2.4. Tình hình cho vay
2.4.1. Doanh số cho vay
Bảng 2.3. Doanh số cho vay giai đoạn 2012-2014
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 Số tiền % Số tiền % Doanh số cho vay 362,58 547,04 466,94 184,46 50,87% -80.10 - 14,64% (nguồn: NH TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn) Giai đoạn 2012-2013 là giai đoạn mà nền kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng, nhu cầu vốn trong năm 2012 của các cá nhân không nhiều. Một mặt do khủng hoảng làm người dân có tâm lý hoang mang, cân nhắc trong việc có nên vay vốn hay không, một
mặt do lãi suất của ngân hàng cao. Do đó, doanh số cho vay ở mảng bất động sản này trong năm 2012 chỉ đạt 362,58 tỷ đồng.
Sang năm 2013, nhờ vào sự khởi sắc của kinh tế, kéo theo nhu cầu vốn tăng cao cùng chính sách nới lỏng tín dụng của ngân hàng, tổng doanh số cho vay mảng bất động sản trong năm 2013 đạt 547,04 tỷ đồng, tăng 50,87% tương đương tăng 184,46 tỷ đồng so với năm 2012.
Giai đoạn 2013-2014 là giai đoạn tăng trưởng mạnh trong hoạt động của chi nhánh ngân hàng. Tính đến cuối năm 2014, tổng doanh số cấp tín dụng dành cho mảng bất động sản đạt 466,94 tỷ đồng, so với năm 2013 thì doanh số giảm nhẹ 14,64% tương đương 80.1 tỷ đồng. doanh số giảm nhẹ được giải thích là do sự cạnh tranh quá gay gắt giữa các ngân hàng, nhiều ngân hàng hướng mục tiêu đến khách hàng là cá nhân, thực hiện chiến lượt giảm lãi suất nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và một nguyên nhân khác là do chi nhánh có sự biến động mạnh về nhân sự, cơ cấu nhân sự thay đổi làm cho doanh số giải ngân trong năm 2014 giảm nhẹ.
2.4.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn.
Bảng 2.4. Doanh số cho vay theo thời hạn giai đoạn 2012-2014 của MB – CN Đông Sài Gòn Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 15,46 11,09 1,40 - 4,37 - 28,27 - 9,69 - 87,38 Trung hạn 73,62 156,80 103,14 83,18 112,99 - 53,66 - 34,22 Dài hạn 273,50 379,15 362,40 105,65 38,63 - 16,75 - 4,42 Doanh số cho vay 362,58 547,04 466,94 184,46 50,87% -80.10 - 14,64% (nguồn: NH TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn)
(nguồn: NH TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn) Giai đoạn 2012-2014 là giai đoạn mà các ngân hàng đang trong thời kỳ chuyển giao chính sách tín dụng. Cụ thể trong năm 2012, lãi suất cho vay cũng nằm trong khoảng 15-17%/năm, đến năm 2013 ngân hàng bắt đầu cơ cấu lại lãi suất, hạ lãi suất cho vay của ngân hàng cho đối tượng khách hàng cá nhân, đến năm 2014 là năm mà hàng loạt các ngân hàng đưa ra chính sách ưu đãi dành cho đối tượng khách hàng cá nhân, theo đó lãi suất cho vay của ngân hàng chỉ dao động ở mức 7-9%/năm cho năm đầu. Ngân hàng MB – CN Đông Sài Gòn cũng vậy, hàng loạt các chính sách tín dụng ngân hàng đưa ra nhằm kích cầu khách hàng, các sản phẩm mua nhà trả góp thời hạn 20 năm, bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh trả góp được thực thi mạnh mẽ, do đó, sản phẩm tín dụng trung dài hạn được sử dụng nhiều, doanh số lớn. Cụ thể:
Năm 2012, doanh số cấp tín dụng dài hạn đạt 273,5 tỷ đồng, đến năm 2013 là 379,15 tỷ đồng, tăng 105,65 tỷ đồng so với năm 2012, đạt tỷ lệ tăng 38,63%. Năm 2014 doanh số tín dụng dài hạn có sự sụt giảm nhẹ và đạt 362,4 tỷ đồng, giảm 16,75 tỷ đồng so với năm 2013 và tỷ lệ giảm là 4,42 %.
