2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) được thành lập theo giấy phép số 535/GP-UB do UBND TP.HCM cấp vào ngày 13 tháng 5 năm 1993. Cùng sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược trong nước là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cổ đông chiến lược nước ngoài là Maybank – ngân hàng lớn nhất Malaysia và các đối tác lớn khác như Công ty tài chính Quốc tế (IFC)…, ABBANK có nguồn lực tài chính vững mạnh và cơ cấu quản trị theo những thông lệ quốc tế tốt nhất.
Tháng 9/2009, ABBANK chính thức khai trương Hội sở mới tại 170 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1. Tháng 12/2009, ABBANK chính thức tăng vốn điều lệ lên 3482 tỷ đồng. Năm 2010 ABBANK phát hành thành công 600.000 trái phiếu chuyển đổi và 390.000 trái phiếu thường cho Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và ngân hàng Maybank. Tháng 12/2010, ABBANK tăng vốn điều lệ lên 3.831 tỷ đồng. Ngày 30/11/2011, ABBANK chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 4.200 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần. Tính đến tháng 12/2012, mạng lưới giao dịch của ABBANK đạt 140 điểm trải rộng khắp 29 tỉnh thành trên toàn quốc.
2.1.2. Sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Ngân hàng TMCP An Bình
ABBANK là một ngân hàng thương mại có khả năng cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng. Với phương châm luôn luôn đi đầu trong việc đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, bên cạnh việc nâng cao chất lượng các sản phẩm có thế mạnh truyền thống như tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế,
ABBANK liên tục nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm dịch vụ của ABBANK có thể chia thành các nhóm chính sau đây:
Sản phẩm tiền gửi bao gồm dịch vụ tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi liên ngân hàng… có kỳ hạn và không kỳ hạn với các mức lãi suất linh hoạt, hấp dẫn. ABBANK luôn đa dạng hóa kỳ hạn huy động và các sản phẩm huy động để thu hút vốn nhàn rỗi vào ngân hàng.
Sản phẩm cho vay bao gồm thực hiện cho vay tín chấp hoặc có thế chấp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ cho các thành phần kinh tế, cá nhân với các điều kiện thuận lợi với lãi suất cho vay hấp dẫn, cho vay hợp vốn với các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác đối với các dự án lớn.
Sản phẩm thẻ cung cấp dịch vụ phát hành thẻ tín dụng, ghi nợ quốc tế, thẻ nội địa, cung cấp hệ thống máy rút tiền tự động (ATM). Cung cấp dịch vụ thanh toán cho các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ có nhu cầu tiếp nhận thẻ tại Việt Nam như các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch lữ hành, trường học, bệnh viện,v.v.
Sản phẩm nhà thầu điện lực: đáp ứng nhu cầu vốn (lưu động/ đầu tư) cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện cung cấp, thi công các công trình, gói thầu cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Với các ưu đãi như thủ tục vay / bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, phí bảo lãnh cạnh tranh, lãi suất ưu đãi, tỷ lệ ký quỹ thấp, đa dạng hóa tài sản đảm bảo.
Dịch vụ bảo lãnh thực hiện các dịch vụ bảo lãnh như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh chất lượng sản phẩm, bảo lãnh tín dụng, các dịch vụ bảo lãnh khác theo yêu cầu.
Dịch vụ thanh toán quốc tế với mạng lưới trên 4000 ngân hàng đại lý rộng khắp tại 68 quốc gia trên thế giới, là thành viên của Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới SWIFT, ABBANK bảo đảm việc thanh toán nhanh và chính xác cho khách hàng với hầu hết các ngoại tệ. Với các sản phẩm như chuyển tiền, nhờ thu, tín
Sản phẩm dịch vụ khác:dịch vụ thu chi hộ, chi hộ lương; kiều hối; dịch vụ ngân hàng điện tử: Mobile Banking, Internet Banking; dịch vụ ngân quỹ và các dịch vụ khác.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và mạng lưới phân phối
Cơ cấu tổ chức của ABBANK ( xem phụ lục 02) được chia thành 7 khối đó là: Khối Tín dụng và đầu tư, Khối tiền gửi và dịch vụ phi tín dụng, Khối kế toán và tài chính, Khối nghiệp vụ hỗ trợ, Khối quản trị rủi ro, Khối vận hành và Khối CNTT, trong mỗi khối có các phòng ban chức năng tương ứng. Cơ cấu tổ chức tại chi nhánh được chia thành các phòng ban chức năng như phòng kế toán, phòng ngân quỹ, phòng tín dụng, phòng hành chính, đứng đầu là Giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm trực tiếp với ban điều hành và hội đồng quản trị.
