c) Các nhân tӕ khác
2.3 Tình hình hoҥt ÿӝng tín dөng tҥi HD Bank giai ÿoҥn 2007-2009
tăng trѭӣng trѭӣng ÿҥt 5,32% thҩp hѫn so vӟi năm 2007 và 2008, nhѭng do chính phӫ áp dөng các biӋn pháp kích thích nӅn kinh tӃ, chӕng suy thoái ÿã có tác ÿӝng tích cӵc cho nӅn kinh tӃ nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng. Mӝt cӝt mӕc quan trӑng trong cho vay tiêu dùng cӫa năm 2009 là viӋc NHNN ban hành thông tѭ 01/2009/TT-NHNN bҳt ÿҫu có hiӋu lӵc tӯ ngày 01/02/2009 (Lê Nguyên, 16/02/2009) vӅ viӋc thӓa thuұn lãi suҩt cho vay tiêu dùng. Thông tѭ 01 ÿã mӣ ra mӝt diӋn mҥo mӟi cho vay tiêu dùng, các ngân hàng tiӃp tөc mӣ rӝng hoҥt ÿӝng cho vay tiêu dùng, vì lãi suҩt lúc này thӓa thuұn có nghƭa ÿѭӧc phép vѭӧt trҫn lãi suҩt cѫ bҧn. Tình hình CVTD ÿѭӧc cҧi thiӋn và theo báo cáo NHNN dѭ nӧ CVTD tính ÿӃn 6/2009 là 85000 tӹ ÿӗng.
2.3 Tình hình hoҥt ÿӝng tín dөng tҥi HD Bank giai ÿoҥn 2007-2009. 2009.
Giai ÿoҥn 2007-2009, hoҥtÿӝng tín dөng cӫa HD Bank thay ÿәi theo nhӳng biӃnÿӝng chung cӫa ngành ngân hàng. Các chӍ tiêu doanh sӕ cho vay, doanh sӕ thu nӧ, dѭ nӧ cho vay giҧm mҥnh vào năm 2008, bҳtÿҫu khôi phөc dҫn vào năm 2009.
Bҧng 2.1: ChӍ sӕ hoҥtÿӝng cho vay tҥi HD Bank năm 2007-2009 (ĈVT: Tӹ ÿӗng) Chênh lӋch 2008/2007 Chênh lӋch 2009/2008 ChӍ tiêu 2007 2008 2009 TuyӋtÿӕi Tѭѫng ÿӕi TuyӋtÿӕi Tѭѫng ÿӕi
Doanh sӕ cho vay 16.576,959 3.679,942 5.818,235 -12.897,017 -77,8% 2.138,293 58,1%
Doanh sӕ thu nӧ 10.342,127 6.416,903 3.762,755 -3.925,224 -38,0% -2.654,148 -41,4%
Dѭ nӧ cho vay 8.912,365 6.175,404 8.230,884 -2.736,961 -30,7% 2.055,480 33,3%
(Ngu͛n: phòng k͇ toán-tài chính H͡i sͧ HD Bank)
Bҧng 2.1 cho thҩy mӝt bӭc tranh khái quát nhҩt vӅ tình hình tín dөng tҥi HD Bank tӯ năm 2007-2009. Theo chu kǤ kinh tӃ qua 3 năm 2007, 2008, 2009, tăng trѭӣng-suy giҧm-phөc hӗi, doanh sӕ cho vay cӫa HD Bank cNJng thay ÿәi theo chiӅu hѭӟng trên: giҧm sâu năm 2008 (-77,8%), tăng dҫn năm 2009 (58,1%). Mӝt sӕ nguyên nhân dүnÿӃn tình trҥng trên là:
V͉ phía ngân hàng: Cuӕi năm 2007, NHNN thҳt chһt tiӅn tӋ trong lѭu thôngÿӇ chӕng lҥm phát, thҳt chһt cho vay (chӍ cho vay ÿӕi vӟi các dӵ án mang tính khҧ thi và khҧ năng sinh lӡi cao) nhҵm hҥn chӃ tӕi ÿa tình trҥng dùng vӕn vay không hiӋu quҧ trѭӟc tình hình kinh tӃ ÿҫy bҩtәn trong năm 2008. Ngoài ra, các NHTM còn phҧiÿӕi mһt vӟi cuӝc chҥyÿua lãi suҩt trong nhӳng quý ÿҫu năm 2008, do ÿó thanh khoҧn là mӕi lo hàng ÿҫu cӫa nhiӅu NHTM, lãi suҩt huy ÿӝng liên tөc tăng cao nhѭng vүn không huy ÿӝng ÿѭӧc vӕn và các doanh nghiӋp không thӇ vay ngân hàng vӟi suҩt quá cao có thӇ lên ÿӃn 25%. Vì vұy, tình hình tín dөng năm 2008 gһp nhiӅu khó khăn (TS Lê Quang Bình, 09/2008). Sang năm 2009, chѭѫng trình hӛ trӧ lãi suҩt 4% cho các doanh nghiӋp, cá nhân vay vӕn lѭu ÿӝng cӫa Chính phӫ nhҵm kích thích nӅn kính tӃ ÿã góp phҫn cҧi thiӋn hoҥtÿӝng tín dөng tҥi các ngân hàng.
