2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tại bàn
- Số liệu sơ cấp: chủ yếu đƣợc thu thập thông qua phƣơng pháp điều tra
khảo sát và phòng vấn chuyên gia.
+ Phƣơng pháp điều tra khảo sát: thực hiện việc thu thập thông tin khảo sát thông qua bảng hỏi các khách hàng bán lẻ đang sử dụng dịch vụ ngân hàng Vietinbank tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể là (khoảng 65 khách hàng tại 7 phòng GD của chi nhánh và các chi nhánh khác của Vietinbank nhƣ: Phúc Yên, Bình Xuyên. Vì các chi nhánh này có trụ sở hoạt động cùng địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc và cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh trong nội bộ hệ thống Vietinbank. Để từ đó có đánh giá tổng quát hơn nữa về thực trạng tình hình tín dụng phân khúc KHBL trên địa bàn và tiềm năng của phân khúc khách hàng này)
Các tiêu chí chọn lựa khách hàng phỏng vấn gồm: Độ tuổi, phòng ban khách hàng đến giao dịch, thời gian giao dịch và thái độ của khách hàng khi giao dịch kết thúc….
+ Chất lƣợng các sản phẩm, quy trình tín dụng phân khúc KHBL tại Vietinbank hiện nay ra sao?
+ Những điều khách hàng hài lòng, chƣa hài lòng với các sản phẩm tín dụng phân khúc KHBL của Vietinbank là gì?
+ Từ đó đƣa ra những giải pháp tối ƣu giúp Vietinbank Vĩnh Phúc phát triển tín dụng phân khúc KHBL đƣợc hiệu quả nhất
Nội dung khảo sát gồm: độ tuổi khách hàng, khách hàng đã sử dụng hau chƣa sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vietinbank, là những sản phẩm dịch vụ nào, sử dụng trong bao lâu, khách hàng biết đến sản phẩm dịch vụ qua kênh nào, mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch vụ ra sao, đồng thời đánh giá mức độ quan trọng của các tiêu chí khiến khách hàng chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ của một Ngân hàng . Nội dung cụ thể của bảng khảo sát ở Phụ lục 1.
Kết quả khảo sát đƣợc sử dụng để đánh giá tình hình phát triển tín dụng phân khúc KHBL tại Vietinbank Vĩnh Phúc theo chiều sâu, để từ đó đƣa ra những giải pháp tối ƣu giúp Vietinbank Vĩnh Phúc phát triển tín dụng phân khúc KHBL đƣợc hiệu quả nhất.
+ Phƣơng pháp phỏng vấn chuyên gia: là để đƣa ra các nhận định đánh giá chất lƣợng dịch vụ từ phía Ngân hàng và tìm hiểu thông tin về định hƣớng phát triển tín dụng phân khúc KHBL tại chi nhánh. Thông qua kết quả phỏng vấn tác giả đồng thời tìm hiểu đƣợc những khó khăn thách thức trong quá trình phát triển và đƣa giải pháp phát triển và tín dụng Bán lẻ tại Vietinbank Vĩnh Phúc. Tác giả tiến hành phòng vấn sử dụng các câu hỏi cụ thể nhƣ sau:
+ Anh /chị có thể cho biết đánh giá của bản thân về thực trạng phát triển tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Phúc
+ Trong giai đoạn vừa qua theo anh chị việc phát triển tín dụng phân khúc KHBL có đƣợc những thuận lợi và khó khăn gì?
+ Theo anh /chị định hƣớng phát triển tín dụng trong tƣơng lai là gì? Phân khúc KHBL có phải là mũi nhọn hay không?
+Anh/chị có tƣ vấn gì để giúp phát triển tín dụng phân khúc KHBL trong tƣơng lai hay không?
Các chuyên gia chủ yếu là: Giám đốc Vietinbank chi nhánh Vĩnh Phúc, Phó giám đốc phụ trách khối Bán lẻ, Trƣởng phòng Tổng hợp, trƣởng phòng Bán lẻ, Trƣởng phòng kế toán Vietibank Vĩnh Phúc.
Nội dung điều tra là các thông tin về những yếu tố ảnh hƣởng tới việc quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch của khách hàng, đánh giá của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Vietinbank và các ý kiến góp ý của khách hàng để phát triển dịch vụ ngân hàng đối với phân khúc khách hàng Bán lẻ.
