4.1.3. Xác định chi phí trực tiếp theo thành phần các khoản thu
4.2. Đánh giá chung về thực trạng thu nhập tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu
NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC NINH
4.2.1. Những kết quả đạt đƣợc
Giai đoạn 2013 - 2015 đánh dấu sự phục hồi của nền kinh tế sau khủng hoảng, tuy nhiên tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Chính phủ và Ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện nhiều chính sách nhằm kìm chế lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Thời gian qua mặc dù nền kinh tế vẫn cịn nhiều khó khăn, nhưng với những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên trong Chi nhánh. Các khoản thu nhập của Ngân hàng liên tục tăng trong các năm qua cho thấy công tác quản lý thu nhập đang được vận hành tốt. Quy mô thu nhập của Chi nhánh tăng lên thu nhập năm 2015 đạt được cao hơn so với năm 2014 là 19,6 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 21,3% . Thu nhập của cán bộ công nhân viên được nâng cao, tạo ra động lực cho cán bộ công nhân viên tin tưởng vào Chi nhánh, tạo cho hiệu quả lao động tăng cao. Điều đó cho thấy thu nhập của chi nhánh đang từng bước được chú trọng ở các hoạt động kinh doanh chủ yếu sau:
Một là: Hoạt động tín dụng đã phát huy được vai trị đầu tầu của mình.
Minh chứng ở khoản thu từ lãi cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu, không chỉ thế rủi ro tín dụng của BIDV Bắc Ninh cũng được hạn chế ở mức tối thiểu.
Hai là: Thu từ hoạt động bán vốn cho HSC thông qua huy động vốn của
BIDV Bắc Ninh trong những năm gần đây luôn tăng trưởng tốt, khả năng phát triển khách hàng vẫn còn rất lớn. Hiện nay khách hàng sử dụng dịch vụ gửi tiền của BIDV Bắc Ninh chủ yếu là cá nhân, số lượng doanh nghiệp rất khiêm tốn và có khả năng phát triển trong tương lai.
được đa dạng hóa, mở rộng . Các dịch vụ mới đưa vào vận hành cũng đang dần dần mang lại hiệu quả cho Ngân hàng cụ thể là: Thu dịch vụ ròng đạt 18,27 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2014. Trong đó, thu từ hoạt động thanh tốn đạt 6,5 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2014, chiếm 35,6%/tổng thu DVR, thu bảo lãnh đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014 và chiếm 32,2%/tổng thu DVR; Các dòng dịch vụ bán lẻ đều tăng trưởng so với năm 2014: Thu dịch vụ bán lẻ đạt 7,25 tỷ đồng, tăng 42%, trong đó thu DVR thẻ đạt 1,95 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2014. Doanh thu khai thác phí bảo hiểm đạt 3.7 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao. Dù mới bắt đầu triển khai từ những tháng đầu năm 2015 nhưng doanh thu bảo hiểm Metlife đã đạt được kết quả tốt (hơn 1 tỷ đồng), vượt 367% so với kế hoạch giao, đưa BIDV Bắc Ninh trở thành chi nhánh có doanh thu bảo hiểm Metlife đứng thứ 2 trong toàn hệ thống. Thu từ kinh doanh ngoại tệ và phái sinh đạt 1,63 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2014.
Sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày càng được đa dạng hóa và mở rộng. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ IBMB tăng trên 1.200 khách hàng, số lượng thẻ tín dụng tăng 348 thẻ. Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đạt 446 khách hàng, tăng 395 khách hàng so với năm 2014, số giao dịch nộp thuế điện tử là 443 giao dịch (tăng 403 giao dịch so với năm 2014) với doanh số nộp thuế điện tử đạt 275,5 tỷ đồng, tăng 683% so với năm 2014.
Bốn là: Trong những năm qua các khoản chi phí của BIDV Bắc Ninh luôn
được kiểm sốt chặt chẽ, các khoản chi phí đều hợp lý và có độ chính xác cao, đều nằm trong tính tốn và dự phịng của Ngân hàng. Với đội ngũ cán bộ cơng nhân viên có trình độ chun mơn cao, nhiệt tình với cơng việc, hết lòng với Ngân hàng đã tạo ra sức mạnh lớn cho BIDV Bắc Ninh.
