Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả kinh doanh và thực trạng tình hình thu nhập tại Ngân hàng TMCP
4.1.1. Kết quả kinh doanh
4.1.1.1. Về hoạt động huy động vốn
Thông qua bảng thông báo lãi suất mua vốn của HSC và lãi suất huy động vốn của BIDV Bắc Ninh, ta sẽ thấy được sự chênh lệch giữa lãi suất huy động động vốn và FTP mua vốn từ đó cho thấy kết quả từ hoạt động huy động vốn của Chi nhánh thông qua bảng 4.1
Bảng 4.1. Thông báo lãi suất giá FTP điều chuyển vốn nội bộ của HSC và lãi suất huy động vốn của BIDV Bắc Ninh
Đơn vị tính: %/năm
Kỳ hạn Lãi suất HĐV dân cư Lãi suất HĐV TCKT FTP mua vốn VND
KKH 0,5 0,8 4,50 Qua đêm 1-3 tuần 0,5 0,8 4,50 1 tháng 4,5 4,5 5,50 2 tháng 4,5 4,5 6,00 3-5 tháng 5,0 5,0 6,70 6-11 tháng 5,5 5,5 6,90 12 tháng 6,0 6,0 7,30 13 tháng 6,2 6,2 7,50 18 tháng 6,2 6,2 7,50 2 năm 6,3 6,3 7,50 3 năm 6,3 6,3 7,50
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Bắc Ninh
Ngay từ đầu Chi nhánh Bắc Ninh đã xác định HĐV là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong điều hành kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh. BIDV Bắc Ninh
đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt về đổi mới cơ chế điều hành lãi suất, cơ chế động lực đồng thời triển khai nhiều sản phẩm HĐV mới đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ngồi các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường, BIDV- Chi nhánh Bắc Ninh đã đưa ra các sản phẩm mới như: tiền gửi tích lũy bảo an, tiền gửi tích lũy kiều hối, tiền gửi tích lũy hưu trí, tiền gửi có kỳ hạn Online, tiết kiệm dành cho trẻ em… Cùng với sự thuận lợi của thị trường, BIDV Bắc Ninh đã đạt kết quả HĐV đáng khích lệ và tồn diện trên các mặt: quy mô tăng trưởng cao (ở tất cả các đối tượng khách hàng), cơ cấu được cải thiện tích cực (tăng mạnh tỷ trọng tiền gửi trung dài hạn và tiền gửi dân cư), nền vốn được củng cố và gia tăng tính ổn định. Điều này được thể hiện ở bảng 4.2 và bảng 4.3.
Bảng 4.2. Tăng trƣởng huy động vốn tại BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2015
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 So sánh (%) 2014/2013 2015/2014 I HĐV cuối kỳ 1.996 2.271 2.829 110,0 128,6 1 Tiền gửi của tổ chức
kinh tế (TCKT)
421 535 623 127,1 116,4
2 Tiền gửi dân cư 979 1.136 1.662 116,0 146,3 3 Tiền gửi của các
ĐCTC 600 592 544 98,7 91,9
II HĐV bình quân 1.800 1.900 2.142 105,5 112,7 Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Bắc Ninh
Về huy động vốn tại thời điểm 31/12/2015 vượt 16,5% so với kế hoạch được giao. HĐV bình quân hoàn thành 100% kế hoạch trung ương giao vượt 28,6% so với năm 2014 đã góp phần ổn định nền vốn tại Chi nhánh. Đạt được như vậy là do Chi nhánh đã triển khai các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mặt khác Chi nhánh cũng tăng cường quảng bá thương hiệu, khẳng định uy tín của BIDV nói chung và BIDV Bắc Ninh nói riêng. Về cơ bản, Chi nhánh giữ vững được nền khách hàng truyền thống, khách hàng có số dư tiền gửi lớn và có quan hệ thường xuyên với Chi nhánh.