V͉ phía các chͯ th͋ trong n͉n kinh t͇: Tình hình kinh tӃ khó khăn trên hҫu hӃt mӑi lƭnh vӵc (thӏ trѭӡng bҩtÿӝng sҧn, thӏ trѭӡng chӭng khoán không còn
hҩp dүn và ÿҫy rӫi ro, sҧn xuҩt kinh doanh cNJng gһp rҩt nhiӅu khó khăn khi giá xăng, dҫu, nguyên vұt liӋu tăng cao, khiӃn rҩt ít doanh nghiӋp vay ÿӇ mӣ rӝng sҧn xuҩt kinh doanh).
2.3.1. Phân tích doanh sӕ cho vay.
Khách hàng vay cӫa HD Bank là cá nhân và doanh nghiӋp. Trong ÿó, doanh sӕ cho vay (DSCV) khách hàng cá nhân chiӃm tӹ trӑng lӟn hѫn so vӟi khách hàng là doanh nghiӋp. Và chӍ sӕ này có nhiӅu thay ÿәi trong năm 2007- 2009. Bҧng 2.2 sӁ thӇ hiӋn rõ hѫn nhӳng thay ÿәi này.
Bҧng 2.2: Doanh sӕ cho vay tӯ năm 2007-2009 (ĈVT: Tӹ ÿӗng).
(Ngu͛n: phòng k͇ toán-tài chính H͡i Sͧ HD Bank)
Là mӝt trong nhӳng ngân hàng vӯa và nhӓ (vӕnÿiӅu lӋ 1.550 tӹ ÿӗng), khách hàng cӫa HD Bank chiӃm tӹ lӋ chӫ yӃu là khách hàng cá nhân (năm 2007 chiӃm 85.6%). Tuy nhiên, tӹ lӋ này giҧm dҫn trong năm 2008, 2009 ÿӗng thӡi khách hàng doanh nghiӋp ngày càng tăng: tӯ 14,4% năm 2007 ÿӃn 36,8% năm 2008, 42,7% năm 2009.
Trong nhӳng năm gҫn ÿây, Ngân hàng ÿã ÿҭy mҥnh cho vay ÿӕi vӟi khách hàng là doanh nghiӋp, ÿһc biӋt là cho vay ÿӕi vӟi các doanh nghiӋp có quy mô vӯa và nhӓ, có cѫ sӣ, phѭѫng án sҧn xuҩt kinh doanh hiӋu quҧ.Ĉây cNJng là mөc tiêu cӫa ngân hàng trong quá trình tìm kiӃm khách hàng mӟi ÿӗng thӡi hѭӣng ӭng trong chính sách kích cҫu thông qua hӛ trӧ lãi suҩt cho các doanh nghiӋp vӯa và nhӓ trong năm 2009 theo chính sách cӫa NHNN.