Trong điều kiện hiện tại, vật giá leo thang cùng với sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường nói chung, của hệ thống NHTM nói riêng các bộ phận quản lý của BIDV Bắc Ninh đã phát huy tốt vai trị lãnh đạo của mình, đưa Ngân hàng phát triển đúng hướng. Các khoản chi phí khơng có sự tăng cao q mức, khơng phát sinh các khoản chi bất thường. Đây là một thành quả đáng khích lệ của Ngân hàng cần được tích cực phát huy.
4.2.2. Những mặt hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong hoạt động của BIDV Bắc Ninh vẫn còn những tồn tại cần nhanh chóng khắc phục. Với kết quả đạt được về tốc
độ tăng trưởng tuy nhanh nhưng vẫn chưa thực sự vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Về sức cạnh tranh của BIDV Bắc Ninh vẫn cần được nâng cao hơn nữa trước sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế, nâng cao cả về năng lực cạnh tranh lẫn về năng lực tài chính.
- Hoạt động kinh doanh chính sinh lợi của chi nhánh chưa được phát triển đa dạng, chủ yếu vẫn là thu từ hoạt động tín dụng với tỷ trọng chiếm gần 50% trong tổng thu nhập.Vì vậy, khi tình hình hoạt động tín dụng gặp khó khăn sẽ dẫn đến ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động chung của ngân hàng. Tuy nhiên với nguồn thu chủ yếu là từ hoạt động tín dụng, chi nhánh muốn tăng thu nhập thì phải tăng trưởng tín dụng, mở rộng quy mơ nhưng đây là nghiệp vụ có mức độ rủi ro lớn, chi nhánh cần phải phân tán rủi ro như cho vay nhiều lĩnh vực, đối tượng khác nhau.
- Hoạt động huy động vốn chưa thực sự phát huy hiệu quả, mặc dù hoạt động này cũng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu của chi nhánh do huy động vốn từ đối tượng KHDN tăng trưởng thấp, chưa tương xứng với quy mô hoạt động của chi nhánh. HĐV của đối tượng KH ĐCTC phụ thuộc hầu hết vào nguồn vốn một khách hàng, tiềm ẩn rủi ro khi có thay đổi về chính sách đầu tư của khách hàng này. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào chính sách HĐV khách hàng ĐCTC của TSC cũng làm giảm tính chủ động của chi nhánh đối với cơng tác HĐV từ đối tượng khách hàng này.
- Về các sản phẩm - dịch vụ, mặc dù đã được cải tiến, đổi mới nhưng vẫn chưa có chuyển biến thực sự khi chỉ chủ yếu phát triển nặng nề về quy mô, số lượng nhưng lại chưa chú trọng đi vào chiều sâu, vào chất lượng hiệu quả. Nếu so với một số ngân hàng cùng địa bàn thì chất lượng một số dịch vụ của BIDV Bắc Ninh vẫn cịn thấp, khơng nhiều tiện ích. Cơng tác phát triển, triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng chưa thực sự bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh còn lệ thuộc vào hoạt động tín dụng như dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo hiểm… Thu dịch vụ còn thấp, chưa đạt được như kỳ vọng. Trong khi khả năng cạnh tranh của các sản phẩm này còn hạn chế khi mà tất cả các NHTM khác đều có thể cung cấp được. Các ngân hàng nước ngoài khi xâm nhập vào thị trường Việt Nam, bản chất của họ là đã phát triển rất mạnh về các dịch vụ truyền thống bên cạnh những sản phẩm - dịch vụ mới gắn liền hoạt động của ngân hàng hiện đại trong khi với BIDV Bắc Ninh thì các sản phẩm - dịch vụ mới này chỉ mới trong giai đoạn triển khai thí điểm hoặc
đã triển khai nhưng còn rất lạ lẫm với khách hàng.