Mạng lưới hoạt động trong nước của ABBANK đến cuối năm 2012 được tổ chức như sau: Hội sở chính tại TP.HCM, Sở Giao dịch TP.HCM, 140 chi nhánh phòng giao dịch. Hội sở quản lý Sở Giao dịch và các Chi nhánh. Các Chi nhánh trực tiếp quản lý các phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc tỉnh lân cận.
2.1.4. Khái quát kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình
Kinh tế Việt Nam trong 3 năm qua còn rất nhiều khó khăn còn tồn tại như sức cạnh tranh không cao, tình trạng nhập siêu lớn, giá trị đồng tiền chưa ổn định, tỷ lệ nợ công cao, chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát tăng cao trên dự báo... làm suy giảm niềm tin nơi các nhà đầu tư và các nhà tài trợ trên thị trường. Điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và ABBANK nói riêng. Tuy nhiên trong tình hình khó khăn như vậy ABBANK vẫn đạt được nhưng kết quả đáng ghi nhận. Đó là ABBANK duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và tăng trưởng qua các thời kỳ.
Bảng 2.1: Quy mô hoạt động kinh doanh của ABBANK giai đoạn 2008 – 2012 ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng tài sản 13.494 26.518 38.000 41.542 46.013 Vốn điều lệ 2.705 3.482 3.831 4.200 4.200 Nguồn vốn huy động 7.245 15.001 25.952 25.489 33.358 Dư nợ tín dụng 6.538 12.883 20.019 20.125 23.266
(Nguồn: Báo cáo tthường niên của ABBANK từ năm 2008 đến năm 2012)[9]
Từ bảng quy mô hoạt động của ABBANK trong giai đoạn 2008 – 2012 ta thấy có sự tăng trưởng qua các năm cụ thể như sau: tổng tài sản cuối năm 2008 là 13.494 tỷ đến năm 2012 là 46.013 tỷ tăng 32.519 tỷ so với năm 2008. Về vốn điều lệ từ 2008 đên 2012 ABBANK đã trải qua 3 lần tăng vốn điều lệ đến cuối năm 2012 vốn điều lệ của ABBANK là 4.200 tỷ đồng đáp ứng được quy định vốn điều lệ tối thiểu theo nghị định 141/2006/NĐ-CP. Hoạt động huy động tại ABBANK trong vòng 5 năm qua tăng đáng kể (từ 7.245 tỷ năm 2008 đến 33.358 tỷ năm 2012), tốc độ tăng trưởng qua các năm 2008, 2009, 2010 và 2012 tương ứng là 107%, 73% và 31%). Về hoạt động cho vay tại ABBANK cùng tăng trưởng qua các năm ( từ 6.538 tỷ năm 2008 đến 23.266 tỷ năm 2012). Trong đó tỷ trọng cho vay KHCN so cho vay toàn hàng thấp một phần cũng do tác động của chính sách của chính phủ, NHNN đến hoạt động cho vay khối KHCN: lãi suất cơ bản, chính sách đối với khoản vay bất động sản, tiêu dùng, kinh doanh chứng khoán…. Cho vay KHDN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ toàn hàng. Phân khúc KHDN mà Khối nhắm đến là doanh nghiệp thuộc Top
VNR 500, EVN và SMEs. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh vẫn khó tiếp cận với
các doanh nghiệp thuộc top VNR500 vì ABBANK vẫn không thể cạnh tranh lãi suất với các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank và Vietinbank. Số lượng KHDN
lớn tại ABBANK ít (EVN và Geleximco), nếu có ABBANK cũng chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu khách hàng.
Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh của ABBANK giai đoạn 2008 -2012
ĐVT: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
2008 2009 2010 2011 2012
Lợi nhuận trước thuế 65 413 638 402 528
ROE (%) 1.64 10.1 13.8 8.4 11
ROA(%) 0.5 2.2 2 1 1.15
Hệ số CAR(%) 12.9 14.4 14.89 13.96 14.01
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ABBANK giai đoạn 2008-2012)[10]
Năm 2012 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nhưng ABBANK vẫn giữ vững được hoạt động ổn định như lợi nhuận trước thuế đạt 528 tỷ tăng 31% so với năm 2011. Qua bảng số liệu 2.2 trên có thể thấy, hoạt động kinh doanh của ABBANK đạt hiệu quả cao trong hai năm 2009- 2010 và 2012 thể hiện qua sự tăng trưởng của chỉ tiêu lợi nhuận cũng như các chỉ số ROE, ROA. Trong năm 2011, hiệu quả hoạt động của ABBANK giảm sút đáng kể thể hiện qua các chỉ số khả năng sinh lời đều sụt giảm mạnh, ROE từ 13.8% trong năm 2010 sụt giảm còn 8.4% vào năm 2011. ROA từ mức 2% trong năm 2010 sụt giảm chỉ còn 1% vào năm 2011.
Từ các chỉ số ROE và ROA qua các năm ta thấy rằng hiệu quả hoạt động tại ABBANK không cao, song hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn này cũng được đảm bảo, hệ số an toàn vốn CAR qua các năm vẫn được giữ vững ở mức bình quân 14% cao hơn mức tối thiểu 9% theo quy định của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, tỷ lệ CAR quá cao không có nghĩa là tốt vì điều này cho thấy ngân hàng chưa tận dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu.
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
Những đối thủ cạnh tranh của ABBANK là những đối thủ tìm cách thỏa mãn cùng những khách hàng, cung ứng sản phẩm giống ABBANK và cùng nằm trên cùng địa bàn hoạt động của ABBANK. Đối với hoạt động TTQT, đối thủ cạnh tranh của ABBANK là các ngân hàng, các chi nhánh được phép thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế. Do thời gian giới hạn nên luận văn sẽ không đề cập hết các NHTMCP mà chia các NHTMCP ra thành 3 nhóm dựa trên quy mô tổng tài sản tính đên cuối năm 2012 và tập trung vào phân tích một số các NHTMCP tiêu biểu đại diện của từng nhóm như:
Nhóm 1: nhóm NHTMCP có quy mô TTS trên 200,000 tỷ đồng, điển hình là VCB ,Vietinbank
Nhóm 2: nhóm NHTMCP có quy mô TTS từ 100,000 – 200,000 tỷ đồng, điển hình là Eximbank , SCB , ACB
Nhóm 3: nhóm NHTMCP có quy mô TTS từ 40,000 - 100,000 tỷ đồng, điển hình là
HDbank, VPbank, và ABBANK ở trong nhóm này
Nhóm ngân hàng nước ngoài : là sự cạnh tranh tới từ các NH hàng đầu như HSBC, ANZ với những lợi thế nổi bật so với các ngân hàng trong nước
Hoạt động TTQT là hoạt động mang tính quy trình nghiệp vụ cao và liên quan tới nhiều yếu tố, do đó không phải ngân hàng nào là hoàn toàn mạnh trong cuộc cạnh tranh này. Có thể họ lợi thế về biểu phí dịch vụ nhưng lại kém hơn so với chất lượng phục vụ hay thời gian xử lý các giao dịch nhanh hơn…. Mỗi ngân hàng đều tạo ra một lợi thế riêng cho mình. Thông qua việc so sánh với mộ số ngân hàng đại diện từ các nhóm ngân hàng, ta sẽ thấy được thực trạng năng lực cạnh tranh của ABBANK như thế nào trên thị trường cung ứng dịch vụ TTQT. Trên là những đối thủ mạnh của ABBANK nói chung trong hoạt động TTQT từ đó làm nổi bật những thế mạnh, hạn chế của hoạt động thanh toán quốc tế tại ABBANK.
