Đơn vị: tỷ USD
Năm 2014 2015 2016 2017 2018 VN XK 28,655 33,479 38,464 41,591 47,525
VN NK 6,284 7,795 8,708 9,348 12,753
Tổng XNK 34,939 41,275 47,172 50,939 60,287
Nguồn: Tổng Cục Hải quan
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Hoa Kỳ trong giai đoạn 2014 – 2018 có xu hướng tăng. Tuy nhiên, đến năm 2018 về kim ngạch Việt Nam xuất khẩu có sự giảm nhẹ nguyên nhân có thể là do kim ngạch các mặt hàng thủy sản giảm, thủy sản xuất khẩu giảm do vướng phải các tiêu chuẩn kỹ thuật khắc khe từ Hoa Kỳ và do nhu cầu chung của thị trường giảm.
2.3.2. Các mặt hàng xuất – nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Hoa Kỳ
Bảng 2.3 : Top 10 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2018
Đơn vị: USD
STT Mặt hàng xuất khẩu 2017 2018 % tăng trưởng 2017 - 2018
1 Hàng dệt, may 12,274,623,405 13,699,583,967 11.61
2 Giày dép các loại 5,112,503,447 5,823,371,892 13.9
3 Gỗ và sản phẩm gỗ 3,266,976,557 3,897,258,597 19.29
4 Máy vi tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện 3,438,568,698 2,863,931,094 -16.71
5 Hàng thủy sản 1,406,051,414 1,626,817,667 15.70
6 Điện thoại các loại và
linh kiện 3,702,983,421 5,411,172,714 46.13 7 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 2,426,712,453 3,405,643,361 40,34 8 Túi xách, ví, vali, mũ và ơ dù 1,336,989,123 1,321,206,937 -1.18 9 Hạt điều 1,219,225,528 1,210,661,214 -0.7
10 Phương tiện vận tải và
phụ tùng 1,182,209,060 1,320,742,347 11.72
Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2018 dẫn đầu vẫn là hàng dệt may tăng 11.61% so với năm 2017. Đây được xem là một trong nhóm các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, trong top 10 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ có mặt hàng giảm khá sâu, giảm đến 16.71% đó là mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
Bảng 2.4 : Top 10 mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ năm 2018
Đơn vị: USD
STT Mặt hàng xuất khẩu 2017 2018 % tăng trưởng 2017 - 2018
1 Máy vi tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện 2,784,417,088 3,050,829,935 9.57 2 Bông các loại 1,178,822,080 1,469,104,484 24.62
3 Thức ăn gia súc và
nguyên liệu 280,540,846 681,530,602 142.93
4 Đậu tương 330,838,808 546,646,272 65.23
5 Chất dẻo nguyên liệu 249,481,975 448,481,528 79.77
6 Nguyên phụ liệu dệt,
may, da, giày 356,023,517 412,835,617 15.96
7 Sản phẩm hóa chất 284,516,525 319,787,371 12.40
8 Gỗ và sản phẩm gỗ 255,638,168 317,065,387 24.03
9 Sữa và sản phẩm sữa 80,443,796 121,872,565 51.5
Trong top 10 mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ năm 2018 mặt hàng tăng mạnh nhất là thức ăn gia sức và nguyên liệu tăng đến 142.93%, trong khi đó mặt hàng tăng ít nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 9.57%.
Sau đây là vài phân tích về các nước có kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ nhiều nhất (so sánh điển hình từ các sản phẩm chủ lực).
Về dệt may
Hoa Kỳ là thị trường tiêu dùng và nhập khẩu lớn nhất thế giới về hàng dệt may. Theo thống kê của của Uỷ ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ, năm 2016, tổng trị giá sản phẩm dệt may tiêu thụ ở Hoa Kỳ (bao gồm xơ, sợi, vải, thảm, hàng dệt trang trí và dùng trong nhà, quần áo…) xấp xỉ 190 tỷ USD, trong đó 105 tỷ là hàng sản xuất nội địa, còn lại là nhập khẩu.
