4 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của công ty tài chính
2.5. Thống kê mô tả
Các đại lượng thống kê mô tả chỉ có ý nghĩa khi được tính đối với các biến định lượng, các biến định tính sẽ được thực hiện thống kê tần suất để mô tả khái quát.
Các đại lượng thống kê mô tả bao gồm: Tổng số quan sát, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, trung bình cộng, độ lệch chuẩn được sử dụng để thống kê mô tả các biến định lượng như: Tuổi, Số lượng người tham chiếu, Số năm kinh nghiệm, Thu nhập, Chi phí sinh hoạt cơ bản, Số năm cư trú tại địa điểm hiện tại, Dư nợ, Lãi suất trung bình, Kỳ hạn trung bình, Tỷ lệ nợ đã trả, Số lượng khoản vay đã bị từ chối trong vòng 3 tháng, Số lượng khoản vay đã chấp thuận trong vòng 3 tháng, Số khoản vay đã đóng, Số khoản vay còn hiệu lực, Số năm quan hệ tín dụng với FE Credit.
Bảng 2.3: Mô tả thống kê các biến định lượng
Biến count min max mean std
age 13066 23,00 59,00 38,18 8,88 number_reference 13066 0,00 10,00 2,64 1,04 experience 13066 0,00 66,00 4,98 6,58 income 13066 2.500.000 110.000.000 10.440.160 5.328.734 basicexpenses 13066 900.000 25.000.000 1.352.548 781.204 year_residence 13066 1,00 42,00 1,05 1,04 outstanding_balance 13066 - 91.828 74.152.000 233.388,00 1.957.915 avg_interest_rate 13066 0,00 85,00 53,33 20,73 avg_tenor 13066 3,00 36,00 18,77 9,41 number_closedloan 13066 0,00 8,00 2,03 1,01 number_activeloan 13066 0,00 4,00 0,15 0,37 year_relationship 13066 0,00 8,99 4,35 2,76 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Từ kết quả thống kê mô tả ở bảng 3.3, ta có thể thấy độ tuổi trung bình của nhóm khách hàng trong nghiên cứu này là 38,18 tuổi. Độ tuổi nhỏ nhất và cao nhất trong mẫu quan sát theo thứ tự là 23 tuổi và 59 tuổi. Khách hàng kê khai số thông tin người tham chiếu với số lượng người nhỏ nhất là 0 và cao nhất là 10 người, trung bình mỗi khách hàng cung cấp thông tin tham chiếu của 2 người. Thời gian làm việc của khách hàng dao động từ 0 đến 660 tháng, số tháng làm việc trung bình của mẫu nghiên cứu là 49,81 tháng, tức là khoảng hơn 3 năm. Mức thu nhập trung bình của khách hàng FE Credit khá cao, khoảng 10.5 triệu đồng/tháng, và chi phí cơ bản trung bình khoảng
1.3 triệu đồng. Thời gian cư trú tại nơi ở hiện tại từ 1 năm đến 42 năm. Dư nợ trung bình của mỗi khách hàng là 233.400 đồng với mức lãi suất trung bình trên 50% và kỳ hạn trung bình 18 tháng. Khách hàng có trung bình trên 2 khoản vay đã đóng và số ít có khoản vay khác còn có hiệu lực (trung bình 0.15 khoản vay/khách hàng). Khách hàng có quan hệ tín dụng với FE Credit trong hơn 4 năm với số năm quan hệ trải từ 0 năm (Khách hàng mới) cho tới 8.99 năm.
