổng hợp trên, có thể thấy, tại Sacombank Đông Đô, nghiệp vụ chuyển tiền được thực hiện nhiều nhất, có sự cách biệt lớn với nhờ thu và tín dụng chứng từ. Do đây là phương thức thanh toán đơn giản, nhanh gọn và chi phí thấp nên được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển của nền kinh
51
tế, khi các doanh nghiệp ngày càng mở rộng số lượng và quy mô giao dịch, sự hiểu biết về xuất nhập khẩu và thủ tục ngân hàng ngày càng được nâng cao, các phương thức mang tính ưu việt, an toàn hơn như tín dụng chứng từ sẽ ngày càng được lựa chọn thực hiện nhiều hơn. Đây cũng là hướng tiếp thị mà Sacombank Đông Đô chú trọng, do có thể phát triển đa dạng sản phẩm từ nghiệp vụ này, đồng thời tăng thu từ phí thanh toán L/C.
3.2.4. Đánh giá hoạt động TTQT tại Sacombank Đông Đô
3.2.4.1. Điểm mạnh
- Quy trình TTQT chi tiết, quy định cụ thể chứng từ khách hàng cần cung cấp khi thanh toán theo từng nghiệp vụ.
- Biểu phí với mức phí cạnh tranh, thường xuyên thay đổi phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời có cơ chế ưu đãi phí với KH đạt hạng theo xếp hạng của ngân hàng. - Nhân sự: Bộ phận TTQT được thành lập với 1 Trưởng bộ phận và 03 Chuyên viên TTQT, cùng với 6 giao dịch viên phụ trách TTQT tại các phòng giao dịch trực thuộc đảm bảo xử lý nhanh hồ sơ cho khách hàng, tư vấn khách hàng trong thực hiện TTQT và kiểm soát rủi ro tác nghiệp.
- Đội ngũ Chuyên viên khách hàng đông đảo, trẻ trung, tích cực tiếp thị, tư vấn, chăm sóc khách hàng về dịch vụ TTQT.
- Cơ sở vật chất đầy đủ, hệ thống thông tin nhanh gọn, tính bảo mật cao; cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo sự liên lạc thường xuyên, liên tục cập nhật kịp thời các thông tin trọng yếu giữa các bộ phận chức năng trọng hoạt động TTQT (luân
chuyển hồ sơ, văn bản, thông báo giữa Hội sở và chi nhánh cũng như Bộ phận TTQT tại chi nhánh với các bộ phận khác cùng đơn vị), đáp ứng nhu cầu thực hiện TTQT nhanh, an toàn của khách hàng.
3.2.4.2. Điểm yếu
- Vị trí địa lý: trụ sở chi nhánh không gần các công ty xuất nhập khẩu có doanh số lớn, khoảng cách gây khó khăn trong việc đi lại của khách hàng để giao dịch.