2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI NHTMCP NGOẠ
2.2.1. Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tăng trưởng hoạt
a. Nhân tố bên ngoài
a.1. Môi trường vĩ mô
Cùng với những dấu hiệu tích cực của kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước vượt qua thời kỳ khó khăn. Thành phố tiếp tục tăng cường đầu tư, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, thực hiện nhiều chính sách quảng bá tích cực nhằm xây dựng thành phố thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, thành phố cũng đã thực hiện được một số giải pháp nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh. - Tăng trưởng của nền kinh tế thành phố trong giai đoạn 2000-2013 thể
hiện rõ nét qua việc tăng trưởng của cả ba nhóm ngành: sản xuất công nghiệp hầu như liên tục đạt 2 chữ số.
NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá và lãi suất theo hướng thận trọng nhưng linh hoạt nhằm ổn định thị trường tiền tệ:
+ Đầu năm 2011, trước nguy cơ lạm phát cao bùng nổ, Chính phủđã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ sản xuất phát triển, góp phần chống suy giảm kinh tế, khống chế tốc độ tăng trưởng dư nợ và dư nợ cho vay
đối với lĩnh vực phi sản xuất trong năm 2011 lần lượt là 20% và 16%.
+ Về điều hành lãi suất huy động, NHNN đã ban hành Thông tư số
02/TT-NHNN ngày 03/3/2011 qui định trần lãi suất huy động VND của các TCTD là 14%. Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2013, NHNN đã 8 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động tiền gửi VND. Qua các đợt điều chỉnh, lãi suất huy động VND có kỳ hạn dưới 1 tháng đã giảm từ 6%/năm xuống 1,25%/năm, kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng giảm từ 14%/năm xuống còn 7%/năm. Đối với tiền gửi ngoại tệ, từ tháng 4/2011 đến nay, NHNN đã 3 lần
điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi USD, đưa lãi suất tiền gửi USD của tổ chức và cá nhân xuống còn 0,25%/năm và 1%/năm.
Cùng với nỗ lực giảm lãi suất huy động, NHNN đã triển khai nhiều biện pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt là đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Riêng trong thời gian từ tháng 6/2012 đến 6/2013, NHNN đã 5 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất đối với lĩnh vực, ngành nghề sản xuất ưu tiên. Hiện nay, lãi suất cho vay đối với những lĩnh vực này dao động trong khoảng 9%/năm từ
mức cho vay 13%/năm trước đây.
+ Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục có những ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Việt Nam, một số khách hàng lớn kinh doanh hàng xuất nhập khẩu gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ nguyên nhân chủ yếu do giá
phân bón, cà phê,… biến động bất thường, giá hạ quá nhanh và chưa có dấu hiệu phục hồi.
- Hoạt động xuất khẩu suy giảm dẫn đến nguồn cung ngoại tệ khan hiếm kéo dài. Việc điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước quá chậm làm cho giá niêm yết của các ngân hàng quá thấp so với giá giao dịch trên thị trường tự do, gây nhiều khó khăn cho Chi nhánh trong hoạt động cân
đối nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu, kể cả nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất. Gói kích cầu của Chính phủ thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất cho mọi thành phần kinh tế đã bắt đầu phát huy tác dụng, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từng bước hồi phục và phát triển tạo thuận lợi cho ngân hàng trong công tác đầu tư tín dụng.
- Ảnh hưởng từđiều kiện tự nhiên cũng là tác nhân ảnh hưởng đến hoạt
động tăng trưởng huy động vốn tại chi nhánh Đà Nẵng. Khách hàng là các cá nhân và các tổ chức buộc phải rút tiền gửi tại các ngân hàng để đầu tư vào phòng chống, khắc phục các hậu quả thiên tai nên đã làm nguồn tiền huy động tại chi nhánh cũng bị giảm sút.
a.2. Môi trường cạnh tranh
Vài năm trở lại đây, Đà Nẵng chứng kiến sự phát triển ồ ạt của mạng lưới dịch vụ tài chính ngân hàng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, toàn thành phố hiện có 55 chi nhánh ngân hàng (NH) cấp 1 và hơn 200 phòng, điểm giao dịch, Quỹ tiết kiệm. Ngoài ra còn có trên 10 đại lý, chi nhánh công ty chứng khoán, các tổ chức cho thuê tài chính, công ty mua bán nợ... Việc có mặt của hầu hết các NH trên cả nước tại
Đà Nẵng, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của thành phố đối với các tổ chức tài chính tín dụng (TCTD).