- Công tác phát triển khách hàng chưa thực sự hiệu quả: trong năm 2015 toàn chi nhánh phát triển được ~20.000 khách hàng cá nhân, 215 khách hàng doanh nghiệp, tuy nhiên doanh số hoạt động của khách hàng mới rất thấp, đặc biêt là các khách hàng DN, các khách hàng phát triển mới hầu như khơng có hoạt động, số lượng khách hàng doanh nghiệp có quy mơ hoạt động lớn, có nhu cầu sử dụng dịch vụ cao tại chi nhánh cịn ít, chưa tương xứng với tiềm năng trên địa bàn.
4.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế
- Các yếu tố kinh tế như lạm phát, tăng trưởng kinh tế xã hội, chính sách tiền tệ biến động hàng ngày, hoạt động ngân hàng trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại đó là việc mở rộng quy mơ, nâng cao thị phần do có tới 31 TCTD cùng hoạt động tại địa bàn nhỏ và hẹp, sơ đồ mạng lưới hoạt động của các ngân hàng bố trí sát nhau đẩy tính cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ lên tới đỉnh điểm; phần lớn các doanh nghiệp trong tỉnh có quy mơ vừa và nhỏ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất giấy, thép… hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả thậm chí khơng thể phục hồi. Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế và biến động của lãi suất, chi nhánh chưa nắm được quyền chủ động, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy các kế hoạch về nguồn vốn chưa kịp thời dẫn đến chưa cân đối được các nguồn vốn cho vay để đạt được hiệu quả cao nhất.
- Các yếu tố kinh tế xã hội, quy định của HSC cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, với địa bàn như tỉnh Bắc Ninh đang trên đà phát triển, có nhiều dự án đang triển khai thì chắc chắn nhu cầu về vốn sẽ tăng mạnh. Cho nên trong giai đoạn này hoạt động tín dụng vẫn là một nguồn mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, mặc dù đây là nghiệp vụ có mức độ rủi ro cao nhưng trên địa bàn Bắc Ninh, muốn tăng thu nhập thì chi nhánh phải cho vay đi đôi với kiểm sốt chứ chưa có kênh đầu từ nào khác hiệu quả hơn.
- Các yếu tố xã hội, văn hóa như trình độ dân trí, tập quán sử dụng tiền mặt và sự hiểu biết của người dân về hệ thống ngân hàng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu dịch vụ. Đây là một trở ngại lớn đối với các ngân hàng khi triển khai các dịch vụ bán lẻ nhưng cũng cho thấy thị trường tiềm năng cần được ngân hàng khai thác triệt để. Một mặt do chi nhánh chưa chú trọng đến hoạt động marketing, chính sách khách hàng, chúng ta cần điều tra tình hình dân cư, sở thích của từng bộ phận dân cư để kịp thời đáp ứng các nhu cầu của họ bằng các sản phẩm, dịch vụ tương ứng, tăng cường quảng bá, tiếp thị để người dân biết
được đến với ngân hàng ngày nay rất thuận lợi, nhánh chóng, mặt khác phong cách giao dịch, chất lượng một số sản phẩm dịch vụ chưa tốt, đối thủ cạnh tranh, những năm gần đây địa bàn Bắc Ninh có nhiều chi nhánh Ngân hàng cổ phần hoạt động vì lợi ích của bản thân mình nên các Ngân hàng TMCP phải cạnh tranh với nhau để chiếm thị phần, khách hàng thông qua việc gia tăng vốn, công nghệ, chính sách sản phẩm dịch vụ, quan tâm chăm sóc khách hàng. Các Ngân hàng TMCP thường có chính sách lãi suất, phong cách giao dịch tốt hơn, luợng khách hàng ban đầu đang ít nên cũng dễ chăm sóc hơn.
- Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng. Hiện nay, hệ thống các tổ chức tín dụng như chi nhánh NHTM quốc doanh, chi nhánh NHTM cổ phần, đang dang rộng với mạng lưới rộng khắp và những tiện ích, dịch vụ khuyến mãi hấp dẫn, đã làm cho mức độ cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng ngày càng gay gắt ở tất cả các lĩnh vực như: Huy động vốn, cho vay, thanh toán và các dịch vụ ngân hàng hiện đại khác.
