Bên cạnh những thành tích đã đạt đƣợc, phát triển tín dụng phân khúc KHBL tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục sau đây:
- Qui mô cho vay KHBL của chi nhánh đều tăng qua các năm với tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối cao, tuy nhiên thị phần của chi nhánh hầu nhƣ tăng không đáng kể, từ 13% năm 2016 lên 15% năm 2018. Trong đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là VietcomBank với số lƣợng PGD ít hơn Vietinbank mà thị phần cũng đạt khoảng 14%, tốc độ tăng trƣởng là tƣơng đƣơng với Vietinbank Vĩnh Phúc. Theo đà tăng trƣởng thị phần đó, nguy cơ đánh mất thị phần cho VietcomBank là rất lớn. Trong khi VietcomBank tăng nhanh thị phần, VietinBank Vĩnh Phúc hầu nhƣ chỉ duy trì thị phần cho thấy thị trƣờng tại địa bàn Vĩnh Phúc vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, nhƣng VietinBank Vĩnh Phúc đang có phần chậm chân hơn đối thủ.
- Cơ cấu cho vay tại VietinBank Vĩnh Phúc đang có sự mất cân bằng giữa cho vay ngắn hạn với cho vay trung dài hạn, giữa cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng. Về lợi ích, cho vay trung dài hạn có thu nhập cận biên cao hơn so với cho vay ngắn hạn do có chi phí vốn thấp hơn và lãi suất cho vay cao hơn. Đồng thời, dƣ nợ cho vay trung dài hạn có sự ổn định hơn, không có biến động lớn trong việc ghi nhật kết quả kinh doanh cho chi nhánh, bởi dƣ nợ đƣợc trả dần theo lịch trả nợ đã đƣợc lập. Cho vay sản xuất kinh doanh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với cho vay tiêu dùng. Cụ thể: nguồn trả nợ của cho vay tiêu dùng chủ yếu đến từ lƣơng thƣởng hàng tháng của ngƣời vay, mang tính chất ổn định cao. Trong khi đó, nguồn trả nợ của cho vay sản xuất kinh doanh đến từ doanh thu, bị phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nhƣ thị trƣờng, cạnh tranh, chính sách của nhà nƣớc….Trong khi đó VietinBank Vĩnh Phúc có tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn và cho vay sản xuất kinh doanh năm 2018 đều trên 90%. Tỷ lệ này cho thấy sự mất cân bằng
tƣơng đối lớn, là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới NIM cho vay của VietinBank Vĩnh Phúc đang thấp hơn mức trung bình của khu vực và các chi nhánh khác trên địa bàn tỉnh.
- Chất lƣợng dƣ nợ tại VietinBank Vĩnh Phúc đƣợc đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu luôn đƣợc duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, công tác xử lý nợ xấu còn chậm chạp, chƣa đạt đƣợc hiệu quả. Trong giai đoạn 2016-2018, nợ xấu của chi nhánh chỉ giảm đến năm 2018 tổng số nợ quá hạn toàn chi nhánh chỉ khoảng 7,2 tỷ đồng. Kết quả thu hồi nợ là rất khiêm tốn, điều này làm tăng chi phí dự phòng rủi ro cho chi nhánh.
- Thu nhập từ cho vay đã đóng vai trò trụ cột trong thu nhập chung của chi nhánh. Tuy nhiên chỉ số NIM còn ở mức thấp so với mức chung của địa bàn, cho thấy hiệu quả cho vay chƣa cao, vị thế đàm phán trong vấn đề lãi suất với khách hàng chƣa đƣợc cải thiện, khiến mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất mua vốn thốn, làm giảm nguồn thu của chi nhánh.
- Mặc dù chi nhánh đã rất tích cực trong việc phối hợp với Trụ sở chính để điều chỉnh quy trình cho vay trở nên hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, vẫn còn mốt số điểm cần khắc phục tốt hơn nữa để tin gọn quy trình:
+ Đối với với khâu nhận tài sản bảo đảm: CB QHKH sau khi soạn thảo và trình cấp lãnh đạo ký hồ sơ tài sản phải bàn giao lại cho CB HTTD để đi ký kết với khách hàng tại phòng công chứng. Điều này kéo dài thời gian vì phải trải qua khâu bàn giao và rà soát hồ sơ giữa hai cán bộ. Đồng thời khi khách hàng đề nghị cấp tín dụng chỉ làm việc với CB QHKH, nhƣng khi kết hợp đồng thế chấp và giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu lại cho một cán bộ khác là CB HTTD, điều này dễ làm khách hàng e ngại, lo lắng khi giao hồ sơ cho một cán bộ mới.
+ Trong khâu giải ngân, việc kiểm soát hồ sơ giải ngân đang bị chồng chéo giữa Phòng khách hàng và Phòng Hỗ trợ tín dụng. Hồ sơ đƣợc kiểm soát hai lần, tuy đảm bảo mức độ chặt chẽ nhƣng lại kéo dài thời gian giải ngân lên gấp đôi. Khiến nhiều khách hàng phàn nàn, đặc biệt là các khách hàng giải ngân tiền mặt
Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đã nêu:
- Những nguyên nhân dẫn đến kết quả tăng trƣởng thị phần còn hạn chế:
+ Qui mô dƣ nợ KHBL tại chi nhánh đã đạt đến ngƣỡng quá tải so với nguồn nhân lực của chi nhánh. Hiện có 24 CB QHKH làm công tác TDBL, trong đó mức dƣ nợ KHBL đã đạt trên 3.508 tỷ đồng. Vậy mỗi cán bộ đang quản lý trên 140 tỷ đồng dƣ nợ. Sự quá tải này khiến cán bộ hầu nhƣ chỉ giành thời gian tác nghiệp tại văn phòng, phục vụ nhu cầu của đối tƣợng khách hàng hiện hữu mà không có khả năng ra ngoài tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị phần. Thực trạng này cũng khiến các kỹ năng bán hàng của CB QHKH bị mai một, tác động trực tiếp đến chất lƣợng của công tác tiếp thị, phát triển khách hàng mới.
