9. Kết cấu của luận văn:
2.3.2.1 Kết quả đạt được
Để có thể xem xét một cách tổng quát những kết quả đạt được trong việc phát triển tín dụng cá nhân tại Vietcombank Tiền Giang, học viên đi vào phân tích theo từng chỉ tiêu đánh giá đã nêu như sau:
2.3.2.1.1 Dư nợ tín dụng cá nhân
Nhìn chung trong năm 2019 hoạt động tín dụng của Vietcombank Tiền Giang tăng trưởng khá mạnh (tổng dư nợ tín dụng đạt 4.863 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng hơn 25% so với năm 2018) đồng thời cũng là mức tăng trưởng đáng kể nhất trong các năm gần đây, trong đó tăng trưởng cả về cho vay pháp nhân và cá nhân. Tuy tốc độ tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân đạt 50% trong năm 2019, nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 40% tổng dư nợ cho vay tại Vietcombank Tiền Giang, và chiếm thị phần còn thấp so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Trên cơ sở đó cho thấy mức độ phân tán rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tiền Giang còn thấp, hiệu quả hoạt động chưa cao, trong khi nhu cầu tín dụng khách hàng cá nhân trên địa bàn là rất cao.
Để minh họa điều này, học viên dẫn chứng bằng tình hình cho vay cá nhân tại các ngân hàng bạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các chi nhánh trong khu vực trực thuộc hệ thống Vietcombank:
Biểu 2.6: Thị phần tín dụng cá nhân của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (2017 – 2019)
Ngân hàng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
BIDV Tiền Giang 13% 14% 14%
Vietinbank Tiền Giang 10% 9% 9%
Agribank Tiền Giang 30% 29% 27%
Vietcombank Tiền Giang 4% 5% 6%
Các TCTD khác 43% 43% 44%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng trên địa bàn Tiền Giang)
Qua biểu 2.6 với các ngân hàng so sánh là các Ngân hàng thương mại có vốn nhà nước tham gia như: BIDV Tiền Giang, Vietinbank Tiền Giang, Agribank Tiền Giang thì thấy rằng qua các năm từ 2017-2019: Vietcombank Tiền Giang tuy có
tổng dư nợ tín dụng cá nhân tăng mạnh qua các năm nhưng thị phần tín dụng cá nhân trên địa bàn còn rất khiêm tốn và chỉ đạt 6% trong năm 2019, trong khi ở các ngân hàng khác tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân chiếm thị phần khá cao.
Mảng tín dụng cá nhân tuy đã được Ban lãnh đạo Vietcombank Tiền Giang quan tâm từ vài năm trước nhưng do những điều kiện và vị thế đặc thù của mình mà hiện Vietcombank Tiền Giang chưa thể có tên trong danh sách các ngân hàng có thị phần tín dụng cá nhân lớn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Sự tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân phần nào thể hiện sự nỗ lực trong chính sách phát triển bán lẻ nhưng vẫn chưa tạo được cú phát triển vượt bậc do cái bóng tín dụng bán sỉ vẫn còn quá lớn ở những năm trước kia. Khách hàng thường nghĩ đến Vietcombank Tiền Giang là một ngân hàng chuyên phục vụ đối tượng là khách hàng doanh nghiệp lớn có nhu cầu về thanh toán xuất nhập khẩu và mua bán ngoại tệ. Từ đó cho thấy mảng kinh doanh này hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tầm vóc của Vietcombank Tiền Giang.
Để thay đổi điều này không phải là chuyện một sớm một chiều, đòi hỏi phải là cả một quá trình thay đổi từng bước một về tư duy lãnh đạo lẫn chính sách hoạt động của ngân hàng.
Bảng 2.7: Thị phần tín dụng cá nhân của các chi nhánh Vietcombank trong khu vực Tây Nam Bộ (2017 – 2019)
Ngân hàng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Vietcombank Long An 8% 8% 9% Vietcombank Vĩnh Long 7% 8% 7% Vietcombank Đồng Tháp 8% 9% 8%
Vietcombank Tiền Giang 2% 2% 3%
Vietcombank Tiền Giang 5% 5% 5%
Các chi nhánh còn lại trong Khu vực 70% 68% 68%
(Nguồn: Báo cáo khối bán lẻ Vietcombank Khu vực Tây Nam Bộ)
Trong khu vực Tây Nam Bộ gồm có tất cả 15 chi nhánh Vietcombank, để thấy rõ nét về tình hình phát triển tín dụng cá nhân của Vietcombank Tiền Giang so với
các chi nhánh Vietcombank trong cùng Khu vực, học viên chủ yếu ưu tiên tập trung so sánh với các chi nhánh lân cận như: Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và Vĩnh Long.
Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Tiền Giang về số tuyệt đối đều tăng trưởng qua các năm, nhưng thị phần tín dụng khách hàng cá nhân so với các chi nhánh Vietcombank lân cận trong khu vực chưa được cải thiện và chiếm tỷ trọng ở mức thấp so với tỷ trọng bình quân các chi nhánh trong khu vực.
Trong năm 2019, mặc dù dư nợ tín dụng cá nhân của Vietcombank Tiền Giang có tăng trưởng số tuyệt đối nhưng thị phần chưa được cải thiện, nguyên nhân là do ảnh hưởng tình hình nợ xấu của hệ thống Vietcombank từ năm 2008-2016 chủ yếu tập trung cao vào khu vực Tây Nam Bộ. Do thời điểm này các chi nhánh Vietcombank trong khu vực Tây Nam Bộ có xư hướng đầu tư nhiều vào cho vay các khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề như lúa gạo, thủy sản,…vốn là thế mạnh kinh tế của khu vực Tây Nam bộ trong những năm trước đó gặp khó khăn, giải thể và phá sản hàng loạt. Từ đó, nhằm phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh Khu vực Tây Nam Bộ, Trụ sở chính chỉ đạo các chi nhánh theo quan điểm điều hành là “mua buôn, bán lẻ”. Vì vậy các chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ đều tập trung đẩy mạnh phát triển tín dụng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhìn chung thị phần của Vietcombank Tiền Giang trong lĩnh vực tín dụng cá nhân vẫn chưa được cải thiện so với các chi nhánh Vietcombank trong khu vực.
2.3.1.1.2 Hệ thống kênh phân phối
Trong năm 2019, Ngoài Trụ sở chi nhánh Vietcombank Tiền Giang còn có 4 điểm bán tại các địa bàn Mỹ Tho, Cai Lậy, Cài Bè, Gò Công và dự kiến trong năm 2020 sẽ tiếp tục thành lập thêm một Phòng giao dịch Châu Thành nhằm góp phần tăng cường đẩy mạnh phát triển bán lẻ và chủ yếu tập trung mạnh vào mảng tín dụng khách hàng cá nhân.
Với số lượng điểm bán như trên so với các ngân hàng khác trên địa bàn thì con số này còn quá thấp, phần nào có ảnh hưởng nhất định đến công tác phát triển tín dụng khách hàng cá nhân của Vietcombank Tiền Giang.
Biểu 2.8: Số lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch các NHTM nhà nƣớc đến 31/12/2019
Ngân hàng Năm 2019
BIDV Tiền Giang 10
Vietinbank Tiền Giang 17
Agribank Tiền Giang 26
Vietcombank Tiền Giang 5
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng trên địa bàn Tiền Giang)
Căn cứ vào biểu 2.8 thấy rằng trong các ngân hàng được so sánh thì Vietcombank Tiền Giang là một ngân hàng lớn mạnh nhưng mạng lưới hoạt động của Vietcombank Tiền Giang còn khiếm tốn nhiều so với các ngân hàng bạn.
Vietcombank Tiền Giang thành lập từ năm 2008, nhưng nếu so sánh với Agribank thì mạng lưới của Vietcombank Tiền Giang là còn quá ít. Có thể thấy do Agribank Tiền Giang vốn đã có thế mạnh đặc thù đáp ứng vốn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên từ đầu đã được chú trọng xây dựng mạng lưới rộng khắp để tiếp cận đến từng địa bàn nông thôn. Còn Vietinbank và BIDV Tiền Giang mặc dù số lượng điểm bán ít hơn so với Agribank Tiền Giang nhưng vẫn cách xa Vietcombank Tiền Giang trong việc phát triển hệ thống mạng lưới do các ngân hàng này đã xác định mục tiêu phát triển bán lẻ ngay từ đầu. Hệ thống Vietcombank trước đây là ngân hàng chuyên doanh trong lĩnh vực thanh toán xuất nhập khẩu, cho vay bán buôn và kinh doanh ngoại tệ, nhóm khách hàng truyền thống của hệ thống Vietcombank chủ yếu là các tập đoàn lớn và các tổng công ty vì vậy việc phát triển mạng lưới chưa thực sự được chú trọng.
Nay việc chuyển hướng chiến lược phát triển bán buôn đi đôi với bán lẻ là cần thiết. Song song thì việc phát triển hệ thống mạng lưới là cấp thiết để có thể tiếp cận đến nhiều địa bàn dân cư, tạo tiền đề tốt để từng bước đạt được chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ đã đề ra.
