Quy mô thị trường

1. 5B cố ục đề tài

3.1.2 Quy mô thị trường

a) T ng s doanh nghi p s n xu và kinh doanh: ổ ố ệ ả ất

Nhiều doanh nghiệp cho biết thị trường xe điệ trong nướ năm 2020 sụn c t giảm mạnh. Theo ước tính doanh số bán ra có thể giảm từ 30 – 50% so với năm trướ Tính đếc. n hết tháng 8/2020, nền kinh t b ế ị ảnh hưởng n ng b i d ch Covid- ở ị 19 kéo theo ngành xe máy điệ ảm đạn m khiến không ít doanh nghi p d ng s n xu t. ệ ừ ả ấ Thị trường xe máy điện phát triển mạnh vào 2018 – 2019 khi VinFast lần đầu tiên xu t hi n v i 3 mấ ệ ớ ẫu xe Klara, Impes và Ludo. Năm 2019, Việt Nam cũng đón nhận thêm một thương hiệu xe điện nổi tiếng khác là YADEA.

Theo số liệ ừ ục Đăng kiểm, năm 2018, Việu t C t Nam có 39 doanh nghi p s n xu t, lệ ả ấ ắp ráp xe máy điện với tổng sản lượng 212.924 xe. Sang năm 2019, doanh nghiệp sản xuất tăng lên con s 40 v i số ớ ản lượng s n xu t trong c ả ấ ả năm là 237.742. Dù vậy tính đến h t tháng 8/2020, ế tổng s doanh nghi p s n xu t gi m m nh ố ệ ả ấ ả ạ chỉ còn 28 với số lượng 152.710 xe, giảm đáng kể so với năm 2019. Đố ới xe máy điện và xe đạp điệi v n các s n ph m v n ch y u l p ráp trong ả ẩ ẫ ủ ế ắ nước.

Theo đánh giá, dịch Covid-19 là nguyên nhân lớn nhất khiến cho thị trường xe điện Việt Nam bị ảnh hưởng n ng n . Không ch gi m v s c mua, d ch b nh còn khi n ngu n cung b  ề ỉ ả ề ứ ị ệ ế ồ ị “đứt gãy” trong một thời gian khá dài khi chủ yếu các linh kiện phải nhập từ nước ngoài mà nguồn cung lớn nhất đến Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhận định, sự sụt giảm c a thủ ị trường xe máy điện ch là t m th i. ỉ ạ ờ Đại di n YADEA và Pega, th ệ ị trường xe điện có tốc độ tăng trưởng trung bình 30 – 40%/năm. Do người dùng vẫn có xu hướng d ch chuyị ển sang phương tiện s ch, ạ

20

tiết ki m và thân thi n vệ ệ ới môi trường nên th ị trường này v n có tiẫ ềm năng tăng trưởng hơn so với xe chạy động cơ xăng.

b) Phân khúc giá bán thị trường:

Trong vài năm qua, các loại xe điện nói chung đang dần trở nên quen thuộc với người Việt nhưng chưa có sự bùng nổ về sức mua lẫn trọng tâm đầu tư của các hãng. Với các hãng kinh doanh xe máy truy n thề ống, xe máy điện chưa thự ự ấc s h p d n khi mà ch y u các hãng ẫ ủ ế có th ph n nh coi trị ầ ỏ ọng, điển hình như SYM. Hãng xe Đài Loan hiện bán Z1 v i giá 13,8 ớ triệu còn Elite EV là 16,8 triệu đồng. Năm 2018, VinFast Klara chính th c ra m t ứ ắ được chốt với giá t 28,05 tri u và 43,05 cho 2 phiên b n khác nhau. ừ ệ ả