Để có thể thấy rõ hơn các phân bổ cho từng biểu hiện đối với các biến định lượng, tác giả thực hiện thống kê tần suất của các biến này dựa vào nguồn số liệu được thu thập từ hồ sơ vay vốn được trình bày cụ thể ở các biểu đồ cột dưới đây:
>55 45-54 35-44 <34 5% 21% 32% 42%
Cơ cấu KH theo độ tuổi
>3 3 2 1 0 5% 0% 0% 26% 68%
Cơ cấu KH theo số người tham chiếu
Hình 2.3: Cơ cấu khách hàng theo độ tuổi
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Theo biểu đồ thống kê 3.3 cho thấy, độ tuổi khách hàng vay vốn nhiều nhất tại Công ty Tài chính FE Credit chủ yếu là khách hàng có độ tuổi dưới 34 tuổi chiếm 42%, khách hàng có độ tuổi từ 35-44 tuổi chiếm 32%, tiếp theo là từ 45-54 tuổi chiếm 21% và cuối cùng là các khách hàng có độ tuổi trên 55 tuổi chỉ chiếm 5% trên tổng số. Điều này cho thấy số lượng khách hàng có nhu cầu vay vốn tiêu dùng thường thuộc các tầng lớp trẻ, độ tuổi càng cao thì nhu cầu vay vốn tiêu dùng càng giảm.
Hình 2.4: Cơ cấu khách hàng theo số người tham chiếu
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Cơ cấu khách hàng theo số người tham chiếu thể hiện ở bảng 3.4 cho thấy, đa số khách hàng có thông tin tham chiếu của 2 người, chiếm 68%. Phần còn lại 31% khách hàng có từ 3 người tham chiếu trở lên. Điều này chứng tỏ những hồ sơ của
<1 năm1-2 năm2-3 năm4-5 năm3-4 năm>5 năm 5% 5% 7% 7% 24% 52% Cơ cấu KH
theo số năm kinh nghiệm làm việc
Trên 3 năm 2 năm 1 năm 0.39% 0.03% 99.58%
Cơ cấu KH theo số năm cư trú tại nơi ở hiện tại
khách hàng được chấp thuận tại FE Credit hầu hết là những khách hàng đáng tin cậy khi cung cấp từ 2 người tham chiếu trở lên. Đây cũng là một trong những điều có thể chú ý khi khách hàng khai báo thông tin vay vốn.
Hình 2.5: Cơ cấu khách hàng theo số năm kinh nghiệm làm việc
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Tác giả theo dõi thời gian làm công việc hiện tại của khách hàng theo sáu nhóm, trong đó nhóm có thời gian làm việc dưới 1 năm chiếm tỷ trọng cao nhất 52%. Nhóm khách hàng làm có thời gian làm việc từ 1 đến dưới 5 năm chiếm tỷ lệ 24%, nhóm khách hàng có thời gian làm việc trên 5 năm có 1 số lượng chiếm tỷ trọng 24%. Điều này có thể lý giải bởi vì các khách hàng có số năm kinh nghiệm lớn thường có nguồn thu nhập ổn định hơn, khách hàng ít có kinh nghiệm làm việc thì chưa có nguồn thu nhập ổn định nên mới có xu hướng lựa chọn vay tín chấp tiêu dùng.
Hình 2.6: Cơ cấu KH theo số năm cư trú tại nơi ở hiện tại
>9 7-9 5-7 3-5 1-3 14% 2% 0% 27% 56% Cơ cấu KH theo thu nhập
Đơn vị: triệu đồng
Biểu đồ 3.6 cho thấy hầu hết khách hàng của FE Credit có thời gian cư trú ở nơi ở hiện tại là khoảng 1 năm (chiếm đến 99.58%). Điều này cho thấy hầu hết khách hàng của FE Credit chưa có nơi ở ổn định, và phù hợp với việc họ lựa chọn vay tín chấp làm phương thức vay nợ.
Dựa vào biểu đồ cơ cấu thu nhập 3.7 cho thấy, thu nhập của khách hàng vay vốn tại FE Credit tập trung cao nhất ở trên 9 triệu (56%). Mức thu nhập tiếp theo là từ 7 đến 9 triệu chiếm 27%, khách hàng có mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu chiến 14% và thấp nhất ở mức dưới 5 triệu (chiếm 2%). Điều này cho thấy nguồn thu nhập của khách hàng công ty FE Credit tương đối cao, nguồn thu ổn định giúp KH có khả năng trả nợ tốt hơn.