2.3.1.1.3 Tỷ lệ nợ xấu
Bảng 2.9: Nợ xấu–Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân của Vietcombank Tiền Giang (2017 – 2019) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tổng dƣ nợ tín dụng (tỷ VND) 3.303 3.871 4.863 Dƣ nợ tín dụng cá nhân (tỷ VND) 1.058 1.311 1.967 Nợ xấu tín dụng cá nhân (tỷ VND) 6 7 12
Tỷ lệ nợ xấu cá nhân/dư nợ tín dụng cá nhân
(%) 0.6 0.5 0.6
Tỷ lệ nợ xấu cá nhân/tổng dư nợ tín dụng (%) 0.002 0.002 0.002
(Nguồn: Số liệu thống kê của Vietcombank Tiền Giang từ 2017 – 2019)
Năm 2019, với cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân chiếm tỷ trọng 40% so với tổng dư nợ tín dụng tại Vietcombank Tiền Giang thì tỷ lệ nợ xấu cá nhân so với tổng dư nợ tín dụng cá nhân ở mức thấp là 0.6%, còn nếu so với tổng dư nợ tín dụng thì thực sự là không đáng kể trong hoạt động tín dụng của Vietcombank Tiền Giang.
Với chiến lược phát triển thành ngân hàng đa năng thì việc tối đa hóa thị phần là điều cần thiết. Tuy nhiên việc phát triển chiều rộng đòi hỏi phải cùng với phát triển chiều sâu, do đó để nợ xấu được duy trì trong tầm kiểm soát Vietcombank Tiền Giang cần chú trọng hơn nữa công tác thẩm định khách hàng ngay từ giai đoạn đầu khi lập hồ sơ vay vốn. Bởi vì với số lượng lớn khách hàng nhỏ lẻ thì công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay là rất khó khăn, mất nhiều chi phí, thời gian và công sức của cán bộ tín dụng.
2.3.1.1.4 Thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân
Trong tổng thể hoạt động kinh doanh của các NHTM tại Việt Nam thì hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chủ yếu, nguồn thu từ lãi cho vay luôn chiếm tỷ trọng lớn (thường khoảng hơn 70%) trong tổng thu nhập. Nguyên nhân là do trước
đây các ngân hàng chủ yếu tập trung mảng hoạt động tín dụng. Mảng kinh doanh dịch vụ mới được chú ý trong thời gian gần đây nên chưa mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng.
Tại Vietcombank Tiền Giang với định hướng phát triển bán buôn đi đôi với bán lẻ thì việc tập trung phát triển tín dụng cá nhân đã mang lại cho Vietcombank Tiền Giang nguồn thu nhập từ hoạt động này tuy chưa đáng kể nhưng cũng đã gia tăng dần qua các năm.
Bảng 2.10: Thu nhập từ tín dụng cá nhân của Vietcombank Tiền Giang (2017 – 2019) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 85 129 170
Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng (tỷ đồng) 60 85 107 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng/ Lợi nhuận trước thuế (%) 71 66 63 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cá nhân (tỷ đồng) 26 40 60 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cá nhân/ Lợi nhuận trước
thuế (%) 31 31 35
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Tiền Giang 2017 – 2019)
Do Vietcombank Tiền Giang mới triển khai đẩy mạnh tín dụng cá nhân trong vài năm gần đây nên thu nhập từ tín dụng cá nhân còn khá thấp: từ 26 tỷ đồng trong năm 2017, tăng lên 40 tỷ đồng trong năm 2018, và đạt 60 tỷ đồng trong năm 2019.
Mức đóng góp của tín dụng cá nhân so với tổng lợi nhuận trước thuế của Vietcombank Tiền Giang trong năm 2019 đạt 35%, và có cải thiện nhiều so với 2 năm trước nhưng tỷ lệ này vẫn chưa như kỳ vọng của Ban lãnh đạo Vietcombank Tiền Giang do cho vay khách hàng cá nhân rủi ro thấp nhưng biên lợi nhuận cao hơn cho vay khách hàng doanh nghiệp.
Vietcombank Tiền Giang trên nền tảng tiếp tục duy trì nguồn thu từ các hoạt động lợi thế từ trước đến nay như tín dụng bán buôn, kinh doanh ngoại tệ, thanh
toán quốc tế…đồng thời song song phát triển tín dụng cá nhân theo chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ thì trong tương lai, chắc chắn thu nhập của Vietcombank Tiền Giang sẽ gia tăng đáng kể trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động tín dụng cá nhân.
