Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn

6. Bố cục của luận văn

3.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn

2011 - 2015

3.1.6.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của TISCO

Cơ sở vật chất kỹ thuật của TISCO bao gồm các hệ thống máy móc thiết bị hiện có tại các nhà máy (như Nhà máy Cốc hoá, Nhà máy Luyện gang, Nhà máy luyện thép Lưu Xá, Nhà máy cán thép Lưu Xá, Nhà máy cán thép Thái nguyên), kho tàng nhà xưởng, đất đai và hệ thống các mỏ (như mỏ than Phấn Mễ, mỏ sắt Trại Cau, mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng, mỏ sắt Tiến Bộ). Trong

đó, để đáp ứng quy trình sản xuất luyện phôi và cán thép, TISCO hiện đang vận hành một nhà máy luyện phôi, hai nhà máy cán thép lớn, một nhà máy luyện gang và một nhà máy cốc hoá. Dưới đây là hệ thống máy móc thiết bị tính đến cuối năm 2013 (xem bảng 3.3).

Bảng 3.3: Hệ thống máy móc thiết bị của TISCO

Tên máy móc thiết bị Nước sản xuất Năm sử

dụng Nguyên giá (đồng) Khấu hao (đồng)

Giá trị còn lại (đồng)

Nhà máy Cán thép Lưu Xá 137 358 406 728 79 933 239 640 57 425 167 088

Thiết bị cải tạo mở rộng cán 650 Đài Loan 1995 25 294 201 183 12 647 100 581 12 647 100 602 Hệ thống cán dây Ấn Độ Ấn Độ 1998 37 024 389 195 18 512 194 594 18 512 194 601 Máy nắn thẳng YJ 700 Trung Quốc 2009 7 251 995 932 1 873 432 271 5 378 563 661

Nhà máy Luyện thép 491 907 929 898 305 832 049 840 186 075 880 058

Công trình máy đúc 4 dòng số 2 Trung Quốc 2009 40 341 862 260 9 902 671 058 30 439 191 202 Hệ thống khử bụi số 1 Trung Quốc 2003 140 250 725 851 133 943 985 714 6 306 740 137 Hệ thống khử lọc số 2 Trung Quốc 2010 32 749 129 624 6 987 256 258 25 761 873 366 Hệ thống xử lý gang lỏng ngoài lò Trung Quốc 2010 21 924 272 585 4 682 854 343 17 241 418 242 Lò điện 30 tấn (đã nâng cấp thành HT lò

điện EAF số 1) Trung Quốc 2010 74 665 837 494 28 543 327 632 46 122 509 862 Lò điện siêu cao công suất (Lò số 2) Trung Quốc 2002 71 807 527 989 53 926 052 609 17 881 475 380 Lò tinh luyện LF40T Trung Quốc 2002 29 490 485 950 22 460 637 471 7 029 848 479

Nhà máy Luyện gang 271 694 784 368 149 622 511 928 122 072 272 440

Lò cao số 3 Trung Quốc 1965 38 903 990 000 15 561 596 008 23 342 393 992 Máy Thiêu kết Trung Quốc 2001 41 975 764 766 27 284 247 093 14 691 517 673 Lò cao số 2 Trung Quốc 2002 52 087 456 655 33 856 846 819 18 230 609 836 Quạy gió lò cao D500, số 4 + 5 Trung Quốc 2001 14 982 349 660 6 969 823 765 8 012 525 895 HT nghiền than cám (Phun than) Trung Quốc 2010 9 132 554 061 1 857 076 217 7 275 477 844

Nhà máy Cán thép Thép Nguyên 530 700 330 322 253 761 968 297 276 938 362 025

Dây chuyền cán ITALIA 2004 465 409 533 363 235 039 928 977 230 369 604 386 Máy cán nằm ngang RD 265H ITALIA 2010 13 710 624 392 1 315 052 033 12 395 572 359 Máy cán đứng RD 265V ITALIA 2010 14 005 888 932 1 343 407 411 12 662 481 521 Thiết bị điện phục vụ cán phôi 150 x 150 ITALIA 2010 9 166 044 514 855 087 043 8 310 957 471

