Nguồn: Tapchitaichinh.vn
Theo các chuyên gia về bảo hiểm, thị phần khai thác mới là một tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trên thị trường trong nỗ lực tiếp cận và ghi điểm với các nhóm đối tượng khách hàng. Thị phần khai thác mới cũng là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tạo đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và mỗi doanh nghiệp đều tung ra nhiều chiêu thức riêng để thu hút khách hàng, việc tăng tốc về doanh thu khai thác mới là bài toán đầy thử thách đối với các doanh nghiệp.
Năm 2019, Bảo Việt Nhân Thọ vẫn giữ vị trí số 1 về doanh thu phí bảo hiểm nhưng về thị phần khai thác mới thì đang ở vị trí số 2 với 16.3%, sau Manulife Việt Nam với 17.7%, các vị trí sau đó là Prudential, Dai-ichi Life, AIA, …
Có thể thấy, đối với những doanh nghiệp nhóm đầu ngành bảo hiểm như Bảo Việt Nhân Thọ, thị phần khai thác mới đã giảm dần mức tăng trưởng từ cuối năm 2018 và được dự báo còn có thể giảm, kéo theo đó là doanh thu phí bảo hiểm sẽ tăng chậm lại vì có nhiều hợp đồng đến kỳ đáo hạn. Nguyên nhân của việc tăng trưởng chậm lại là việc thay đổi chính sách thi tuyển đại lý, tuyển dụng giảm dẫn đến doanh thu phí mới cũng giảm. Và đây cũng là lúc để nhà quản lý nhìn lại và điều chỉnh chính sách theo hướng phát triển bền vững hơn sau thời gian tăng trưởng quá nóng, chú trọng vào chất lượng tăng trưởng.
2.1.3.2. Hoạt động đầu tư tài chính
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động đầu tư tài chính của DNBH là hai hoạt động có mối liên hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. DNBH luôn có sẵn một lượng vốn đáng kể từ phí bảo hiểm và có quyền sử dụng nguồn vốn này để đầu tư.
Trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, doanh thu từ phí bảo hiểm thường phát sinh trước chi phí bồi thường và được tích lũy dưới hình thức dự phòng nghiệp vụ. Do vậy, với nguồn dự phòng nghiệp vụ có sẵn, cộng với vốn chủ sở hữu, DNBH có thể thực hiện các hoạt động đầu tư trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán cho các hoạt động kinh doanh bảo hiểm khi phát sinh sự kiện bảo hiểm. Do đó, hoạt động đầu tư từ nguồn dự phòng luôn gắn kết với nghiệp vụ bảo hiểm và là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Việc sử dụng nguồn dự phòng phí bảo hiểm để đầu tư của DNBH về bản chất cũng tương tự như việc các tổ chức tín dụng có quyền sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng, trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán cho những người gửi tiền theo quy định của pháp luật. Mọi hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm tại Việt Nam đều được Chính phủ kiểm soát rất chặt chẽ. Điều này được quy định rõ qua bộ Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng như các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Hình 2.4. Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính của BVNT từ năm 2017-2019
Nguồn: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính của BVNT từ năm 2017-2019 đều không ngừng gia tăng nhưng năm 2019 doanh thu này lại bị giảm.
Cụ thể, doanh thu năm 2017 đạt 4.641 tỷ đồng. Sang đến năm 2018, mức tăng trưởng vẫn được duy trì tốt ở mức với doanh thu hoạt động đầu tư tài chính đạt 7.818 tỷ đồng. Tuy nhiên sang đến năm 2019 mức với doanh thu hoạt động đầu tư tài chính chỉ đạt 6.670 tỷ đồng.
2.1.3.3. Hoạt động cộng đồng
Trách nhiệm với cộng đồng là một trong những triết lý kinh doanh của BVNT vì vậy sự phát triển của BVNT luôn gắn liền với các hoạt từ thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống đóng góp tích cực vào sự bình an, sự thịnh vượng của cộng đồng.
trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng 26.000 suất học bổng xe đạp và balo đến các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ các y, bác sĩ tận tâm đến từ các bệnh viện Trung ương đã chung tay cùng Bảo Việt Nhân thọ phối hợp khám bệnh miễn phí tại 15 tỉnh thành cho 12.000 người dân trong diện nghèo, gia đình chính sách và có công với Cách mạng, giúp người dân phát hiện bệnh tình và nâng cao nhận thức phòng ngừa bệnh tật.
Năm 2017, với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân Thọ vinh dự nhận được giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng” do Global Banking và Finance Review bình chọn và giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam” do World Finance đánh giá và công bố.
Chương trình cộng đồng “Bảo Vệ Giá Trị Việt - Bảo Vệ Sức khỏe Việt” của Bảo Việt Nhân Thọ bao gồm các hoạt động nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, về các bệnh bệnh ung thư và tim mạch, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, phát huy giá trị cao đẹp trong mỗi cá nhân và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong nhịp sống hiện đại và đổi mới, hướng đến xây dựng một xã hội an lành, hạnh phúc và thịnh vượng. Với mong muốn thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, giúp tâm an và hạnh phúc thông qua tập luyện Yoga, năm 2018, Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục tổ chức đồng diễn Yoga tại 05 tỉnh thành trên toàn quốc và là nhà tài trợ chính cho chương trình tại 6 tỉnh thành khác từ ngày 16/06/2018 đến ngày 15/07/2018, thu hút khoảng 8.000 người tham gia đồng diễn và khoảng 10.000 người hưởng ứng tham dự.
Với những nỗ lực không ngừng trong việc đóng góp vào sự an lành thịnh vượng của các gia đình Việt, năm 2019, Bảo Việt Nhân Thọ đã nhận giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng tốt nhất Việt Nam năm 2019” do Tổ chức Đánh giá Tài chính và Ngân hàng toàn cầu của Anh Quốc bình chọn. Đồng thời, Bảo Việt Nhân Thọ cũng vinh dự nhận được Thư khen của Chủ tịch nước vì những đóng góp tích cực cho công tác
an sinh giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
2.2. Hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
2.2.1. Các mô hình liên kết bán bảo hiểm qua ngân hàng của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Trong giai đoạn từ năm 2017-2019, Bảo Việt Nhân Thọ có hai mô hình liên kết bán bảo hiểm qua ngân hàng đó là mô hình thỏa thuận phân phối và mô hình liên minh chiến lược.
2.2.1.1. Mô hình thỏa thuận phân phối
Tại ngân hàng Agribank và OCB: Bảo Việt Nhân Thọ phân phối sản phẩm bảo hiểm qua Agribank và OCB trên mô hình đại lý phân phối và liên minh chiến lược. Đây hình thức xuất hiện sớm nhất của bán bảo hiểm qua ngân hàng. Vốn là một trong những DNBH đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh bán bảo hiểm qua ngân hàng, hoạt động này đã và đang phát triển rất mạnh mẽ tại BVNT, đóng góp 1 phần không nhỏ vào doanh thu khai thác mới trong hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Là một trong những công ty con của Tập đoàn Bảo Việt- Tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam, ngoài vận dụng mô hình thỏa thuận phân phối, BVNT còn vận dụng mô hình sở hữu đơn nhất với ngân hàng Bảo Việt – đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt.
Năm 2004, Bảo Việt Nhân Thọ và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác toàn diện. Bản thỏa thuận thể hiện sự cam kết hợp tác toàn diện giữa NHNo&PTNT VN và Bảo Việt Nhân Thọ, trong đó: NHNo&PTNT VN cam kết cung cấp cho Bảo Việt Nhân Thọ các dịch vụ về quản lý tài khoản tiền gửi của Bảo Việt Nhân Thọ trong cả nước; các dịch vụ thanh toán như: các dịch vụ thanh toán thuận lợi cho khách hàng bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt, dịch vụ đóng phí bảo hiểm, dịch vụ thanh toán tiền bảo hiểm cho khách hàng; dịch vụ thẻ rút tiền tự động ATM cho toàn bộ cán bộ và tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ; và các dịch vụ ngân hàng khác. Các dịch vụ Bảo Việt Nhân Thọ cung cấp cho NHNo&PTNT VN là tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho cán bộ nhân
viên hệ thống ngân hàng này; đồng thời NHNo&PTNT VN giới thiệu khách hàng và cùng BVNT tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Tận dụng lợi thế BVNT và NHNo&PTNT VN đều là doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng hàng đầu Việt Nam, có mạng lưới hoạt ộng rộng khắp, với các chi nhánh tới tận cấp huyện ở tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước, sự tương đồng về đối tượng phục vụ, sự gần gũi, thân thiết với mọi người dân Việt Nam,... để hướng tới phục vụ khách hàng tốt hơn.
Năm 2017, Bảo Việt Nhân Thọ và ngân hàng Phương Đông (OCB) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên đến ngày 19/10/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (Generali) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bán bảo hiểm qua ngân hàng) với thời hạn 15 năm.
Ưu điểm: Việc liên kết với các công ty bảo hiểm để thực hiện bán các sản
phẩm bảo hiểm được các ngân hàng sử dụng chủ yếu bởi vì các ngân hàng thường không muốn tập trung quá nhiều nguồn lực, với chi phí cơ hội cao… vào việc thành lập một công ty bảo hiểm trực thuộc ngân hàng khi chưa có đủ kinh nghiệm và mạng lưới hoạt động trong khi việc liên kết với các công ty bảo hiểm có sẵn nhiều kinh nghiệm, mạng lưới trong nước và quốc tế sẽ thuận lợi và tiết kiệm chi phí với doanh thu không chênh lệch lớn.
Hạn chế: Một số sản phẩm bảo hiểm của các công ty bảo hiểm có hình thức
tương tự với một số sản phẩm của ngân hàng (tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm định kỳ…). Vì vậy, nếu không xây dựng được phương án hợp tác hiệu quả giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm có thể ngân hàng sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh thu hút khách hàng với chính các công ty bảo hiểm là đối tác của ngân hàng.
2.2.1.2. Mô hình liên minh chiến lược
Tại BaoVietBank: Ngân hàng Bảo Việt được thành lập năm 2008, là một trong những đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt - cả BVNT và ngân hàng Bảo Việt đã tận dụng ưu thế sẵn có, đẩy mạnh quan hệ giữa hai bên để cùng phát triển.
Trong mô hình bán bảo hiểm qua ngân hàng, vận dụng mô hình liên minh chiến lược giữa BVNT và ngân hàng Bảo Việt hợp tác từ năm 2010.
Ưu điểm: Sử dụng mô hình này giúp BVNT tiết kiệm tối đa chi phí, cả chi
phí quản lý lẫn chi phí bán hàng đều giảm một cách đáng kể so với các mô hình kinh doanh truyền thống. Được thành lập bởi Tập đoàn Bảo Việt, cả hai sử dụng dịch vụ của nhau trên tinh thần hợp tác phát triển. BVNT tận dụng lượng cơ sở khách hàng của ngân hàng Bảo Việt với mạng lưới rộng lớn. Ngoài ra, BVNT còn sử dụng hệ thống ngân hàng để chi trả tiền bồi thường cho khách hàng.
Hạn chế: Sản phẩm giới thiệu tới khách hàng chưa đa dạng, đồng thời Ngân hàng Bảo Việt là ngân hàng nhỏ chủ yếu phục vụ trong nội bộ Tập đoàn Bảo Việt nên lượng khách hàng không nhiều dẫn tới khách hàng tiềm năng tham gia bảo hiểm nhân thọ không cao.
2.2.2. Các nhóm sản phẩm bảo hiểm bán qua ngân hàng của Bảo Việt Nhân thọ
Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam với thị phần doanh thu phí bảo hiểm cao, BVNT kinh doanh rất nhiều các loại hình bảo hiểm nhân thọ. Đối với hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, BVNT hiện tại cung cấp các nhóm sản phẩm sau:
Nhóm sản phẩm bảo hiểm bảo vệ
Hiện nay dòng nhóm sản phẩm bảo hiểm bảo vệ của Bảo Việt Nhân Thọ gồm có các sản phẩm: An Phát Cát Tường, Trọn Đời Yêu Thương, An Phát Bảo Gia. Đây là những sản phẩm tối ưu quyền lợi bảo vệ sức khỏe, tính mạng của khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống mang đến một cuộc sống khỏe thể chất, mạnh tinh thần cho gia đình, xã hội Việt Nam.
Bảng 2.1. Nhóm sản phẩm bảo hiểm bảo vệ
Quyền lợi bảo vệ
An Phát Cát Tường Trọn Đời Yêu Thương An Phát Bảo Gia
- Bảo hiểm tử vong
- Thương tật nghiêm trọng do tai nạn
- Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối
- Bảo hiểm tử vong
- Thương tật nghiêm trọng do tai nạn
- Bệnh hiểm nghèo - Có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm gia tăng 5%
- Bảo hiểm tử vong
- Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
- Bệnh hiểm nghèo - Có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm gia tăng 5%
- hàng năm hàng năm Quyền lợi đầu tư
- Quyền lợi đáo hạn - Hưởng lãi suất đầu tư - Quyền lợi duy trì hợp đồng
- Quyền lợi gia tăng giá trị tài khoản
Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia đồng thời sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ và sản phẩm bảo hiểm y tế của Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt như: Bảo Việt Tâm An, Bảo Việt An Gia. Đây là quyền lợi đặc biệt – duy nhất có tại Bảo Việt Nhân Thọ. Với sự kết hợp cùng sản phẩm của Bảo hiểm Bảo Việt, nhu cầu được bảo vệ của khách hàng được đáp ứng đa dạng.
Nhóm sản phẩm bảo hiểm đầu tư
Nhóm sản phẩm bảo hiểm mang tính đầu tư của Bảo Việt Nhân Thọ gồm: An Phát Trọn Đời, An Tâm Học Vấn, An Phát Hưng Gia.
BVNT trích một phần từ phí bảo hiểm của khách hàng đẩy vào các quỹ liên kết đầu tư để thu lợi nhuận. Một phần còn lại đẩy vào quỹ Dự phòng theo quy định của Bộ Tài Chính để vẫn có thể đảm bảo khả năng chi trả quyền lợi cho khách hàng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Hình thức liên kết đầu tư của bảo hiểm nhân thọ là an toàn và được Bộ Tài chính chấp thuận. Vì thế những sản phẩm bảo hiểm đầu tư của Bảo Việt Nhân Thọ mang đến hình thức đầu tư an toàn, sinh lợi nhuận đều theo từng năm.
Bảng 2.2. Nhóm sản phẩm bảo hiểm đầu tư
Quyền lợi bảo vệ
An Phát Trọn Đời An Tâm Học Vấn An Phát Hưng Gia - Bảo hiểm tử vong
- Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn - Bệnh hiểm nghèo - Có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm gia tăng 5% hàng năm
- Bảo hiểm tử vong - Bệnh lý nghiêm trọng - Bệnh hiểm nghèo
- Miễn đóng phí bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng - Bảo vệ cha mẹ khi mắc 1 trong số 46 bệnh lý nghiêm trọng
- Bảo hiểm tử vong - Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn - Bệnh hiểm nghèo - Có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm gia tăng 5% hàng năm
Quyền lợi đầu tư - Quyền lợi đáo hạn
- Hưởng lãi suất đầu tư - Quyền lợi duy trì hợp đồng
- Quyền lợi gia tăng giá trị tài khoản
- Quyền lợi học vấn - Học bổng Bảo Việt vinh danh
- Quyền lợi Thưởng gia tăng giá trị tài khoản
- Quyền lợi Duy trì hợp đồng - Hưởng lãi suất đầu tư
- Quyền lợi đáo hạn - Hưởng lãi suất đầu tư