2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI THANHTOÁN THẺ
2.2.3. Hiệu quả hoạt động của mạng lưới thanhtoán thẻ Banknetvn
2.2.3.1. Số lượng ngân hàng tham gia, số lượng thẻ phát hành và số lượng thiết bị ATM/POS
Biểu đồ 2.6: Số lượng NHTV, số lượng thẻ và số lượng ATM/POS 2007 - 2010
Đơn vị: ngân hàng, triệu thẻ, nghìn ATM/POS
— —Số lượng NHTV
■ Số lượng thẻ
— — Số lượng ATM/POS
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Banknetvn 2007-2010
Thứ nhất, về số lượng ngân hàng thành viên
Ngày 21/04/2007, Công ty cổ phần tài chính quốc gia Việt Nam khai trương Mạng thanh toán Banknetvn, kết nối chuyển mạch thanh toán thẻ thành công giữa 3 ngân hàng là: BIDV, Vietinbank và Saigonbank. Sự kiện này đã đánh một dấu mốc quan trọng trên thị trường thẻ Việt Nam, lần đầu tiên một số lượng thẻ có thể thực hiện giao dịch chéo tại các thiết bị chấp nhận được kết nối trên quy mô rộng lớn. Ngay sau đó Banknetvn đã nhanh chóng xúc tiến việc kết nối với các ngân hàng cổ đông còn lại. Đen cuối năm 2007 đã có thêm 2 ngân hàng nữa gia nhập mạng lưới thanh toán là Agribank và ABBank.
Có thể nói sự ra đời của mạng thanh toán Banknetvn đã đáp ứng được nhu cầu bức thiết của thị trường thẻ Việt Nam thời điểm đó, vì vậy nó nhận được sự quan tâm rất lớn từ các ngân hàng và các tổ chức thẻ. Dù mới khai trương hệ thống nhưng ngay sau đó Banknetvn đã nhận được nhiều đề nghị bằng văn bản từ các ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước mong muốn được kết nối vào mạng thanh toán như:
55
VPBank, VIB, Maritime Bank, Western Bank, HDB, VID Public Bank, GP Bank, VRB, Standard Chattererd Bank, Citi Bank, ANZ, UOB, Công ty mạng thanh toán Paynet, Công ty CP giải pháp thanh toán VNPAY, Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện, ...
Sang năm 2008, sau khi xem xét các điều kiện gia nhập, mạng thanh toán Banknevn đã kết nạp và triển khai thành công thêm 4 ngân hàng nữa là: Seabank, MHB, Habubank, VRB. Ngày 21/11/2008 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Banknetvn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác kết nối với Smartlink - mạng thanh toán giữa ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và một số ngân hàng cổ phần khác, đây là một trong tín hiệu tốt đẹp cho thị trường thẻ Việt Nam. Đen cuối năm 2008, tổng số ngân hàng tham gia vào mạng lưới thanh toán Banknetvn đã nâng lên con số 13 ngân hàng, trong đó có 9 ngân hàng thành viên của Banknetvn và 4 ngân hàng thành viên của Smartlink.
Năm 2009, Banknetvn đã kết nạp thêm 6 thành viên mới nâng tổng số ngân hàng tham gia lên con số 19 ngân hàng. Cũng trong năm 2009 này Banknetvn đã kết nối thành công với China Union Pay (CUP) - tổ chức Chuyển mạch của Trung Quốc và xúc tiến việc kết nối với công ty CP thẻ thông minh ViNa (VNBC) và Malaysian Electronic Payment System (MEPS) - tổ chức Chuyển mạch của Malaysia. Ngoài ra, Banketvn cũng hợp tác với Viễn thông Hà Nội (Bưu điện Hà Nội cũ) đưa ra dịch vụ thanh toán hóa đơn bằng Ủy nhiệm thu điện tử. Theo đó, bắt đầu từ tháng 7/2009 Công ty chính thức triển khai hình thức thanh toán hóa đơn điện tử với các khách hàng của Viễn thông Hà Nội có tài khoản tại Agribank, BIDV. Khi dịch vụ này hoạt động ổn định, Banknetvn sẽ phối hợp cùng Viễn thông Hà Nội và các ngân hàng thành viên mở rộng dịch vụ cho toàn bộ các khách hàng của Viễn thông Hà Nội. Bên cạnh nhà cung cấp dịch vụ là Viễn thông Hà Nội, Banknetvn cũng đang tiếp tục triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn bằng hình thức ủy
nhiệm thu điện tử đối với VNPT, VNPT Epay, Viettel, EVN, ...