Nhà máy Cốc hóa 40 959 000 000 30 749 810 363 10 209 189 637

Lò luyện cốc Trung Quốc 1964 38 499 000 000 28 781 810 363 9 717 189 637

Xí nghiệp Năng lượng 146 358 896 396 104 860 496 460 41 498 399 936

Tụ bù sung điện Trung Quốc 2001 24 437 069 127 14 792 908 757 9 644 160 370 HT sản xuất ô xy 3200m3/h Trung quốc 2001 97 486 089 321 74 674 509 850 22 811 579 471

Mỏ sắt và cán thép TQuang 10 724 379 000 2 324 514 100 8 399 864 900

Hệ thống máy cán Việt Nam 2002 8 524 379 000 1 665 034 592 6 859 344 408

TỔNG CỘNG 1740 123 570 639 1005 394 536 672 734 729 033 967

3.1.6.2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư của TISCO

Hiện tại, TISCO đang triển khai dự án “Cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2” với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán là 3.843, 673 tỷ đồng. Theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu chính Công ty China Metallurgical Group Corporation (MCC) số 01# EPC/TISCO-MCC ngày 12/7/2007. Đến thời điểm 31/12/2013, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là 3.858.204 triệu đồng. Theo đó, TISCO đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt trên tất cả các mặt như: rà soát và xin phê duyệt tổng mức đầu tư, giải quyết nguồn vốn; đôn đốc nhà thầu MCC đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục Bãi liệu, Thiêu kết, Luyện gang. Tính đến cuối năm 2013, phần xây dựng đã thi công được 149/163 tiểu hạng mục; khối lượng kết cấu thép đã hoàn thiện và chuyển đến công trường đa ̣t 85% khố i lượng công viê ̣c, lắp đặt được 6.317 tấn.

Đối với mỏ sắt Tiến Bộ: nhà thầu MCC đã tập trung thi công các hạng mục theo kế hoạch, phần chế tạo kết cấu thép của nhà máy tuyển rửa đã hoàn thiện được 98,2%; các hệ thống cung cấp điện, nước, đường giao thông đang được thực hiện theo tiến độ của dự án.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm thuộc CTCP cán thép Thái Trung triển khai từ năm 2009, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.270 tỷ đồng, hiện tại dự án đã hoàn thiện xong 100%. Dự án khai thác và xây dựng nhà máy chế biến khoáng sản tại Tuyên Quang thuộc CTCP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung đã triển khai làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác Mỏ.

3.1.6.3. Tình hình tài sản của TISCO

Về quy mô tài sản, trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng tài sản của TISCO đã gia tăng, năm 2014 so với năm 2013 tăng 145.814 triệu đồng (tương đương 1,58%). Trong đó, chủ yếu là tăng của tài sản dài hạn (tăng 877,585 tỷ đồng, tương ứng 15,56% so với năm 2012).

Về cơ cấu tài sản, trong giai đoạn 2011 - 2015, TISCO chủ yếu thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án nên tỷ trọng tài sản dài hạn cao luôn cao hơn so với tài sản ngắn hạn. Năm 2010 tỷ trọng tài sản dài hạn là 55,7%, tài sản ngắn hạn là 44,3%; năm 2014 tỷ trọng tương ứng là 69,31% và 30,69%.

3.1.6.4. Tình hình nguồn vốn của TISCO

Về quy mô nguồn vốn: Quy mô nguồn vốn của TISCO trong giai đoạn 2010 - 2015 đã có sự gia tăng. Năm 2011, tổng nguồn vốn là 5.913.202 triệu đồng; sang năm 2012 tổng nguồn vốn là 9.402.787 triệu đồng (tăng 145.814 triệu đồng, tương đương 1,58% so với năm 2011). Trong đó, chủ yếu là do sự gia tăng của nợ phải trả (tăng 272.350 triệu đồng, tương đương 3,82%). Điều này chứa đựng nguy cơ rủi ro tài chính khi TISCO chủ yếu tài trợ vốn đầu tư bằng nguồn vay nợ.

Về cơ cấu nguồn vốn: Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2010- 2015, nguồn vốn để tài trợ cho nhu cầu vốn của TISCO chủ yếu được huy động từ bên ngoài và luôn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nguồn vốn, với tỷ lệ trên 70%. Trong đó, chủ yếu vẫn là nợ ngắn hạn, nợ ngắn hạn năm 2010 là 2.516.824 triệu đồng, năm 2014 là 3.827.815 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2012, nợ ngắn hạn đã tăng so với 2011 là 1.571.838 triệu đồng (tương đương 62,45%). Nguyên nhân do trong năm 2012, TISCO tiến hành vay ngắn hạn ngân hàng để phục vụ nhu cầu vốn lưu động và mở L/C nhập khẩu nguyên vật liệu. Tỷ trọng các khoản nợ dài hạn có xu hướng gia tăng (năm 2010 là 22,71%; năm 2014 là 37,94%). Điều này là phù hợp trong bối cảnh TISCO đang nỗ lực triển khai các Dự án đầu tư mở rộng sản xuất.

3.1.6.5. Kết quả kinh doanh của TISCO

Là doanh nghiệp đầu đàn của ngành thép Việt Nam trong những năm đổi mới đất nước, TISCO đã không ngừng tăng trưởng, đạt những thành công nhất định trong hoạt động kinh doanh của mình. Năm 2011, kinh tế thế giới phục hồi nhờ việc tiếp tục các chính sách kích thích kinh tế của các Chính phủ, các nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng khá, nhu cầu sử dụng thép

và nguyên liệu thép trên thế giới tăng mạnh. Với những thuận lợi của thị trường, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của TISCO đã có những bứt phá rõ rệt. Bước sang năm 2013, 2014 và 2015, trước những ảnh hưởng tiêu cực từ các nhân tố vĩ mô của nền kinh tế, trong khi nhiều doanh nghiệp trong ngành thép phá sản, TISCO vẫn đạt kết quả kinh doanh cuối năm tương đối khả quan. Do các yếu tố bất lợi từ thị trường như giá cả nguyên nhiên vật liệu biến động mạnh, chi phí tài chính lớn, sự giảm giá của đồng nội tệ, các tỷ suất lợi nhuận có giảm so với năm 2010.

Hiện nay, trong khi giá phôi nhập mua dao động ở mức 14 triệu đồng/tấn thì việc tự chủ phôi thép sản xuất đã đưa chi phí giá thành phôi tự sản xuất của TISCO xuống mức dưới 12 triệu đồng/tấn, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí nguyên vật liệu cho TISCO. Đặc biệt, khi dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 đi vào vận hành, chi phí giá thành sản xuất phôi thép dự kiến chỉ còn 11,7 triệu đồng/tấn phôi. Đứng thứ hai về tỷ trọng chi phí là nhóm chi phí liên quan đến nhiên liệu và động lực chiếm bình quân khoảng 12,7% và có xu hướng tăng dần qua các năm do giá một số nhiên liệu đầu vào chính như điện, dầu, khí than,... có xu hướng tăng mạnh trong các năm gần đây. Các chi phí khác như nhân công, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài… có xu hướng tương đối ổn định qua các năm.

3.1.6.6. Công nghệ, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của TISCO

Theo đánh giá về trình độ công nghệ của lĩnh vực sản xuất thép của Việt Nam lạc hậu khoảng 5 năm so với trình độ công nghệ trung bình của thế giới. Mặt khác, công ty lại đang áp dụng quy trình công nghệ để tiến hành sản xuất kinh doanh chủ yếu theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ Quốc gia của Việt Nam, nên có thể nói về mặt công nghệ so với các doanh nghiệp trong nước cùng ngành thì trình độ công nghệ của TISCO là tương đương, song nếu xem xét dưới góc độ cạnh tranh quốc tế thì trình độ công nghệ của TISCO lạc hậu

3.1.6.7. Tình hình nhân lực của TISCO

Tính đến năm 2015, tổng số CBCNV của TISCO là 5.553 người. Trong đó, Hội đồng quản trị công ty gồm 05 người, có 03 người đại diện vốn của Tổng công ty thép Việt Nam, 01 người đại diện vốn tư nhân. Cả 05 thành viên đều là những người giữ những cương vị cao trong TISCO, có trình độ và am hiểu công việc quản lý điều hành Công ty cổ phần; ban Tổng Giám đốc công ty gồm 05 người, trong đó có Tổng giám đốc và 03 Phó tổng giám đốc và một uỷ viên. 1% 31% 20% 48% Trên đại học Đại học, kĩ sư Cao đẳng, trung cấp Công nhân kĩ thuật

