Nam hiện nay
Theo “Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2020” của Bộ Công Thương [3], tổng giá trị giao dịch thị trường thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam năm 2020 đạt 11,8 tỷ USD với 49,3 triệu người sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến.
So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ hai về tốc độ phát triển thị trường bán lẻ thương mại điện tử, chỉ sau Indonesia, và chỉ số này có xu hướng tăng mạnh hơn nữa trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
Biểu đồ 2.3: Doanh thu thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam giai đoạn từ năm 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
Ước tính số lượng người tiêu dùng
mua sắm trực tuyến (triệu người) 32,7 33,6 39,9 44,8 49,3
Ước tính giá trị mua sắm trực tuyến
của một người (USD) 170 186 202 225 240
Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử bán lẻ so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng cả nước
3% 3,6% 4,2% 4,9% 5,5%
Tỷ lệ người dân sử dụng internet 54,2% 58,1% 60% 66% 70%
(Nguồn: Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2020)
Điều bất ngờ hơn nữa đó là theo khảo sát của Bộ Công Thương [3], có tới 74% người thực hiện giao dịch thương mại điện tử bán lẻ là thông qua sàn thương mại điện tử, trong đó hai đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 70% tổng lượng giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.
Bên cạnh người mua, số lượng người bán và doanh nghiệp tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử cũng gia tăng một cách đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với các mô hình kinh doanh truyền thống. Theo đó, trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2020 thì có 22% cho biết đang kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, tăng 5% so với năm trước và là tỷ lệ cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng là hai địa phương có tỷ lệ kinh doanh qua sàn thương mại điện tử cao nhất với cùng mức 23%.
Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử từ giai đoạn 2015-2020
(Nguồn: Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2020)
Tại Việt Nam, cuộc chiến giữa các ông lớn ngành thương mại điện tử đang ngày càng trở nên khốc liệt khi các sàn thương mại điện tử mà đứng sau là sự hậu thuẫn đến từ các tập đoàn lớn đến từ nước ngoài như Shopee (Sea Group), Lazada (Alibaba), Tiki (JD.com) … liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi lớn nhằm thu hút người dùng sử dụng nền tảng của mình. Kết quả của cuộc đua này là việc Shopee vươn lên dẫn đầu toàn ngành, trong khi đó một vài sàn thương mại điện tử trong nước như Adayroi (Vingroup), Vuivui.com (Thegioididong) hay Lingo.vn… tuyên bố đóng cửa do gánh nặng chi phí quá lớn. Nhìn chung, cạnh tranh về thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay vẫn là vấn đề quá sức với các doanh nghiệp trong nước, do đó
rất cần các chính sách hỗ trợ của nhà nước để gia tăng thế mạnh cho doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực này.
Hình 2.1: Bảng xếp hạng sàn thương mại điện tử theo lượt truy cập tính đến quý I/2021
(Nguồn: https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/) Tuy dành được thắng lợi trên thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, nhưng cái giá mà Sea Group – công ty mẹ của Shopee phải trả cũng vô cùng “đắt đỏ” khi doanh nghiệp này liên tục công bố các mức lỗ khủng trong các năm gần đây như 1,46 tỷ USD trong năm 2019 và 674 triệu USD cho nửa đầu năm 2020. Có thể nói, người tiêu dùng và các gian hàng trên sàn thương mại điện tử đang là những người hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc cạnh tranh khốc liệt này.
Bên cạnh đó, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin sản phẩm và trung gian mua sắm, các sàn thương mại điện tử còn “thừa thắng xông lên”,
tiến hành mở rộng quy mô và cả ảnh hưởng ở các bước trung gian giao dịch như giao nhận hàng hóa và thanh toán điện tử.
Ví dụ như ở lĩnh vực logistics, cạnh tranh giao nhận hàng hóa nhanh hay chậm trên thị trường ngày càng trở nên khắc nghiệt, khi “người khổng lồ” DHL cam kết giao hàng quốc tế từ các sàn thương mại điện tử trong ngày (khi hàng hóa vừa được chuyển đến kho tại Việt Nam), Lazada mở dịch vụ hỏa tốc, Tiki với “tuyên ngôn” giao hàng trong vòng 2 giờ, Shopee “cam kết” giao hàng trong 4 giờ với dịch vụ Shopee Express. Chính vì số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử ngày càng gia tăng và yêu cầu khắt khe về thời gian cũng như chất lượng giao hàng đã khiến cho ngành dịch vụ logistics trong nước có động lực phát triển vượt bậc. Theo thống kê của Hiệp hội Thương mại điện tử, hiện nay, Việt Nam có hơn 50 đơn vị giao hàng nhanh quy mô lớn nhỏ. Con số này đã tăng 10 lần trong vòng 5 năm qua. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát được 61% các đơn vị bán hàng trực tuyến thuê, tiếp đó là Công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post) với tỷ lệ là 25%. Tỷ lệ tương ứng cho EMS, Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm lần lượt là 5%, 1% và 1%. Các đơn vị chuyển phát khác chỉ chiếm 13%. Như vậy có thể khẳng định Vietnam Post đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bán lẻ trực tuyến trên phạm vi cả nước. Năm 2019 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của một số startup logistics như: Ninja Van, Ahamove, J&T Express, GrabExpress kết hợp với các sàn thương mại điện tử khiến cho việc giao hàng được thực hiện nhanh chóng và nhận được phản hồi tích cực từ người mua hàng.
Bên cạnh dịch vụ logistics, các sàn thương mại điện tử cũng đang đẩy nhanh việc hợp tác, sát nhập, mua lại các ví điện tử nhằm mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Bên cạnh những đối tác sẵn có, mỗi sàn thương mại điện tử đều phải có trong tay một đứa “con cưng” của riêng mình trong lĩnh
vực thanh toán điện tử. Lí do là bởi các chuyên gia nhận định giảm tỉ lệ số đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt có thể giúp các trang thương mại điện tử giảm chi phí bán hàng. Ví dụ, số lượng đơn hàng mà khách huỷ, giao không thành công sẽ giảm đáng kể nếu người dùng đã thanh toán trước, kèm với đó là giảm chi phí luân chuyển dòng tiền thông qua các đơn vị người bán, người mua và đơn vị bên thứ ba. Vậy nên Shopee đã sát nhập với Airpay, một đơn vị thanh toán trực thuộc Sea Group và đổi tên thành Shopee Pay, công ty mẹ của Lazada là Alibaba thì tiến hành mua lại Emokey, Sendo ra mắt ví điện tử Senpay dành riêng cho khách hàng của mình…. Mục tiêu cuối cùng và sâu sa hơn của các sàn thương mại điện tử khi cố gắng bao phủ các bước kể trên chính là vẽ lại chân dung khách hàng của mình bao gồm thói quen mua sắm, tình hình tài chính… hay còn gọi tắt là dữ liệu người dùng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái của mình.
Tổng quan lại, dễ dàng nhận thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho các sàn thương mại điện tử và hoạt động của các sàn hiện nay cũng vô cùng năng động, mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng cũng như góp phần tạo ra kinh tế cho một bộ phận doanh nghiệp, người bán và các ngành nghề liên quan. Nhược điểm duy nhất đó là chúng ta đang chịu sự chi phối quá lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài trong khi chưa có cơ chế để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phát triển và đóng vai trò nhất định trong lĩnh vực thương mại điện tử.
2.3. Thực trạng kênh phân phối qua các sàn thương mại điện tử của ngành thời trang Việt Nam
Theo thống kê của Statista [23], do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hành vi mua sắm qua sàn thương mại điện tử tại Việt Nam đối với ngành thời trang đã tăng vọt trong năm 2020, thể hiện qua bảng thống kê sau đây:
Biểu đồ 2.5: Doanh thu ngành thời trang trên sàn thương mại điện tử Việt Nam từ năm 2017-2020 (đơn vị: triệu USD).
Nguồn: Statista Doanh số thị trường tăng lên cùng với việc mô hình kinh doanh không chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh khiến cho số lượng thương hiệu và nhà bán hàng cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn gia tăng một cách nhanh chóng. Tập trung hầu hết vào ba sàn thương mại điện tử lớn nhất như Shopee, Lazada, Tiki.
Biểu đồ 2.6: Số lượng gian hàng thời trang chính hãng trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam năm 2021.
Biểu đồ 2.7: Số lượng gian hàng cá nhân, hộ kinh doanh ngành thời trang trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 (đơn vị: nghìn gian
hàng).
Nguồn: Thu thập trực tiếp Theo khảo sát của Lameco, một công ty chuyên về lĩnh vực vận hành sàn thương mại điện tử thực hiện năm 2021 trên gần 2000 doanh nghiệp kinh doanh trên đồng thời cả ba sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki về trải nghiệm bán hàng, kết quả thu được như sau:
Biểu đồ 2.8: Bảng khảo sát mức độ hài lòng của người bán hàng đa kênh sàn TMĐT (đơn vị: Phần trăm người được khảo sát)
2.3.1. Thực trạng kênh phân phối thời trang qua sàn thương mại điện tử Shopee
Trong số các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam hiện nay, Shopee là sàn có số lượng khách hàng truy cập định kì nhiều nhất, cũng là nơi tập trung đông đảo nhất của số lượng các thương hiệu thời trang (684 gian hàng thương hiệu chính hãng và xấp xỉ 92 nghìn người bán hàng cá nhân, hộ kinh doanh), được chia làm 9 nhóm ngành hàng nhỏ như sau: Thời trang nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Phụ kiện thời trang, Thời trang trẻ em, Đồng hồ, Thể thao và du lịch, Túi ví.
Shopee là một thị trường thời trang tương đối tự do, do đó người bán có thể là đại lý, môi giới hoặc trực tiếp là nhà sản xuất, tạo nên số lượng mẫu mã hàng hóa đa dạng, phong phú, với các phân khúc giá từ bình dân cho đến cao cấp. Tuy nhiên, do việc cạnh tranh gắt gao về giá cả có thể dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, người mua cần cân đối và tìm hiểu kĩ trước khi ra quyết định tiêu dùng.
Trong giai đoạn tiếp cận thị trường từ năm 2016 đến nay, Shopee Việt Nam sử dụng tiềm lực tài chính dồi dào từ công ty mẹ để liên tiếp tung ra các chương trình khuyến mãi mua sắm với quy mô lớn, các loại hình khuyến mãi này tập trung chủ yếu vào hai hình thức là miễn phí vận chuyển và trợ giá trực tiếp trên sản phẩm/đơn hàng. Điểm đặc biệt của loại hình khuyến mãi này là người tiêu dùng có thể tiếp cận hàng hóa với mức giá rẻ hơn trong khi người bán lại không phải hạ giá trên sản phẩm của mình (do mức chênh lệch được Shopee trực tiếp bù vào cho người bán). Chính mô hình khuyến mãi này đã giúp Shopee thu hút được một số lượng lớn cả người mua và người bán, góp phần đưa sàn thương mại điện tử này vươn lên dẫn đầu thị trường Việt Nam.
Tuy nhiên, sự gia tăng quá nhanh người bán đã dẫn tới suy giảm dịch vụ vận hành của Shopee trong giai đoạn gần đây. Tổng đài hỗ trợ luôn trong tình trạng quá tải khiến cho việc chăm sóc người bán gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó do việc phụ thuộc quá nhiều vào các đơn vị đối tác khiến cho khâu xử lý giao nhận hàng hóa cũng như xử lý tranh chấp phát sinh của Shopee mất nhiều thời gian hơn các công ty cùng ngành khác. Trong năm 2021, Shopee đã triển khai ShopeeExpress, một đơn vị vận chuyển do Shopee trực tiếp vận hành nhằm cải thiện chất lượng giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, việc chậm trễ trong quá trình này đã khiến cho các thương hiệu, người bán hàng trên Shopee tìm đến các sàn TMĐT khác nhằm mở rộng kênh phân phối và giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc của hoạt động kinh doanh vào tình trạng vận hành của Shopee.
Bên cạnh đó, Shopee đã mở tính năng chào bán quốc tế cho các doanh nghiệp nước ngoài (cụ thể là Trung Quốc), với chính sách hỗ trợ phí giao hàng ngang bằng các gian hàng trong nước, tạo nên một thị trường giao thương quốc tế sôi động, nhưng cũng nhiều thách thức với người bán trong nước.
Mức phí Shopee thu trung bình cho mỗi đơn hàng thời trang là 5% đối với người bán và 3% đối với các thương hiệu, việc này nhằm khuyến khích các thương hiệu đẩy mạnh việc hợp tác với Shopee.
Shopee Mall là các thương hiệu thời trang được Shopee đảm bảo về thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng được bồi thường 100% giá trị sản phẩm khi phát hiện hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng.
Tuy nhiên, bên cạnh việc bảo vệ tốt quyền lợi của người tiêu dùng, Shopee cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định về bảo hộ thương hiệu đối với người bán do hệ thống kiểm soát còn tương đối thủ công, phụ thuộc vào con người, số lượng mẫu mã hàng hóa lại đa dạng, người bán hàng giả hàng nhái có nhiều thủ thuật để lách luật gây khó khăn cho công việc kiểm soát.
Đây cũng chính là một trong những lí do khiến cho các thương hiệu lớn rất ngần ngại khi tiếp xúc với môi trường sàn thương mại điện tử, do hoạt động bảo hộ thương hiệu còn nhiều hạn chế, gây ảnh hưởng doanh số kinh doanh, giảm hiệu quả các chiến dịch truyền thông, marketing.
Bên cạnh những khó khăn còn tồn tại, vẫn có những thương hiệu gặt hái được thành công nhất định từ nền tảng thương mại điện tử này. Một trong số đó là Gumac, một thương hiệu đến từ Việt Nam, với sự nhạy bén trong việc chọn đối tượng khách hàng và liên tục tung ra các mẫu mã sản phẩm mới. Gumac liên tục dẫn đầu xu hướng thời trang trên các sàn thương mại điện tử, đạt doanh thu từ 8 đến 12 tỷ VNĐ mỗi tháng, tương đương với xấp xỉ 100 tỷ VNĐ mỗi năm, cao hơn rất nhiều so với một vài chuỗi kinh doanh thời trang truyền thống hiện tại.
Bước sang năm 2021, Shopee đã chính thức khai trương tính năng bán hàng xuyên biên giới (cross-border) thông qua sàn thương mại điện tử. Đây là cơ hội cho các thương hiệu và người bán Việt Nam tiếp cận với các thị trường tiềm năng trong khu vực cũng như quốc tế.
2.3.2. Thực trạng kênh phân phối thời trang qua sàn thương mại điện tử Lazada
Là một trong những sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam và đã từng dẫn đầu thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á cho đến năm 2019. Thời kì đầu ra mắt, do cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt người bán cũng như chất lượng sản phẩm nên Lazada nhận được rất nhiều sự tin tưởng đến từ người tiêu dùng khi lựa chọn kênh mua sắm thương mại điện tử, đây cũng là trở ngại lớn đối với các thương hiệu, nhà bán hàng mới trong việc tiếp cận khi sàn thương mại điện tử này hầu như chỉ ưu tiên các nhà bán hàng đã có thâm niên, uy tín của họ.
Tính đến 2021, Lazada có 615 thương hiệu thời trang chỉ tính riêng trong thị trường Việt Nam và gần 1000 thương hiệu thời trang quốc tế khác dưới hình thức LazGlobal (mua hàng quốc tế qua Lazada). Khác với Shopee, thị phần doanh số của thị trường thời trang trên Lazada lại do các thương hiệu nắm giữ đa số.
Ưu điểm lớn trong việc phân phối hàng hóa của sàn thương mại điện tử này là giá cả mặt hàng thời trang tương đối ổn định, do ít hơn Shopee đáng kể số lượng người bán hàng tự do và sự cạnh tranh. Đi kèm với đó, Lazada còn cố gắng dẫn đầu trong các sàn thương mại điện tử về dịch vụ chuyển phát do chính công ty này vận hành (Lazada Express), dẫn đến giá cước vận chuyển