Bảng 4.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2015 STT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) 1 Theo kỳ hạn 1.996 100,0 2.271 100,0 2.829 100,0 1.1 Khơng kì hạn 738 36,9 514,6 23,3 577,2 20,4 1.2 Ngắn hạn (dưới 12 tháng) 916 45,8 1.135,5 51,5 1.453,3 51,4 1.3 Trung và dài hạn (trên
12 tháng) 357 17,8 591,4 26,9 789,5 27,9 2 Theo đối tượng KH 1.996 100,0 2.271 100,0 2.829 100,0 2.1 Tiền gửi của tổ chức
kinh tế (TCKT) 421 21,1 535 24,3 623 22,5 2.2 Tiền gửi của dân cư 979 48,4 1.136 48,8 1.662 58,7 2.3 Vốn vay các định chế
tài chính (ĐCTC) 600 30,6 592 26,9 544 19,2 3 Tổng nguồn vốn 1.996 100,0 2.271 100,0 2.829 100,0
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Bắc Ninh
Dựa vào bảng 4.3 cho thấy tình hình HĐV theo kỳ hạn của BIDV Bắc Ninh tăng dần qua các năm. Trong đó, lượng HĐV có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn huy động (trên 45%). Trong giai đoạn năm 2013 - 2015, cho thấy vốn huy động không kỳ hạn qua 3 năm chiếm tỷ trọng khá thấp. Việc chiếm tỷ trọng như vậy do, một phần loại tiền gửi này có tính ổn định thấp và do đó lãi suất áp dụng đối với loại tiền gửi này thường không cao, mặt khác khách hàng sử dụng hình thức này mục đích chính là thực hiện các giao dịch thanh tốn. Mục đích của họ khơng phải để nhận lãi mà là để hưởng các dịch vụ ngân hàng cung cấp như dịch vụ thanh toán, thu chi hộ…
Vốn huy động ngắn hạn dưới 12 tháng qua 3 năm luôn chiếm tỷ lệ cao và chủ yếu trong tổng nguồn vốn huy động. Hình thức này chiếm tỷ trọng cao do tính chất phù hợp thời gian và thuận lợi của nó với khách hàng. Đây là nguồn vốn mang lại hiệu quả cho Chi nhánh. Ngoài hai nguồn vốn kể trên phải kể đến nguồn vốn huy động trung và dài hạn. Đây là nguồn vốn tuy chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng nguồn vốn huy động nhưng cực kỳ quan trọng trong hoạt động của ngân hàng.
- Cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo mục tiêu điều hành, gia tăng hiệu quả: Tiền gửi KKH đạt trên 556 tỷ đồng, chiếm 20% trong tổng HĐV, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác HĐV; HĐV đối tượng khách hàng dân cư tăng vượt trội, chiếm tỷ trọng 58,7% tổng HĐV của chi nhánh, phù hợp với mục tiêu của toàn hệ thống.
4.1.1.2. Về hoạt động tín dụng
Để có cái nhìn tổng qt về hoạt động tín dụng và thấy được hiệu quả từ hoạt động này ta có bảng thơng báo lãi suất giữa giá bán vốn của HSC và lãi suất cho vay của BIDV Bắc Ninh ta sẽ thấy được sự chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra thể hiện qua bảng 4.4
Bảng 4.4. Thông báo lãi suất giá FTB điều chuyển vốn nội bộ của HSC và lãi suất cho vay của BIDV Bắc Ninh
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn
FTP bán vốn VND Lãi suất cho vay thông thường (VND) Lãi suất cho vay ĐTƯT (VND) Lãi suất cho vay gói TDCT (VND) Thơng thường ĐTUT Gói TDCT KKH 3,50 3,00 3,00 Qua đêm 4,00 4,00 3,50 1 -3 tuần 4,00 4,00 3,50 1 tháng 5,00 4,50 4,50 9,0 7,0 7,0 2 tháng 6,00 5,50 5,50 9,0 7,0 7,0 3-5tháng 6,70 6,00 6,00 9,0 7,0 7,5 6-11 tháng 6,90 6,20 6,20 9,0 7,0 8,5 12 tháng 7,30 6,50 6,50 11,0 7,0 8,5 13-24 tháng 7,50 7,50 6,75 11,0 11,0 11,0 3-5 năm 7,50 7,50 6,75 11,0 11,0 11,0 > 5 năm 7,50 7,50 6,75 11,0 11,0 11,0
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Bắc Ninh
Bên cạnh công tác huy động vốn, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh công tác sử dụng vốn cũng được đề cao và giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì đây là hoạt động đem lại thu nhập cao cho ngân hàng. Để biết rõ hơn về cơ cấu dư nợ của BIDV Bắc Ninh, thông qua bảng 4.5.