Như vậy, BIDV Bắc Ninh đang đứng trước những khó khăn khi mơi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, BIDV Bắc Ninh cần phát huy và biết vận dụng những cơ hội để hồn thiện những mặt cịn hạn chế. Vì vậy muốn hạn chế những ảnh hưởng của các nguyên nhân trên BIDV Bắc Ninh cần có những giải pháp, chiến lược kinh doanh đúng đắn và thật cụ thể.
4.3. GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH 4.3.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển kinh doanh tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
4.3.1.1. Định hướng chung
Trước dự báo nền kinh tế năm 2016 có những nhân tố thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức, BIDV Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò là NHTM lớn trên địa bàn, tiên phong trong thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần phát triển KT-XH theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, của NHNN, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trọng tâm là triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ thị trường, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, phát triển bền vững, hiệu quả cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường thông qua phát triển dịch vụ ngân hàng đa dạng, tiện ích và hiện đại. BIDV Bắc Ninh xác định mục tiêu tổng quát trong năm 2016 là:
- Giảm chi phí, quyết liệt thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng, lãi treo, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chênh lệch thu chi để nâng thu nhập cho cán bộ CNVC tại chi nhánh.
- Tăng trưởng quy mơ tín dụng bền vững, an toàn, ưu tiên phát triển tín dụng bán lẻ, tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, thực hiện cho vay đồng tài trợ một số dự án có hiệu quả nhằm tăng quy mô và hiệu quả hoạt động; Tiếp tục kiểm sốt có hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng.
- Tăng trưởng quy mô HĐV, đảm bảo nguồn vốn ổn định, hiệu quả bằng việc chú trọng phát triển HĐV dân cư, HĐV không kỳ hạn.
- Cơ cấu lại nền khách hàng DN. Bên cạnh việc duy trì và tăng cường hợp tác với các khách hàng truyền thống, khách hàng lớn, tích cực mở rộng quan hệ với các DN vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả, có tiềm năng.
- Duy trì và phát huy hơn nữa đà tăng trưởng của hoạt động ngân hàng bán lẻ, chiếm lĩnh tối đa thị trường bán lẻ trên địa bàn.
- Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, tăng thu dịch vụ: tăng cường tiếp thị, tư vấn và chăm sóc khách hàng, bán chéo sản phẩm dịch vụ, tăng cường phát triển các dịch vụ có hàm lượng cơng nghệ cao (Thẻ, E-Banking..), các dịch vụ đem lại hiệu quả thu dịch vụ (thanh toán, bảo lãnh, TTTM,…), tăng cường đào tạo, chuẩn hóa phong cách, tác phong giao dịch, kỹ năng tư vấn sản phẩm dịch vụ cho cán bộ, củng cố thương hiệu BIDV trên địa bàn.
4.3.1.2. Định hướng, mục tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020
a. Mục tiêu ngắn hạn cho năm 2016
- Phấn đấu đến 31/12/2016 đạt được các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như sau:
+ HĐV cuối kỳ đạt 3.500 tỷ đồng;
+ Dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 3.850 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ đạt 1.800 tỷ đồng;
+ Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức < 1%, tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức <2 %; + Thu dịch vụ ròng đạt 23 tỷ đồng;
+ Thu nợ ngoại bảng đạt 70 tỷ đồng;
+ Chênh lệch thu chi đạt từ 160 đến 165 tỷ đồng. b. Mục tiêu dài hạn đến năm 2020
+ Tăng trưởng bình quân huy động vốn: 10-15%/năm + Tăng trưởng bình qn tín dụng: 10-15%/năm
+ Thu dich vụ ròng: 35 tỷ đồng
+ Tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu nhập : 30-35% + Tỷ trọng dư nợ tín dụng trung, dài hạn trên tổng dư nợ: 30-35%
+ Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: ≤ 1%
+ Tỷ lệ nợ nhóm II: ≤ 1,5%