Kết quả phỏng vấn đƣợc sử dụng để đánh giá tình hình phát triển tín dụng phân khúc KHBL tại Vietinbank Vĩnh Phúc, cũng nhƣ thấy đƣợc những định hƣớng phát triển, cơ hội và thách thức đối với việc phát triển tín dụng phân khúc KHBL trong tƣơng lai của Vietinbank Vĩnh Phúc.
- Số liệu thứ cấp: Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp cho quá trình phân tích, đánh giá,
số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ hai nguồn thông tin, nguồn thông tin bên trong ngân hàng và nguồn thông tin bên ngoài:
+ Nguồn thông tin bên trong ngân hàng: là các số liệu và tài liệu đƣợc lấy từ báo cáo thƣờng niên của ngân hàng cung cấp nhƣ doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dƣ nợ, doanh số thanh toán… qua các năm. Nằm trong các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh trong năm 2016-2018
+ Nguồn thông tin bên ngoài: đƣợc thu thập từ các loại sách báo, tạp chí, từ trang web của các ngân hàng nhƣ thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
2.2.2.Phương pháp phân tích tổng hợp
- Phƣơng pháp thống kê mô tả
Thống kê mô tả là phƣơng pháp nghiên cứu các hiện tƣợng kinh tế xã hội bằng việc mô tả thông qua các số liệu thu thập đƣợc. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018.
Phƣơng pháp so sánh đƣợc ứng dụng rộng rãi trong các nghiên cứu kinh tế xã hội. Trong luận văn tác giả sử dụng phƣơng pháp:
So sánh số tuyệt đối:Là kết quả của phép trừ giữa số liệu của kỳ phân tích và
số liệu của kỳ gốc. Phƣơng pháp này dùng để so sánh sự biến đối giữa số liệu của kỳ tính toán với số liệu của kỳ gốc để tìm ra nguyên nhân của sự biến đổi đó, từ đó đƣa ra các đánh giá và giải pháp tiếp theo.
∆y = Yt - Yt-1 Trong đó:
+ Yt : Số liệu kỳ phân tích. + Yt-1: Số liệu kỳ gốc.
+ ∆y : Hiệu số (sự thay đối số tuyệt đối) giữa số liệu kỳ phân tích và kỳ gốc.
So sánh số tƣơng đối:
- Tỷ trọng: Đƣợc đo bằng tỷ lệ phần trăm (%), là tỷ lệ giữa số liệu thành phần và số liệu tổng hợp. Phƣơng pháp chỉ rõ mức độ chiếm giữ của chỉ tiêu thành phần trong tổng số, mức độ quan trọng của chỉ tiêu tổng thể. Kết hợp với các phƣơng pháp khác để quan sát và phân tích đƣợc tầm quan trọng và sự biến đổi của chỉ tiêu, nhằm đƣa ra cá biện pháp quản lý, điều chỉnh kịp thời.
Trong đó:
+ Yk : Số liệu thành phần. + Y : Số liệu tổng hợp.
+ Rk (%): Tỷ trọng của Yk so với Y.
- Tốc độ thay đổi: Đƣợc đo bằng tỷ lệ phần trăm (%), là tỷ lệ giữa mức thay đổi tuyệt đối giữa kỳ phân tích và kỳ gốc với kỳ gốc. Phƣơng pháp chỉ ra tốc độ thay đổi của chỉ tiêu kinh kế so kỳ gốc. Cùng với các chỉ tiêu khác, chỉ tiêu này phản ánh đƣợc khả năng thay đổi giữa các kỳ và so sánh giữa chúng và tốc độ tăng trƣởng của các chỉ tiêu khác nhằm phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân và đƣa ra các biện pháp giải quyết.
Trong đó:
+ Yt : Số liệu kỳ phân tích. + Yt-1: Số liệu kỳ gốc.
+ R∆y (%): Tốc độ thay đổi giữa kỳ phân tích và kỳ gốc.
Trong luận văn, phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để đánh giá tốc độ tăng trƣởng, tỷ trọng tín dụng phân khúc Khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc.
2.3. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu:
2.3.1. Nguồn thông tin bên trong ngân hàng:
- Thông tin về quá trình hình thành và phát triển của NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.
- Thông tin về kết quả kinh doanh, chỉ tiêu tài chính thông báo cáo tài chính qua các năm 2015-2018.
- Tài liệu liên quan đến cho vay Tín dụng phân khúc KHBL:
Các quy định, chính sách về lãi suất, chƣơng trình cho vay Tín dụng phân khúc KHBL của Vietinbank Vĩnh Phúc.