Biểu đồ 3.1: Phân loại lao động theo trình độ

Như vậy, nếu căn cứ vào trình độ lao động, thực tế cho thấy số lao động có trình độ từ đại học (kỹ sư, cử nhân) trở lên chiếm tỷ lệ khá thấp (khoảng trên 30%), đội ngũ lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật chiếm khoảng 70% lực lượng lao động của TISCO (xem biểu đồ 3.3). Điều này cũng cho thấy lực lượng lao động của TISCO phân bố chưa đồng đều về trình độ, đội ngũ CBCNV có trình độ cao còn ít. Tuy nhiên, nhìn chung, cơ cấu và chất lượng lao động của TISCO đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài một số cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp có trình độ tay nghề cao và kinh nghiệm lâu năm, phần lớn công nhân sản xuất trực tiếp còn trẻ, trên 75% lực lượng lao động được đào tạo từ các trường công nhân kỹ thuật và dạy nghề, có thể tiếp thu nhanh kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp học từ những người có thâm niên và trình độ, có khả năng xử lý nhanh và linh hoạt các tình huống phát sinh trong công việc.

Về công tác đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực đã được TISCO áp dụng hình thức đào tạo tại chỗ là chủ yếu, người có tay nghề cao đào tạo cho người có tay nghề thấp. Ngoài ra công ty cũng cử các cán bộ, công nhân lành nghề đi học tập, hoặc tham quan mô hình khoa học kỹ thuật các khoá ngắn hạn ở trong nước hoặc nước ngoài để nâng cao trình độ. Mặc dù kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của TISCO hàng năm được xây dựng và thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, song còn mang tính hình thức và hiệu quả đạt được chưa cao.

26% 46% 16% 10% 2% Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 45 tuổi Từ trên 45 đến 50 tuổi Từ trên 50 đến 55 tuổi Từ trên 55 đến 60 tuổi

Biểu đồ 3.2: Nhân lực của TISCO phân theo độ tuổi lao động

Như vậy, lực lượng lao động của TISCO có độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi chiếm tỷ lệ cao (46%), sau đó đến độ tuổi dưới 30 (chiếm 26%), còn lại là ở các độ tuổi khác (xem biểu đồ 3.1). Điều này cũng cho thấy TISCO cần phản có chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực kế cận trong giai đoạn tới, nâng cao chất lượng và bổ sung số lượng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của TISCO.

Nếu xem xét, phân chia cơ cấu lao động theo giới tính thì: Khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực là chưa cao bởi vì số lượng lao động nữ vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao 26%, mặt khác số lao động nữ này lại đa phần là lao động trực tiếp, đều đã có gia đình, có con nhỏ, không có điều kiện tham gia các hoạt động đòi hỏi kỹ thuật cao và phức tạp trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của TISCO, vì vậy không đáp ứng được mục tiêu của công ty, không hiệu quả và điều này đã làm giảm khả năng cạnh tranh của TISCO trên thị

Biểu đồ 3.3: Cơ cấu lao động của công ty phân theo giới tính

Về chính sách cán bộ, tiền lương và khuyến khích người lao động. TISCO đã quan tâm đến đội ngũ CBNV làm việc trực tiếp tại các nhà máy và bộ quản lý, đội ngũ này được giao quyền hạn, trách nhiệm trong từng lĩnh vực chuyên môn và trả lương và các khoản phụ cấp tương đối cao. Kể từ khi thành lập, đối với cán bộ quản lý trưởng, phó các phòng ban, mức lương từ 5 đến 7,5 triệu đồng/người/tháng, lương CBNV làm việc trực tiếp tại các nhà máy 5,6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra công ty còn áp dụng chính sách thưởng khuyến khích cho cán bộ, nhân viên các phòng ban theo kết quả sản lượng sản xuất và thực hành tiết kiệm, Tuy nhiên, vào giai đoạn đầu năm 2013, do tình hình thị trường có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, TISCO phải giảm các khoản thu nhập ngoài lương của CBCNV, điều này cũng giảm động lực, khó phát huy được tính sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động của TISCO, từ đó là giảm khả năng cạnh tranh của TISCO.

Về mức độ thuyên chuyển lao động và bỏ việc, trong thời gian công ty giảm sản lượng, thu nhập của công nhân cũng bị giảm sút, một số công nhân có tay nghề khá đã xin chuyển sang làm việc cho các nhà máy thép khác có thu nhập cao hơn, ổn định hơn như công ty VIS, Tập đoàn Hoà Phát, Công ty