Chỉ riêng trong vòng 4 năm, từ năm 2005-2010, có trên 30 NH trong và ngoài nước đến mở chi nhánh tại Đà Nẵng, trong đó có nhiều NH liên doanh
với nước ngoài. Theo đánh giá của lãnh đạo NHNN Việt Nam, hiện nay, trên
địa bàn Đà Nẵng đã có mặt đầy đủ các NHTM thuộc mọi thành phần kinh tế
(Nhà nước, cổ phần, liên doanh, chi nhánh nước ngoài…), với quy mô hoạt
động mở rộng, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt tốc độ tăng trưởng cao. Các NHTM đã bám chặt vào từng địa bàn, từng dự án và trở thành người trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh. Việc các NH liên tục mở chi nhánh tại Đà Nẵng đã đem lại nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng.
Khách hàng có nhiều sự lựa chọn, phong phú về nguồn vốn, tạo cơ hội rộng hơn cho các doanh nghiệp được tiếp cận vốn cũng như người dân được hưởng các dịch vụ tài chính hiện đại hơn. Tất cả các NHTMCP Đà Nẵng đều phát triển mạng lưới ra các địa phương khác trên khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Và Đà Nẵng đang từng bước trở thành trung tâm dịch vụ - tài chính của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Thị phần kinh doanh nói chung và đặc biệt là thị trường huy động vốn nói riêng đang chịu một áp lực rất lớn trên một địa bàn ngày một chia nhỏ. Để
tăng cường lợi thế và giữ vững lợi thế cạnh tranh, các ngân hàng thương mại
đã và đang phát huy triệt để các lợi thế của mình để không ngừng tăng trưởng nguồn huy động hay thậm chí chỉđể giữ chân khách hàng. Lãi suất luôn được áp dụng ở mức “kịch trần”, các hình thức khuyến mại, dự thưởng và chăm sóc khách hàng ngày một đa dạng dưới nhiều hình thức. Cụ thể là đã có những thời điểm, lãi suất trên thị trường của tại các ngân hàng là bằng nhau và đồng hạng cho tất cả các kỳ hạn, từ kỳ hạn 01 tuần cho đến 12 tháng; các sản phẩm huy động của các ngân hàng đều được áp dụng các hình thức thưởng lãi, thưởng tiền mặt trực tiếp hoặc bằng quà rất linh hoạt và hấp dẫn.
Sức ép ngày một tăng từ phía khách hàng do nhiều nguyên nhân như: sự xuất hiện của nhiều ngân hàng; sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng và
nhiều tiện ích đi kèm; nhu cầu và đòi hỏi về chất lượng dịch vụ ngày càng tăng, Vietcombank Đà Nẵng đã đưa ra các sản phẩm huy động vốn đa dạng, phong phú, tạo cho khách hàng tiền gửi thêm nhiều sự lựa chọn.
b. Những nhân tố bên trong
b1. Năng lực điều hành của Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh
Đà Nẵng hiện có: 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc. Ban lãnh đạo chi nhánh là những người có đào tạo bài bản, thâm niên lâu năm trong công tác trong lĩnh vực ngân hàng đặc biệt là có thâm niên công tác tại Vietcombank và am hiểu thị trường thành phốĐà Nẵng.