Một số “ông lớn” trong ngành sản xuất xe máy như: Honda, Piaggio, Yamaha cũng bắt đầu có bướ ấc l n sân vào. Cuối năm 2018, hãng Honda cũng ra mắt và chạy th xe máy điện ử Honda chính hãng, v i tớ ốc độ ối đa 50km/h, mỗ ầ t i l n s c di chuyạ ển được 50km. Xe được bán từ 22 23,5 tri– ệu đồng. Còn Yamaha gi i thi u m u xe Grande Hớ ệ ẫ ybrid (động cơ xăng và điện) có giá t 45,5 triừ ệu đồng. Trong khi đó, để gi m b t tính cả ớ ạnh tranh Piaggio chọn cho s n xuả ất theo phân khúc dòng xe điện cao c p. ấ

YADEA cũng mang đến thị trường ba s n ph m vào cuả ẩ ối năm 2019 để ạ c nh tranh với VinFast: G5, Ulike và E3 v i giá bán lớ ần lượt 40 tri u, 19 tri u và 16 triệ ệ ệu đồng. Thi t k các ế ế mẫu xe của Yadea đều hướng đến ch t cá tính, ấ mang hơi hướng thi t k châu Âu phóng khoáng ế ế để thu hút gi i tr . ớ ẻ

Khởi đầu cuộc đua 2020, hãng xe máy điện Pega (ti n thân là HKBike) ề thương hiệu Vi ệt, tung ra Pega eSH bán v i giá 30 tri u, lớ ệ ắp động cơ điện v i công su t 4.000W, hai ch ớ ấ ế độchạy Eco và Sport. Tốc độ ối đa eSH có thể đạt 65 km/h và di chuy n 120 km ch v i m t l n s c 8 t ể ỉ ớ ộ ầ ạ tiếng cho dung lượng pin lên đến 32 Ah .

Sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, với các mức giá phù hợp được phân khúc rõ ràng, đã mang lại cho người tiêu dùng nhi u lề ựa chọn. Các hãng xe được ưa chuộng với giá thấp như là Dibao, Asama, Giant của Đài Loan với m c giá t m 8 - 15 triứ ầ ệu đồng/chiếc. Giá xe ph biổ ến nhất ở mức trung bình cao trên dưới 20 triệu những xe có mẫu mã và m t chiộ ếc xe máy điện chất lượng cao cấp hơn có giá trên 30 triệu. Mức giá xe điện phù hợp với đại bộ phận các hộ gia đình có mức thu nhập trung bình và trung bình khá, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày hoc cho h c sinh, sinh viên vọ ới khoảng cách di chuyển không quá xa.

c) Rào c n thâm nh p: ả ậ

Trong th i gian gờ ần đây Ủy ban An toàn giao thông qu c gia cho hay, D ố ựthảo Lu t Giao ậ thông đường bộ sửa đổi được Bộ Giao thông Vận tải xây dựng đầu năm 2020 đã bổ sung loại giấy phép lái xe A0 dành cho xe máy dung tích dưới 50 phân khối và xe điện dưới 4 KW. Bởi vì, theo kết qu kh o sát v tình hình tai n n giao thông c a B nh vi n Viả ả ề ạ ủ ệ ệ ệt Đức năm 2017, có tới 80% s v c p c u do tai n n giao thông x y ra nhóm tr t lố ụ ấ ứ ạ ả ở ẻ ừ ớp 8 đến lớp 12 và trên 80%

21

số vụ thương vong cũng nằm trong nhóm này. Ph n l n tai n n liầ ớ ạ ên quan đến học sinh đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối bởi nhóm này không được trang bị kiến thức về tham gia giao thông an toàn, không ph i thi b ng lái... N i dung trong chiả ằ ộ ến lược nêu trên được đánh giá s ẽ có tác động nhất định đến thị trường xe phân khúc nhỏ. Nhiều b c ph huynh ph i t b ậ ụ ả ừ ỏ ý định mua xe máy dưới 50 phân khối cho con đi học khi biết thông tin người điều khiển xe phân kh i th p có th ố ấ ểphải thi l y gi y phép lái xe. ấ ấ

Nhìn t ừ góc độ thị trường, d ch Covid-19 khi n th ị ế ị trường xe máy đ ện rơi vào tình trại ng “đóng băng” trong m t th i gian dài. S c mua vộ ờ ứ ẫn chưa khôi phục ngay c khi mùa tả ựu trường vừa qua cũng chưa thể vực dậy doanh số của xe máy phân khúc nhỏ và xe máy điện mc dù các hãng cũng như đại lý đều có chiến lược gi m giá m nh. Do vả ạ ậy, thông tin người điều khiển phương tiện xe cơ giới phân khúc nhỏ cũng phải có bằng lái xe khiến giới kinh doanh thêm phần lo ngại. Nhiều đại lý chia sẻ áp lực có thể ừ b vi t ỏ ệc kinh doanh và chuyển hướng sang ngành ngh khác. ề

3.1.3 D ự báo xu hướng phát tri n ể

Trong nhi u th kề ế ỷ qua, động cơ đốt trong luôn đóng vai trò quan trọng, đc bi t trong ệ phát triển phương tiện giao thông v n t i. Cùng v i s phát tri n v kinh t -xã h i, s ậ ả ớ ự ể ề ế ộ ự gia tăng nhanh chóng v s ề ố lượng phương tiện cũng ngày một gia tăng đã đt các quốc gia trước nh ng ữ thách th c l n v các vứ ớ ề ấn đề ô nhiễm môi trường, nhu c u vầ ề năng lượng...

Trong b i cố ảnh đó, các nước trên th giế ới đã triển khai nhiều nghiên cứu ứng d ng nhụ ằm giảm ph thu c vào nhiên liụ ộ ệu hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Trong lĩnh vực vận tải nổi lên một số xu hướng rõ nét về ứng công nghệ tiết kiệm năng lượng thay th xăng dầu, đế c biệt phương tiện giao thông ch y bạ ằng điện đã được quan tâm, phát tri n nhiể ở ều nước trên th gi i ế ớ trong đó có c ảViệt Nam. Hiệ ạn t i, thị trường xe hai bánh tại Vi t Nam vệ ẫn đang được thống lĩnh bởi xe chạy xăng, khi chiếm đến g n 95% tầ ổng lượng xe hai bánh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thống kê c a Hi p h i Các nhà s n xu t xe ủ ệ ộ ả ấ máy Vi t Nam (VAMM) cho thệ ấy đang có mộ ự ịt s d ch chuy n ng m, v i s ể ầ ớ ự tăng đáng kể ủa c xe máy điện.

Một bài toán kinh t ế đơn giản rằng đối v i các lo i xe tay ga hiớ ạ ện đại tiêu th m c trung ụ ở ứ cho quãng đường chạy 100km tốn hết 2,5 lít xăng tính ra một chiếc xe máy xăng sẽ tiêu tốn khoảng 500 ng/km. Còn vđồ ới xe máy điện có kh ả năng di chuyển quãng đường 80km hết một năng lượng pin 22 Ah tương đương với kho ng 3 s ả ố điện tiêu th tụ ại nhà, giá điện x p x 3.000/ ấ ỉ số. Nói cách khác, chiếc xe máy điện chỉ tiêu tốn hơn 100 đồng cho 1km đường. Bên cạnh đó, xe máy điện thông minh không phải chịu các chi phí thay thế phụ tùng định kỳ như thay dầu, bulgi...

Với những lợi ích mà xe điện thì cơ hội phát triển của thị trường rất l n khi nhu cớ ầu s ử dụng con người ngày càng cao. Tuy nó còn m t s mộ ố t hạn ch so vế ới xe xăng như giới hạn v ề

22

thời gian cũng như quãng đường chạy, khó khăn trong việc sửa chữa... Đó cũng là một thách thứ ớc l n cho các doanh nghi p s n xu t ệ ả ấ nhằm hoàn thi n s n ph m cệ ả ẩ ủa mình trong tương lai ngoà vii ệc cung cấp nhiều mẫu mã đẹp mắt và chất lượng.

