Ở phần nghiên sơ bộ, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc phỏng vấn chuyên gia.
Việc phỏng vấn chuyên gia được tiến hành bằng việc phỏng vấn sâu với 01 Phó giám đốc nhân sự, 01 giảng viên giảng dạy môn Quản trị nhân sự và 01 giảng viên giảng dạy môn Tâm lý học. Việc phỏng vấn này nhằm mục đích đảm bảo cơ sở lý luận cho việc khảo sát, đồng thời đảm bảo tính phù hợp và thực tế của đề tài nghiên cứu với tình hình thực tế tại Việt Nam.
Sau khi tiến hành phỏng vấn chuyên gia, tác giả xây dựng bảng câu hỏi và tiến hành khảo sát thử trên 04 người giữ vị trí nhân viên và 01 người giữ vị trí quản lý cấp cơ sở (trưởng phòng giao dịch) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Phòng giao dịch Gò Vấp và Ngân hàng BIDV - Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu, độ tuổi từ 23 đến 28, thâm niên làm việc từ 1 đến 5 năm. Việc khảo sát thử này nhằm hiệu chỉnh bảng câu hỏi, chỉnh sửa ngữ nghĩa, cách diễn đạt để đảm bảo người làm khảo sát có thể hiểu tương đối chính xác nội dung của các câu hỏi đồng thời thoải mái với độ dài và nội dung của bảng khảo sát.
Nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định được những vấn đề quan trọng, cần thiết và gắn liền với thực tế tại Việt Nam để đưa vào nghiên cứu. Thông qua việc tiến hành tham khảo ý của những người đang đi làm trong nghiên cứu sơ bộ, tác giả cũng đã điều chỉnh bảng câu hỏi khảo sát sao cho hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình tiến hành nghiên cứu.
Nghiên cứu này được thực hiện tại TP. HCM trong tháng 5/2019.