2.2.1. Về nhân lực
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019, lực lượng lao động trong khu vực công nghiệp là khoảng 9,8 triệu người, trong đó khu vực linh điện điện tử chiếm đa số với khoảng 1 triệu lao động, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25% hằng năm. Khoảng 70% lực lượng lao động là nữ và hơn 85% lao động ở độ tuổi dưới 35. Sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam chủ yếu là nhờ dòng vốn FDI cao vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử từ các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là từ Hàn Quốc và Nhật Bản.
Hình 2.4 Năng suất lao động trong lĩnh vực điện tử của Việt Nam và các nước năm 2018
Nguồn: UNIDO INDSTAT
Năng suất lao động của Việt Nam tính theo giá trị gia tăng bình quân trên một lao động vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và chỉ cao hơn một chút so với Philippines. Năm 2018, mỗi lao động trong ngành điện tử của Việt Nam tạo ra khoảng 20.293 USD / lao động, cao hơn Philippines là 17.094 USD, nhưng thấp hơn 10 lần so với Hàn Quốc, 9 lần so với Singapore và gần 2 lần so với ở Ma-lai-xi-a
2.2.2. Về vốn
Hiệu quả vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp ngành sản xuất công nghiệp nói chung và ngành điện tử nói riêng không cao thể hiện qua chỉ số ICOR, để tạo ra 1 đồng GDP, giai đoạn 2006-2010 Việt Nam phải đầu tư 6,96 đồng, giai đoạn 2011- 2017 là 6,91 đồng và năm 2018 là 6,27 đồng. Trong khi hệ số ICOR được xem là có hiệu quả đối với các quốc gia đang phát triển khi nằm ở mức 3-4, như vậy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Việt Nam không được cao. Chi phí vốn đầu tư của Việt Nam gấp khoảng 2 lần so với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, thậm chí cao gấp 1,5 lần của Trung Quốc trong cùng điều kiện tăng trưởng và công nghệ thấp.
Xét riêng về ngành linh điện điện tử, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ; hiệu quả sản xuất khối doanh nghiệp
công nghiệp nhà nước thấp. So với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài nhà nước, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số DNNN còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư; nợ nần, thua lỗ, thất thoát lớn vẫn còn xảy ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và số tiền phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp nhà nước đều giảm trong khi tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều gia tăng.
2.2.3. Về công nghệ
Xét chung về ngành công nghiệp nói chung và ngành linh điện điện tử thì hạn chế về công nghệ được xem như là một trong những cản trở lớn đối với quá trình tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp. Công nghệ sản xuất linh kiện điện tử trung bình và thấp chiếm tỷ trọng cao, tụt hậu lớn so với mức trung bình thế giới; tốc độ đổi mới công nghệ còn thấp, phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp chưa coi trọng việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng. Theo VCCI, công nghệ được sử dụng bởi hầu hết các doanh nghiệp trong nước bị tụt hậu khoảng 2 đến 3 thế hệ so với mức trung bình của thế giới. Trong đó, có đến 76% thiết bị có xuất xứ từ nước ngoài được nhập trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1970; 75% thiết bị đã khấu hao xong; 50% thiết bị được làm mới.
Những hạn chế về công nghệ làm suy yếu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành linh điện điện tử, gây cản trở đến việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
2.3. Tổng quan hoạt động mua hàng của công ty đa quốc gia Châu Âu từ các nhà cung cấp linh kiện điện tử Việt Nam nhà cung cấp linh kiện điện tử Việt Nam
2.3.1. Hoạt động thương mại và sản xuất của ngành linh kiện điện tử Việt Nam với thị trường EU
Hoạt động sản xuất
Số lượng doanh nghiệp trong sản xuất ngành điện tử Việt Nam tăng đều qua các năm. Năm 2015, số lượng doanh nghiệp là 1.145 doanh nghiệp, đến năm 2020 đã tăng lên gấp đôi với 2.532 doanh nghiệp.