ChӍ tiêu 2007 Tӹ trӑng 2007 2008 Tӹ trӑng 2008 2009 Tӹ trӑng 2009 Doanh sӕ cho vay 16.576,959 100,0% 3.679,942 100,0% 5.818,235 100,0%
Cá nhân 14.189,877 85,6% 2.325,723 63,2% 3.333,849 57,3%
2.3.2 Phân tích doanh sӕ thu nӧ.
Công tác thu nӧ là rҩt quan trӑng trong hoҥt ÿӝng cҩp tín dөng, ÿòi hӓi cán bӝ tín dөng phҧi có năng lӵc, trình ÿӝ chuyên môn, phҭm chҩt tӕt kӇ tӯ khâu phân tích thҭm ÿӏnh khách hàng. Khoҧn tín dөng có ÿӝ rӫi ro cao hay thҩp phө thuӝc rҩt nhiӅu vào khâu ÿҫu tiên này. Ĉӕi vӟi Ngân hàng, mӝt khoҧn tín dөng cҩp ra phҧiÿҥt chҩt lѭӧng – tӭc phҧi thu hӗiÿѭӧc nӧ, lãi ÿúng hҥn.Ĉó là kӃt quҧ cӫa sӵ thұn trӑng thѭӡng xuyên trong phân tích, ÿánh giá, kiӇm tra cӫa cán bӝ tín dөng tӯ lúc khách hàng vay vӕn, sӱ dөng vӕnÿӃn khi trҧ nӧ gӕc và lãi cho Ngân hàng. HD Bank tӯ khi cҧi cách ÿã tích cӵcÿôn ÿӕc cán bӝ nhân viên Ngân hàng thu nӧ cho vay và ÿҥt ÿѭӧc kӃt quҧ nhҩt ÿӏnh. Nhìn chung, doanh sӕ thu nӧ cӫa ngân hàng giҧm dҫn qua các năm.
Bҧng 2.3: Doanh sӕ thu nӧ tӯ năm 2007-2009 (ĈVT: Tӹ ÿӗng).
(ngu͛n: phòng k͇ toán-tài chính H͡i Sͧ HD Bank)
Qua bҧng 2.3 ta thҩy, tӕc ÿӝ giҧm cӫa doanh sӕ thu nӧ cá nhân lӟn hѫn tӕc ÿӝ giҧm cӫa doanh sӕ thu nӧ doanh nghiӋp. Doanh sӕ thu nӧ cá nhân năm 2008/2007 giҧm 38% và 2009/2008 giҧm 41,4%, trong khi ÿó doanh sӕ thu nӧ cӫa doanh nghiӋp năm 2008/2007 tăng 15,7% và năm 2009/2008 giҧm 1,8%. ĈiӅu này là dӉ hiӇu khi phҫn lӟn khách hàng cӫa HD Bank là khách hàng cá nhân. Ĉһc biӋt, trong 2 năm gҫn ÿây (2008, 2009) mһt bҵng giá cҧ tăng cao nhѭng tiӅn lѭѫng tăng không tѭѫng xӭng do viӋc sҧn xuҩt kinh doanh cӫa các doanh nghiӋp gһp khó khăn. Mһt khác, viӋc thu nӧ cӫa Ngân hàng ngoài nguӗn thu thӭ hai là TSĈB thì nguӗn thu nӧ tӯ lѭѫng là chính (ÿӕi vӟi khách hàng cá
ChӍ tiêu 2007 Tӹ trӑng 2007 2008 Tӹ trӑng 2008 2009 Tӹ trӑng 2009 Tăng giҧm 08/07 Tăng giҧm 09/08 Doanh sӕ thu nӧ 10.342 100,0% 6.417 100,0% 3.763 100,0% -38,0% -41,4% Cá nhân 9.452 91,4% 5.387 84,0% 2.752 73,1% -43,0% -48,9% Doanh nghiӋp 890 8,6% 1.030 16,0% 1.011 26,9% 15,7% -1,8%
nhân). Chính ÿiӅu này ÿã làm ҧnh hѭӣng không nhӓ ÿӃn công tác thu nӧ cӫa Ngân hàng trong 2 năm gҫnÿây.
2.3.3 Phân tích dѭ nӧ cho vay.
Sau mӝt năm thành công trong viӋcÿәi mӟi, tái cҩu trúc-kiӋn toàn bӝ máy hoҥt ÿӝng giai ÿoҥn 2009-2010, ÿҧm bҧo hӋ thӕng vұn hành theo chiӅu hѭӟng thông suӕt, quҧn lý tұp trung theo chiӅu dӑc và theo dòng sҧn phҭm, HD Bank ÿã gһt hái nhӳng kӃt quҧ nәi bұt vӅ quy mô lүn chҩt lѭӧng, hiӋu quҧ trong mӑi hoҥt ÿӝng, trong ÿó không thӇ không nhҳcÿӃn hoҥtÿӝng tín dөng.