Quy trình cho vay, hồ sơ cho vay Tín dụng phân khúc KHBL của chi nhánh. Các số liệu liên quan đến cho vay Tín dụng phân khúc KHBL nhƣ dƣ nợ, doanh số cho vay Tín dụng phân khúc KHBL, số lƣợng khách hàng Tín dụng phân khúc KHBL, tỷ lệ nợ xấu……của chi nhánh;
Các bản tin nội bộ ngân hàng VietinBank.
2.3.2. Nguồn thông tin bên ngoài:
- Nội dung lý luận cơ bản về Tín dụng phân khúc KHBL trong các cuốn sách, nghiên cứu, giáo trình, thông tin tổng hợp về Tín dụng phân khúc KHBL tại Việt Nam.
- Nội dung lý luận cơ bản về cho vay Tín dụng phân khúc KHBL tại các NHTM trong các cuốn sách, giáo trình, nghiên cứu, tài liệu học tập về cho vay Tín dụng phân khúc KHBL tại các NHTM.
- Các quy định về hoạt động Tín dụng phân khúc KHBL và cho vay Tín dụng phân khúc KHBL, các chính sách hỗ trợ Tín dụng phân khúc KHBL trong các văn bản của chính phủ ban hành.
- Các nguồn số liệu khác từ các website có liên quan nhƣ: Báo Vĩnh Phúc, Vietnamfinance, …..
2.3.3 Cách xử lý số liệu:
Diễn giải số liệu thông qua các con số rời rạc:
Mô tả các sự kiện bằng những con số rời rạc là hình thức thông dụng và phổ biến trong các bài nghiên cứu khoa học. Việc diễn giải sẽ cung cấp cho ngƣời đọc những thông tin định lƣợng để có thể so sánh với nhau, sử dụng trong trƣờng hợp số liệu thuộc các sự vật riêng lẻ, không mang tính hệ thống, không thành chuỗi thời gian. Trong bài luận văn, tác giả sẽ sử dụng phƣơng pháp này để diễn tả các thông tin cơ bản đối với hoạt động cho vay Tín dụng phân khúc KHBL tại VietinBank Vĩnh Phúc, ví dụ:
+ Tổng tài sản, dƣ nợ huy động, dƣ nợ cho vay và lợi nhuận sau thuế của ngân hàng VietinBank Vĩnh Phúc;
+ Các chỉ số của ngân hàng nhƣ ROA, ROE, tỷ lệ thanh khoản; + Các thông tin về kết quả kinh doanh của ngân hàng…
Tính toán tỷ trọng:
Xác định phần trăm của từng yếu tố chiếm đƣợc trong tổng thể các yếu tố đang xem xét phân tích. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng trong việc phân tích các yếu tố sau:
+ Tỷ trọng dƣ nợ hoạt động cho vay Tín dụng phân khúc KHBL so với tổng dƣ nợ cho vay của của VietinBank Vĩnh Phúc.
+ Tỷ trọng nợ quá hạn, tỷ lệ mất vốn;
+ Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay đối với Tín dụng phân khúc KHBL so với tổng thu nhập.
Diễn giải số liệu bằng bảng và biểu đồ:
Bảng số liệu đƣợc sử dụng khi số liệu mang tính hệ thống, thể hiện một cấu trúc hoặc một xu thế, ví dụ nhƣ bảng tỷ trọng dƣ nợ cho vay các phân khúc khách hàng, bảng doanh thu, chi phí của chi nhánh,……..
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT
NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC
3.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc:
3.1.1.1 Khái quát về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc:
- Phát triển kinh tế:
Theo Tổng cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Quý I/2019 tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) ƣớc tăng 8,75% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất quý I trong 3 năm trở lại đây, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,05%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 11,46%; các ngành dịch vụ tăng 7,52%. Trong đó:
Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 1.139 tỷ đồng, tăng 0.05%, đóng góp vào tăng trƣởng chung của tỉnh là 0,003 điểm %;
Tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, xây dựng quý I/2019 đạt 10.633 tỷ đồng, đóng góp vào tăng trƣởng chung của tỉnh là 5,92 điểm %.
Các ngành dịch vụ tiếp tục ổn định và phát triển ở mức tăng từ trên 6% đến 10% so với cùng kỳ năm trƣớc. Tổng giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ quý I/2019 đạt 3.930 tỷ đồng, tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2018, đóng góp vào tăng trƣởng chung của tỉnh là 1,49 điểm %. Chỉ số giá tiêu dùng: . Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 giảm 0,3% so tháng trƣớc và tăng 1,62% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung ba tháng đầu năm CPI tăng 1,69% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức tăng của 3 tháng đầu năm 2018.
- Về ngành tài chính ngân hàng trên địa bàn tỉnh:
Năm 2019, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nƣớc, ngành thuế tổ chức thu một cách quyết liệt, hiệu quả từ đầu năm.đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện.
Chi ngân sách nhà nƣớc đƣợc hƣớng dẫn chi tiết . Ƣớc tổng thu ngân sách nhà nƣớc quý I/2019 đạt 8,016 nghìn tỷ đạt 29% dự toán năm và tăng 12,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nƣớc quý I/2019 đạt 2,5nghìn tỷ đồng (đã bao gồm các khoản dự kiến chi chuyển nguồn) bằng 15% so với dự toán và 95% so với cùng kỳ năm 2018.
Thực hiện kế hoạch kinh doanh tín dụng năm 2019, tăng trƣởng tín dụng trên địa bàn tăng trƣởng cao và ổn định, góp phần hỗ trợ thị trƣờng, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế phải đi đôi với chất lƣợng tín dụng. Các tổ chức tíndụng đã thực hiện nhiều biện pháp huy động vốn từ các nguồn; kết quả, tổng nguồn vốn huy động quý I/2019 uớc đạt 66,28 ngìn tỷ đồng, giảm 3,96% so với cuối năm 2018. Về hoạt động tín dụng, các tổ chức tín dụng tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và ngƣời dân tiếp cận vốn, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, đẩy mạnh giải ngân với các chƣơng trình tín dụng ƣu đãi, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ƣu tiên (chiếm 90% tổng dƣ nợ).... Ƣớc dƣ nợ cho vay đạt 67,45 nghìn tỷ đồng, tăng 0,28% so với cuối năm 2018. Công tác xử lý nợ xấu đƣợc triển khai tích cực nhằm kiểm soát ở mức an toàn dƣới 3% tổng dƣ nợ, ƣớc đến 31/03/2019, nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,14% tổng dƣ nợ. Nợ xấu đạt thấp phản ánh kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh Vĩnh Phúc đối với các tổ chức tín dụng, đồng thời cũng phản ánh những cố gắng của hệ thống ngân hàng thƣơng mại trong việc nâng cao chất lƣợng tín dụng toàn địa bàn.
- Về dân số và nguồn nhân lực:
Dân số trung bình năm 2015 khoảng 1.054.492 ngƣời, trong đó dân số nam khoảng 518.559 ngƣời chiếm 49,18%, dân số nữ 535.933 ngƣời chiếm 50,82%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 13,6%. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm 60%, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm 63%, tỷ lệ dân số làm việc trong khu vực nhà nƣớc chiếm 10,6%, làm việc ngoài nhà nƣớc chiếm 78,6%, làm việc trong khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm 10,8%.
Tính đến năm 2015, toàn tỉnh có 567 trƣờng học và cơ sở giáo dục, đào tạo, với trên 306.809 học sinh, sinh viên. Trong đó có 183 trƣờng mầm non, 174 trƣờng tiểu học, 146 trƣờng THCS, 37 trƣờng THPT, 01 trƣờng PTCS, 02 trƣờng trung học và 14 đơn vị giáo dục thƣờng xuyên; 3 trƣờng đại học, 03 trƣờng cao đẳng, 04 trƣờng trung học chuyên nghiệp. Trên địa bàn tỉnh có 48 cơ sở dạy nghề (04 trƣờng cao đẳng nghề; 02 trƣờng trung cấp nghề; 09 trƣờng cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề; 27 trung tâm dạy nghề; 06 cơ sở dạy nghề); giai đoạn 2011- 2015 đào tạo đƣợc 140.801 ngƣời, hàng năm có khoảng 27.000 ngƣời tốt nghiệp (bao gồm cả đào tạo nghề và đào tạo chuyên nghiệp), đáp ứng nhu cầu lao động của mọi thành phần kinh tế.
- Về văn hóa – xã hội:
Công tác an sinh xã hội: Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho ngƣời nghèo đƣợc triển khai đồng bộ và kịp thời trên địa bàn tỉnh. .