Doanh số cấp tín dụng trung hạn trong giai đoạn 2012-2014 có sự biến động mạnh, theo đó doanh số cho vay trung hạn năm 2012 đạt 73,62 tỷ đồng, đến năm 2013 có sự tăng mạnh vượt bậc là 156,8 tỷ đồng, tăng 83,18 tỷ đồng đạt tỷ lệ tăng 112,99% so với năm 2012. Đến năm 2014, doanh số cấp tín dụng giảm nhẹ xuống 103,14 tỷ đồng, mức giảm cụ thể là 53,66 tỷ đồng.
Điều đáng lưu ý trong giai đoạn cấp tín dụng 2012-2014 là sự sụt giảm mạnh mẽ của sản phẩm cấp tín dụng ngắn hạn. Cụ thể, năm 2013 doanh số cấp tín dụng ngắn hạn
0 100 200 300 400 500 600
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn
giảm nhẹ, đạt tỷ lệ giảm 28,27% so với năm 2012 nhưng trong năm 2014 chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, giảm 87,38% so với năm 2013, nguyên nhân được giải thích là do trong năm 2014, ngân hàng chuyển giao cơ cấu lãi suất. Áp dụng hình thức cho vay mới là trả góp cân đối nguồn thu nhập, theo đó nhiều khách hàng kéo dài thời gian vay nhằm đảm bảo được khả năng tài chính để trả gốc lãi cho ngân hàng. Do đó sản phẩm cho vay mua nhà đất ngắn hạn rất hạn chế với KHCN đi vay. Mặc khác sản phẩm này chỉ áp dụng cho đối tượng KHCN mua nhà đất để ở, do đó với các khách hàng vay đầu tư bất động sản cũng phải hướng qua hạng mục trung dài hạn dẩn đến daonh số giải ngân ngắn hạn giảm mạnh trong năm 2014.
2.4.1.2. Doanh số cho vay theo sản phẩm.
Các sản phẩm bất động sản ngân hàng đang cho vay hiện tại bao gồm sản phẩm cho vay mua nhà đất thông thường, cho vay mua nhà chung cư, cho vay mua đất dự án, cho vay xây dựng, sửa chữa.
Bảng 2.5. Doanh số cho vay theo sản phẩm tại MB – CN Đông Sài Gòn giai đoạn 2012 – 2014. Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 Số tiền % Số tiền %
Cho vay mua nhà
đất thông thường 189,73 263,49 247,48 73,76 38,88% -16,01 -6,08% Cho vay mua nhà
chung cư 87,25 175,3 121,6 88,05 100,9% -53,7 -30,63% Cho vay mua đất
dự án 12,4 12,32 14,2 8,92 71,94% -7,12 -33,40%
Cho vay xây
dựng, sửa chữa. 73,2 95,93 83,66 22,73 31,05% -12,27 -12,79% Tổng 362,58 547,04 466,94 184,46 50,87% -80.10 -14,64%
Biểu đồ2.3. doanh số cho vay theo sản phẩm tại MB – CN Đông Sài Gòn từ 2012 - 2014
Nguồn: NHTMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn Trong cơ cấu doanh số cho vay đối với KHCN của chi nhánh, chi nhánh tập trung vào sản phẩm cho vay nhà đất thông thường. Năm 2012 sản phẩm cho vay nhà đất thông thường đạt 189,73 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng doanh số cho vay bất động sản với KHCN. Đến năm 2014, doanh số cho vay nhà đất thông thường đạt 247,48 tỷ đồng. tăng 30,43% so với năm 2012 nhưng lại giảm 8,43% so với năm 2013 (giảm 16,01tỷ đồng).
