2. 1 Tổng quan ngành nội thất
Theo báo cáo về thị trường nội thất Việt Nam được thực hiện bởi Dongsuh Furniture, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, đứng thứ 2 châu Á và thứ 4 thế giới (sau Trung Quốc, Đức, Ý và Ba Lan) về xuất khẩu nội thất với khoảng 4900 doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm 2015, tại thị trường châu Âu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nội thất đã đạt 7,2 tỷ USD và 1,7 tỷ USD với các mặt hàng trang trí nhà ở. Sự phát triển của ngành sản xuất nội thất tại Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng đều với nhịp độ 9,4% mỗi năm. Cũng theo
19
phân tích của Dongsuh Furniture, thị trường đồ nội thất Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung theo hướng xuất khẩu và bỏ ngỏ sân nhà. Phần lớn thị trường nội địa là sân chơi của các mặt hàng nhập khẩu, có nguồn gốc chủ yếu là từ Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan.
Thị trường nội thất Việt Nam có thể chia thành 2 phân khúc chính: Hàng thông thường và hàng cao cấp. Các sản phẩm thông thường được làm từ thợ mộc hoặc các doanh nghiệp nhỏ ởđịa phương. Sản phẩm cao cấp thường là hàng nhập khẩu hoặc được sản xuất bởi các doanh nghiệp lớn. Để gia tăng khả năng cạnh tranh và củng cố vị trí của mình trên thị trường toàn cầu, các nhà sản xuất nội thất Việt Nam lựa chọn cách trở thành nguồn cung cấp cho các công ty nước ngoài, với khoảng 1.500 doanh nghiệp xuất khẩu.
2.2 Nhu cầu của thị trường
Năm 2018, Việt Nam chi gần 500 triệu USD để nhập khẩu hàng nội thất, dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Theo số liệu của Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), chỉ riêng với đồ gỗ, nhu cầu tiêu thụ bình quân ở Việt Nam là 21 USD/người/năm. Tính ra, quy mô tiêu thụ đồ gỗ nội thất trong nước năm 2018 lên đến 4 tỷ USD.
20
Tỉ lệ mặt hàng nội thất được tiêu thụ tại Việt Nam năm 2019
Theo báo cáo của Dongsuh, nhu cầu về tủ quần áo chiếm tỉ trọng cao nhất (21.5%) và các nhu cầu về mặt hàng nội thất khác như tủ sách, giường, bàn trang điểm,... vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể.
Biểu đồ thể hiện thời gian chi tiêu cho mặt hàng nội thất mới của người Việt Nam
Theo khảo sát của Đinh Thị Phương Lan “Tiềm năng của các công ty nội thất Thụy Điển tại Việt Nam”, một số lượng lớn người được khảo sát đã chi tiêu cho mặt hàng nội thất mới trong vòng sáu tháng trở lại (41%). Người từ 24 tuổi đến 35 dường như có nhu cầu thường xuyên nhất, trong khi những người ở độ tuổi 19-23 và 55+ lại ít chi tiêu thường xuyên trong mặt hàng nội thất và trang trí nhà cửa. Theo thống kê Statista về lượng tiêu thụ mặt hàng nội thất và gia dụng tại Việt Nam, lượng nhu cầu tiêu thụ cho ngành hàng này là 9,1 triệu người trong năm 2020 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng và đạt 14,1 triệu người năm 2025.
21
Biểu đồ thể hiện số lượng người tiêu thụ cho mặt hàng nội thất và gia dụng.
Theo Công ty ERNST & Young Vietnam Limited, trong vòng 5 năm qua, có khoảng 400.000 - 500.000 căn hộ nhà phố, chung cư cao cấp ra đời tại Việt Nam. Trung bình mỗi căn hộ sử dụng ít nhất từ 1-2 trăm triệu đồng cho phần nội thất, như vậy, có trên dưới 100.000 tỷ đồng cho nhu cầu này.
Theo Hội mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) - khẳng định, dung lượng thị trường vẫn đang tăng lên theo từng năm, khả năng tiêu thụ đồ nội thất của Việt Nam còn rất lớn và sẽ tiếp tục tăng hơn so với mức dự báo như hiện nay.
Về nguyên nhân thị trường tiêu dùng đồ gỗ nội địa gia tăng, Việt Nam là thị trường rất lớn với dân số lên tới trên 96 triệu người và là quốc gia đang phát triển nên nhu cầu xây dựng, kiến thiết các công trình nhà ở, khách sạn… đang ngày một phát triển. Ngoài ra, sự hình thành của giới trung lưu ở Việt Nam cùng gu thẩm mỹ cũng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của ngành hàng. Xu hướng tiêu dùng của người Việt hiện nay không nghĩ tới giá rẻ mà họ yêu cầu sản phẩm phải phù hợp với phong cách, kiến trúc của ngôi nhà. Đây cũng là điều dễ hiểu khi những thương hiệu nội thất có thiết kế độc đáo, cao cấp rất ăn khách vì khách hàng không chọn đồ nội thất như những vật dụng thông thường mà thể hiện phong cách sống, gu thẩm mỹ tinh tế.
Mặc dù thu nhập bình quân đầu người không cao, nhưng nhu cầu về nội thất cao cấp ở Việt Nam không thua kém gì ở Hồng Kông, Singapore hay là những nước có thu nhập rất cao.
22
Trong đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 thị trường có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thất cao cấp đang gia tăng nhanh chóng.
Theo nghiên cứu, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng thay đổi bài trí trong ngôi nhà khá thường xuyên. Các khách hàng trong lứa tuổi 25-35 tuổi sắp xếp lại nội thất trong vòng 6 đến 12 tháng. Đây là nhóm đặc biệt quan tâm đến các trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiện lợi. Chính vì vậy, nhiều công ty tại Việt Nam đã tham gia vào cuộc