7. Kết cấu luận văn
2.2.2. Các lĩnh vực logistics cảng hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh
Minh
2.2.2.1. Vận tải hàng không
Tân Sơn Nhất hiện nay là sân bay lớn nhất, chiếm 75% lưu lượng hành khách quốc tế. Hiện có 5 hãng hàng không nội địa và 45 hãng hàng không quốc tế (6 hãng bay theo mùa, trong đó LOT Polish Airlines thuê chuyến theo mùa) đang có đường bay đến Tân Sơn Nhất. IndiGo là hãng hàng không mới nhất có đường bay đến sân bay này (từ 10 năm 2019). Sân bay này cũng là trung tâm của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines và cung cấp các chuyến bay đến 17 quốc gia trên toàn thế giới trên năm châu lục, làm tăng khả năng kết nối và lựa chọn để vận chuyển hàng hóa. Về vận chuyển hàng hóa, dịch vụ cung ứng có thêm sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường, ngoài các đơn vị vận chuyển hàng hóa của các hãng hàng không nội địa giúp đa dạng hoá loại hình dịch vụ. Ví dụ, bộ phận vận chuyển hàng hóa của hãng hàng không Malaysia MASkargo khai thác một chuyến bay vận tải hàng không
A330-200 đến Thành phố Hồ Chí Minh. Finnair Cargo khai thác ba chuyến bay chở hàng hàng tuần để vận chuyển hàng hóa giữa châu Âu và Việt Nam.
Vận chuyển hàng hóa bằng máy bay cho kết quả nhanh nhất, an toàn nhất, tuy nhiên, chi phí cao nhất. Do vậy, phương án này thường phù hợp với một số mặt hàng có giá trị cao, nhạy cảm về thời gian như: Thư tín, bưu phẩm nhanh; Động vật sống, nội tạng người, hài cốt; Hàng dễ hư hỏng như thực phẩm, hoa tươi, hàng ướp bằng đá khô; Dược phẩm; Hàng hóa giá trị: vàng, kim cương; Hàng xa xỉ như đồ điện tử, thời trang…
Xét theo chu trình từ chủ hàng đến người nhận hàng, sẽ có rất nhiều bên tham gia vào quá trình vận chuyển gồm: Các công ty bưu chính (Postal Company) như EMS, Viettel, …Các công ty chuyển phát quốc tế (Courier) Kerry Express; Công ty chuyển phát nhanh quốc tế như DHL Express, FedEx, UPS; Các công ty giao nhận hàng không như ISO Logistics; Các hãng hàng không và các công ty khai thác máy bay sử dụng máy bay của mình để vận chuyển hàng hóa. (Hình 2.2)
Trên thực tế, các hãng chuyển phát nhanh có máy bay riêng sẽ tự vận chuyển hàng hóa của mình, phần còn lại sẽ thuê các hãng hàng không. Các công ty bưu chính, chuyển phát và giao nhận là khách hàng chính của các hãng hàng không. Hiện nay, các công ty giao nhận (forwarder) chiếm 80% khối lượng các lô hàng được vận chuyển bằng đường hàng không.
Theo nhiều chuyên gia trong ngành “hậu cần hàng không”, thương mại điện tử ngày càng chứng tỏ tác động mạnh mẽ đến ngành logistics. Theo đó, các công ty điện tử như Samsung, LG, Microsoft… đã có mặt tại tại Việt Nam và thúc đẩy vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không. Mỗi tuần có khoảng 1.000 tấn hàng hóa qua đường hàng không. Trong đó, thị trường vận tải hàng không thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng gần 60 % lượng hàng hóa của các hãng điện tử nổi tiếng kể trên.
