8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.5. Phân tích kết quả cho vay hộ kinh doanh tại Agibank huyện Tuy
Bảng 2.2. Quy mô dư nợ tại Agribank huyện Tuy ðức giai ñoạn 2014 - 2016 ðVT: Triệu ñồng, % Thực hiện Tăng, giảm so với năm trước Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 TT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) (+;-) % (+;-) % 1 Tổng dư nợ 93.048 100,0 135.870 100,0 215.328 100,0 42.822 46,0 79.458 58,5 a Dư nợ DN 2.100 2,3 5.950 4,4 6.650 3,1 3.850 183,3 700 11,8 b Dư nợ HKD 90.948 97,7 129.920 95,6 208.678 96,9 38.972 42,9 78.758 60,6 2 Tổng số lượng KH 745 100,0 1.014 100,0 1.792 100,0 269 36,1 778 76,7 a Số lượng KH DN 3 0,4 7 0,7 8 0,4 4 133,3 1 14,3 b Số lượng KH HKD 742 99,6 1.007 99,3 1.784 99,6 265 35,7 777 77,2 3 Bình quân dư nợ 125 134 120 9 7,3 (14) (10,3) a KH DN 700 850 831 150 21,4 (19) (2,2) b KH HKD 123 129 117 6 5,3 (12) (9,3)
(Nguồn: báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh tại Agribank huyện Tuy ðức năm 2014 - 2016)
- Dư nợ tại Agribank huyện Tuy ðức tại năm 2014 là 93 tỷ ñồng, ñến năm 2015 ñạt 135,8 tỷ ñồng (tăng 42,8 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng trưởng là 46%). ðến năm 2016, dư nợ ñạt 215,3 tỷ ñồng (tăng 79,4 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng tương ứng là 58,5%) so với năm 2015. Trong ñó: Dư nợ cho vay HKD năm 2014 là 90,9 tỷ ñồng, ñến năm 2015 ñạt 129,9 tỷ ñồng (tăng 39,9 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng trưởng là 42,9%). ðến năm 2016, dư nợ cho vay HKD ñạt 208,9 tỷ ñồng (tăng 78,7 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng tương ứng là 60,6%) so với năm 2015.
- Số lượng khách hàng ñặt quan hệ vay vốn tại Agribank huyện Tuy ðức ñến cuối năm 2014 là 745 khách hàng, ñến 31/12/2015 ñạt 1.014 khách
hàng (tăng 269 khách hàng, tỷ lệ tăng là 36,1%). ðến cuối năm 2016 số lượng khách hàng ñạt 1.792 khách hàng (tăng 778 khách hàng, tỷ lệ tăng trưởng là 76,7%) so với năm 2015. Trong ñó: khách hàng là HKD năm 2014 là 742 khách hàng, năm 2015 là 1.007 khách hàng (tăng 265 khách hàng, tỷ lệ tăng là 36,1%). ðến cuối năm 2016 số lượng khách hàng HKD ñạt 1.784 khách hàng (tăng 778 khách hàng, tỷ lệ tăng trưởng là 76,7%) so với năm 2015
- Bình quân dư nợ trên một khách hàng tại Agribank huyện Tuy ðức còn khá thấp. Năm 2014 là 125 triệu ñồng/khách hàng; năm 2015 là 134 triệu ñồng/khách hàng; năm 2016 là 120 triệu ñồng/khách hàng. Trong ñó, ñối với các HKD năm 2014 là 123 triệu ñồng/HKD; năm 2015 là 134 triệu ñồng/HKD; năm 2016 là 117 triệu ñồng/HKD
Nhìn chung qua số liệu hoạt ñộng ñã cho thấy ñược quy mô dư nợ, số lượng khách hàng tại Agribank huyện Tuy ðức không ngừng tăng trưởng nhanh qua các năm. ðây là dấu hiệu thể hiện chất lượng và uy tín trong hoạt ñộng cho vay KHD của phòng giao dịch ngày càng ñược mở rộng và ñạt hiệu quả cao. Trong khi ñó số lượng CBTD không tăng, dư nợ bình quân trên một HKD vẫn giữ ổn ñịnh như vậy sẽ gây áp lực cho CBTD trong quá trình giám sát món vay dẫn ñến dễ phát sinh rủi ro tín dụng.