Sản phẩm cho vay mua nhà chung cư cũng được đẩy mạnh và có sự biến động trong giai đoạn 2012-2014. Cụ thể, năm 2012 tổng doanh số giải ngân cho sản phẩm cho vay mua chung cư đạt 189,73tỷ đồng, đến năm 2013 con số này là 263,49 tăng 73,76tỷ đồng tương ứng 38,88% so với năm 2012, tuy nhiên trong giai đoạn 2013-2014. Doanh số cho vay đối với hạng mục này không còn được duy trì như trước. Cụ thể tổng doanh số cho vay năm 2014 là 121,6 tỷ đồng, giảm 53,7 tỷ đồng so với năm 2013. Giải thích nguyên nhân có sự sụt giảm này là do chính sách của ngân hàng. Cụ thể ngân hàng chỉ thực hiện việc ký kết hợp đồng hợp tác với bên chủ đầu tư mà không trực tiếp làm việc và thực hiên tài trợ như các ngân hàng khác, cụ thể là VPBank. Điều này dẩn đến một hệ
0 50 100 150 200 250 300
năm 2012 năm 2013 năm 2014
Cho vay mua nhà đất thông thường
Cho vay mua nhà chung cư Cho vay mua đất dự án Cho vay xây dựng, sửa chữa
quả là các CV QHKH không thể khai thác một cách triệt để các khách hàng có nhu cầu mua nhà chung cư làm suy giảm doanh số cho vay.
Nhìn chung, doanh số cho vay sản phẩm mua đất dự án của chi nhánh luôn nằm ở mức thấp chỉ đạt ở trong khoản 12 đến 14 tỷ đồng. Trong thị trường bất động sản đang nóng lên như thời gian từ năm 2014 đến nay, doanh số cho vay đối với sản phẩm đất dự án chỉ đạt ở mức như vậy là một điều đáng đề cập và cân nhắc. Tuy nhiên, nhìn rộng ra về vấn đề vị trí địa lí, chi nhánh có trụ sở đặt tai trung tâm thành phố, khó tiếp cận với các dự án đất nền đang nổi ở quận 9. Cùng với chính sách của ngân hàng là các chi nhánh hạn chế cho vay ở các địa điểm tài sản nằm ở quá xa chi nhánh dẩn đến tình trạng khó kiểm soát tài sản.
Với doanh số cho vay sản phẩm xây dựng, sửa chữa nhà. Doanh số cho vay năm 2012 là 73,2 tỷ đồng, chiếm 20,2% doanh số giải ngân của cả chi nhánh cho mảng bất động sản. Năm 2013 doanh số cho vay đạt 95,93 tỷ đồng, tăng 31.05% so với năm 2015, đạt doanh số tăng ròng là 22,75 tỷ đồng. Đến năm 2014, doanh số cho vay đạt 83,66 tỷ đồng, giảm nhẹ 12,79% so với năm 2013. Điều bất cập trong doanh số cho vay của sản phẩm này không phải là sự biến động của doanh số trong giai đoạn 2012-2014, mà điều bất cập là doanh số cho vay lại chiếm một lượng quá lớn trong cơ cấu sản phẩm. Giải thích nguyên nhân của điều bất cập này là do sản phẩm này là sản phẩm mà CV QHKH dùng để lách phương án cho khách hàng, do trong cơ cấu sản phẩm của ngân hàng không có sản phẩm cho vay góp vốn kinh doanh, hoặc hạn mức cho vay tiêu dùng chỉ ở mức tối đa 500 triệu đồng. Do đó, các nhu cầu tiêu dùng trên 500 triệu hoặc nhu cầu vay góp vốn được CV QHKH lách qua sản phẩm này.
2.4.1.3. Doanh số cho vay theo đơn vị tiền tệ.
Dựa theo sản phẩm và chính sách ngân hàng TMCP Quân Đội quy định sản phẩm cho vay bất động sản thì đồng tiền cho vay áp dụng là VND.