3.2 Giới thiệu sơ lược v Công ty TNHH S n xu t và Kinh doanh VinFast và Công ty ề ả ấ TNHH xe máy điện thông minh YADEA

3.2.1 Công ty TNHH S n xu t và Kinh doanh VinFast ả ấ

3.2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n ị ử ể

VinFast (hay VinFast LLC; vi t tế ắt là VF), tên đầy đủ là Công ty trách nhi m h u hệ ữ ạn Sản xu t và Kinh doanh VinFast là m t nhà s n xuấ ộ ả ất ô tô và xe máy điện c a Vi t Na thành ủ ệ m lập vào ngày 6/2017, tr sụ ở chính đ ạt t i Hà N i. ộ Ngày 2 tháng 9 năm 2017, d án T h p sự ổ ợ ản xuất ô tô- xe máy điệ ở Hn ải Phòng đã được VinGroup khởi công và lễ khánh thành được tổ chức sau 21 tháng xây d ng v i quy mô l n nhất chưa từng có, ước tính tổng diện tích 335 ự ớ ớ hecta v i s vớ ố ốn đầu tư lên đến 3,5 t USD. Công ty là thành viên c a tỷ ủ ập đoàn xây d ng và ự bất động s n VinGroup- doanh nghiả ệp tư nhân lớn nh t Viấ ệt Nam, được ông Phạm Nhật Vượng sáng l p. Tuy là doanh nghi p chuyên v bậ ệ ề ất động s n, nghả ỉ dưỡng, khách sạn nhưng với việc lấn sân sang ngành công nghi p n ng, hoệ  ạt động dưới cái tên VinFast, doanh nghi p v n cho ệ ẫ thấy s ựđẳng cấp thương hiệu và c s quyả ự ết tâm đi đầu thị trường được th hi n thông qua ý ể ệ nghĩa tên là kết nối từ chuỗi viết tắt của các từ "Việt Nam – Phong cách – An toàn – Sáng tạo – Tiên phong" (chữ Ph đổi thành F).

Công ty đã giới thiệu các nguyên mẫu thiết kế đầu tiên được thiết kế dành riêng cho thị trường Vi t Nam t i Tri n lãm Paris Motorshow tháng 1/2018 Pháp, g m một chi c xe th ệ ạ ể ở ồ ế ể thao đa dụng (SUV) và một chiếc Sedan. Chỉ sau đó 1 tháng, hãng tiếp tục giới thiệu dòng xe máy điện đầu tiên do hãng sản xuất với tên gọi VinFast Klara. VinFast liên tục đạp đổ những kỉ l c v doanh s bán ra và chụ ề ố ỉ sau 2 năm hoạt động, lĩnh vực xe ô tô chi m 10% thế ị trường tại Vi t Nam. ệ

Để làm được điều đó, công ty có đội ngũ lao động vô cùng tài năng, được đào tạo bài b n ả và có chuyên môn sâu v ki n thề ế ức cũng như nhiều kinh nghi m. ệ Dướ ự ẫi s d n d t c a n ắ ủ ữChủ tịch bà Lê Thị Thu Th y, ủ VinFast đang dần khẳng định vị thế c a mình trong ngành công ủ nghiệp sản xuất xe, mang đến những phương tiện chất lượng hàng đầu. VinGroup nói chung hay VinFast nói riêng là ni m t hào cề ự ủa người Vi khi ngày càng tiệt ến xa đến các thị trường nước ngoài b ng s nỗ l c không ng ng nghỉ đúng với tinh th n dân t c Viằ ự ự ừ ầ ộ ệt. Điều đó chứng tỏ r ng n n kinh t c a Viằ ề ế ủ ệt Nam cũng không thua kém các nước phát tri n nào trên th gi i. ể ế ớ