Bảng 4.5. Tình hình dƣ nợ cho vay tại BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2013- 2015 TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 So sánh (%) Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) 2014/ 2013 2015/ 2014 I Dư nợ phân theo kỳ hạn 1.554 100,0 1.932 100,0 2.560 100,0 124,3 132,5 1 Dư nợ ngắn hạn 1.272 81,9 1.532 74,8 1.905 74,4 120,4 124,3 2 Dư nợ trung hạn, dài hạn 282 18,1 487 25,2 655 25,5 172,7 134,5 II Dư nợ phân theo thành phần kinh tế 1.554 100,0 1.932 100,0 2.560 100,0 124,3 132,5 1 Cho vay các TCKT 933,0 60,0 1176,3 60,9 1.611 63,0 126,0 136,9 - Công ty cổ phần 294,6 310,0 380,5 - Công ty trách nhiệm hữu hạn 629,0 852,8 1.215 - DN tư nhân và công ty hợp danh 9,4 13,5 16,0 2 Cho vay cá nhân 615,2 39,6 749,4 38,8 940,0 36,7 121,8 125,4 3 Cho vay khác 5,8 0,4 6,3 0,5 8,5 0,3 108,6 134,9 III Dư nợ phân
theo nội tệ, ngoại tệ
1.554 100,0 1.932 100,0 2.560 100,0 124,3 132,5
1 Nội tệ 1.442 91,0 1.747 93,9 2.256 92,8 121,2 129,1 2 Ngoại tệ 132,4 4,7 185,0 6,1 304,5 7,2 139,7 164,6 Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Bắc Ninh
* Về dư nợ phân theo kỳ hạn gốc của khoản cho vay:
Dư nợ ngắn hạn: Quy mô cho vay ngắn hạn tại BIDV Bắc Ninh luôn chiếm
Năm 2014, dư nợ trung dài hạn chiếm 25,2% tổng dư nợ nhưng năm 2015 chỉ tăng nhẹ lên 25,5 % tổng dư nợ.
* Dư nợ theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp:
Chính sách tín dụng của BIDV Bắc Ninh thực hiện theo cơ chế kinh doanh, tín dụng trên cơ sở an tồn, hiệu quả, xếp hạng khách hàng, khơng phân biệt thành phần kinh tế. Tình hình dư nợ theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp của BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2015 cho thấy, cho vay các khách hàng cá nhân tăng liên tục trong cả 3 năm, năm 2013 quy mô cho vay là 615,2 tỷ đồng đến năm 2014 đã đạt 749 tỷ đồng. Điều này cho thấy BIDV Bắc Ninh đã bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2013 cũng như mục tiêu định hướng tại Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT ngày 04/02/2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về phát triển hoạt động bán lẻ.
Ngoài việc cung ứng vốn cho một số Doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh như Công ty TNHH Flexcom, Công ty Cổ phần Lắp máy 69-1, Công ty cổ phần May đáp cầu, Công ty Xây dựng Bắc ninh… BIDV Bắc Ninh cũng là ngân hàng tài trợ vốn hàng đầu cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay trong nền kinh tế.
* Dư nợ theo loại nội tệ và ngoại tệ:
Quy mô dư nợ ngoại tệ ngày càng tăng do Chi nhánh đẩy mạnh tăng trưởng cho vay các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đây cũng là hướng đi đúng đắn của Chi nhánh khi gia tăng thu nhập từ kinh doanh mua bán ngoại tệ với khách hàng. BIDV Bắc Ninh luôn xác định mục tiêu tăng trưởng bền vững, an tồn và hiệu quả, duy trì và từng bước phát triển thị phần. Do vậy, trong quá trình hoạt động, nguồn vốn của ngân hàng luôn được sử dụng linh hoạt thông qua nhiều kênh để đem lại lợi ích kinh tế cao nhất. Dư nợ tín dụng qua 3 năm 2013- 2015 được đánh giá có sự chuyển biến tích cực cả về chất lượng, nền khách hàng và tính hiệu quả. Tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng của trung ương. Chi nhánh đã xác định mục tiêu, phát triển dư nợ đối với các khách hàng tốt và hiệu quả. Đến 31/12/2015, dự nợ cuối kỳ tăng 32,5% so với năm 2014 đạt mức tiệm cận tăng trưởng toàn hệ thống, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng trung ương giao. Về dư nợ tín dụng, Chi nhánh đã thực hiện tốt trong việc chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo chỉ đạo của hội sở chính.
Về kết quả cho vay và chất lượng tín dụng của BIDV Bắc Ninh về cơ bản được kiểm sốt theo đúng mục tiêu điều đó được thể hiện qua bảng 4.6.