2.2.1. Sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế
2.2.1.1. Mức độ đa dạng sản phẩm dịch vụ
Hiện nay, các NHTMCP tại Việt Nam đều có các sản phẩm, dịch vụ tương tự và đồng nhất. Các sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ được triển khai tùy theo đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết vẫn là các sản phẩm, dịch vụ truyền thống. Tương tự đối với hoạt động thanh toán quốc tế nhóm các sản phẩm truyền thống của các ngân hàng giống nhau như về các sản phẩm chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ ( xem phụ lục 6)
Từ bảng tổng hợp sản phẩm dịch vụ TTQT (xem phụ lục 6) ta thấy rằng thời gian qua, ABBANK đã có những quan tâm nhất định đến hoạt động nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ TTQT. Ngoài các sản phẩm dịch vụ truyền thống như chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ ABBANK đã đưa ra được các sản phẩm chuyên biệt, nhắm đến từng đối tượng khách hàng cụ thể. Điển hình như sản phẩm tài trợ theo chương trình GSM 102 hay dich vụ UPAS. Trong đó UPAS L/C được nhiều khách hàng đón nhận. Ta đi vào phân tích các sản phẩm dịch vụ TTQT cụ thể tại ABBANK như sau:
Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic transfer –TT)
Với mạng lưới trên 4000 ngân hàng đại lý rộng khắp tại 68 quốc gia trên thế giới, là thành viên của Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới SWIFT, ABBANK bảo đảm các giao dịch chuyển tiền được thực hiện nhanh và chính xác cho khách hàng với hầu hết các ngoại tệ. ABBANK đã hai năm liên tiếp (2007& 2008) được Wachovia Bank – một trong 04 ngân hàng lớn nhất của Mỹ trao tặng danh hiệu “Ngân hàng Thanh toán quốc tế xuất sắc”. Và năm 2013, ABBANK tiếp tục được nhận danh hiệu Ngân hàng đạt chuẩn điện thanh toán quốc tế xuất sắc do Wells Fargo và Citibank trao tặng.
Hiện nay thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài tại ABBANK rất đơn giản và gọn nhẹ. Khách hàng có thể nhận được kết quả điện trong vòng 30 phút và được hưởng nhiều
tiện ích đi kèm như được ngân hàng bán ngoại tệ để thanh toán với tỷ giá hợp lý, mức phí chuyển tiền cạnh tranh.
Nhờ thu
Khi nhận được bộ chứng từ do nhà xuất khẩu gửi trực tiếp hay ngân hàng nước ngoài gửi đến, ABBANK sẽ làm thủ tục thông báo cho nhà nhập khẩu ngay trong ngày. Sử dụng dịch vụ nhờ thu hàng nhập của ABBANK, khách hàng được hưởng nhiều tiện ích như nâng cao uy tín với đối tác nước ngoài nhờ tốc độ xử lý điện thanh toán bằng Swift nhanh chóng, chính xác, an toàn, phí dịch vụ canh tranh, ngoài ra còn được phục vụ ngoài giờ khi khách hàng có yêu cầu gấp.
Sau khi khách hàng xuất khẩu hàng hóa, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm nhờ thu xuất khẩu của ABBANK. ABBANK sẽ chuyển bộ chứng từ đến ngân hàng nhà nhập khẩu nhờ thu hộ, đồng thời sẽ thay khách hàng theo dõi, nhắc thanh toán, chuyển tiền và báo có vào tài khoản thanh toán của khách hàng khi nhà nhập khẩu thanh toán. Tiện ích của sản phẩm: được NH thông báo và báo có ngay khi nhận được tiền thanh toán từ nhà NK, được NH hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ XK và chiết khấu BCT, được tư vấn miễn phí các vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí cũng như được an toàn và bảo mật thông tin.
Tín dụng chứng từ
Phưong thức thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hiện nay rất phổ biến ở Việt Nam. Với khách hàng nhập khẩu sử dụng phương thức thanh toán L/C, ABBANK cung cấp đa dạng các dịch vụ: phát hành L/C, tu chỉnh L/C, kiểm tra bộ chứng từ và thông báo cho khách hàng, ký hậu vận đơn, phát hành thư bảo lãnh nhận hàng, thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu…Với bề dày kinh nghiệm, uy tín cao trong lĩnh vực thanh toán quốc tế cùng mạng lưới các ngân hàng đại lý rộng trên toàn cầu, L/C phát hành qua ABBANK ngoài việc được chấp nhận tại hầu hết các ngân hàng trên thế giới, uy tín của khách hàng còn được nâng cao với đối tác nước ngoài. Tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng, mức độ uy tín cũng như theo thỏa thuận giữa ABBANK và
quả sử dụng vốn cho khách hàng. Đặc biệt L/C có thể được phát hành trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ sau khi ngân hàng nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của khách hàng. ABBANK thực hiện tư vấn miễn phí cho khách hàng về các nội dung liên