Hình 2.7: Cơ cấu KH theo thu nhập
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Về chi phí cơ bản theo tháng như hình 3.8, chủ yếu khách hàng tiêu dùng ở mức dưới 3 triệu, chiếm 94%, còn lại 6% khách hàng tiêu dùng 3 triệu trở lên theo tháng. Đây cũng là một dấu hiệu an toàn của tập khách hàng khi phân bố thu nhập ở mức tương đối cao hơn chi phí cơ bản hằng tháng.
>9 7-9 5-7 3-5 1-3 <1 0% 0% 1% 5% 26% 68%
Cơ cấu KH theo chi phí cơ bản
Đơn vị: triệu đồng
>1 <=1
3% 97%
Cơ cấu KH theo tổng dư nợ
Đơn vị: triệu đồng
Hình 2.8: Cơ cấu KH theo chi phí cơ bản
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Hình vẽ 3.9 cho thấy hầu hết khách hàng trong mẫu quan sát có tình hình trả nợ tốt, khi hầu hết tổng dư nợ (được tính bằng số nợ đến hạn thanh toán nhưng chưa trả) chỉ còn dưới 1 triệu đồng, chiếm 97%, và còn lại 3% khách hàng có tổng dư nợ trên 1 triệu đồng. Đi cùng với đó, là tỷ lệ hoàn thành trả nợ rất cao trên 90% là 98% khách hàng, một số ít còn lại có tỷ lệ hoàn trả khoản vay từ 70-90%.
Hình 2.9: Cơ cấu KH theo tổng dư nợ
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Đối với các đặc điểm về khoản vay, xét về lãi suất thì các khách hàng của FE Credit đang được áp với mức lãi suất rất cao, cao nhất là mức trên 50% chiếm 53% số lượng khách hàng, chỉ số ít 5% khách hàng được tiếp cận vốn tiêu dùng tín dụng với lãi suất dưới 5%.
>=50% 10-50% 5% <10% 43% 53% Cơ cấu KH theo lãi suất trung bình
>=36 24-36 12-24 <=12 11% 21% 31% 36%
Cơ cấu KH theo kỳ hạn trung bình Đơn vị: tháng
FE Credit đều là khoản vay có kỳ hạn ngắn, tỷ trọng cao nhất là vay dưới 1 năm chiếm 36%, các khoản vay kỳ hạn trên 3 năm chỉ chiếm 11%. Nhận xét chung cho thấy, khách hàng của FE Credit chủ yếu là vay ngắn hạn, và mức lãi suất áp dụng đang rất cao. có thể thấy phân bố của lượng khách hàng vay vốn chịu mức lãi suất cao chiếm đa số, việc này có thể cho thấy rằng nguồn thu nhập trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng tài chính có thể mang lại nguồn thu nhập và lợi nhuận lớn cho Công ty Tài chính FE Credit
Hình 2.10: Cơ cấu KH theo lãi suất trung bình
Hình 2.11: Cơ cấu KH theo kỳ hạn trung bình
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Hình 3.12 cho thấy, đa số các khách hàng của FE Credit, chỉ 0.4% khách hàng chưa đóng tài khoản nào của FE Credit, hầu hết khách hàng đều đã đóng 1 khoản vay trở lên. Điều này dẫn đến một kết luận là số ít khách hàng chưa có tài khoản đã đóng tại FE Credit (0.4%) là khách hàng mới hoặc đã có tổng cộng dưới 1 khoản vay tại công ty, đa số là các khách hàng quen thuộc sử dụng sản phẩm vay tiêu dùng của công ty này. Và hầu hết trong 1 thời điểm, khách hàng FE Credit chỉ duy trì 1 khoản vay hiệu lực (chiếm 85.8%) và còn lại số ít 14.2% khách hàng có song song 2 khoản vay hiệu lực (Hình 3.13)