b. Thị phần cho vay
Ngoài sự hoạt ñộng của Ngân hàng chính sách - xã hội thì trên ñịa bàn huyện Tuy ðức chỉ có duy nhất trụ sở và hoạt ñộng của Agribank huyện Tuy ðức, ñây là thuận lợi ñể phát triển tín dụng nói chung và HKD nói riêng. Thị phần cho vay HKD của phòng giao dịch ñược coi như “ñộc quyền”. Tuy nhiên, gần ñây cũng xuất hiện sự cạnh tranh của các NHTM (Viettinbank, Sacombank, BIDV, các quỹ tín dụng) trên ñịa bàn khác xâm nhập vào hoạt ñộng tín dụng.
hiện trên ñịa bàn cùng với thương hiệu mạnh, mạng lưới rộng lớn cùng các chính sách ưu ñãi lãi suất cộng với chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, ñã dần chiếm một phần thị phần nhỏ trong cho vay HKD. Do ñó, nếu không chú trọng hơn nữa trong việc duy trì và phát triển khách hàng thì rất có thể vị thế ñộc tôn của Agribank huyện Tuy ðức sẽ sụt giảm và bị thay thế trong thời gian tới bởi sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trên ñịa bàn Tỉnh.
c. Cơ cấu cho vay HKD
Bảng 2.3. Cơ cấu dư nợ cho vay HKD tại Agribank huyện Tuy ðức giai ñoạn 2014 – 2016 ðVT: Triệu ñồng, % Thực hiện Tăng, giảm so với năm trước Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 TT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) (+;-) % (+;-) % 1 Theo ngành nghề kinh tế 90.948 100,0 129.920 100,0 208.678 100,0 38.972 42,9 78.758 60,6 a Nông - lâm nghiệp 65.398 71,9 91.547 70,5 132.636 63,6 26.149 40,0 41.089 44,9 b Thương mại - Dịch vụ 17.640 19,4 27.840 21,4 40.640 19,5 10.200 57,8 12.800 46,0 c Khác 7.910 8,7 10.533 8,1 35.402 17,0 2.623 33,2 24.869 236,1 2 Theo kỳ hạn 90.948 100,0 129.920 100,0 208.678 100,0 38.972 42,9 78.758 60,6 a Ngắn hạn 60.530 66,6 75.009 57,7 122.107 58,5 14.479 23,9 47.098 62,8 b Trung hạn 29.559 32,5 54.257 41,8 81.128 38,9 24.698 83,6 26.871 49,5 c Dài hạn 859 0,9 654 0,5 5.443 2,6 (205) (23,9) 4.789 732,3 3 Theo hình thức ñảm bảo 90.948 100,0 129.920 100,0 208.678 100,0 38.972 42,9 78.758 60,6 a Có BðTS 81.500 89,6 114.412 88,1 146.291 70,1 32.912 40,4 31.879 27,9 b Không BðTS 9.448 10,4 15.508 11,9 62.387 29,9 6.060 64,1 46.879 302,3
(Nguồn: báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh tại Agribank huyện Tuy ðức năm 2014 – 2016)
- Theo ngành nghề: hoạt ñộng cho vay KHD xét theo ngành nghề của ngân hàng trong thời gian qua khá ñơn ñiệu, danh mục ñầu tư hẹp với ba nhóm ngành nghề chính.
+ Quy mô tăng trưởng nhanh và ổn ñịnh như ngành Nông – lâm nghiệp trong năm 2015 là 40% ñến năm 2016 là 45%; Các ngành khác (trong ñó chủ yếu là hoạt ñộng tiêu dùng) có sự gia tăng ñột biến từ 33,2% trong năm 2015 nhưng ñến năm 2016 là 236,1%. Thương mại – dịch vụ có xu hướng giảm nhẹ, trong năm 2015 là 57,8% ñến 2016 chỉ còn 46%.