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam coi năng lực lãnh đạo của các nhà quản lý là tài sản quý giá nhất của Ngân hàng. Đồng thời luôn xây dựng và liên tục phát triển một môi trường, văn hóa đề cao năng lực lãnh đạo của các nhà quản lý và đào tạo những nhà quản lý trở thành những nhà lãnh
đạo xuất sắc là trọng tâm của Vietcombank. Ban lãnh đạo của Vietcombank nói chung và của chi nhánh Đà Nẵng nói riêng luôn dựa trên nền tảng của nguyên tắc; sự tin tưởng; luôn gương mẫu; tạo lập môi trường làm việc minh bạch, bình đẳng và có tổ chức; là người dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm cao nhất khi có rủi ro xảy ra.
b2. Công nghệ cung ứng Dịch vụ ngân hàng
Dựa trên lợi thế luôn là ngân hàng hàng đầu áp dụng công nghệ hiện
đại và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Thực tế là trong năm 2001, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên áp dụng mô hình bán lẻ giao dịch một cửa tại Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ tích cực cho Vietcombank Việt Nam nói chung và chi nhánh Đà Nẵng nói riêng trong công tác quản trị điều hành, quản lý nghiệp vụ, phát triển sản phẩm, gia tăng tiện ích nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng; đồng thời giúp ngân hàng tăng
cường kiểm soát, hạn chế rủi ro, giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ v.v…
b3. Chất lượng nhân viên ngân hàng và hệ thống mạng lưới
Vietcombank Đà Nẵng hiện có hơn 200 CBCNV, tuổi bình quân là 32,4 tuổi, Vietcombank Đà Nẵng được đánh giá là ngân hàng có đội ngũ nhân viên trẻ năng động và được đào tạo bài bản. Với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, có trình độ đồng thời hội tụ những phẩm chất như: luôn tuân thủ
luật pháp và các quy định nội bộ; trung thành, luôn vì lợi ích Vietcombank; trung thực, công bằng, tận tâm, cầu tiến. Đây sẽ là tiền đề quan trọng giúp Vietcombank Đà Nẵng ngày một phát triển vững chắc.
Tăng cường huy động vốn trong thời điểm hiện nay là một nhiệm vụ
trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt trong các năm hoạt động. Chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn đã được giao cụ thể về từng phòng, từng cán bộ công nhân viên của chi nhánh mà trực tiếp là 08 phòng giao dịch và phòng Kinh doanh dịch vụ của chi nhánh. Với sự chỉ đạo điều hành từ phía Ban lãnh đạo thông qua các Phòng thực hiện nhiệm vụ đầu mối và làm nhiệm vụ hỗ trợ như: Phòng Khách hàng, Phòng Khách hàng thể nhân, Phòng Vốn, Phòng Kế Toán, Phòng HCNS v.v…
Với việc phát huy sức mạnh tập thể dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo chi nhánh đã giúp cho công tác huy động vốn của chi nhánh trong thời gian qua luôn có sự chủ động, nâng cao khả năng cạnh tranh đảm bảo duy trì mức tăng trưởng trong hoàn cảnh khó khăn như vừa qua.
b4. Danh tiếng và uy tín của Vietcombank Đà Nẵng trên địa bàn
Gần nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank luôn giữ vững vị thế là nhà cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án... cũng như mảng dịch vụ ngân hàng
hiện đại: Kinh doanh ngoại tệ và các công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử...
Thương hiệu Vietcombank đã và đang khẳng định là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, 5 năm liên tục giành danh hiệu “NH tốt nhất Việt Nam” của The Banker, 8 năm liên tục được The Bank of New York bầu chọn là “NH có chất lượng thanh toán tốt nhất”, “Giải thưởng Vàng cho quản lý tiền mặt và chất lượng thanh toán toàn cầu” của JP Morgan Chase; “NH nội địa tốt nhất Việt Nam về tài trợ thương mại”...
Góp phần vào kết quả chung của hệ thống, với vai trò là một trong những chi nhánh chủ lực của hệ thống, trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, với bề dày kinh nghiệm hoạt động ngân hàng đối ngoại, Vietcombank Đà Nẵng đã tiếp cận, nhanh chóng thích nghi với nền kinh tế thị
trường, không ngừng nâng cao uy tín và giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực trong hệ thống NHTM trên địa bàn đồng thời là ngân hàng hàng đầu lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động ngân hàng. Thông qua các hoạt động kinh doanh, Vietcombank Đà Nẵng đã và tiếp tục không ngừng hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, hạn chế các rủi ro trong thanh toán, qua đó góp phần không nhỏ trong việc tăng trưởng mạnh mẽ kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố và Tỉnh Quảng Nam.