Riêng ÿӕi vӟi bӝ phұn tín dөng, bӝ phұn ÿem lҥi nguӗn thu ÿáng kӇ cho ngân hàng, năm 2009 HD Bank ÿã ÿѭa ra nhӳng giҧi pháp nhҵm kiӇm soát, hҥn chӃ rӫi ro, ÿa dҥng hóa khách hàng… KӃt quҧ thu ÿѭӧc khá ҩn tѭӧng vӟi thu nhұp lãi thuҫn tăng 105,5% so vӟi năm 2008 mһc dù doanh sӕ cho vay giҧm. ĈӇ tiӃp tөc hiӇu rõ hѫn vӅ chҩt lѭӧng và hiӋu quҧ hoҥtÿӝng tín dөng cӫa HD Bank, sauÿây ta sӁ xem xét dѭ nӧ cho vay cӫa Ngân hàng.
Bҧng 2.4: Dѭ nӧ cho vay 2007-2009 (ĈVT: Tӹ ÿӗng) ChӍ tiêu 2007 Tӹ trӑng 2007 2008 Tӹ trӑng 2008 2009 Tӹ trӑng 2009 Dѭ nӧ cho vay 8.912,365 100,0% 6.175,404 100,0% 8.230,884 100,0% Cho vay các tә chӭc kinh tӃ 2.300,200 25,8% 2.624,901 42,5% 4.098,457 49,8% Cho vay cá nhân 6.612,165 74,2% 3.550,503 57,5% 4.132,427 50,2%
(Ngu͛n: Báo cáo th˱ͥng niên HD Bank)
Nhìn chung, dѭ nӧ cho vay cá nhân vүn chiӃm tӹ lӋ cao hѫn so vӟi cho vay doanh nghiӋp nhѭng tӹ lӋ này gҫn nhѭ bҵng nhau ÿӃn thӡi ÿiӇm cuӕi năm 2009 (dѭ nӧ cho vay cá nhân chiӃm 50,2%, dѭ nӧ cho vay doanh nghiӋp ÿҥt 49,8%).
Vì trong năm 2009, HD Bank chӫ trѭѫng cho vay tài trӧ xuҩt nhұp khҭu và các doanh nghiӋp vӯa và nhӓ nhҵm dҥngÿӕi tѭӧng cho vay, hҥn chӃ rӫi ro và gia
tăng doanh thu. Mӝt mһt là ÿӇ thӵc hiӋn theo chӫ trѭѫng chính sách cӫa Chính Phӫ tài trӧ cho hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt kinh doanh ÿӕi vӟi các doanh nghiӋp xuҩt nhұp khҭu và các doanh nghiӋp vӯa và nhӓ, hiӋn ÿang trong tình trҥng vô cùng khó khăn do hұu quҧ cӫa cuӝc suy thoái kinh tӃ. Mһt khác, vӕn là mӝt Ngân hàng nhӓ, thѭѫng hiӋu chѭa ÿѭӧc biӃt ÿӃn nhiӅu, ÿây ÿѭӧc xem là phân khúc thӏ trѭӡng nhiӅu tiӅm năng, có thӇ ÿem lҥi lӧi nhuұn cho HD Bank vì tính ÿӃn nay sӕ lѭӧng các doanh nghiӋp vӯa và nhӓ ngày càng tăng và hoҥt ÿӝng hiӋu quҧ hѫn. Qua ÿó, tӕc ÿӝ tăng trѭӣng dѭ nӧ cho vay doanh nghiӋp năm 2009 tăng mҥnh (56,1%), gҫn 2 lҫn năm 2008 và lӟn hѫn so vӟi tӕcÿӝ tăng trѭӣng cӫa dѭ nӧ cho vay cá nhân (16,4%).
