1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.730.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Đối tượng chào bán
Chào bán cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt.
5. Giá chào bán dự kiến
Mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty quyết định là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng với mệnh giá. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và giá chào bán.
6. Phương pháp tính giá
Dựa vào giá trị số sách trên 1 cổ phần của Công ty (Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Tổng số cổ phần đang lưu hành):
46.626.215.775 Giá trị sổ sách tại ngày
31/12/2010 =
3.500.000
= 13.322 đồng/cổ phần
50.899.064.441 Giá trị sổ sách tại ngày
30/09/2011 =
3.500.000
= 14.543 đồng/cổ phần
Và căn cứ nhu cầu vốn của Công ty để tài trợ cho Dự án đầu tư và thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Hội đồng quản trị Mecofood đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường ngày 11 tháng 11 năm 2011 thông qua mức giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.
7. Phương thức phân phối
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 1:1,0657 (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ có 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1,0657 cổ phiếu trong đợt chào bán).
Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,0657, khi đó số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua thêm là: (173/1) x 1,0657 = 184,37 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được mua thêm 184 cổ phần.
Trường hợp số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng không phân phối hết do cổ đông không mua hoặc không mua hết thì Hội đồng Quản trị quyết định phân bổ cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác với giá chào bán phù hợp và không dưới 10.000 đồng/cổ phần.
8. Thời gian phân phối cổ phiếu
Công ty sẽ thực hiện đợt chào bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu Mecofood ra công chúng. Dự kiến lịch trình thực hiện như sau:
§ Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng
Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch UBCKNN cấp, Mecofood sẽ tiến hành thông báo về việc phát hành trên 03 (ba) số báo liên tiếp của một tờ cáo Trung ương hoặc một tờ báo địa phương theo qui định.
§ Lịch trình phân phối cổ phiếu:
Giả sử ngày nhận được Giấy phép là ngày T, lịch trình phân phối cổ phiếu như sau:
STT CÔNG VIỆC THỜI GIAN
(ngày)
1. Nhận được Giấy pháp chào bán T
2. Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng T+5 3. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu,
nhận danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần từ VSD
T+20
4. Phân bổ và thông báo quyền mua cổ phiếu T+25
5. Cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu T+26 đến T+45
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu T+26 đến T+45
6. Tổng hợp thực hiện quyền T+46 đến T+50
7. Xử lý số cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ T+51 đến T+70 Hội đồng quản trị thương thảo với các cổ đông khác hoặc
nhà đầu tư có nhu cầu để chốt danh sách và thu tiền
8. Báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN T+75
9. Đăng ký mua cổ phiếu
§ Thời hạn phát hành dự kiến: tháng 12/2011 § Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.730.000 cổ phần § Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. § Địa điểm đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An Điện thoại: (84-72) 3521 166 Fax: (84-72) 3521 166
Tài khoản phong tỏa số 68010000064836 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)-Chi nhánh Long An.
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.
Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của một công ty đại chúng.
Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài có thể thay đổi theo các quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng.
11. Các quy định liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng:
Số cổ phần phát hành thêm đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Các loại thuế có liên quan:
Cổ đông mua cổ phần phát hành thêm chịu các loại thuế theo quy định của pháp luật.
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu
- Số tài khoản: 68010000064836 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)-Chi nhánh Long An.