23

3.2.1.2 Tri t lý kinh doanh và giá tr c t lõi: ế ị ố

Vinfast hướng đến một thương hiệu Vi t thu n túy ngay t khi m i xu t hi n là khát v ng ệ ầ ừ ớ ấ ệ ọ thương hiệu Việt và niềm mơ ước về một chiếc xe của người Việt từ “bao đời”. Với triết lý phát tri n "lể ấy người dùng làm trung tâm" thể hiện s tôn tr ng và lự ọ ắng nghe khách hàng như một thương hiệu xe của tất cả mọi người. VinFast hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất xe hàng đầu Đông Nam Á, chinh ph c th ụ ị trường ô tô th giế ới và chiếm được lòng tin c a khách ủ hàng.

Chất lượng đẳng cấp thế giới: Hội tụ tinh hoa của ngành công nghiệp xe thế giới để tạo ra nh ng chi c xe mang tiêu chu n qu c t . Giá tr tữ ế ẩ ố ế ị ối ưu: Mang đến những tính năng cao cấp để phục v l i sống hiụ ố ện đạ ủa khách hàng. Khách hàng là người c i bạn đồng hành: Kết nối khách hàng v i h sinh thái VinGroup nh m bớ ệ ằ ảo đảm giá tr và tr i nghi m lâu dài cho ch s ị ả ệ ủ ở hữu VinFast.

Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tươi đẹp hơn cho người Việt”, đưa cơ hội sở h u xe ô tô ữ chất lượng quốc tế với mức giá phù hợp đến đông đảo khách hàng. Tầm nhìn xa trở thành nhà sản xuất xe hàng đầu Đông Nam Á – ộ ụ h i t tinh hoa c a ngành công nghi p th giủ ệ ế ới để ạ t o ra những sản phẩm xứng tầm quốc tế. Không nh ng thữ ế VinFast muốn xây dựng cho đất nước một thương hiệu ô tô đậm tinh thần Việt mang đẳng cấp vươn tầm thế giới.

3.2.1.3 Tình hình kinh doanh

Kể t khi thành l p, VinFast lừ ậ ần đầu tiên công b báo cáo tài chính c a doanh nghi p vào ố ủ ệ năm 2019. Theo đó, về quy mô tài chính, thương hiệu này sở hữu 19.459 tỉ đồng và đến cuối tổng ngu n vồ ốn đạt trên 90.873 tỉ đồng. V i doanh s bán kớ ố ỉ lục nhưng VinFast vẫn rơi vào tình tr ng lạ ỗ, riêng năm 2019 ỗ l ròng là 5.702 tỉ đồng l i nhu n sau thu , dợ ậ ế ẫn đế ỉ suấ ợi n t t l nhuận sau thu trên v n chế ố ủ sở hữu (ROE) cũng âm hơn 29%. Đây được đánh giá là mộ ốt s liệu không m y kh ấ ả quan và đã từng được các chuyên gia kinh t d báo t ế ự ừ trước đó. Giải thích cho vấn đề này, ông Ph m Nhạ ật Vượng cho r ng là do giá bán xe r ằ ẻ hơn mức chi phí s n xu t. ả ấ Họ chấp nhận gánh lỗ khoảng 300 triệu đồng cho mỗi chi c xe ế được bán ra thị trường và sẽ chưa thể có lãi trong khoảng 5 năm tới. Để có th có thêm vể ốn đầu tư cuối năm 2019, VinGroup đã quyết định bán chu i siêu th và c a hàng bán l VinMart & VinMart+ cho Tỗ ị ử ẻ ập đoàn Masan.

Năm 2020 đầy biến động, bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào cũng gp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và VinFast cũng không ngoại lệ. Theo s u t công ty m , nốliệ ừ ẹ ửa đầu năm 2020 đã có 9.900 ôtô và 21.400 xe máy điện VinFast được bàn giao, tuy nhiên đây