Đen thời điểm 31/12/2010 đã có 34 ngân hàng tham gia và mạng thanh toán Banknetvn, trong đó có 16 ngân hàng thành viên kết nối trực tiếp và 18 ngân hàng kết nối gián tiếp thông qua hai tổ chức dịch vụ thẻ Smartlink và VNBC.
Thứ hai, về số lượng thẻ phát hành
Các ngân hàng mới kết nối vào hệ thống chuyển mạch đồng nghĩa với việc sẽ có thêm máy ATM/POS được chấp nhận và có thêm một khối lượng lớn thẻ do thành viên mới đã phát hành trên thị trường có thể thực hiện giao dịch tại thiết bị của các thành viên khác.
Từ biểu đồ 2.6, chúng ta có thể nhận thấy số lượng thẻ phát hàng thuộc mạng Banknetvn ngày càng tăng qua các năm. Neu như năm 2007 mới chỉ có 5 ngân hàng tham gia, số lượng thẻ là 4,52 triệu thẻ thì đến năm 2008 với 13 ngân hàng thành viên đặc biệt là kết nối với SML - có sự tham gia của Vietcombank NHPHT lớn nhất của thị trường thẻ Việt Nam - số lượng thẻ phát hành đã lên tới 7.28 tăng 161% so với năm 2007. Sang năm 2009, khi có thêm 6 ngân hàng nữa tham gia vào mạng lưới, đồng thời các ngân hàng thành viên cũ cũng không ngừng phát hành thêm thẻ mới, số lượng thẻ phát hành đã tăng lên 10,84 triệu thẻ tăng 149% so với năm 2008. Năm 2010, số lượng thẻ phát hành là 16,72 triệu thẻ, tăng154%, chiếm lĩnh hầu như toàn bộ thị phần thẻ phát hành của thị trường.
Việc thẻ của một ngân hàng chỉ dùng được trong hệ thống máy ATM của ngân hàng đó đã làm hạn chế hiệu quả và tiện ích cho người sử dụng, hạn chế tốc độ phát hành và thanh toán bằng thẻ. Bởi vậy, nhu cầu nối mạng sử dụng chung hệ thống máy ATM giữa các NHTM ở Việt Nam đang có xu hướng tăng lên. Hiện tại, Việt Nam đã có 4 liên minh thẻ gồm Banknetvn,
57
Smartlink, VNBC, một mạng liên kết khác là giữa các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại VN: ANZBank với Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank)
và Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam. Thị phần của các liên minh thẻ này được thể hiện ở bảng 2.7 (số liệu được tính đến cuối năm 2010).
Biểu đồ 2.7: Thị phần thẻ phát hành của các liên minh thẻ
Nguồn: Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
Có thể thấy số lượng phát hành thẻ tại các NHTM thuộc liên minh Banknetvn đang chiếm thị phần lớn nhất, chiếm 44,5%, tiếp đến là liên minh Smartlink với số lượng thẻ phát hành chiếm 37%, sau đó là liên minh VNBC với 15,5%, các NHTM khác không thuộc 03 liên minh trên có số lượng thẻ phát hành chiếm 3% còn lại của thị trường thẻ.
Thứ ba, về sổ lượng thiết bị ATM/POS
Năm 2007 sau khi mạng lưới ATM đã kết nối với Banknetvn trên hai địa bàn Tp. Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh chạy ổn định, Banknetvn cùng 05 ngân hàng thành viên là Saigonbank, Vietinbank, BIDV, Agribank, ABBank đã phối hợp triển khai diện rộng trên toàn quốc. Tính đến thời điểm 31/12/2007 số lượng ATM kết nối vào hệ thống Chuyển mạch Banknetvn là 2.672 máy, trong đó Saigonbank đã kết nối 152 máy, Vietinbank đã kết nối 792 máy, BIDV đã kết nối 816 máy, Agribank đã kết nối 882 máy, ABBank đã kết nối 30 máy.
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 Tổng So lượng giao dịch 1.28 6 25.70 8 49.86 4 78.56 5 155.422 Giao dịch trung bình theo ngày 3.52
3 70.43 2 136.614 215.245 Giá trị giao dịch 43 4 11.27 5 24.70 1 44.50 3 80.91 3
(Nguồn: Công ty CP chuyên mạch tài chính Quoc
gia Việt Nam)
Năm 2008 khi có thêm 8 ngân hàng nữa trở thành thành viên, đặc biệt khi kết nối với SML tức là kết nối thêm “ông lớn” cuối cùng Vietcombank trong số 4 “ông lớn” của làng thẻ Việt Nam, số lượng ATM/POS được kết nối với hệ thống Chuyển mạch Banknetvn lên tới con số 7.125 máy, tăng 267% so với năm 2007.
Sang năm 2009, việc kết nối với các ngân hàng còn lại tiếp tục được xúc tiến, khách hàng có thẻ có thể thực hiện giao dịch được trên hầu như tất cả các máy ATM/POS của các ngân hàng.
Tính đến thời điểm 31/12/2010 hệ thống thiết bị của 34 ngân hàng thành viên kết nối trực tiếp và gián tiếp đã bao phủ rộng khắp gồm gần 7.000 ATM và 24.000 POS.
Thị phần thiết bị ATM/POS của Banknetvn được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:
Biểu đồ 2.8: Thị phần thiết bị ATM/POS của các liên minh thẻ
Nguồn: Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
Có thể thấy số lượng thiết bị chấp nhận thuộc mạng lưới Banknetvn chiếm thị phần lớn nhất, chiếm 53,5% thị phần thiết bị chấp nhận thẻ trên thị trường. Còn lại là thị phần thiết bị của liên minh Smartlink chiếm 42,1%; VNBC chiếm 6,1% và thị phần thiết bị của các ngân hàn không thuộc các liên minh trên là chiếm 4,3%.
Trước đây 4 mạng liên kết Ngân hàng đang hoạt động khá độc lập, tuy nhiên trong thời gian gần đây các mạng liên kết đã bắt đầu mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán như mạng VNBC, Banknetvn chấp nhận thanh toán thẻ CUP (China Union Pay), mạng Banknetvn đã kết nối với Smartlink,VNBC đảm bảo cho 64% số lượng ATM được liên thông.
2.2.3.2. Số lượng giao dịch và doanh số thanh toán a. Số lượng giao dịch thẻ ATM đạt được qua các năm
Bảng 2.3: Số liệu giao dịch thanh toán thẻ Banknetvn 2007-2010
Biểu đồ 2.9: Tốc độ tăng trưởng giao dịch thẻ thanh toán Banknetvn
Giá trị giao dịch ■ So lượng giao dịch
Nguồn: Công ty CP tài chính quốc gia Việt Nam
động. Các giao dịch thẻ ATM của các ngân hàng chạy qua hệ thống Banknetvn tăng dần. Ngay trong tháng đầu tiên (tháng 5/2007) lượng giao dịch thẻ qua Banknetvn tăng trưởng với tốc đô vượt bậc, từ hơn 3 ngàn giao dịch/tháng 4, sang tháng 5/2007, lượng giao dịch tăng lên hơn 22 ngàn với mức tăng trưởng đạt 602% so với tháng trước.
Tổng số giao dịch trong 8 tháng của năm 2007 đạt 1.286 nghìn giao dịch, trong khi đó năm 2008 đạt 25.708 nghìn giao dịch, tăng gần 20 lần so với năm 2007.
Sang năm 2009, lượng giao dịch thẻ ATM qua hệ thống Banknetvn còn tăng trưởng cao hơn. Số liệu 06 tháng đầu năm cho thấy, lượng giao dịch đạt 8.095.361 giao dịch, tăng 513% so với cùng kỳ năm trước (tổng giao dịch của 6 tháng đầu năm 2008 đạt 1.578.106 giao dịch). Đen 31/12/2009, số lượng giao dịch thống kê được là 49.864 nghìn giao dịch.
Năm 2010 cũng là năm phát triển thành công của mạng lưới Banknetvn, theo số liệu thống kê, số lượng giao dịch tính đến cuối năm 2010 tăng gần gấp hai lần so với năm 2009 đạt 78.565 nghìn giao dịch.
b. Doanh số thanh toán.
Tính đến 31/12/2010, hệ thống Chuyển mạch đã xử lý 155.422 nghìn giao dịch với tổng giá trị là 80.913 tỷ đồng, tương đương hơn 4.04 tỷ USD. Số tiền giao dịch qua hệ thống chuyển mạch Banknetvn năm 2010 gấp 1.8 lần so với năm 2009.