+ Tỷ trọng dư nợ cho vay các ngành nghề không có sự biến ñộng lớn và duy trì ở mức tương ñối ổn ñịnh trong giai ñoạn từ 2014 ñến 2016. Trong ñó, dư nợ cho vay HKD của ngân hàng qua các năm tập trung chủ yếu vào các hoạt ñộng ở lĩnh vực Nông – lâm nghiệp như: ñầu tư, chăm sóc cây công nghiệp dài ngày như cà phê, tiêu cao su, …Cụ thể, dư nợ cho vay ñối với các nhóm ngành nghề này luôn chiếm trên 63% dư nợ cho vay mỗi năm. ðiều này phù hợp với tình hình và ñặc ñiểm và thế mạnh của các HKD trên ñịa bàn huyện Tuy ðức hiện nay nhưng cũng gia tăng rủi ro tập trung cho ngân hàng khi cho vay quá nhiều ñối với một số nhóm ngành nghề khi giá nông sản biến ñộng.
- Theo kỳ hạn: xét về dư nợ lẫn tỷ trọng trong giai ñoạn 2014 ñến 2016 thì dư nợ và tỷ trọng trong cho vay ngắn hạn (chiếm trung bình khoảng 60%) luôn lớn hơn trong cho vay trung dài hạn
Như vậy cơ cấu cho vay HKD xét về thời hạn cho vay của phòng giao dịch trong những năm qua không có sự ổn ñịnh. Việc gia tăng các khoản vay dài hạn mặc dù ñem lại thu nhập lãi cao hơn nhưng ñồng nghĩa với việc rủi ro cũng cao hơn, do ñó ñòi hỏi công tác kiểm soát và quản lý các các khoản vay này chặt chẽ hơn.
lệ tương ñối cao, tuy nhiên có suy giảm qua các năm (năm 2014 tỷ trọng là 89,6%; năm 2015 tỷ trọng 88,1%; năm 2016 tỷ trọng 70,1%)
Bởi các chính sách phát triển nông thôn của chính phủ (Nghị ñịnh 41, Nghị ñịnh 55) làm cho tỷ trọng này càng giảm dẫn ñến cho thấy mức ñộ rủi ro cho ngân hàng ngày càng cao, làm tăng mức ñộ trích lập dự phòng và ảnh hưởng ñến tài chính phòng giao dịch. Tuy nhiên, cũng có sự linh hoạt vì phần lớn các HKD trên ñịa bàn hiện nay là các món vay nhỏ lẻ, ñơn giản thủ tục trong quá trình thế chấp giúp HKD có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, ñồng thời tạo ñiều kiện ñể ngân hàng có thể mở rộng cho vay HKD, từ ñó tăng trưởng dư nợ và lợi nhuận.
d. Chất lượng dịch vụ cho vay
Trước tình hình khó khăn chung hiện nay, chất lượng dịch vụ không những giúp ngân hàng tìm kiếm, giữ chân khách hàng mà còn khẳng ñịnh thương hiệu của mình. Vì vậy Agribank ñã ban hành “cẩm nang văn hóa Agribank”, lấy công tác khách hàng làm trọng tâm trong các hoạt ñộng kinh doanh. Trên cơ sở ñó, Agribank huyện Tuy ðức ñã làm rất tốt những tiêu chuẩn này như câu slogan ñã nói “Agribank mang phồn thịnh ñến khách hàng” ñã ñem lại sự hài lòng và ñược khách hàng ñánh giá cao. Cơ bản ñã có những thành công nhất ñịnh trong hoạt ñộng ngân hàng nói chung và công tác tín dụng cho vay HKD nói riêng.
Tuy nhiên qua quá trình khảo sát tại phòng giao dịch vẫn ñể xảy ra nhiều thiếu sót trong chất lượng dịch vụ cho vay HKD. Vẫn có một số ít khách hàng chưa hài lòng về việc thời gian xử lý hồ sơ hoặc khách hàng phải chờ ñợi lâu trong quá trình giao dịch, ñiều khoản cho vay chưa thực sự linh hoạt và phù hợp, các hoạt ñộng chăm sóc khách hàng chưa ñược quan tâm thường xuyên. Chính vì vậy, ñể ñưa chất lượng dịch vụ cho vay HKD tại phòng giao dịch ñạt tới mức hoàn thiện, ñem lại sự hài lòng và thõa mãn tối
ña cho khách hàng, từ ñó duy trì khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới thì phòng giao dịch cần hết sức chú trong việc tăng tốc ñộ xử lý hồ sơ, xây dựng các chính sách về tiếp thị, chăm sóc khách hàng, ñầu tư cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ và ñặc biệt là áp dụng chính sách lãi suất và phí phù hợp với khách hàng HKD hơn nữa.
e. Mức ñộ rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh
e1. Về nợ xấu
Bảng 2.4. Cơ cấu dư nợ cho vay theo nhóm nợ tại Agribank huyện Tuy ðức
(2014 – 2016) ðVT: Triệu ñồng, % Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 TT Nhóm nợ Tổng HKD DN Tổng HKD DN Tổng HKD DN 1 Nhóm 1 63.100 62.700 400 71.647 69.547 2.100 194.509 187.859 6.650 2 Nhóm 2 28.122 26.422 1.700 62.420 58.570 3.850 18.743 18.743 - 3 Nhóm 3 22 22 - 87 87 - 42 42 - 4 Nhóm 4 35 35 - 31 31 - 501 501 - 5 Nhóm 5 1.769 1.769 - 1.685 1.685 - 1.533 1.533 - 6 Nợ xấu 1.826 1.826 - 1.803 1.803 - 2.076 2.076 - 7 Tỷ lệ (%) 1,96 2,01 - 1,33 1,39 - 0,96 0,99 -
(Nguồn: báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh tại Agribank huyện Tuy ðức năm 2014 - 2016)
Nợ xấu của Agribank huyện Tuy ðức năm 2014 là 1,8 tỷ ñồng (tỷ lệ: 1,96%); ñến năm 2015 là 1,8 tỷ ñồng (tỷ lệ: 1,33%) ñến năm 2016 là 2 tỷ ñồng (tỷ lệ: 0,96%). Trong nợ xấu Agribank huyện Tuy ðức ñều là nợ xấu trong cho vay HKD, nhưng theo quy ñịnh của Agribank ðăk Nông (nhỏ hơn 3%) nên vẫn trong giới hạn cho phép
Qua số liệu hoạt ñộng, dư nợ xấu thực tế không biến ñộng nhiều (bình quân khoảng 1,8 tỷ ñồng/năm), trong khi ñó tỷ lệ nợ xấu tại ñã giảm dần qua
các năm do phòng giao dịch tăng trưởng dư nợ. Nhưng nhìn chung ñây cũng là tín hiệu ñáng mừng trong hoạt ñộng kiểm soát rủi ro của ngân hàng ngày càng tốt hơn.
e2. Về trích lập dự phòng xử lý rủi ro:
Bảng 2.5. Dự phòng XLRR trong cho vay HKD tại Agribank huyện Tuy ðức
(2014 – 2016)
ðVT: Triệu ñồng, %
Thực hiện Tăng, giảm so với năm trước Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 STT Chỉ tiêu
Số tiền Số tiền Số tiền (+;-) % (+;-) % 1 DPXLRR 843 1.309 1.817 466 55,3 508 38,8 a DPXLRR chung 669 962 1.554 293 43,8 592 61,5 b DPXLRR cụ thể 174 347 263 173 99,4 (84) (24,2) 2 Tỷ lệ (%) 0,93 1,01 0,87 0,08 - (0,14) -
(Nguồn: báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh tại Agribank huyện Tuy ðức năm 2014 - 2016)
Số tiền trích lập DPRR của Agribank huyện Tuy ðức tại năm 2014 là 0,8 tỷ ñồng, ñến năm 2015 là 1,3 tỷ ñồng (tăng 0,4 tỷ ñồng, mức tăng tương ñối là 55,3%). ðến năm 2016, phải trích lập 1,8 tỷ ñồng (tăng 0,5 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng tương ứng là 38,8%) so với năm 2015.