Bảng 2.5: Các nước xuất khẩu dệt may chính vào Hoa Kỳ
(Đơn vị: triệu USD)
2014 2015 2016 2017 2018 Trung Quốc 6536 8744 11609 14558 22405 Mexico 8945 8619 7941 7793 7246 Ấn độ 2633 2993 3212 3633 4617 Hồng Kông 4403 4032 3818 3959 3607 Indonesia 2553 2329 2376 2620 3081 Việt Nam 49 952 2484 2720 2881 Pakistan 1924 1983 2215 2546 2904 Bangladesh 2205 1990 1939 2066 2457 Canada 3162 3199 3118 3086 2844 Honduras 2348 2444 2507 2678 2629 Thái Lan 2441 2203 2072 2198 2124 Philippines 2248 2042 2040 1938 1921 Tổng cộng 39448 41528 45330 49795 58.717
Các nước khác 30792 30655 32104 33516 30489
Tổng cộng 70240 72183 77434 83310 89205
Nguồn: Tổng hợp từ nguồn USITC Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc vào Hoa Kỳ khơng những lớn nhất mà cịn có tốc độ tăng trưởng cao. Sau khi hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt may được xóa bỏ giữa các nước thành viên WTO, xuất khẩu dệt may của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đã tăng vọt. Năm 2018, Trung Quốc xuất vào Hoa Kỳ xấp xỉ 22.4 tỷ USD, tăng 53.9% so với năm 2017 và chiếm hơn 25% tổng kim ngạch nhập khẩu dệt may của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ áp dụng trở lại hạn ngạch đối với Trung Quốc từ tháng 5/2018 thì tốc độ tăng nhập khẩu hàng dệt may từ nước này vào Hoa Kỳ đã chậm lại.
Trung Quốc hồn tồn có thể thống trị thị trường dệt may thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng nếu khơng bị hạn chế bởi điều khoản tự vệ với Hoa Kỳ và EU. Sức mạnh cạnh tranh của Trung Quốc chủ yếu nhờ (1) chi phí lao lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm rất thấp do mức lương thấp và năng suất lao động cao; (2) Trung Quốc có thể sản xuất các loại vải, phụ kiện trang trí, bao bì, và hầu hết các phụ kiện khác dùng để sản xuất hàng dệt may và các sản phẩm dệt khác; (3) Trung Quốc được giới chuyên môn đánh giá là một nơi tốt nhất về sản xuất quần áo, và các sản phẩm dệt may khác với bất kỳ chất lượng nào hay với bất cứ mức giá nào; (4) Trung Quốc có khả năng cung cấp hàng dệt may với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiện tại, một số chủng loại dệt may Trung quốc đã bị Hoa Kỳ hạn chế trở lại bằng hạn ngạch cho đến hết năm 2018.
Tiếp theo Trung Quốc, Ấn Độ được đánh giá có khả năng cạnh tranh lớn thứ hai ở thị trường Hoa Kỳ. Năm 2018, Ấn Độ xuất khẩu vào Hoa Kỳ 4.6 tỷ USD, tăng 27.1% so với năm 2017. Sức mạnh cạnh tranh của Ấn Độ dựa vào lực lượng lao động nhiều, khá rẻ, lành nghề; có khả năng thiết kế; là một trong những nước sản xuất sợi và vải lớn nhất thế giới; có thể sản xuất rất nhiều loại quần áo khác nhau; được coi là nguồn cung cấp cạnh tranh về các sản phẩm dệt sử dụng trong nhà như vải trải giường, khăn tắm.
Trong số các nước ASEAN, chỉ có Việt Nam và ở chừng mực thấp hơn là Indonesia được đánh giá là có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc và Ấn Độ.
Về giầy dép
Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất thế giới về giầy dép. Năm 2018, tổng giá trị giầy dép tiêu thụ tại Hoa Kỳ khoảng 19.7 tỷ USD, trong đó sản xuất trong nước là 1.9 tỷ (tính theo trị giá xuất xưởng), cịn lại là hàng nhập khẩu (tính theo trị giá hải quan). Nếu tính theo giá bán lẻ thì tổng trị giá tiêu dùng giầy dép ở Hoa Kỳ năm 2018 xấp xỉ 60 tỷ USD.
Bảng 2.6 : Các nước xuất khẩu giầy dép chủ yếu vào Hoa Kỳ
(Đơn vị: triệu USD)
2014 2015 2016 2017 2018 Trung Quốc 9767 10242 10546 11348 12654 Italy 1261 1182 1241 1250 1137 Brazil 1162 1080 1040 1081 1019 Việt Nam 132 224 325 473 717 Indonesia 725 731 570 493 510 Thái Lan 315 278 285 287 292 Mexico 312 279 275 242 247
Tây Ban Nha 273 269 235 225 192
CH Dominican 193 140 138 137 141
Ấn độ 101 96 110 125 139
Cộng 14241 14520 14765 15662 17048
Các nước khác 1008 859 794 836 786
Tổng cộng 15249 15379 15560 16498 17834
Nguồn: Tổng hợp từ nguồn USITC Do thâm hụt thương mại nói chung của Hoa Kỳ với Trung Quốc ngày càng lớn và thị phần giầy dép của Trung Quốc tại Hoa Kỳ quá lớn và ngày càng tăng, để tránh phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời để chủ động đối
phó với khả năng tăng giá đơng Nhân dân tệ và tình trạng tăng giá và thiếu lao động đang xuất hiện và gia tăng trong ngành giầy dép Trung Quốc, một số cơng ty Hoa Kỳ đang có xu hướng tìm thêm nguồn hàng từ các nước khác, trong đó có Việt Nam. Ngồi ra, để đối phó với tình trạng trên, một số nhà cung cấp nước ngồi (đặc biệt là các cơng ty Đài Loan) cũng đang có xu hướng di chuyển bớt một số cơ sở sản xuất ở Trung Quốc sang một số nước khác, trong đó có Việt Nam.
Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia cũng là một nguồn cung cấp chính về giầy dép cho thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do tình hình chính trị và xã hội Indonesia không được ổn định, nên các cơng ty Hoa Kỳ cũng có xu hướng giảm bớt nhập khẩu từ thị trường này, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường thay thế. Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của Indonesia vào Hoa Kỳ năm 2018 chỉ đạt 493 triệu USD, giảm 13.5% so với năm 2014 và 32.5% so với năm 2015. Năm 2018, xuất khẩu giầy dép của Indonesia vào Hoa Kỳ chỉ đạt 510 triệu USD, tăng khoảng 3.4%.
Sản phẩm điện tử
Hàng điện tử đề cập trong phần này bao gồm các nhóm sản phẩm như: máy tính và phụ kiện, máy điện thoại và điện tín, bóng bán dẫn và mạch tích hợp, các thiết bị phát thanh và truyền hình, đồ điện tử tiêu dùng, máy và dụng cụ y tế, máy văn phòng, các thiết bị và máy móc đo lường và thí nghiệm, băng đĩa trắng và đã ghi, các thiết bị dẫn đường và điều khiển từ xa, đồ quang học, máy ảnh và thiết bị ảnh, đồng hồ, các dụng cụ tính tốn v.v.
Hoa Kỳ là thị trường xuất nhập khẩu khổng lồ về các sản phẩm điện tử. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nhóm hàng này của Hoa Kỳ là 460.7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 155.4 tỷ (tăng 4% so với năm 2017) và nhập khẩu xấp xỉ 305.3 tỷ (tăng 9%).
Thâm hụt thương mại hàng điện tử của Hoa Kỳ năm 2018 xấp xỉ 150 tỷ USD, tăng 14.7% so với năm 2017. Lý do chủ yếu do tăng nhập khẩu máy điện thoại và điện tín (9.9 tỷ USD); máy thu vơ tuyến và đầu video (5.2 tỷ USD); và máy tính, và linh kiện và phụ kiện máy tính (4.7 tỷ USD).
Bảng 2.7 : Các nước xuất khẩu hàng điện tử lớn nhất vào Hoa Kỳ
(Đơn vị: triệu USD)
2014 2015 2016 2017 2018 Tổng cộng 229571 229245 238833 280146 305268 Trung Quốc 27231 36270 47150 69153 86176 Mexico 37221 35029 34560 38945 40160 Nhật Bản 35676 30745 29177 32020 31510 Malaysia 17751 19501 20695 22273 27554 Canada 13868 10605 9768 10960 12457 Hàn Quốc 15409 15411 15955 19699 15381 Đài Loan 17391 16594 15654 16418 16221 Đức 7242 7295 7983 9039 9963 Singapore 11462 10669 10066 10477 9853 Anh 5805 4597 4795 5317 5411 Các nước khác 40451 42530 43030 45846 50043
Nguồn: Tổng hợp từ nguồn USITC Hiện nay, Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất hàng điện tử vào Hoa Kỳ. Năm 2018, Trung Quốc xuất khẩu 86.17 tỷ USD hàng điện tử vào Hoa Kỳ, tăng 24.6% so với năm 2017 và 83% so với năm 2016. Năm 2018, hàng điện tử nhập từ Trung Quốc chiếm khoảng 28.2% tổng nhập khẩu hàng điện tử của Hoa Kỳ (so với khoảng 11.86% năm 2014). Khoảng 2/3 xuất khẩu hàng điện tử của Trung Quốc vào Hoa Kỳ là sản phẩm của các cơng ty quốc tế có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc.
Mexico, Nhật Bản, và Malaysia là ba nước xuất khẩu lớn tiếp theo vào Hoa Kỳ. Ba nước này chiếm khoảng 32.5% thị phần nhập khẩu Hoa Kỳ. Năm 2018, kim ngạch của Mexico tăng 3.1%, của Nhật bản giảm 1.6%, và của Malaysia tăng 23.7%. Đáng chú ý là hàng điện tử nhập từ Hàn Quốc và Đài Loan trong mấy năm qua liên tục giảm. Năm 2018, Hàn Quốc giảm tới 22% và Đài loan giảm 1.2% chủ yếu do cạnh tranh của Trung Quốc.