Giao dịch trung bình trên ngày cũng từ đó mà tăng lên. Năm 2007 số lượng giao dịch trung bình ngày chỉ đạt 3.523, đến năm 2008 tăng 70.432 giao dịch TB/ngày). Đen năm 2010 con số này còn tăng một cách đáng kể, đạt 215.245 giao dịch /ngày.
__________Chỉ tiêu__________ 2007 2008 2009 2010
Tổng doanh thu____________ 10.90
9 22.341 5 31.97 9 51.08
Doanh thu từ thanh toán thẻ 1.41
4 14.685 2 22.87 7 32.60 Tổng chi phí_______________ 12.21 1 17.80 7 21.16 3 27.85 4
Lợi nhuận trước thuế________ -
1.302 4.524 2 10.81 5 23.23
61
Từ số liệu trên cho thấy nhu cầu giao dịch qua thẻ của người dân ngày càng tăng cao, không những chỉ trong một hệ thống ngân hàng, mà còn mở rộng cả mạng lưới các ngân hàng thành viên thông qua hệ thống Banknetvn. Biểu đồ dưới đây so sánh số lượng chấp nhận giao dịch và doanh số thanh toán giữa hai liên minh thẻ Banknetvn và Smartlink.
Biểu đồ 2.10: Doanh số thanh toán giữa liên minh thẻ Banknetvn, Smartlink
Tỷ lệ chấp nhận giao dịch 63% y ỵ\ ∖ /37% Tỷ lệ Số tiên chi hộ ■ Banknetvn ■ Smartlink □ Banknetvn □ Smartlink
Nguồn: Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
Số món, số tiền giao dịch giữa hai mạng Banknetvn, Smartlink - hai mạng kết nối hầu hết các ngân hàng tại thị trường thẻ Việt Nam đã phản ánh thị phần thanh toán thẻ cũng như doanh số thanh toán hai chiều của hai tổ chức. Kể từ khi kết nối, mạng lưới ATM của các ngân hàng thành viên Banknetvn chấp nhận các giao dịch thẻ của các NH thành viên Smartlink là: 10.150 nghìn giao dịch, với số tiền 14.885 tỷ đồng. Ngược lại, mạng lưới ATM của Smartlink đã chấp nhận 5.470 nghìn giao dịch, với số tiền 6.836 tỷ đồng của chủ thẻ Banknetvn.
Tỷ lệ này đang ngày càng tăng do mạng lưới thanh toán Banknetvn đang ngày càng kết nạp thêm nhiều thành viên mới, các Ngân hàng thành viên cũ cũng không ngừng đầu tư lắp đặt thêm thiết bị mới, do đó tỷ lệ thiết bị chấp nhận tăng và tỷ lệ chấp nhận giao dịch cũng như doanh số thanh toán cũng ngày càng tăng mạnh.
62
2.2.3.3. Doanh thu
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh từ 2007 đến 2010.
Năm 2007 là năm đầu tiên Banknetvn có nguồn thu sau 3 năm hoạt động, do vậy doanh thu của mạng thanh toán này còn khiêm tốn với tổng doanh thu là 10.909 triệu đồng và doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ là 1.414 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh thu đã tăng 15% và số lỗ đã giảm 54% so với kế hoạch đề ra.
Sang năm 2008, Banknetvn đã có lãi 4.534 triệu đồng. Doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ tăng một cách đáng kể: từ 1.414 triệu đồng năm 2007 tăng lên 14.685 triệu đồng năm 2008. Tổng doanh thu doanh thu tăng 205% so với năm 2007. Hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh từng bước đi vào ổn định nhờ đó mà chi phí cũng giảm xuống và đạt lợi nhuận trước thuế là 4.534 triệu đồng.
Sang năm 2009, kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2009 là 17.991 triệu đồng, cả năm là 31.975 lãi cũng từ đó mà tăng theo đạt 10.812 triệu đồng.
Đen năm 2010, doanh thu của công ty là 51.089 triệu đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ của mạng lưới Banknetvn là 32.607 triệu đồng, lợi nhuận cũng tăng vọt gấp 2,14 lần so với năm 2009.
63
Từ kết quả kinh doanh ở trên có thể thấy rằng mạng thanh toán Banknetvn đã ổn định và hoạt động ngày một có hiệu quả.
Doanh thu chủ yếu của Banknetvn dựa vào hoạt động thu phí chuyển mạch các giao dịch thẻ qua hệ thống, ngoài ra Banknetvn còn thu một phần phí gia nhập đối với các thành viên và phí thường niên và các lệ phí khác...