Số tiền trích lập dự phòng tăng ñều hàng năm, nguyên nhân do phòng giao dịch tăng trưởng dư nợ. Tuy nhiên qua số liệu cho thấy dư nợ nhóm 2 trong năm 2016 ñã giảm ñáng kể so với năm 2015 (thực tế ñã giảm ñược 39 tỷ ñồng). ðiều này là dấu hiệu tốt cho thấy việc quản lý và kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tình trạng nợ quá hạn cũng như nợ xấu ñược ngân hàng chú trọng hết sức.
f. Kết quả tài chính
Bảng 2.6. Kết quả thu lãi cho vay HKD tại Agribank huyện Tuy ðức ( 2014 – 2016) ðVT: Triệu ñồng, % Thực hiện Tăng, giảm so với năm trước Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 TT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) (+;-) % (+;-) % I Thu nhập 12.729 100,0 13.396 100,0 21.529 100,0 667 5,2 8.133 60,7 1 Thu lãi cho vay 5.897 46,3 5.859 43,7 10.235 47,5 (38) (0,6) 4.376 74,7 Trong ñó: Thu lãi cho vay HKD 5.849 46,0 5.830 43,5 10.160 47,2 (19) (0,3) 4.330 74,3
(Nguồn: Số liệu ñược lấy từ dữ liệu IPCAS)
Thu nhập từ lãi vay tại Agribank huyện Tuy ðức năm 2014 là 12,7 tỷ ñồng, ñến năm 2015 ñạt 13,3 tỷ ñồng (tăng 0,6 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng trưởng là 5,2%). ðến năm 2016, thu nhập ñạt 21,5 tỷ ñồng (tăng 8,1 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng tương ứng là 60,7%) so với năm 2015. Trong thu nhập ñó, thu nhập từ lãi vay chiếm tỷ trọng khoảng 46% trên tổng thu nhập (chủ yếu là thu nhập từ thu lãi cho vay HKD). Cụ thể: trong năm 2014 là 5,8 tỷ ñồng, năm 2015 là 5,8 tỷ ñồng, nhưng ñến năm 2016 là 10,1 tỷ ñồng.
Nhìn chung, qua số liệu cụ thể ñã thấy ñược phòng giao dịch ñang hướng tới một ngân hàng hiện ñại (không phụ thuộc vào thu từ hoạt ñộng tín dụng), ñảm bảo tài chính và lương năng suất. Tuy nhiên, thu nhập từ lãi cho vay HKD của phòng giao dịch qua các năm có tăng, nhưng mức tăng chưa tương ứng với tăng trưởng tín dụng. Vì vậy, dơn vị ñã có những bước khắc
phục ñể tăng tỷ lệ thu này bằng cách tận thu lãi quá hạn, thời gian phân kỳ trả lãi ngắn lại, ...
2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ðỘNG CHO VAY HKD TẠI AGIBANK HUYỆN TUY ðỨC
2.3.1. Kết quảñạt ñược
- Mục tiêu cho vay HKD mà Phòng giao dịch ñã ñề ra phù hợp với ñịnh hướng của Agribank và NHNN hiện nay, ñây là cơ sở ñể Phòng giao dịch hoạch ñịnh và xây dựng chiến lược ñể hoàn thiện hoạt ñộng cho vay HKD tại Phòng giao dịch trong thời gian qua. Thay ñổi cơ cấu dư nợ theo hướng tích cực, hướng mục tiêu cho vay theo ñúng ñịnh hướng phát triển kinh tế xã hội của ñịa phương.
- Phòng giao dịch ñã có sự chuyển biến mạnh mẽ về chính sách tín dụng, áp dụng nhiều chính sách ưu ñãi lãi suất, phí, thời hạn vay cho HKD. Ngoài ra, ñược sự chỉ ñạo của Agribank cũng như NHNN ñã tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn cho các HKD ñang vay vốn với các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi giúp HKD vượt qua những giai ñoạn khó khăn, duy trì, ổn ñịnh hoạt ñộng và từng bước phát triển sản xuất kinh doanh.
- Quy trình, thủ tục cho vay khá chặt chẽ, công tác kiểm soát rủi ro