+ Các qui định về định giá tài sản bảo đảm tại VietinBank còn khá chặt chẽ so với cá đối thủ cạnh tranh. Tại một số địa bàn đặc thù nhƣ thị trấn Thổ Tang, khu chợ sắt thép phế liệu Tề Lỗ, làng mộc Minh Tân, làng mộc Thanh Lãng, khu vực thành phố Vĩnh Yên…… giá trị chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất trên thị trƣờng thực tế ở mức cao. Tuy nhiên khi định giá tài sản thế chấp, bộ phận định giá hoặc công ty thẩm định giá VietinBank đều định giá thấp hơn giá thị trƣờng từ 30% - 40% để đảm bảo khả năng phát mại tài sản thu hồi vốn. Việc định giá không đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng, trong khi các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cho vay theo mức giá thị trƣờng khiến Vietinbank để mất nhiều khách hàng tiềm năng cho đối thủ, qua đó trực tiếp đánh mất thị phần.
+ Cơ chế ƣu đãi lãi suất cho khách hàng còn khá dè dặt khiến nhiều khách hàng so sánh với các TCTD khác trên địa bàn khi họ đƣợc chào mời, lôi kéo. Khi đƣợc ngân hàng khác mời cho vay với mức lãi suất ƣu đãi hơn tại VietinBank, khách hàng sẵn sàng trả hết nợ và rút tài sản thế chấp chuyển sang ngân hàng khác.
+ Sự tham gia thị trƣờng của một số ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh nhƣ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP An Bình… đôi khi làm xáo trộn thị trƣờng tài chính trên địa bàn, ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng nói chung. Các ngân hàng này thƣờng xuyên sử dụng mức lãi suất rất thấp cho những kỳ hạn vay đầu tiên, hoặc mức cho vay trên tài sản bảo đảm cao nhằm lôi kéo khách hàng.
- Cơ cấu cho vay theo sản phẩm và theo kỳ hạn vay đang bị mất cân đối do trong giai đoạn 2016-2018 chi nhánh đã tập trung cho vay KHBL là những cá nhân, hộ gia đình với mục đích bổ sung vốn lƣu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tƣơng ứng với kỳ hạn vay là ngắn hạn. Với việc khai thác phụ vụ KHBL ở một số địa bàn nhƣ thị trấn Thổ Tang, chợ phế liệu Tề Lỗ… mức cho vay mỗi khách hàng tƣơng đối cao, trung bình từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng giúp dƣ nợ của chi nhánh tăng trƣởng nhanh. Hệ quả là trong 3 năm, dƣ nợ cho vay tại chi nhánh đã rơi vào tình trạng mất cân đối nhƣ hiện tại.
- Công tác xử lý, thu hồi nợ xấu còn chậm chạp, kết quả thu hồi nợ ở mức rất thấp do gặp phải một số nguyên nhân sau: những thiếu sót trong quá trình thẩm định nhận tài sản bảo đảm của những thế hệ cán bộ đi trƣớc khiến việc phát mại tài sản gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý; công tác phối hợp giữa chi nhánh và các cơ quan chức năng thi hành án còn hạn chế, dẫn đến việc tịch thu xử lý tài sản còn nhiều vƣớng mắc.
- Chỉ số NIM (lãi suất cận biên) trong giai đoạn 2016-2018 còn hạn chế do 2 nguyên nhận chủ yếu sau:
+ Cơ cấu cho vay theo sản phẩm đang ở trong tình trạng mất cân đối. Cơ cấu cho vay ngắn hạn của chi nhánh đang chiếm tỷ lệ cao trên 90%, trong khi đó NIM của cho vay ngắn hạn lại thấp hơn nhiều sơ với cho vay trung dài hạn.
+ Khả năng thuyết phục khách hàng về lãi suất còn hạn chế. Chi nhánh phải thƣờng xuyên áp dụng lãi suất thấp cho khách hàng mà chƣa tính toán đến lợi ích tổng thể thu đƣợc.
- Bộ phận xây dựng quy trình cho vay chủ yếu dựa trên cơ sở lý thuyết chứ không trực tiếp trải nhiệm quá trình xử lý nghiệp vụ tại chi nhánh, do đó dẫn đến những bất cập trong việc xây dựng quy trình cho vay, làm ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của chi nhánh.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trong chƣơng này từ việc phân tích thực trạng hiệu quả phát triển tín dụng phân khúc KHBL tại VietinBank Vĩnh Phúc, báo cáo đã chỉ ra những điểm tích cực và những điểm hạn chế còn tồn tại trong phát triển tín dụng phân khúc KHBL lẻ tại chi nhánh. Trên cơ sở đó, tác giả đã tìm ra một số nguyên nhân khách quan và chủ quan còn tồn tại, dẫn đến những hạn chế trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Đây là những căn cứ quan trọng để đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn và phù hợp với những đặc điểm của VietinBank Vĩnh Phúc và phù hợp với nền kinh tế, nhằm phát triển phát triển tín dụng phân khúc KHBL tại chi nhánh trong thời gian tới.
CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH VĨNH PHÚC