Với lợi thế và tiềm lực sẵn có, Vietcombank Đà Nẵng đang có những ưu thế nhất định trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Nhưng thực tế, con số thị phần bình quân qua các năm trong lĩnh vực huy động vốn khoảng gần 8,2% so với các ngân hàng trên địa bàn đã chưa phản ánh đúng vị
thế và tiềm năng của Vietcombank Đà Nẵng trong lĩnh vực này. Mục tiêu tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động huy động vốn đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chi nhánh trong thời điểm hiện nay.
2.2.2. Thực trạng triển khai các biện pháp trong hoạt động nhận tiền gửi
a. Về lãi suất
Lãi suất của VCB Đà Nẵng chịu sự điều tiết của Ngân hàng Nhà Nước và VCB Trung Ương.
Để có thể đánh giá lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Vietcombank Đà Nẵng ta có thể so sánh với các ngân hàng khác cùng địa bàn như sau: Bảng 2.6. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng Lãi suất: (%) Ngân hàng/Kỳ hạn KKH 1 2 3 6 9 12 18 24 36 BIDV 1 4.3 5 5 5.3 5.4 7 6.3 6 6 Viettinbank 1 4.5 5 5 5.5 5.8 6 6 Agribank 1.2 4.3 5 5 5.5 5.5 6 Vietcombank 0.8 4 4 5 5.5 5.5 6 6.5 7
(Nguồn: bảng biểu lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng năm 2014 )
Theo biểu lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân của Vietcombank Đà Nẵng cập nhật ngày 24/11/2014, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng được ngân hàng này áp dụng ở mức lãi suất 4%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm, các kỳ hạn 3 tháng là 5%, 6 tháng, 9 tháng là 5,5%/năm… và các kỳ
hạn trên 12 tháng nằm trong khoảng 6-7%.
Cũng trong thời gian đó, các ngân hàng cùng quy mô cũng có mức lãi suất tương đương. Nhưng đối với các ngân hàng nhỏ thì sự cạnh tranh bằng lãi suất này ngày càng quyết liệt.
Bảng 2.7. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng Lãi suất: (%/năm) Ngân hàng/Kỳ hạn KKH 1 2 3 6 9 12 18 24 36 VRB 1 5.5 5.50 5.00 6.50 6.80 7.40 7.50 7.50 7.50 Vietabank 1 5 5.00 5.50 5.50 6.80 7.00 8.00 8.00 8.00 Vietbank 1 5.5 5.50 5.50 7.20 7.50 7.70 8.00 8.00 8.00 PG Bank 1 5.5 5.49 5.47 6.22 6.55 6.97 7.04 6.92 6.92
(Nguồn: bảng biểu lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng năm 2014 )
b. Về sản phẩm dịch vụ
Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng gởi tiền nên thời gian qua Ngân hàng Vietcombank đã triển khai đồng loạt nhiều sản phẩm huy
động đã nêu trên tạo được sự cạnh tranh với các ngân hàng khác để thu hút
được lượng lớn khách hàng đến giao dịch gởi tiền. Các sản phẩm tiền gửi luôn được đổi mới và phát triển để phù hợp với khách hàng.
c. Về phương tiện vật chất
Công nghệ có vai trò quan trọng trong việc thể hiện khẳng định vị trí tồn tại của một ngân hàng. Công nghệ càng hiện đại thì khả năng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng càng cao, gia tăng sự thoã mãn của khách hàng đối với dịch vụ.
So với các NHTM khác trên địa bàn, công nghệ VCB khá hiện đại và mang đến khách hàng nhiều tiện ích thông qua nhiều mảng dịch vụ.
d. Vềđội ngũ nhân sự
Hiện nay VCB đã có đội ngũ nhân viên khá đông và có trình độ cao, đa số nhân viên đều có trình độ đại học trở lên (trên 75%). Tuy nhiên, đội ngũ