Hình 2.2: Quy trình vận chuyển hàng hóa hàng không
Nguồn: Tạp chí hàng không
Năm 2019, các mặt hàng như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá nhập khẩu đạt 13.355,9 triệu USD, tăng 53,7% so cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 30,3%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác có trị giá nhập khẩu đạt 5.357,9 triệu USD, giảm 6,5%, chiếm tỷ trọng 12,2%; Vải các loại có trị giá nhập khẩu đạt 2.365,3 triệu USD, giảm 3,6%, chiếm tỷ trọng 5,4%; Chất dẻo nguyên liệu có giá trị nhập khẩu đạt 1.951,8 triệu USD, giảm 2,9%, chiếm tỷ trọng 4,4%; Sắt thép có trị giá nhập khẩu đạt 1.654,6 triệu USD, tăng 8,4%; Dược phẩm có trị giá nhập khẩu đạt 1.341,5 triệu USD, giảm 3,8%; Điện thoại các loại và linh kiện có trị giá nhập khẩu đạt 1.249,0 triệu USD, tăng 5,2%; Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày có trị giá nhập khẩu đạt 731,6 triệu USD, tăng 2,9% so cùng kỳ.[28]
Chính phủ hiện đang yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ báo cáo nghiên cứu tính khả thi của sân bay Long Thành để kịp trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2019. Sân bay này cách thành phố Hồ Chí Minh 40 km về hướng đông với tổng mức vốn đầu tư cho dự án là 336,630 tỷ đồng (khoảng 16.03 tỷ USD). Theo tính toán, sân bay Long Thành sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á. Dự kiến sau năm 2035, tổng công suất đạt 100 triệu/khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất đến năm 2025.
Logistics hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây có sự tăng trưởng nhanh chóng. Thị trường hàng không năm 2019 tiếp tục có sự tăng trưởng cao về sản lượng hành khách (chiếm 21,5%, bằng 84,1% so với cùng kỳ). [36]
Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh có 4 hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, VietJet Air và VASCO theo hệ thống mạng đường bay trục - nan kết hợp phát triển mạng đường bay “điểm đến điểm” với các cảng hàng không địa phương.
Vietnam Airlines là nhà vận chuyển chính trên thị trường nội địa với thị phần đạt 68,3%, tiếp theo là VietJet Air chiếm 23,8% thị phần, Jetstar Pacific và VASCO chiếm 7,9% thị phần. Thị trường quốc tế có sự tham gia khai thác của 64 hãng hàng không nước ngoài từ 26 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 24 hãng hàng không lớn trong khu vực cũng như trên thế giới khai thác các chuyến bay chuyên chở hàng hóa như Singapore Airlines Cargo, Cargolux Airlines, Emirates Airlines, Etihad Airways, Federal Express, Lufthansa Cargo, Korean Air, Turkish Airlines... Các hãng hàng không nước ngoài và 3 hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines, VietJet Air và Jetstar Pacific
Airlines đang khai thác hơn 140 đường bay quốc tế từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng và Phú Quốc.[28]
So với đường bộ, vận tải hàng không chiếm tỉ phần thấp. Tuy nhiên ngành hàng không chuyên vận chuyển hàng hóa giá trị cao, quãng đường dài trong thời gian nhanh nên vẫn mang lại giá trị lớn. Dự đoán đến năm 2035, hàng không Việt Nam được đánh giá nằm trong 5 thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới, là cơ hội cho hàng hàng không, doanh nghiệp logistics hàng không phát triển.
Việt Nam đã nghiên cứu và đưa ra cho phí logistics chiếm khoảng 20,9% GDP. Tại Việt Nam có nhiều loại hình vận tải, tuy nhiên, vận tải đường hàng không chiếm thị phần thấp nhất, chỉ chiếm 0,023% thị phần hàng hóa, vận tải hành khách chiếm 0,06%. Tuy nhiên, do đặc thù hàng hóa có giá trị, mức độ tăng trưởng cao, Việt Nam xếp thứ 7 trong các thị trường hàng không. Với đà phát triển này, dự báo đến năm 2035 thị trường hàng không Việt Nam sẽ nằm trong TOP 5 thị trường hàng không có sự tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Với sự bùng nổ của thương mại điện tử đã thúc đẩy dịch vụ ngành hàng không phát triển mạnh. Ngành không là ngành đặc thù, nhân lực đào tạo bài bản còn hiếm. Dịch vụ logistics ngành hàng không có tốc độ và tiềm năng cao nhất trên thế giới, nhưng muốn phát triển được dịch vụ này cần phải có chính sách đầu tư, đào tạo nhân lực một cách bài bản.
Hiện cả nước có khoảng 4.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và 70% số đó tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các doanh nghiệp logistics Việt Nam chủ yếu ở quy mô nhỏ: 90% doanh nghiệp khi đăng ký có vốn dưới 10 tỷ đồng (thấp hơn mức vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp cả nước), 1% có mức vốn trên 100 tỷ đồng, 1% có mức vốn từ 50-100 tỷ đồng, 3% có mức vốn từ 20-50 tỷ đồng và 5% có mức vốn từ 10-20 tỷ đồng. Có tới 2.000 doanh nghiệp logistics là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cũng cho thấy quy mô nhỏ bé.
Với 4.000 doanh nghiệp, nhưng chỉ có gần 400 doanh nghiệp tham gia Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam. Theo thống kê của Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam, những doanh nghiệp hội viên đại diện trên 60% thị phần cả nước, bao gồm nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Các doanh nghiệp logistics hàng đầu hiện nay là SNP, Gemadept, Transimex, IndoTrans, TBS Logistics, Tân Cảng Sài Gòn, Delta, U&I Logistics, Sotrans, Minh Phương Logistics,... đều là hội viên của VLA, cung cấp dịch vụ tới tất cả các thị trường chiến lược của Việt Nam, trong đó phần lớn là Thành phố Hồ Chí Minh.
Hình 2.3: Số lượng doanh nghiệp logistics chia theo khu vực
Nguồn: VLA Bên cạnh việc đầu tư phát triển các trung tâm logistics, hệ thống kho tổng hợp, kho lạnh và kho mát, một số doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) để tăng vốn hoặc thu hút nguồn vốn nước ngoài,
49% 26% 5% 4% 5% 3%1% 7% TP. HCM Hà Nội Đà Nẵng Hải Phòng Bình Dương Bà Rịa - Vũng tàu Đồng Nai Khác
cùng với đó là kinh nghiệm quản trị và nguồn khách hàng quốc tế để vươn ra các thị trường bên ngoài Việt Nam. Một số doanh nghiệp bước đầu tìm cách đầu tư ra ngước ngoài thông qua việc mở văn phòng đại diện ở các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ, thành lập liên doanh kinh doanh ICD tại Bỉ.
2.2.2.2 Hậu cần hàng không
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không chỉ là cửa ngõ giao thông hàng không của thành phố Hồ Chí Minh mà còn là cửa ngõ giao thông lớn nhất ở nước ta. Với vị trí nằm trên các trục giao thông hàng không đông đúc Đông - Tây và Nam - Bắc của khu vực, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có nhiều cơ hội để trở thành trung tâm trung chuyển trong khu vực. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là cảng hàng không dân dụng kết hợp với hoạt động bay quân sự, trong đó khu vực dân sự nằm ở phía phía Đông và Nam, khu vực quân sự nằm ở phía Tây và Bắc. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là tọa lạc trên địa bàn Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố 6km; phía Tây giáp đường Trường Chinh; phía Tây Bắc giáp đường Phạm Văn Bạch và đường Tân Sơn quận Tân Phú; phía Đông giáp đường Quang Trung quận Gò Vấp; phía Nam giáp đường Cộng Hòa/Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình.
Giao thông ra vào cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bằng đường Trường Sơn (đường 2 chiều với 6 làn xe, có giải phân cách ở giữa) và đường trục Tân Sơn Nhất - Bình Lợi bằng 2 tuyến riêng biệt, mỗi tuyến có 3 làn xe. Tuy nhiên, với vị trí nằm ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, giao thông đi, đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường bị ùn tắc và thành phố đã cấm xe tải lưu thông ở nhiều tuyến đường vào giờ cao điểm, trong đó có đường vào cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Cụ thể, hiện nay xe vận tải nhẹ dưới 2,5 tấn bị cấm lưu thông hàng ngày từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và từ 16 giờ đến 21 giờ chiều; ô tô vận tải có tải trọng trên 2,5 tấn không được phép lưu thông vào khu
vực hạn chế xe tải lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ, trừ một số tuyến đường hành lang được phép lưu thông. Những vấn đề này gây không ít khó khăn cho cả doanh nghiệp dịch vụ hàng hóa hàng không lẫn người gửi hàng.
Về năng lực tiếp thu tàu bay, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt cấp 4E theo mã tiêu chuẩn của ICAO, sử dụng 02 đường cất hạ cánh có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay B747, B777/787, A350. Hệ thống sân đỗ tàu bay gồm 82 vị trí đỗ tàu bay, trong đó 54 vị trị đỗ của hàng không dân dụng và 28 vị trị đỗ của hàng không lưỡng dụng. Do đang là căn cứ chính của các hãng hàng không Việt Nam và với sự phát triển đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam nhanh như hiện nay, đặc biệt là VietJet Air, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang quá tải về khả năng tiếp thu các chuyến bay, sân đậu tàu bay vào ban đêm nhiều tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam phải lập lịch bay để đậu tàu bay qua đêm ở các cảng hàng không khác.
Về khả năng phục vụ hàng hóa, hiện nay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 3 ga hàng hóa là Nhà ga hàng hoá AFT1, AFT2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) và ga hàng hóa của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC) với tổng công suất phục vụ khoảng gần 700.000 tấn hàng hóa/năm. Cụ thể như sau:
Nhà ga hàng hoá AFT1 và AFT2 tại 46 - 48 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố. Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên gần 50.000m2, được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1997. Các nhà ga này nằm ở phía cuối nhà ga quốc nội của cảng hàng không Tân Sơn Nhất, sử dụng sân đậu tại khu vực sân đậu của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và có nhà kho, năng lực xử lý hàng hóa tối đa 350.000 tấn/năm. Bên cạnh ga hàng hóa AFT1 và AFT2, còn có khu văn phòng và từ năm 2009 có “Trung tâm Xử lý Hàng hóa chuyển phát nhanh Tân Sơn Nhất” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất với diện tích khu vực kho trên 10.000m2,
giao thông chính đi, đến các nhà ga này là đường Trường Sơn và Hậu Giang. [29]
Ga hàng hóa SCSC tại 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng trên diện tích rộng 143.000m2 tại khu đất của Công ty Sửa chữa máy bay A41 nằm trong cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhà ga được đưa vào khai thác từ cuối năm 2010 với công suất phục vụ tối đa 350.000 tấn hàng hóa/năm. Trong khu vực nhà ga có khu sân đậu riêng (52.000m2) với sức chứa 3 máy bay B747F hoặc 5 máy bay A321; khu vực xử lý hàng hóa (27.000m2) có khả năng xử lý hàng hóa lên đến 350.000 tấn/năm và khu vực nhà kho, bãi đậu xe và tòa nhà văn phòng (64.000m2). Giao thông chính đến nhà ga cũng là đường Trường Sơn, Hậu Giang, Thăng Long và Phan Thúc Duyện hay Trần Quốc Hoàn và Phan Thúc Duyện.
Một trong những điểm hạn chế của các ga hàng hóa tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là giao thông ra vào hạn chế, đặc biệt là cho phương tiện vận chuyển hàng hóa lớn vào giờ cao điểm. Trong khi đó, các ga hàng hóa này cũng chưa được phát triển theo mô hình dịch vụ ga hàng hóa hàng không kéo dài để có thể tăng công suất phục vụ, thuận lợi cho việc gửi hàng, cũng như rút ngắn thời gian hay tạo điều kiện xã hội hóa các dịch vụ hàng hóa hàng không, đáp ứng nhu cầu hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày càng tăng.
Lĩnh vực kho bãi ở Việt Nam có thể được chia thành hai phân khúc chính gồm nhà kho bảo quản hàng khô và kho lạnh. Hoạt động của hệ thống kho này khá đơn giản, chỉ nhằm mục đích bảo quản hàng hóa và tối ưu chi phí lưu kho. Một số công ty hiện tại mạnh về cho thuê và quản lý kho hàng như BS Logistics, Sotrans, Transimex, Gemadept, U&I Logistics, Vinafco Draco Seaborne, BK Logistics, ALS, ITL... Dịch vụ nhà kho hàng khô phục vụ nhu cầu các nhà sản xuất và nhà phân phối đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực
hàng tiêu dùng nhanh với các công ty tên tuổi như DKSH, DHL, Mappletrees, Gemadept, Draco, Vinafco và Transimex. Nhu cầu logistics chủ yếu từ xuất khẩu công nghiệp và thị trường tiêu dùng tăng nhanh. Trong đó xuất khẩu và những nhà bán lẻ tạp hóa được trông đợi là những nhân tố hàng đầu về nhu cầu logistics trong tương lai nhờ vào số lượng các FTAs ký kết. Dịch vụ nhà kho