2.3.4 Phân tích chӍ sӕ hiӋu suҩt sӱ dөng vӕn huy ÿӝng.
ChӍ tiêu vӅ hiӋu suҩt sӱ dөng vӕn này cho biӃt khҧ năng sӱ dөng vӕn huy
ÿӝng vào hoҥt ÿӝng tín dөng cӫa HD Bank ӣ mӭc nào? Tӹ sӕ này lӟn hѫn hoһc bҵng 1 thì nguӗn vӕn huy ÿӝng ÿѭӧc sӱ dөng hӃt cho hoҥt ÿӝng cҩp tín dөng, thông thѭӡng ÿây là mөc tiêu mà các ngân hàng hѭӟng tӟi vì nӃu vӕn huy ÿӝng ÿѭӧcÿҫu tѭ hӃt cho hoҥt ÿӝng tín dөng thì hoҥt ÿӝng kinh doanh cӫa ngân hàng ÿҥt hiӋu quҧ, do phҫn lãi cho công tác huy ÿӝng vӕn ÿѭӧc bù ÿҳp bҵng mӭc lãi suҩt cao hѫn khi ÿҫu tѭ vào cho vay.
Bҧng 2.5: Tәng dѭ nӧ/vӕn huy ÿӝng năm 2007-2009 (ĈVT: Tӹ ÿӗng)
(Ngu͛n: báo cáo th˱ͥng niên HD Bank)
Qua bҧng sӕ liӋu 2.5, ta thҩy tӹ lӋ dѭ nӧ/Vӕn huy ÿӝng có xu hѭӟng giҧm tính ÿӃn thӡiÿiӇm 31/12/2009. Riêng năm 2008 (ÿҥt 79,5%), tӹ lӋ này cao so vӟi năm 2007(71,6%). Tuy nhiên, trong tình thӃ có nhӳng biӃn ÿӝng trên thӏ trѭӡng chӭng khoán,vàng, ngoҥi tӋ và thӏ trѭӡng bҩt ÿӝng sҧn ÿóng băng, hҫu hӃt các doanh nghiӋp trong tình trҥng thu hҽp sҧn xuҩt kinh doanh… Tҩt cҧ các kênh ÿҫu
ChӍ tiêu 2007 2008 2009
Tәng dѭ nӧ 8.912,365 6.175,404 8.230,884 Vӕn huy ÿӝng 12.455,615 7.772,213 17.119,136
tѭ ÿӅu mang rӫi ro cao. Cho nên, Ngân hàng không chӍ hҥn chӃ trong cho vay mà còn rҩt thұn trӑng trong viӋc sӱ dөng vӕn huy ÿӝngÿӇ ÿҫu tѭ vào các kênh khác. Do ÿó, trong giai ÿoҥn kinh tӃ bҩt әn này, viӋc sӱ dөng vӕn huy ÿӝng vào cho vayÿӕi vӟi nhӳng khách hàng có phѭѫng án sҧn xuҩt, dӵ án khҧ thi sӁ an toàn hѫn so vӟi viӋc ÿҫu tѭ vào các kênh khác ngoài sӵ kiӇm soát mһc dù nguӗn vӕn huyÿӝng và hoҥtÿӝng cho vay giҧmÿáng kӇ.
Vӟi sӵ nhҥy bén, linh hoҥt trong quҧn lý ÿiӅu hành, khi có sӵ phөc hӗi dҫn trong nӅn kinh tӃ cNJng nhѭ sӵ әnÿӏnh cӫa thӏ trѭӡng tài chính, giá vàng và ngoҥi tӋ biӃnÿӝng theo chiӅu hѭӟng tăng, Ngân hàng ÿãÿa dҥng hóa hoҥtÿӝng ÿҫu tѭ nhҵm phân tán rӫi ro ÿӗng thӡi gia tăng lӧi nhuұn tӯ các hoҥtÿӝng khác nhѭ ÿҫu tѭ dài hҥn (trái phiӃu, cә phiӃu do các TCKT, TCTD phát hành) và kinh doanh ngoҥi hӕi theo tình hình thӏ trѭӡng trong năm 2009. Song ÿӇ kiӅm chӃ tái lҥm phát, khoҧng giӳa năm 2009, NHNN quy ÿӏnh giӟi hҥn tӕc ÿӝ tăng trѭӣng tín dөng ӣ mӭc 30%. KӃt quҧ, hiӋu quҧ sӱ dөng vӕn huy ÿӝng cho hoҥt ÿӝng tín dөng giҧm tѭѫngÿӕi (tӹ lӋ dѭ nӧ/tәng vӕn huy ÿӝng giҧm còn 48,1%) trong năm 2009.