2.3.1.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2017 – 2019
Vietcombank Tiền Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Vietcombank Trung ương, nên chính sách thu nhập của Vietcombank Tiền Giang phụ thuộc vào chính sách điều hành chung của Vietcombank Trung ương, mỗi chi nhánh Vietcombank sẽ được huởng hệ số thu nhập dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Do đó, chi nhánh muốn huởng được một kết quả thu nhập cao thì hoạt động chi nhánh phải có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước về nhiều chỉ tiêu mà Vietcombank Trung ương quy định. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận được xem là quan trọng nhất. Để đạt được các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước, Vietcombank Tiền Giang đã cố gắng điều hòa hợp lý các chỉ tiêu, tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, tăng huy động nhưng đảm bảo tính bền vững, ổn định...
Kết quả hoạt động của Vietcombank Tiền Giang trong vòng 3 năm trở lại đây qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.11: Kết quả kinh doanh của Vietcombank Tiền Giang từ năm 2017 – 2019 Đơn vị tính: tỷ đồng Stt Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 % qua các năm 2018/2017 2019/2018 1 Tổng huy động 2.645 3.450 4.530 30% 31% 2 Tổng dư nợ 3.303 3.871 4.863 17% 26%
3 Thu từ lãi cho vay 166 240 299 45% 25%
4 Thu ngoài lãi 33 60 90 82% 50%
5 Chi lãi tiền gửi 106 155 192 46% 24%
6 Chi ngoài lãi 11 39 52 3% 33%
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD năm 2017 - 2019 của Vietcombank Tiền Giang
Sự lớn mạnh về quy mô hoạt động không chỉ được phản ánh ở các chỉ tiêu tổng tài sản, dư nợ tín dụng, quy mô vốn huy động mà còn thể hiện ở sự gia tăng, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, mặc dù tình hình kinh tế nói chung vẫn chưa hoàn toàn phục hồi nhưng Vietcombank Tiền Giang vẫn tăng trưởng ổn định, bền vững, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng thông qua tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,21% tổng dư nợ vào cuối năm 2019.
Lợi nhuận sau thuế Vietcombank Tiền Giang tăng trưởng qua các năm. Để đạt được kết quả nêu trên, Ban Giám đốc chi nhánh xác định chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ cho vay là những chỉ tiêu được Vietcombank giao hàng năm và có vai trò quyết định lớn trong vấn đề đánh giá hiệu quả hoạt động của mỗi chi nhánh. Trong quá trình kinh doanh Vietcombank Tiền Giang không ngừng tìm những giải pháp kịp thời, phù hợp trong từng thời kỳ nhằm thu hút được nhiều vốn huy động và có những chính sách tín dụng hợp lý làm tăng dư nợ, cũng như sử dụng hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ và thu hút nhiều khách hàng lớn có uy tín.
Mặt khác, Vietcombank Tiền Giang còn đẩy mạnh phát triển tổng thể các dịch vụ. Qua đó làm cho thu nhập của chi nhánh tăng nhanh trong thời gian qua. Doanh thu từ dịch vụ (phi tín dụng) được chi nhánh chú trọng và đạt ở mức cao trong tổng lợi nhuận của chi nhánh.
2.3.1.1.6 Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân
Từ những hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu, trải qua thời gian, các sản phẩm tín dụng từng bước được chuẩn hoá thành nhóm sản phẩm cho từng nhu cầu vốn cụ thể như "Cho vay Cán bộ quản lý điều hành", "Cho vay cán bộ công nhân viên", "Cho vay mua nhà Dự án", "Cho vay mua ô tô", “Cho vay du học”, "Cho vay kinh doanh tài lộc".
Trụ sở chính Vietcombank cũng đã cho ra đời các sản phẩm dịch vụ áp dụng chung cho toàn hệ thống cung cấp chonhóm khách hàng VIP như sản phẩm thấu chi, thẻ Amex .v.v... với những tiêu chuẩn riêng về chế độ phục vụ, hàng loạt các ưu đãi (giảm lãi vay, giảm phí chuyển tiền, chế độ chăm sóc ngày đặc biệt lễ, tết, sinh nhật…).
Bên cạnh đó, với sự ra đời của Phòng Quản lý bán các sản phẩm bán lẻ đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh, luôn bắt kịp nhu cầu của thị trường bán lẻ hiện nay, công tác phân đoạn thị trường đã và đang được xúc tiến dựa trên việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường với mục tiêu tạo ra các sản phẩm đặc trưng cho từng đối tượng khách hàng và hỗ trợ tốt cho Vietcombank Tiền Giang trong thúc đẩy và phát triển bán lẻ.
Nhìn chung, các sản phẩm tín dụng cá nhân của Vietcombank Tiền Giang cũng