Bảng 4.6. Kết quả cho vay tại BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2015 Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 So sánh (%) 2014/2013 2015/2014 Tổng dư nợ tỷ đồng 1.554 1.932 2.560 124,3 132,5 Nợ xấu tỷ đồng 28 25 23 89,3 92,0 Tỷ lệ nợ xấu % 1,8 1,3 1,1 Dư nợ/tổng nguồn vốn % 77,7 87,8 90,5
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Bắc Ninh
Do khủng hoảng kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng gặp rất nhiều khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ ngân hàng. Mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi từ môi trường kinh doanh, song BIDV- Chi nhánh Bắc Ninh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, kiểm soát nợ xấu như triển khai rà sốt đánh giá lại tồn bộ khách hàng để cơ cấu lại danh mục tín dụng, thay đổi tư duy tín dụng, khai thác tiềm năng của khách hàng hiện có và tăng trưởng khách hàng mới theo hướng đảm bảo an tồn, hiệu quả. Theo đó tỷ lệ nợ xấu năm 2015 là 1,1%, giảm 0,2% so với 2014 và tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn tăng dần qua các năm từ 77,7% năm 2013 lên 90,5% năm 2015.
4.1.1.3. Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Chi nhánh luôn chấp hành nghiêm túc việc niêm yết tỷ giá và giới hạn trạng thái ngoại hối, thực hiện mua bán theo tỷ giá quy định, luôn đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu về ngoại tệ cho khách hàng. Với doanh số mua bán năm 2014 đạt 166 triệu USD, năm 2015 đạt 197 triệu USD với tổng số lãi từ hoạt động này năm 2015 thu được là 1,6 tỷ đồng tăng 17,2% so với năm 2014.
4.1.1.4. Về hoạt động thanh toán
Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, BIDV Bắc Ninh đã nhận thức được đầy đủ và đúng đắn về vai trị của hoạt động dịch vụ, vì vậy đã tập trung nghiên cứu và thực hiện đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu của thị trường và của khách hàng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách khách hàng có hệ thống, đồng bộ, tạo nền tảng để nâng cao tính cạnh tranh của chi nhánh trên thị trường. Theo đó, kết quả kinh doanh dịch vụ trong giai đoạn này cũng đã có những kết quả vượt trội so với thời kỳ trước thông qua bảng 4.7
Bảng 4.7. Tình hình hoạt động dịch vụ của BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2013-2015
STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính 2013 2014 2015
I Thu dịch vụ ròng tỷ đồng 12,7 17,5 18,2 1 Thu thanh toán trong nước và quốc tế tỷ đồng 4,5 6,4 6,5 2 Thu từ hoạt động bảo lãnh tỷ đồng 4,1 5,0 5,9
3 Các dịch vụ khác tỷ đồng 4,1 6,1 5,8
4 Số lượng thẻ ATM đã phát hành chiếc 11.935 15.218 21.156
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Bắc Ninh
Trước thực trạng cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trong cung cấp những tiện ích đến khách hàng, BIDV Bắc Ninh cũng đã tập trung nguồn lực vào đầu tư phát triển hoạt động dịch vụ, do vậy hoạt động này luôn giữ được tốc độ tăng trưởng cao.
Thu dịch vụ ròng của Chi nhánh trong giai đoạn 2013-2015 rất tốt và đạt được chỉ tiêu đề ra. Chủ yếu nguồn thu tập trung chính ở các phịng giao dịch và phòng khách hàng doanh nghiệp, chiếm 43% trong tổng thu dịch vụ rịng. Trong đó, nguồn thu chính từ hoạt động thanh toán chiếm 35,6% trên tổng thu dịch vụ ròng, bảo lãnh chiếm 32,2%, các dòng dịch vụ bán lẻ đều hoàn thành vượt kế hoạch. Thu dịch vụ rịng từ thẻ hồn thành 100% kế hoạch. Đạt được điều này do Chi nhánh đã mở rộng dịch vụ ngân hàng điện tử cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng như BIDV onlie, BIDV mobile, BIDV Bankplus… đưa số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tại Chi nhánh lên hơn 20 nghìn trong năm 2015.
4.1.2. Thực trạng thu nhập tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.
Trong chiến lược kinh doanh tổng thể, BIDV Bắc Ninh đã xác định các hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn thu nhập cho chi nhánh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Đòi hỏi Chi nhánh phải phải nỗ lực hết mình, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Để thấy rõ được thực trạng đó, tác giả đã nghiên cứu phân tích một
4.1.2.1 Thành phần các khoản thu tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh