2.2.2.1 Hoạt động phát hành thẻ
Trong những năm qua, với nỗ lực không ngừng của của toàn thể cán bộ Agribank Cn Sở Giao dịch nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ của phòng Marketting nói riêng, số lượng thẻ phát hành qua các năm của Chi nhánh liên
Biểu đồ2.3: Tổng số thẻ phát hành của Agribank CN Sở Giao Dịch
Đơn vị: thẻ
(nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank CN Sở giao dịch năm 2014,2015, 2016, 2017)
Số lượng thẻ phát hành của chi nhánh tăng qua các năm, năm 2015 số lượng thẻ phát hành tăng 4,607 thẻ, tăng gần 20% so với năm 2014, đến năm 2016 số thẻ phát hành tăng 5,323 thẻ, tăng 19.1%, sang năm 2017 số thẻ phát hành tăng 258 thẻ, tăng 0.78%. Với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng như hiện nay, các sản phẩm dịch vụ tiện ích của các ngân hàng được tung ra quá nhiều, việc chi nhánh vẫn giữ vững được tăng trưởng cho thấy sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng củaAgribank chi nhánh Sở giao dịch.
Trong cơ cấu thẻ phát hành thì tỉ lệ thẻ ghi nợ nội địa của chi nhánh vẫn chiếm tỉ trọng lớn chiếm tới trên 90% số lượng thẻ phát hành, số lượng thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế vẫn tăng qua các nămxong mức tăng không đáng kể, chi nhánh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng thị trường.
Biểu đồ 2.4 : Cơ cấu thẻ phát hành của Agribank CN Sở Giao Dịch Đơn vị: thẻ 100ớ/o 93ớ/ 99ớ/ 98ớ/ 2.10ớ/ 97/ 96ớ/ 95ớ/ 94/ 1.77
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1.78ớ/
2.40ớ/
1.21/
92.65ớ/
Năm 2017
■ thẻ ghi nợ nội địa Bthe tín dụng quốc tế Bthe ghi nợ quốc tế
(nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank CN Sở giao dịch năm 2014,2015, 2016, 2017)
về số lượng thẻ không hoạt động
Biểu đồ2.5: Tỷ lệ thẻ không hoạt động
Đơn vị: thẻ
■ thẻ ghi nợ nội địa Bthẻ tín dụng quốc tế Bthẻ ghi nợ quốc tế
(nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank CN Sở giao dịch năm 2014,2015, 2016, 2017)
Năm 2014, tỉ lệ thẻ không hoạt động trên tổng số thẻ phát hành ở mức rất cao, đặc biệt là thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế, hơn một nửa số thẻ phát hành không hoạt động. Có tình trạng này là do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong có truờng hợp nhu: khách hàng không thật sự có nhu cầu sử dụng nhung thấy có chuơng trình miễn giảm phí phát hành nên vẫn đăng ký sử dụng, một phần do thói quen dùng tiền mặt và do điểm mua sắm không có máy quẹt thẻ... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của ban lãnh đạo cùng sự cố gắng của cán bộ, nhân viên chi nhánh, số luợng thẻ không hoạt động qua các năm giảm dần do chi nhánh có sự phân loại khách hàng mục tiêu, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, gia tăng các tiện ích khi sử dụng thẻ.. Vì vậy số luợng thẻ không hoạt động năm sau giảm đáng kể so với năm truớc. Tỉ lệ thẻ tín dụng quốc tế không hoạt động giảm từ 100.70% năm 2014, xuống còn 17.26% năm 2016 (còn 102 thẻ không hoạt động). Tỉ lệ thẻ ghi nợ quốc tế từ 98.28% xuống còn 13.93% năm 2016 và chỉ còn 10.46% trong năm 2017. Tỉ lệ thẻ không hoạt động của thẻ ghi nợ nội địa cũng giảm đáng kể từ 12.18% năm 2014 xuống còn 3.08% năm 2016, năm 2017 còn có, 2.62%. Mặc dù vậy, số luợng thẻ không sử dụng vẫn ở mức tuơng đối cao.
2.2.2.2 Hoạt động thanh toán thẻ.
a. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng
Trong những năm qua,Agribank triển khai nhiều sản phẩm, chức năng, tiện ích mới, đầu năm 2017, triển khai thêm sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế JCB, tăng danh mục sản phẩm thẻ của Agribank lên 15 sản phẩm, mở rộng dịch vụ chuyển khoản liên ngân hàng qua ATM ( từ 6 ngân hàng lên 37 ngân hàng), mở rộng chức năng giao dịch MOTOtại các thiết bị EDC/POSthanh toán với Agoda đối với tất cả các loại hình nhà nghỉ,khách sạn, Reort, ký nhà truờng không phân biệt chuẩn sao. Chính điều này đã thúc đẩy làm doanh số thanh toán thẻ tín dụng của toàn hệ thống Agribank cũng nhu Agribank CN Sở Giao Dịch tăng mạnh.
Biểu đồ2.6: doanh số thẻ tín dụng quốc tế của Agribank CN Sở giao dịch năm 2014 đến năm 2017
(nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank CN Sở giao dịch năm 2014,2015, 2016, 2017)
Doanh số thanh toán thẻ của Agribank CN sở giao dịch tăng mạnh qua các năm. Năm 2015 tăng 16.5% so với năm 2014, đến năm 2016 doanh số đã đạt 35.1 tỷ tăng 50.64% so với năm 2015. Đặc biệt, năm 2017 doanh số thanh toán thẻ tăng mạnh đạt 46.1 tỷ đồng, tăng 31.34 tỷ, doanh số tăng gấp đôi so với cả năm 2014. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng tăng cao nhưng tỉ lệ thẻ tín dụng không sử dụng giảm xuống cho thấy hiệu quả trong việc hoạt động kinh doanh thẻ.Để được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực của ban lãnh đạo, cùng toàn thể nhân viên của chi nhánh, tập trung nghiên cứu phân loại khách hàng, từ đó giới thiệu các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
b. Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ
Với mạng lưới rộng khắp cả nước là ưu thế lớn của Agribank,cùng với đó sự đầu tư không ngừng nâng cấp hệ thống thanh toán thẻ đã góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán bằng thẻ của Agribank.
Biểu đồ2.7: Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ nội địa của Agribank CN Sở Giao Dịch năm 2014 năm 2017
Đơn vị: tỷ đồng ■ Nă m 201 4 ■ Nă m
(nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank CN Sở giao dịch năm 2014,2015, 2016, 2017)
Doanh số thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa tăng qua các năm. Năm 2016 doanh số tăng 15.6% so với năm 2015, tăng 22.8% so với năm 2014. Tuy doanh số tăng, nhung khi so sánh với tốc độ tăng của thẻ ghi nợ nội địa lũy kế năm 2016 là 19% so với năm 2015, là 43.2% so với năm 2014 thì ta thấy rằng tốc độ tăng của doanh số thanh toán thẻ ghi nợ nội địa và số thẻ phát hành chua cân xứng. Sang đến năm 2017 doanh số tăng lên có 0.9% so với năm 2016. Bên cạnh, đó ta cũng có thẻ nhận thấy doanh số thẻ ghi nợ quốc tế của chi nhánh khá khiêm tốn. Mặc dù, doanh số của thẻ qua các năm có tăng, doanh số năm 2017 tăng gần gấp 3 lần năm 2014.
2.2.2.3 Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ
Biểu đồ2.8 : Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ
Đơn vị: triệu đồng
■ doanh thu
(nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank CN Sở giao dịch năm 2014,2015, 2016, 2017)
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ ngày càng tăng, cuối năm 2016 doanh thu đạt 2,409 triệu đồng tăng 48.9% so với năm 2015, tăng 302.4% so với năm 2014 và năm 2017 đạt 3,146.8 triệu đồng tăng 30,63% so với năm 2016. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh càng ngày càng đuợc nâng cao. Mặc dù vậy, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ so với số luợng phát hành thẻ chua thật sự tuơng xứng nhung hoạt động kinh doanh thẻ giúp ngân hàng thu hút khách hàng, tạo ra cơ sở dữ liệu khách hàng để giới thiệu, bán chéo các sản phẩm khác. Hơn nữa, ngoài nguồn thu chủ yếu của dịch vụ kinh doanh thẻ đến từ việc: phí in sao kê tài khoản, phí phát hành thẻ, phí thuờng niên, phí cấp lại thẻ, phí rút tiền mặt, lãi từ thẻ tín dụng, phí phạt chậm trả... thì ngân hàng cũng huy động đuợc luợng tiền gửi không kỳ hạn từ số du tài khoản thẻ của khách hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
2.2.2.4Hệ thống máy ATM và POS của Agribank
a. Hệ thống máy ATM và POS của Agribank
Tính đến 31/12/2016, nghiệp vụ thẻ Agribank tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, phát triển ổn định cả về quy mô, số lượng và chất lượng, duy trì vững chắc vị trí TOP 3 ngân hàng dẫn đầu thị trường thẻ tại Việt Nam. Đặc biệt, Agribank đã được tạp chí Tài chính ngân hàng toàn cầu(Global Banking and Finance Review) trao giải thưởng “ Ngân hàng có mạng lưới và dịch vụ ATM tốt nhất.
Biểu đồ 2.9: số lượng máy ATM và POS của Agribank năm 2014 đến năm 2016
(Nguồn:báo cáo chuyên đề sản phẩm dịch vụ thẻ của Trung tâm thẻ - Agribank năm 2014, 2015, 2016)
Về mạng lưới ATM: trong năm2016, Agribank không đầu tư thêm ATM, toàn hệ thống có 2,500 máy,
Về mạng lưới POS: 2016 là năm Agribank tập trung phát triển mạnh mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ và thiết bị POS. Trong 2016, toàn hệ thống đã phát triển thêm được 2,868 ĐVCNT và 3,613 POS nâng tổng số POS toàn hệ thống lên 15,750 POS tăng 29.8% so với năm 2015 và tăng 52.2% so với năm 2014, doanh số thanh toán bình quân đạt trên 100 triệu/POS/tháng.
b. Hệ thống máy ATM và POS của Agribank CN Sở Giao Dịch
Do chính sách của Agribank, trong năm 2016 số lượng máy ATM của Agribank CN Sở giao dịch không tăng, chi nhánh tập trung chủ yếu phát triển EDC/POS.
Biểu đồ 2.10: số lượng máy ATM và POS của Agribank CN Sở Giao Dịch từ năm 2014 năm 2017
(nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank CN Sở giao dịch năm 2014,2015, 2016, 2017)
Agribank chi nhánh Sở Giao dịch luôn gắng phát triển mạng lưới các ĐVCNT tạo cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán cho khách hàng cũng như đểtiếp cận các khách hàng mới. Hệ thống mạng lưới POS trong các năm qua không ngừng tăng lên. Đến 31/12/2016 số lượng đạt 143POS tăng 68.2% so với năm 2015, tăng 169.8% so với năm 2014. Ngoài ra, năm 2017 tổng số lượng là 156 POS, tăng 9.1% so với năm 2016. Mạng lưới POS của chi nhánh cũng như ATM vẫn còn ít, tập trung tại một số khu vực dân cư đông đúc.Nhiệm vụ trong năm tiếp theo là cần lắp đặt thêm máy ATM, mở rộng mạng lưới ĐVCNT, đảm bảo tính tiện dụng và nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