Vốn bình quân các doanh nghiệp cũng tăng từ 500 nghìn tỉ vào năm 2016 lên 1.3 triệu tỷ đồng năm 2020. Doanh thu cũng có sự phát triển tương ứng khi tăng từ 1.268.354 tỷ đồng năm 2015 lên 1.268.354 tỷ đồng năm 2020.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành điện tử năm 2020 là 112%, tăng 11% so với năm 2019. Chỉ số tiêu thụ giảm 11.6% so với năm 2019, Chỉ số tồn kho của ngành tăng 143,9%.
Bảng 2.2 Hoạt động sản xuất ngành điện tử Việt nam
Nguồn: Tổng cục thống kê
Hoạt động thương mại
Theo thống kê của Tổng Cục Hải Quan, cơ cấu xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong giai đoạn 2016 – 2020 sang EU có sự thay đổi lớn. Năm 2016 tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm linh kiện và bán thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn như xuất khẩu linh kiện điện tử chiếm 65,7%, đến năm 2020 tỷ trọng giảm còn 59,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Trong khi năm 2020 xuất khẩu sản phẩm nguyên chiếc, thành phầm chiếm tỷ trọng lớn, đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện chiếm 27,9%,
Chỉ số Đơn vị 2015 2017 2018 2019 2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo
ngành công nghiệp % 135,1 135,2 110,7 101,8 112,0
Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phân theo ngành công nghiệp
% 146,2 125,6 112,1 105,3 88,4
Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo % 189,5 109,1 80,8 47,5 243,9
Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
Doanh
nghiệp 1.145 1.399 1.755 2.098 2.532
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân
hàng năm Tỷ đồng 511.199 680.989 962.833 1.192.649 1.304.446
Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh
tăng 4,8 điểm phần trăm so với năm 2016, tương tự các nhóm hàng khác như thiết bị máy văn phòng tăng từ 6,7% năm 2016 lên 7,3% trong năm 2020. Nhóm thiết bị nghe nhìn và linh kiện tăng từ 4,4% trong năm 2016 lên 4,9% trong năm 2020.
Đơn vị: USD
Hình 2.5 Kim ngạch nhập khẩu linh kiện điện tử Việt Nam của Châu Âu
Nguồn: Tổng hợp từ UNTRACOM
Với sự phát triển của công nghệ thông tin và ngành công nghiệp điện tử, ta có thể thấy rằng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm linh kiện điện tử Việt Nam của Châu Âu có xu hướng tăng dần đều qua các năm. Điều này thể hiện rằng các công ty đa quốc gia mua hàng từ thị trường Việt Nam đang dần có thêm sự tin tưởng và tạo thêm mối quan hệ bền vững với các doanh nghiệp Việt Nam.
Năm 2018 là năm có sự phát triển vượt bậc của ngành linh kiện điện tử Việt Nam khi giá trị xuất khẩu sản phẩm linh kiện điện tử vào Châu Âu đạt gần 1,9 tỉ USD, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2016. Đến năm 2019, tuy kim ngạch xuất khẩu vào EU có giảm nhẹ, nhưng với giá trị xuất khẩu vào EU đạt gần 1,7 tỉ USD, Việt Nam đang dần khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu mua hàng từ các công ty đa quốc gia Châu Âu trong ngành linh kiện điện tử.
Tiêu chuẩn nhập khẩu của thị trường EU đối với sản phẩm linh kiện điện tử
Nhãn CE:
Tất cả các sản phẩm điện và điện tử được sử dụng trên thị trường EU phải được dán nhãn CE trước khi đưa ra thị trường để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các yêu cầu của EU về an toàn, sức khỏe và môi trường. Đối với các sản phẩm linh kiện điện tử, không có yêu cầu về dấu CE trong luật, nhưng Doanh nghiệp (các công ty sản xuất và lắp ráp) sẽ yêu cầu các nhà cung cấp linh kiện tuân thủ các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn để được gắn dấu CE. Các nhà sản xuất linh kiện cũng có thể tự nguyện đăng ký dấu CE như một cách để xác nhận chất lượng sản phẩm của họ.
Điều quan trọng nhất để đảm bảo việc dán nhãn CE của các sản phẩm điện tử là Chỉ thị điện áp thấp (LVD). Khả năng tương thích điện từ (EMC); Thiết kế sinh thái (hiệu quả năng lượng) và RoHS. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm (chẳng hạn như thiết bị y tế), các hướng dẫn khác cũng có thể được áp dụng. Ngoài CE, các yêu cầu kỹ thuật đối với các sản phẩm cụ thể cũng áp dụng cho các thiết bị điện-điện tử, chẳng hạn như máy bay và xe có động cơ. Các yêu cầu kỹ thuật rất quan trọng đối với tính toàn vẹn của sản phẩm (yêu cầu cấu trúc vật liệu, động cơ đẩy, hệ thống thiết bị), hiệu suất sản phẩm và cơ cấu tổ chức.
Thiết kế sinh thái / EcoDesign
Vào tháng 7 năm 2005, Liên minh Châu Âu đã ban hành "Chỉ thị về Sản phẩm Sử dụng Năng lượng (EuP)." Chỉ thị này nhằm mục đích giảm tiêu thụ năng lượng của các thiết bị điện và điện tử bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mặt khác, nó còn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải ra môi trường của các thiết bị điện và điện tử thông qua Eco Design. Đây là hoạt động liên quan đến việc sử dụng năng lượng và hiệu quả năng lượng của sản phẩm. Nó cũng bao gồm tác động của sản phẩm đến môi trường. Thiết kế sinh thái là một sự phát triển tất yếu, và chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp để sản xuất các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường đồng thời giảm tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng. Thiết
kế sinh thái được coi là giải pháp tốt nhất để đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong tương lai.
Trong một sản phẩm, Eco Design thể hiện ở những khía cạnh như hiệu quả (giảm năng lượng tiêu thụ, hao phí nhiên liệu, tăng tuổi thọ); dễ tái chế; giảm kích thước và đơn giản hóa thiết kế; dễ tháo rời.
Nhãn năng lượng.
Việc gắn nhãn năng lượng tại Châu Âu được thiết lập từ năm 1992, nhằm khuyến khích kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ quan tâm tới môi trường. Các sản phẩm sử dụng năng lượng (như thiết bị gia dụng hoặc nguồn cung cấp điện) phải có nhãn năng lượng cụ thể khi vào thị trường EU, nhãn này phải hiển thị thông tin về năng lượng mà sản phẩm tiêu thụ. Nhãn năng lượng là một tập hợp các cấp hiệu suất năng lượng từ A đến G, trong đó cấp A là hiệu quả nhất và cấp G là kém hiệu quả nhất. Để bắt kịp tiến độ về hiệu quả năng lượng, Liên minh Châu Âu đã bổ sung các cấp hiệu suất năng lượng mới vào các nhãn năng lượng A +, A ++ và A +++. Nhãn cung cấp xếp hạng năng lượng riêng biệt cho từng loại sản phẩm (ví dụ: tủ lạnh, máy sấy, máy giặt, máy rửa bát) ... Đối với các sản phẩm thành phần, nhà sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng là người chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm được dán nhãn phù hợp. Tuy nhiên, các công ty cần phải nắm rõ các yêu cầu kỹ thuật hoặc cung cấp tài liệu kỹ thuật để xác định thông tin có trong nhãn năng lượng cho Doanh nghiệp.
Hoá chất:
Hàm lượng các chất hóa học trong các sản phẩm công nghiệp bị hạn chế bởi Liên minh châu Âu và được quy định chặt chẽ bởi Liên minh châu Âu. Đối với hầu hết các sản phẩm công nghiệp, các quy định về hàm lượng hóa chất REACH được áp dụng. REACH cũng quy định hàm lượng các chất hóa học trong sản phẩm và hạn chế việc sử dụng các chất hóa học trong quá trình sản xuất. Mặc dù các quy định này không trực tiếp áp dụng cho sản xuất bên ngoài EU, nhưng khách hàng EU có thể yêu cầu các công ty không sử dụng một số hóa chất nhất định. Vì vậy, để vào thị trường EU, các công ty cần sử dụng các loại hóa chất thân thiện với môi trường.
Đối với sản phẩm điện – điện tử, EU áp dụng quy định RoHS nhằm khống chế hàm lượng hóa chất độc hại. Tiêu chuẩn này cấm 6 loại hóa chất nguy hiểm với môi trường và sức khỏe con người gồm: Cadmium (Cd); Thuỷ ngân (Hg); Chì (Pb); Hexavalent Chromium hoá trị 6 (Cr); Hợp chất của Brom: Polybrominated Biphenyls (PBBs); Hợp chất của Brom: Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs). Trong năm 2013, Chỉ thị 2011/65/EU, một phiên bản mới của RoHS còn được gọi là RoHS2 có hiệu lực và các yêu cầu cao hơn đang dần được áp dụng. EU cũng đã thiết lập quy định về Chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE). Nó buộc các nhà sản xuất EU thiết lập và tham gia vào chương trình tái chế. Nó có thể ảnh hưởng đến nhà cung cấp để tạo điều kiện tái sử dụng và tái chế EEE
Về các yêu cầu mức chung của khách hàng EU, tương tự như sản xuất linh kiện kim loại, đối với sản xuất linh kiện điện tử, Doanh nghiệp mong muốn nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để đảm bảo và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định. Vì vậy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; UL (Tiêu chuẩn an toàn toàn cầu) và VDE (tiêu chuẩn của Châu Âu với một số biến thể) thường được khách hàng yêu cầu và khuyến khích các nhà cung cấp áp dụng.
2.4. Đánh giá tương quan mối quan hệ giữa các nhà cung cấp linh kiện điện tử Việt Nam với các công ty Đa quốc gia Châu Âu tử Việt Nam với các công ty Đa quốc gia Châu Âu
2.4.1. Vị thế của doanh nghiệp cung ứng linh kiện điện tử với công ty đa quốc gia trong bối cảnh EVFTA gia trong bối cảnh EVFTA
Trong năm 2020, khi hiệp định EVFTA được ký kết, các doanh nghiệp cung ứng ngành linh kiện điện tử Việt Nam đã có những thành công nhất định trong hoạt động đưa hàng hoá đến thị trường Châu Âu.
Tính riêng năm 2020, Việt Nam đứng thứ 2 trong top các quốc gia có tỉ trọng giá trị hàng linh kiện điện tử nhập khẩu vào Châu Âu, giá trị nhập khẩu các mặt hàng linh kiện điện tử của Việt Nam là 12 tỉ EUR, chiếm 8% tỉ trọng nhập khẩu mặt hàng này tại Châu Âu.
Bảng 2.3: Top 6 thị trường Nhập khẩu mặt hàng linh kiện điện tử của Châu Âu năm 2020
Giá trị nhập khẩu (tỉ EUR) Tỉ trọng nhập khẩu Thứ hạng Tổng EU 136 100% - China 66 48% 1 United States 8 6% 5 United Kingdom 8 6% 4 Switzerland 1 1% 6 Vietnam 12 9% 2 Malaysia 10 8% 3 Other 31 23% - Nguồn: Eurostat
Có thể thấy rằng dù chiếm thứ hạng cao trong số lượng hàng linh kiện điện tử nhập khẩu vào Châu Âu, tuy nhiên giá trị và tỉ trọng của Việt Nam trên bảng xếp hạng vẫn còn hạn chế.
2.4.2. Đánh giá tổng quan
Vị thế của các nhà cung cấp Việt Nam
Doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như các doanh nghiệp trong ngành linh điện điện tử nói riêng đã dành những sự quan tâm nhất định đến vai trò và đã hình thành cũng như tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ở một số công đoạn, tuy nhiên vẫn còn nhiều những tồn tại cần phải khắc phục. Dựa vào mức độ nhận thức, mức độ vận dụng trong quản lý chuỗi cung ứng có thể chia các doanh nghiệp ngành linh điện điện tử Việt Nam thành 3 nhóm chính như sau:
(1) Nhóm thứ nhất là những doanh nghiệp đã tạo lập và tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu một cách đầy đủ. Đối với những doanh nghiệp này, quản lý chuỗi cung ứng được xem là hoạt động sống còn và đã được áp dụng đầy đủ cho hầu hết các hoạt động sản xuất và kinh doanh.
(2) Nhóm thứ hai là những doanh nghiệp đã hiểu rõ về lợi ích của chuỗi cung ứng và tham gia chuỗi cung ứng khá thành công, tuy nhiên quy mô vẫn còn nhỏ. Những doanh nghiệp này đã có những bước đi tương đối bài bản trong quản lý chuỗi