2.4. Các rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ đối với Việt Nam
2.4.1. Thực trạng chung về rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ đối với Việt Nam
Hàng rào phi thuế quan có 2 nhóm chính là: Hàng rào hành chính và Rào cản kỹ thuật.
Thứ nhất, hàng rào hành chính là các quy định có tính chất mệnh lệnh hành chính nhà nước nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng rào hành chính bao gồm các quy định pháp luật về cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, giấy phép, hạn ngạch, hạn chế xuất khẩu tự nguyện, tỷ lệ nội địa hóa bắt buộc.
Thứ hai, rào cản kỹ thuật bản thân nó chỉ là những quy chuẩn kỹ thuật do một quốc gia quy định đối với hàng hóa. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp nó lại được sử dụng như là một cách thức để cản trở hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa. Bởi vậy, những quy chuẩn kỹ thuật này được gọi là rào cản kỹ thuật. Ngồi 2 nhóm hàng rào phi thuế quan trên, cịn có những rào cản phi thuế quan khơng chính thống khác như sự khơng rõ ràng của các quy định về xuất xứ hàng hóa, sự chậm trễ trong thực hiện các thủ tục thơng quan hàng hóa của cơ quan hải quan…
Đối với các nước đang, có một cán cân thanh tốn bị thâm hụt và một nguồn ngân sách hạn hẹp vốn được tài trợ chủ yếu thơng qua thuế và vay nợ nước ngồi, để tránh tình trạng này, các quốc gia có thể áp dụng nhiều hình thức bảo hộ khác nhau nhằm phát triển những ngành hàng thay thế nhập khẩu hoặc hướng về xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng không cần thiết, hạn chế chi tiêu ngoại tệ và thu về nhiều hơn thông qua xuất khẩu.
Đối với các quốc gia có tiềm lực về kinh tế, các biện pháp bảo hộ được duy trì như một cơng cụ chính trị để gây sức ép với các quốc gia khác. Mặc dù đây là mục đích cá biệt trong xu thế phát triển theo hướng đa cực của thế giới song hiện tượng này đã và đang tiếp tục xảy ra. Đơn cử như Mỹ là quốc gia lạm dụng công cụ bảo hộ nhiều nhất để đơn phương gây sức ép với các quốc gia khác. Trong luật pháp Mỹ
có nhiều điều khoản đặc biệt cho phép Quốc hội đưa ra những biện pháp thương mại đơn phương đối với bất cứ quốc gia nào được coi là có thể đe dọa đến vấn đề an ninh của nước Mỹ.
Ở Mỹ, các quy định về kỹ thuật được áp dụng vì các mục đích an tồn hoặc sức khỏe đối với những sản phẩm nhập khẩu với số lượng lớn. Hệ thống các quy định về tiêu chuẩn và kỹ thuật có thể do ủy ban cố vấn khu vực tư nhân cấp liên bang, tiểu bang đưa ra. Các tiêu chuẩn bắt buộc về sản phẩm có thể trở thành tiêu chuẩn kỹ thuật khi các cơ quan đề ra quy định lựa chọn áp dụng chúng một cách bắt buộc.
Cục Hải quan Mỹ chịu trách nhiệm thi hành các điều khoản kỹ thuật tại cửa khẩu, phối hợp với các cơ quan chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm quy định. Các mặt hàng nhập khẩu có thể bị từ chối khơng được nhập khẩu nếu chúng không đáp ứng được một tiêu chuẩn quy định nào đó. Chẳng hạn như các quy định về môi trường liên quan tới thương mại, theo Đạo luật bảo vệ động vật biển có vú (MMPA) ở Mỹ, một lệnh cấm được áp dụng với việc nhập khẩu cá ngừ từ những nước không thể bảo vệ cá heo khi đánh bắt cá ở vùng biển nhiệt đới đơng Thái Bình Dương. Theo luật MMPA đã được sửa đổi năm 1997 để thực hiện Hiệp định quốc tế trong khuôn khổ nhiều dự án về bảo tồn và phát triển tổng hợp (IDCP), một nước có thể xuất khẩu cá ngừ vây vàng vào Mỹ nếu nước đó cung cấp được những bằng chứng chứng minh rằng nước đó tham gia vào IDCP và có thực hiện một số biện pháp bảo tồn khác. Để đáp ứng được những quy định này, nước xuất khẩu cá ngừ vào Mỹ, sản phẩm phải được dán mác “cá heo an toàn” do Bộ Thương mại Mỹ cấp.
Mức thuế suất nhập khẩu vào thị trường Mỹ được căn cứ vào chủng loại hàng hoá dựa trên các Hiệp định song phương và đa phương mà Mỹ đã ký kết với các quốc gia khác. Mức thuế này được thể hiện trong Biểu thuế suất hài hoà (HTS) hiện