>3 3 2 1 0 8.6% 0.4% 18.8% 34.2% 38.0%
Cơ cấu KH theo số khoản vay đã đóng
>=3 2 1 0 0.04% 0,5% 13.65% 85.85%
Cơ cấu KH theo số khoản vay còn hiệu lực
>=7 5-7 3-5 1-3 0.3% 0 18.9% 18.7% 22.2% 24.9%
Cơ cấu KH theo
số năm quan hệ với FE Credit
Hình 2.12: Cơ cấu KH theo số khoản vay đã đóng
Hình 2.13: Cơ cấu KH theo số khoản vay còn hiệu lực
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Về số năm quan hệ với FE Credit, hình dưới cho thấy 0.3% khách hàng mới có dưới 1 năm tín dụng với FE Credit, có tới 24.9% khách hàng trung thành có quan hệ tín dụng trên 7 năm với FE Credit, và 74.8% khách hàng có quan hệ tín dụng với FE Credit từ 1-7 năm. Điều này cho thấy FE Credit có tập khách hàng trung thành với sản phẩm vay của mình, và càng thể hiện rằng sản phẩm vay của FE Credit có được nhiều sự hài lòng từ phía khách hàng.
Hình 2.14: Cơ cấu KH theo số năm quan hệ với FE Credit
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Một số biến độc lập của nghiên cứu là biến định tính bao gồm: Giới tính, Tình trạng hôn nhân, Nghề nghiệp, Tình trạng nhà ở. Các biến này chỉ nhận hai giá trị 0 và 1, do đó tác giả chỉ thực hiện thống kê tần suất để mô tả khái quát các biến này thông
Nam Nữ 54%
46%
Phân bố khách hàng theo giới tính
Khác 72%
Đã kết hôn 28%
Phân bố khách hàng theo tình trạng hôn nhân
qua các biểu đồ dưới đây:
Hình 2.15: Phân bố khách hàng theo giới tính
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Theo biểu đồ trên ta thấy trong tổng số lượng khách hàng được chọn làm mẫu trong nghiên cứu, số khách hàng đi vay vốn là nữ giới tại FE Credit đạt 46%. Số khách hàng là nam giới chiếm 54%. Giới tính của khách hàng tại FE Credit tương đối đồng đều.
Hình 3.16 cho thấy tỷ lệ khách hàng đã kết hôn chiếm 72% so với tổng thể, số lượng khách hàng có tình trạng hôn nhân là độc thân/ góa/ li dị chỉ chiếm 28%.
Hình 2.16: Phân bố khách hàng theo tình trạng hôn nhân
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Tỷ lệ khách hàng phải thuê nhà hoặc ở nhà người thân (khác) chiếm 46% so với tổng thể, và lượng khách hàng có nhà chủ sở chiếm 54% trong số khách hàng được chọn. (Hình 3.17)
Nhà ở sở hữu Khác 54% 46% Phân bố khách hàng theo tình trạng nhà ở Không có nghề nghiệp 86% Có nghề nghiệp 14% Phân bố khách hàng theo tình trạng nghề nghiệp Hình 2.17: Phân bố khách hàng theo tình trạng nhà ở Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Biểu đồ 3.18 cho thấy đối tượng khách hàng chủ yếu của FE Credit có nghề nghiệp, chiếm tỷ lệ 86% , vượt trội so với số lượng khách hàng không có nghề nghiệp.
Tất cả thông tin thống kê mô tả trên là nền tảng cơ bản và quan trọng để thực hiện bước phân tích, trình bày và thảo luận kết quả ở chương tiếp theo.
Hình 2.18: Phân bố khách hàng theo tình trạng nghề nghiệp
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp