b. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan
2.2.2.1. Về doanh thu hoạt độngBancassurance
Doanh thu từ Bancassurance giai đoạn 2019 - 2021:
Hoạt động Bancassurance mang đến nhiều lợi ích cho PVcomBank từ hoa hồng hoạt động, lợi ích từ tiền gửi của các CTBH, từ cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng… Các chi phí của hoạt động Bancassurance như đào tạo, huấn luyện, marketing đa số đều do các CTBH chi trả, PVcomBank phát triển bán sản phẩm trên nguồn nhân lực có sẵn nên chưa có số liệu tính toán cụ thể về lãi thuần của hoạt động Bancassurance do đó trong bài luận văn này, tác giả xem hoa hồng từ hoạt động Bancassurance là lợi nhuận thuần từ hoạt động Bancassurance.
Bảng 2.5: Doanh thu từ Bancassurance tại PVcomBank giai đoạn 2019 - 2021
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2019 2020 2021
Doanh thu Bancassurance 177.086 267.566 316.428
Tỷ lệ chia hoa hồng phí theo HĐHT 15% 15% 15%
Lợi nhuận thu được từ Bancassurance 26.563 40.135 47.464
Lợi nhuận trước thuế 3.864.000 3.935.000 6.440.000
Tỷ lệ lợi nhuận từ Bancassurance/ Lợi nhuận trước
thuế 0,69% 1,02% 0,74%
Biểu đồ 2.1: Doanh thu từ Bancassurance tại PVcomBank năm 2019 - 2021
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm từ năm 2019 - 2021 của PVcomBank)
Nhìn vào biểu đồ 2.1, ta có thể thấy được tốc độ tăng trưởng của doanh thu phí bảo hiểm tại PVcomBank giai đoạn 2019 - 2021 như sau: năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm thu được không đáng kể, sang năm 2020 - 2021 doanh thu phí bảo hiểm tăng mạnh. Kết quả này là do:
+ Tháng 9/2019, PVcomBank mới triển khai được 4 sản phẩm Bancassurance. Ngày 16/9/2019, PVcomBank chính thức phát động cuộc đua Bancassuance với chủ đề “Chất lượng tạo nên sức bền”, xem Bancassurance như một chiến lược tiềm năng để khai thác. Do sản phẩm Bancassurance mới triển khai, mạng lưới còn hạn chế nên cuối năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm chỉ đạt 177 tỷ đồng toàn hệ thống.
+ Năm 2020, hoạt động Bancassurance dần đi vào ổn định hơn, PVcomBank tiếp tục phát động thi đua Bancassurance, triển khai thêm 1 sản phẩm mới - Cuộc sống an bình vào tháng 5/2020. Đồng thời, thành lập thêm PVcomBank Sài Gòn, Nghệ An, Hải Phòng, Đăklăk, Cần Thơ và hàng loạt phòng giao dịch được mở, PVcomBank thật sự mở rộng mạng lưới hoạt động, sản phẩm phong phú, PVcomBank phát động liên tục 2 cuộc đua Bancassurance vào dịp cuối năm và đạtđược kết quả ngoạn mục, doanh thu phí bảo hiểm tăng gấp nhiều lần so với năm 2019 đạt 267 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển cho tương lai
17 70 86 .0 26 75 66 .0 3164 28 .0 2019 2020 2021 DOANH THU
BANCASSURANCE LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC TỪ BANCASSURANCE 26 56 3. 0 40 13 5. 0 47 46 4. 0
của Bancassurance.
+ Năm 2021, quy trình hoạt động Bancassurance đã được thiết lập một cách chặt chẽ, PVcomBank triển khai thêm 6 sản phẩm mới và phát động liên tục 2 cuộc đua Bancassurance vào dịp đầu năm và cuối năm. Năm 2021 doanh thu phí bảo hiểm tăng hơn 1,8 lần so với năm 2020, đánh dấu bước phát triển mạnh nhất của Bancassurance trong những năm trở lại đây.
Doanh thu phí bảo hiểm phân theo nguồn gốc rủi ro được Bảo hiểm:
Bảng 2.6. Tổng hợp doanh thu phí bảo hiểm toàn ngân hàng phân theo nguồn gốc rủi ro được Bảo hiểm
Đơn vị: trđồng
Năm 2019 2020 2021 +/- (%)
Phi nhân thọ 157.487 222.457 264.784 30,14
Nhân thọ 19.599 45.109 51.644 72,32
Tổng 177.086 267.566 316.428 34,68
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm từ năm 2019 - 2021 của PVcomBank)
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng của doanh thu phí bảo hiểm phân theo nguồn gốc rủi ro được Bảo hiểm
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm từ năm 2019 - 2021 của PVcomBank)
300000.0 250000.0 200000.0 150000.0 100000.0 50000.0 .0 264784.0 222457.0 157487.0 19599.0 45109.0 51644.0 2019 Phi nhân thọ 2020 Nhân thọ 2021
Nhìn vào biểu đồ 2.2, ta thấy rằng doanh thu phí bảo hiểm liên tục tăng từ năm 2019 đến 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng nhẹ, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, đặc biệt là năm 2019 - 2020. Kết quả này là do:
Năm 2019, PVcomBank mới đi vào hoạt động Bancassurance chưa lâu, sản phẩm còn hạn chế cả về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ nên doanh thu phí bảo hiểm còn thấp cả về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.
Sang năm 2020 – 2021 là những năm dịch bệnh Covid19 bùng phát nên người dân có thu nhập ổn định quan tâm nhiều hơn tới bảo hiểm sức khỏe và trong công việc kinh doanh của mình nên doanh thu phí bảo hiểm tăng đều cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, do hoạt động ngân hàng đi vào ổn định hơn, mức dư nợ của ngân hàng tăng, kèm theo đó là quy trình cung cấp bảo hiểm được hoàn thiện hơn. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng cao hơn so với doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ là do hoạt động tín dụng phát triển, dư nợ tăng mạnh, PVcomBank đã thu hút được các doanh nghiệp lớn trong nước, có nhu cầu tín dụng cao và nhu cầu mua bảo hiểm lớn, đặc trưng là các doanh nghiệp có nhu cầu bảo hiểm phi nhân thọ là chính. Vì vậy, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cũng tăng 72,32% chứng tỏ PVcomBank cũng đã thu hút được một lượng lớn khách hàng tham gia Bảo hiểm.
Nhìn chung, ta thấy rằng xu hướng của cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm phân theo nguồn gốc rủi ro được bảo hiểm thu được là gia tăng tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ và giảm tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ.
Doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance phi nhân thọ
Bảng 2.7: Kết quả doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance phi nhân thọ với PVI giai đoạn 2019 - 2021
Đơn vị: trđồng
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 +/- (%)
Doanh thu 157.487 222.457 264.784 30,14%
Tốc độ tăng trưởng doanh thu 41,25% 19,03% 26,73%
Hoa hồng 23.623 33.369 39.718 30,14%
Nguồn Báo cáo thường niên của PVcomBank từ năm 2019 -2021
Qua Bảng 2.7 ta thấy doanh thu hoạt động Bancassurance phi nhân thọ với PVI qua năm sau đều tăng trưởng so với năm trước, đặc biệt trong năm 2020 doanh thu qua kênh vượt mốc 200 tỷ đồng, đến năm 2021 doanh thu đạt 264 tỷ đồng tăng trưởng 19% so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 3 năm đạt 26,73%/năm, mức tăng trưởng cao hơn tăng trưởng doanh thu chung của PVI (15 - 20%) và cao hơn tăng trưởng của thị trường chung (khoảng 17%).
Tương ứng với doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance phi nhân thọ với PVI trong thời gian qua cũng tăng trưởng rất tốt. Tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm khá cao (trung bình khoảng 26%/năm), năm 2020 là năm đầu tiên hoa hồng đạt được trên 30 tỷ đồng. Đến năm 2021 hoa hồng đạt được là 39,7 tỷ đồng.
Kết quả hoạt động Bancassurance năm 2021 theo dòng sản phẩm theo báo cáo của Ban Hợp tác bảo hiểm tại PVcomBank:
Với Bảo hiểm xe cơ giới: đây là sản phẩm trọng tâm luôn được PVcomBank chú trọng phát triển, doanh thu năm 2021 chiếm 82% doanh thu của kênh, tiềm năng so với doanh số phát vay của PVcomBank còn rất lớn.
Với Bảo hiểm Nhà: hiện đang khai thác được còn rất thấp, doanh thu năm 2021 đạt 2,5% doanh thu của kênh.
Với PVI tương lai tươi sáng: đây là mảng nhiều tiềm năng vì sản phẩm chỉ mới được triển khai từ tháng 10/2019, doanh thu năm 2021 chiếm 5,5% doanh thu của kênh, tiềm năng của sản phẩm còn nhiều do số lượng KHDN đặc biệt là SME của PVcomBank rất lớn. Còn lại một số sản phẩm khác chiếm tỷ trọng khoảng 10% doanh thu của kênh.
Qua số liệu phân tích trên cho thấy hoạt động Bancassurance với PVI trong thời gian qua có mức tăng trưởng rất tốt về doanh thu, hoa hồng. Tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng về quy mô tín dụng, quy mô khách hàng của PVcomBank.
Doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance nhân thọ
Bảng 2.8: Kết quả doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance nhân thọ giai đoạn 2019-2021
Đơn vị: trđồng
Chỉ tiêu 2019 2020 2021
Doanh thu 19.599 45.109 51.644
Tăng trưởng doanh thu 130,16% 14,49%
Hoa hồng 2.940 6.766 7.747
Tăng trưởng hoa hồng 130,16% 14,49%
Nguồn: Báo cáo thường niên của PVcomBank từ năm 2019 đến năm 2021
Bảng 2.8 cho thấy sau khoảng 03 năm triển khai, doanh thu BHNT qua năm sau đều tăng trưởng so với năm trước, đặc biệt doanh thu có mức tăng trưởng vượt bậc và đạt mốc quan trọng vào năm 2020, tăng trưởng 130,16%. Đây là năm hoạt động kinh doanh BHNT được triển khai trên toàn hệ thống và bắt đầu thực sự triển khai ra khách hàng bên ngoài. Qua năm 2020, sau khi chuyển đổi mô hình chuyênviên tư vấn BHNT, doanh thu đạt con số khá ấn tượng 45 tỷ đồng, tăng 14,49% so với năm 2020.
Bảng 2.8 cũng cho thấy trong thời gian này vì hoạt động Bancassurance với PVcomBank đang trong giai đoạn hình thành và ổn định nên hoa hồng và tốc độ tăng trưởng hoa hồng còn thấp. Hoa hồng chưa đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng. Năm 2021 hoa hồng chỉ đạt tốc độ tăng trưởng là 14,49% so với năm 2020, do năm 2021 doanh thu hoạt động Bancassurance nhân thọ có tốc độ tăng trưởng thấp hơn, các sản phẩm để hỗ trợ PVcomBank của Prudential triển khai mô hình mới.
Qua các phân tích trên ta thấy hoạt động Bancassurance nhân thọ tuy mới triển khai được 3 năm nhưng đã đạt được những kết quả nhất định, khẳng định sự phát triển hoạt động Bancassurance nhân thọ của PVcomBank là đúng hướng và đạt hiệu quả cao.
Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng:
Bảng 2.9 Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
Đơn vị: trđồng
Năm 2019 2020 2021 +/- (%)
DT phí bảo hiểm không kèm
SPDV ngân hàng 26.547 31.579 42.157 26,23
DT phí bảo hiểm có kèm
SPDV ngân hàng 150.539 235.987 274.271 36,49
Tổng 177.086 267.566 316.428 34,68
Biểu đồ 2.3: Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
Căn cứ biểu đồ 2.3, nhận thấy rằng hầu hết khách hàng mua bảo hiểm tại PVcomBank đều có sử dụng dịch vụ, sản phẩm của PVcomBank. Xu hướng dịch chuyển dần theo hướng tăng doanh thu phí bảo hiểm từ khách hàng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhưng không đáng kể. Điều này được giải thích như sau:
+ Thứ nhất, nhân viên QHKH của ngân hàng, khi gặp khách hàng dĩ nhiên sẽ thực hiện việc tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trước tiên (đây là điểm khác biệt giữa nhân viên ngân hàng với nhân viên của công ty bảo hiểm trong hoạt động liên kết ngân hàng - bảo hiểm hiện nay), sau khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng mới thực hiện việc tư vấn bán chéo sản phẩm bảo hiểm. Hoặc sau khi tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của PVcomBank mà khách hàng không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thì trong quá trình tiếp xúc khách hàng, nhận thấy khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm, nhân viên QHKH của ngân hàng mới tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm.
+ Thứ hai, ngân hàng tận dụng nguồn khách hàng có nhu cầu, đã và đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để bán sản phẩm bảo hiểm, tăng nguồn thu cho khách hàng. Vì vậy, nguồn phí bảo hiểm thu được từ việc khách hàng không sử dụng dịch vụ, sản phẩm của PVcomBank hiện tại chiếm tỷ lệ tương đối thấp.
15 05 39 .0 23 59 87 .0 27 42 71 .0 2019 2020 2021 DT PHÍ BẢO HIỂM KHÔNG KÈM SPDV NGÂN HÀNG DT PHÍ BẢO HIỂM CÓ KÈM SPDV NGÂN HÀNG 26 54 7. 0 31 57 9. 0 42 15 7. 0
+ Thứ ba, một mặt, hầu hết khách hàng không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ khách hàng, có nhu cầu mua bảo hiểm đều quan niệm rằng đến mua tại công ty bảo hiểm sẽ được tư vấn kỹ hơn, hoặc không nghĩ khách hàng cũng có bán Bảo hiểm.
Mặt khác, phần doanh thu phí bảo hiểm từ khách hàng không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào sự tích cực của nhân viên QHKH, sự hiểu biết về sản phẩm bảo hiểm của nhân viên QHKH để tư vấn cho khách hàng. Vì vậy, nguồn phí bảo hiểm thu được từ khách hàng không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thấp.
-Thứ tư, hiện nay PVcomBank có quy định chỉ tiêu bán bảo hiểm cho nhân viên, năm 2020, hoạt động đi vào quy trình, chỉ tiêu Bancassurance cũng tăng, vì vậy để đạt được chỉ tiêu doanh số, nhân viên ngân hàng không chỉ tích cực bán bảo hiểm cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mà còn tư vấn, bán bảo hiểm cho những khách hàng khác có nhu cầu bảo hiểm nhưng không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nên cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm từ khách hàng có sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và không sử dụng có chiều hướng thay đổi, tuy nhiên vẫn không đáng kể.
Căn cứ vào số liệu thống kê về doanh thu phí bảo hiểm toàn PVcomBank, chúng ta nhận thấy có 3 điểm nổi bật.
-Thứ nhất, doanh thu phí bảo hiểm nă 2019 tương đối thấp, giai đoạn năm 2020 - 2021, doanh thu phí bảo hiểm thu được tăng, đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển của Bancassurance tại PVcomBank thời gian tới.
-Thứ hai, doanh thu phí bảo hiểm PVcomBank thu được chủ yếu từ bảo hiểm phi nhân thọ, trong 2 năm 2020 - 2021 doanh thu phí bảo hiểm tăng là do gia tăng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Với tốc độ tăng này, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ còn có thể tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.
-Thứ ba, doanh thu phí bảo hiểm PVcomBank thu được chủ yếu từ việc bán bảo hiểm cho khách hàng có sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, chiếm trên 90%, xu hướng tăng dần doanh thu phí bảo hiểm từ việc bán bảo hiểm độc lập cho khách hàng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.